BAUER Aktiengesellschaft

Transkript

1 BAUER Aktiengesellschaft Hauptversammlung 24. Juni 2010

2 BAUER Aktiengesellschaft Bericht des Vorstandsvorsitzenden Prof. Thomas Bauer zum Geschäftsjahr Juni 2010

3 Bau Maschinen Resources 3

4 BAUER Gruppe Dienstleistungen, Maschinen & Produkte für Boden & Grundwasser Bau Ziel ~ 42 % der Gesamtkonzern -leistung Global tätiger Anbieter für Spezialtiefbauleistungen für alle Arten von Bauobjekten Maschinen Ziel ~ 42 % der Gesamtkonzernleistung Marktführer bei Maschinen & Geräten für den Spezialtiefbau 85 % Umsatzanteil im Ausland Resources Ziel ~ 16 % der Gesamtkonzernleistung Aktivitäten im Bereich Umwelttechnik, Mining, Geothermie, Brunnenbau, Materialien BAUER AG, D Schrobenhausen 4

5 Streubesitz Familie Bauer 51,81 % 48,19 % BAUER Aktiengesellschaft Kapital: 73,0 Mio. EUR Vorstand: Prof. Thomas Bauer, Heinz Kaltenecker, Hartmut Beutler, Mark Schenk 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % BAUER Spezialtiefbau GmbH Kapital: 37,1 Mio. EUR BAUER Maschinen GmbH Kapital: 26,5 Mio. EUR BAUER Resources GmbH Kapital: 10 Mio. EUR Schachtbau Nordhausen GmbH Kapital: 10,2 Mio. EUR SPESA Spezialbau und Sanierung GmbH Kapital: 1,9 Mio. EUR Segment Bau Segment Maschinen Segment Resources BAUER AG, D Schrobenhausen 5

6 Was ist Spezialtiefbau? Entstehung einer Baugrube Stützwand Grundwasser Injektion Injektionsanker Dichtsohle Gründungspfähle BAUER AG, D Schrobenhausen 6

7 Anwendungen für Spezialtiefbautechniken Damm Schlitzwand Injektionsanker Injektionsanker Pfahlgründung Pfahlgründung Injektionsanker Straße BAUER AG, D Schrobenhausen 7

8 Unternehmensgeschichte Über zwei Jahrhunderte Erfahrung Nach dem 2. Weltkrieg: Start des Geschäftsfeldes Bau Ende der 1970er: Start der Internationalisierung Beginn der 1980er: Verkauf der Maschinen an Dritte 4. Juli 2006: Börsengang Sept. 2006: Aufnahme in SDAX GJ 2009: Gesamtkonzernleistung 1,28 Mrd. EUR, Mitarbeiter Firmengründung als Kupferschmiede Beginn der 1970er: Start des Geschäftsfeldes Maschinenbau Sept 2008: Aufnahme in MDAX Frühe 1990er: Aufbau der Geschäftsfelder Spezialbau/Umwelttechnik BAUER AG, D Schrobenhausen 8

9 Langjährig erfolgreiche Geschäftsentwicklung Gesamtkonzernleistung in Mio. EUR (Segmente nach Abzug Sonstiges/Eliminierungen/Konsolidierungen) Gesamt % 2007: 1,208 Resources Maschinen Bau Anmerkung: HGB, ab 2003 IFRS BAUER AG, D Schrobenhausen 9

10 Das Geschäftsjahr 2009 Konzernkennzahlen BAUER AG, D Schrobenhausen 10

11 Die BAUER Aktie Notierung im Amtlichen Handel, Prime Standard seit 4. Juli 2006 Mitglied im MDAX seit 22. September Aktien Emissionspreis EUR 16,75 Aktienkursentwicklung seit IPO BAUER AG DAX MDAX Ergebnis je Aktie 2009 EUR 2,28 (2008: EUR 6,09) Dividendenvorschlag 2009 EUR 0,60 je Aktie (2008: EUR 1,00 je Aktie) Jahreshoch / Jahrestief 2009 EUR 34,45 / EUR 20,64 ( / ) Marktkapitalisierung Ende 2009 etwa EUR 500 Mio. Bauer Familie 48,19 % Aktionärsstruktur Free float 51,81 % Aktienanzahl: BAUER AG, D Schrobenhausen 11

12 Die Welt ist unser Markt Weltweites Netzwerk in den 3 Segmenten Niederlassungen: Bau Maschinen Resources BAUER Maschinen KSM, Kurgan, Russland BAUER Tianjin Technologies, Tianjin, China BAUER Manufacturing Inc. Conroe, Texas, USA BAUER Gruppe, Werk Aresing nahe Schrobenhausen, Deutschland GWE Gruppe, Peine, Shanghai BAUER Technologies, Deutschland Shanghai, China BAUER AG, D Schrobenhausen 12

13 Internationale Produktionsstandorte Maschinenbau und Werke Segment Resources Fambo pol-bud Jaroslavl Lubertzy KSM Kurgan TracMec BTTCL Pileco BAUER Manufacturing SBT BEM PRAKLA, pumpenboese, SBF-HAGUSTA pumpenboese BTFE HAUSHERR Werke größer 200 Mitarbeiter GWE Teilkonzern Bereich Environment KLEMM EURODRILL ABS Trenchless SBF-HAGUSTA FWS SBN Nordhausen, pumpenboese Bauer Maschinen Esau & Hueber BAUER AG, D Schrobenhausen 13 MAT Olbersdorfer Guss

