»bike und business«motorradmarkt-analyse Inhalt

Inhalt Vorwort 5 Sponsoren 6-9 Methode 10-11 Lesebeispiel 12-13 Motorräder > 125 ccm, Volumenhersteller 14-23 Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken 15-19 Firmen-Profile: Aprilia, BMW, Ducati 20 Harley Davidson, Honda, Kawasaki 21 KTM, Suzuki, Triumph 22 Yamaha 23 Motorräder > 125 ccm, Nischenanbieter 24-33 Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken 25-29 Firmen-Profile: Benelli, Betamotor, Derbi 30 GasGas, Husqvarna, Hyosung 31 Moto Guzzi, Moto Morini, MV Agusta 32 Royal Enfield, Victory 33 Motorroller 34-54 Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken 35-46 Firmen-Profile: Aprilia, Beta, BMW 47 Daelim, Derbi, Generic 48 Gilera, Herkules, Honda 49 Keeway, Kreidler, Kymco 50 Motowell, Peugeot, Piaggio 51 Sachs, Suzuki, Sym 52 Tauris, TGB, Vespa 53 Yamaha 54 Quads, ATVs und Trikes 55-66 Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken 56-61 Firmen-Profile: Aeon, Can-Am, Explorer 62 Herkules, Honda, Kawasaki 63 Kymco, Polaris, Suzuki 64 Sym, TGB, Triton 65 Yamaha 66-2-

Inhalt E-Bikes 67-85 Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken 68-79 Firmen-Profile: Diamant, emax, Emco electroroller 80 Feldmeier, Flyer, Haibike 81 Hercules, Kalkhoff, Kettler 82 Kreidler, KTM, MZ 83 Peugeot, Raleigh, Sachs 84 Victoria, Winora 85 Zubehör und Verschleißteile 86-97 Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken 87-92 Firmen-Profile: BMW, Büse, Cypacc 93 France Equipment, Hartje, Höckle 94 HS Motorradteile, Krüger, Matthies 95 Niemann & Frey, Paaschburg & Wunderlich, Schüller 96 Wieres 97 Bekleidung 98-112 Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken 99-107 Firmen-Profile: BF Motorcycle Hardwear, BMW, Büse 108 Dainese, Ducati, Germas 109 Germot, Harley Davidson, Held 110 ixs, KTM Powerwear, Modeka 111 REV'IT, Triumph, Yamaha 112 Helme 113-134 Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken 114-125 Firmen-Profile: Airoh, Arai, BMW 126 Büse, Caberg, Ducati 127 Germot, Givi, Harley Davidson 128 Hartje, Held, HJC 129 ixs, LS2, Niemann & Frey 130 Nolan, Roadstar, Schuberth 131 Scorpion, Shark, SHOEI 132 Suomy, uvex, Vespa 133 x-lite 134 Werkstatt-Ausrüstung und -Technik 135-144 Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken 136-140 Firmen-Profile: Berner, BMW, Econ 141 Hartje, Matthies, Niemann & Frey 142 Snap-on-tool, Stahlgruber, Theo Förch 143 WOW! (Würth), Yamaha 144-3-

Inhalt Öl 145-154 Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken 146-150 Firmen-Profile: Agip, Bel-Ray, Castrol 151 Elf, Fuchs, Liqui Moly 152 Matthies, Motorex, Motul 153 Shell, Yamaha/Yamalub 154 Reifen, Hersteller 155-163 Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken 156-160 Firmen-Profile: Bridgestone, Continental, Dunlop 161 Heidenau, Metzeler, Michelin 162 Pirelli, Schwalbe 163 Reifen, Großhändler 164-174 Übersichts-Tabellen / Übersichts-Grafiken 165-170 Firmen-Profile: Boxenstopp Heitz, Hamburger Reifen, Hartje, Höckle 171 Krüger, M&A Reifen Theobald, Matthies, Niemann & Frey 172 Rduch, R.Tec, Reifen Göggel, Reifen Krupp 173 Reifen Meixner, Tyre 28, ZBR Hohl 174 Vollsortimenter 175-177 Übersichts-Tabellen 176 Firmen-Profile: Hartje, Matthies, Niemann & Frey 177 Copyright 178 Ansprechpartner 179-4-

Vorwort Bei der vorliegenden Motorradmarkt-Analyse 2012 handelt es sich um die sechste Auflage einer Marktstudie der Fachzeitschrift»bike und business«dem offiziellen Verbandsorgan des Deutschen Zweiradmechanikerhandwerks. Ziel dieser Studie ist die Gewinnung und Veröffentlichung aussagekräftiger, repräsentativer Daten über die Einschätzungen und Beurteilungen von Herstellern und Lieferanten durch die deutschen Motorrad-, Motorroller- und Quad-/ATV-Vertragshändler. Die periodische Marktbefragung von Fachhändlern im motorisierten Zweiradgewerbe unterscheidet sich dabei in vielerlei Punkten von anderen, am Markt existierenden Befragungen. So wurde abermals besonderer Wert auf eine saubere Durchführungsmethodik gelegt. Diese strengen Maßstäbe zeigen sich u.a. im Anspruch, die Meinung sämtlicher Motorräder-, Motorroller- und Quad-/ATV-Vertragshändler widerzuspiegeln (Grundgesamtheit) mindestens 500 vollständige, verwertbare Interviews durchzuführen eine Ausschöpfungsquote bei der Netto-Stichprobe von deutlich über 50% zu erreichen und damit repräsentative Daten für die Grundgesamtheit auf Basis einer Random-Stichprobe zu liefern. Nach mittlerweile sechs Befragungsrunden sei mir eine grundsätzliche Bemerkung erlaubt. Gerade die Hersteller und Lieferanten des Zweirad-Handels werden seit Jahren überwiegend als verlässliche und leistungsstarke Partner wahrgenommen. Viele Rankings liegen dicht beieinander, so dass man oftmals nicht von klassischen Siegern und Verlierern sprechen kann. Aber vielleicht ist es ja gerade der sportliche Gedanke, den entscheidenden Wimpernschlag vor seinem Wettbewerber zu liegen, was den Reiz einer solchen Befragung ausmacht. Wer also wissen will, welche Marktdurchdringung der Hersteller XY hat und wie dieses Unternehmen und seine Produkte von den Vertragshändlern im Detail beurteilt werden, sollte sich diese Studie genau anschauen. Viel Spaß beim Lesen und Studieren wünscht Ihnen I h r Stefan Zügner Leiter Marketing & Vertrieb -5-

Methode Untersuchungsform: Grundgesamtheit: Umfassende, auf einer Random-Stichprobe basierende, repräsentative Marktstudie Alle in Deutschland tätigen Motorrad-, Motorroller- und Quad-/ATV-Vertragshändler Basis für die Empfängerdatei der Zeitschrift»bike und business«stichprobe: Netto-Stichprobe: 505 vollständig durchgeführte Telefoninterviews Ausschöpfung: 54,4 % Feldzeit: 21.08. - 12.10.2012 Fragestellungen: Fahrzeuge: Welche...-Marken vertreten Sie? Wie zufrieden sind Sie mit den Leistungen der Hersteller bzw. Importeure hinsichtlich... Qualität der Produkte Support bei Kundendienst und Werkstatt Lieferzeit und -fähigkeit bei Ersatzteilen und Zubehör Marketing & Verkaufsunterstützung Zufriedenheit insgesamt Bitte vergeben Sie Noten von 1 bis 6, wobei eine 1 bedeutet sehr zufrieden, eine 6 überhaupt nicht zufrieden. Mit den Werten dazwischen können Sie abstufen. Andere Produktfelder: Wer sind Ihre wichtigsten Lieferanten von... (max. 3)? Wie zufrieden sind Sie mit den Leistungen Ihrer wichtigsten Lieferanten hinsichtlich... Qualität der Produkte (nicht bei Reifengroßhändlern) Support beim Kundendienst Lieferzeit und -fähigkeit Marketing & Verkaufsunterstützung (nicht bei Reifengroßhändlern; bei Werkstatt-Ausrüstung und -Technik ersetzt durch: Technische Info und Hotline) Zufriedenheit insgesamt Bitte vergeben Sie Noten von 1 bis 6, wobei eine 1 bedeutet sehr zufrieden, eine 6 überhaupt nicht zufrieden. Mit den Werten dazwischen können Sie abstufen. Märkte: Fahrzeuge: Motorräder > 125 ccm (Volumenhersteller und Nischenanbieter) Motorroller Quads, ATVs und Trikes E-Bikes Andere Produktfelder: Zubehör & Verschleißteile Bekleidung Helme Werkstatt-Ausrüstung und -Technik Öl Reifen (Hersteller und Großhändler) Vollsortimenter -10-

Methode Ausgewiesene Motorräder > 125 ccm, Volumenhersteller: Marken: Aprilia, BMW, Ducati, Harley Davidson, Honda, Kawasaki, KTM, Suzuki, Triumph, Yamaha Motorcade > 125 ccm, Nischenanbieter: Benelli, Betamotor, Derbi, GasGas, Husqvarna, Hyosung, Moto Guzzi, Moto Morini, MV Agusta, Royal Enfield, Victory Motorroller: Aprilia, Beta, BMW, Daelim, Derbi, Generic, Gilera, Herkules, Honda, Keeway, Kreidler, Kymco, Motowell, Peugeot, Piaggio, Sachs, Suzuki, Sym, Tauris, TGB, Vespa, Yamaha Quads, ATVs und Trikes: Aeon, Can-Am, Explorer, Herkules, Honda, Kawasaki, Kymco, Polaris, Suzuki, Sym, TGB, Triton, Yamaha E-Bikes: Diamant, emax, Emco electroroller, Feldmeier, Flyer, Haibike, Hercules, Kalkhoff, Kettler, Kreidler, KTM, MZ, Peugeot, Raleigh, Sachs, Victoria, Winora Zubehör und Verschleißteile: BMW, Büse, Cypacc, France Equipment, Hartje, Höckle, HS Motorradteile, Krüger, Matthies, Niemann & Frey, Paaschburg & Wunderlich, Schüller, Wieres Bekleidung: BF Motorcycle Hardwear, BMW, Büse, Dainese, Ducati, Germas, Germot, Harley Davidson, Held, ixs, KTM Powerwear, Modeka, REV'IT, Triumph, Yamaha Helme: Airoh, Arai, BMW, Büse, Caberg, Ducati, Germot, Givi, Harley Davidson, Hartje, Held, HJC, ixs, LS2, Niemann & Frey, Nolan, Roadstar, Schuberth, Scorpion, Shark, SHOEI, Suomy, uvex, Vespa, x-lite Werkstatt-Ausrüstung und -Technik: Berner, BMW, Econ, Hartje, Matthies, Niemann & Frey, Snap-on-tool, Stahlgruber, Theo Förch, WOW! (Würth), Yamaha Öl: Agip, Bel-Ray, Castrol, Elf, Fuchs, Liqui Moly, Matthies, Motorex, Motul, Shell, Yamaha/Yamalub Reifen, Hersteller: Bridgestone, Continental, Dunlop, Heidenau, Metzeler, Michelin, Pirelli, Schwalbe Reifen, Großhändler: Boxenstopp Heitz, Hamburger Reifen, Hartje, Höckle, Krüger, M&A Reifen Theobald, Matthies, Niemann & Frey, Rduch, R.Tec, Reifen Göggel, Reifen Krupp, Reifen Meixner, Tyre 28, ZBR Hohl Vollsortimenter: Hartje, Matthies, Niemann & Frey Ergebnisse: Als Übersichts-Tabellen und -Grafiken, Firmenprofile Datenerhebung: DataM-Services GmbH, Würzburg Idee, Konzeption, Auswertung, Berichterstattung, Umsetzung: -11-

Lesebeispiel In den 13 Produktbereichen Motorräder > 125 ccm, Volumenhersteller Motorräder > 125 ccm, Nischenanbieter Motorroller Quads, ATVs und Trikes E-Bikes Zubehör & Verschleißteile Bekleidung Helme Werkstatt-Ausrüstung und -Technik Öl Reifen, Hersteller Reifen, Großhändler Vollsortimenter wurden die Marktpositionen der Hersteller / Anbieter in den Kategorien Marktdurchdringung Qualität der Produkte Support beim Kundendienst Lieferzeit und -fähigkeit Marketing & Verkaufsunterstützung Zufriedenheit insgesamt untersucht. Die Namen der Hersteller / Anbieter waren dabei nicht vorgegeben. Im Berichtsband sind Daten zu allen Herstellern / Anbietern mit mindestens 1/10 der Nennungen des Marktführers dokumentiert. Alle 12 Produktbereiche sind identisch aufgebaut: 6 Übersichts-Tabellen (eine je Kategorie, siehe oben) von A bis Z 6 Übersichts-Grafiken (eine je Kategorie, siehe oben) von Maximum bis Minimum Firmen-Profile mit den Abweichungen vom Durchschnitt aller Hersteller / Anbieter dieses Produktbereiches Beispiel Übersichts-Tabelle "Marktdurchdringung": 6,53 % aller Befragten haben Produkte der Firma A im Angebot. Damit ist A 1,22 mal so stark im Markt vertreten wie der durchschnittliche Hersteller in diesem Produktbereich (Index). Fallzahl / Marktdurchdringung: abs. % Index Firma A 33 6,53 122 Firma B 34 6,73 126 Firma C 14 2,77 52 Beispiel Übersichts-Tabelle "Qualität der Produkte": 23,5 Prozent aller Firma-B-Händler vergaben die Note 1 für die Produktqualität, 61,8 % die Note 2. Mit einer Durchschnittsnote von 1,94 liegt B in dieser Kategorie leicht über dem Durchschnitt. Qualität der Produkte: 1 2 3 4 5 6 DS Index Firma A 12,1 69,7 15,2 3,0 0,0 0,0 2,09 99 Firma B 23,5 61,8 11,8 2,9 0,0 0,0 1,94 102 Firma C 7,1 85,7 0,0 7,1 0,0 0,0 2,07 99-12-

Lesebeispiel Beispiel Übersichts-Grafik "Marktdurchdringung": In den Übersichts-Grafiken werden alle Hersteller / Anbieter eines Produktbereiches für jede Kategorie gerangreiht von Maximum bis Minimum dargestellt. In diesem Beispiel bewerten die Firma-D-Händler ihren Lieferanten D in Sachen Marketing und Verkaufsunterstützung mit der Durchschnittsnote von 1,79. Firma D hat damit in dieser Kategorie das beste Image. Hinweis: Damit bessere Noten auch zu Indexwerten über 100 führen, wurde die Notenskala 1 bis 6 in eine Punkteskala 6 bis 1 umgewandelt. Beispiel Firmen-Profil: Firma L wird von ihren Händlern hinsichtlich Produktqualität und Support durchschnittlich bewertet, bei Lieferzeit und -fähigkeit kann sie leichte Pluspunkte verzeichnen. Allerdings bewerten die Händler Firma L in Sachen Marketing und Verkaufsunterstützung deutlich unterdurchschnittlich. Diese Unzufriedenheit schlägt auf die Gesamt-Zufriedenheit durch. Firma L Note Index Qualität der Produkte 1,83 100 Support bei Kundendienst und Werkstatt Lieferzeit und -fähigkeit bei Ersatzteilen und Zubehör Marketing & Verkaufsunterstützung 2,28 99 2,07 105 3,09 89 Zufriedenheit insgesamt 2,63 92-13-

Ansprechpartner Chefredakteur»bike und business«: Stephan Maderner Tel: 0931/418-2918; Fax: 0931/418-2150; e-mail: Stephan.Maderner@vogel.de Leiter Marketing & Vertrieb: Stefan Zügner Tel: 0931/418-2429; Fax: 0931/418-2720; e-mail: Stefan.Zuegner@vogel.de Marktforschung: Matthias Thauer Tel: 0931/418-2410; Fax: 0931/418-2280; e-mail: Matthias.Thauer@vogel.de - 179 -