14 Größte Bauunternehmen Europas (Construction Europe 2009) Nr. Zugehörigkeit Name Land Leistung 2008 in Mio. Euro 1 Vinci France Bouygues (Construction) France Hochtief Germany ACS Spain Skanska Sweden Ferrovial Spain FCC Spain Eiffage France Acciona Spain Strabag Austria Bilfinger Berger Germany Strabag Züblin Germany VJ 77 Bauer Germany Keller UK Bögl Germany Trevi Italien Goldbeck Germany BAUER AG, D Schrobenhausen 14

15 Weltwirtschaftliche Entwicklung am Bau --- geprägt durch Finanzmarktkrise --- Westeuropa: negative Bauentwicklung, D etwas besser Osteuropa: massiver Einbruch, Russland etwas besser o + Übriges Amerika: in Mittelamerika etliche Chancen USA / Kanada: Konjunkturprogramme, öffentliche Nachfrage, Kraftwerke, Dämme, etc. + - o Afrika: geringe Bautätigkeit, regionale Booms (Angola, Algerien) Nahost: stabil, besonders Abu Dhabi & Ägypten, Rückgang in Dubai Indien, Pakistan: Pakistan relativ wenig Bau, Indien dynamisch + Fernost: positive Entwicklung, Hongkong & Singapur: viele Infrastrukturprogramme Zusammenfassung: 15 Weltweit krisenbedingt sinkende Marktbedingungen Spezialtiefbau wächst relativ zum Baumarkt Energiesektor wird zu einem Haupttreiber, nicht nur Exploration sondern auch nachgelagerte Stufen: Liquification Plants (Gas), Raffinerien, Kraftwerke BAUER AG, D Schrobenhausen 15

16 Baustatistik Deutschland 2009 Dezember 2009 West Ost 2008/ 2008/ 2009/ 2008/ 2008/ 2009/ Beschäftigte in ,8 178,9-46,7-0,6-0,1-60,0-2,9 0,0 Umsätze in Mrd. EUR 63,9 18,3-19,2 7,3-4,5-40,8 2,0-2,0 Hochbau 40,7 10,0-22,0 7,3-6,4-50,8 3,6-4,7 Tiefbau 23,1 8,4-12,4 7,4-1,0-22,9 0,1 1,3 Auftragseingang * in Mrd. EUR Absolute Werte ,3 10,5-36,4 West-Deutschland Veränderung in % -0,1-6,4-57,4 Ost-Deutschland Wohnungsbau 6,1 1,1-62,4-5,9 2,6-77,7 5,3-14,5 Wirtschaftsbau 14,6 4,4-28,8 3,8-17,4-56,2-2,2-6,7 Öffentlicher Bau 15,6 5,1-23,8-2,1 3,0-41,3-1,2 5,5 davon: Öffentlicher Hochbau 3,0 0,9-39,0 11,0-2,5-59,6-2,5 3,8 Straßenbau 7,4 2,6 9,1 1,9 5,0-15,5 0,9 12,5 Tiefbau 5,3 1,7-40,8-13,0 3,4-51,0-3,3-3,3-0,9-2,1 *) nur Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten Quelle: Bayerisches statistisches Landesamt, statistisches Bundesamt BAUER AG, D Schrobenhausen 16

17 Prognose zur deutschen Bauwirtschaft: (Prof. Thomas Bauer) Wohnungsbau ca 54 % Wirtschaftsbau ca. 30 % deutlicher Rückgang, staatliche neues Wachstum staatl. Programme wirken Programme wirken nicht ausreichend minus gleichbleibend gleichbleibend + deutlicher Rückgang deutlicher Rückgang neues Wachstum minus 15 % minus 15 % gleichbleibend + öffentl. Bau ca. 16 % plus 15% gleichbleibend minus 10 % gleichbleibend SUMME minus < 5 % minus < 5 % minus 3 % plus 5 % BAUER AG, D Schrobenhausen 17

18 Aktuelle Projekte BAUER AG, D Schrobenhausen 18

19 Wusterwitz Schleuse BAUER AG, D Schrobenhausen 19

20 München Kleine Olympiahalle BAUER AG, D Schrobenhausen 20

21 Schwäbisch Hall Baugrube für das Kocherquartier BAUER AG, D Schrobenhausen 21

22 München Tunnel für den Mittleren Ring BAUER AG, D Schrobenhausen 22

23 Biel, Schweiz Tunnel Büttenberg BAUER AG, D Schrobenhausen 23

24 Brisbane, Australien Airport Link BAUER AG, D Schrobenhausen 24

25 Pembroke, England Gasturbinen-Kraftwerk BAUER AG, D Schrobenhausen 25

26 Balboa, Panama Hafen BAUER AG, D Schrobenhausen 26

27 Kairo, Ägypten Metro-Linie BAUER AG, D Schrobenhausen 27

28 Kairo, Ägypten Metro-Linie BAUER AG, D Schrobenhausen 28

29 Doha, Katar Heart of Doha BAUER AG, D Schrobenhausen 29

30 Abu Dhabi Gründung für das Louvre-Museum BAUER AG, D Schrobenhausen 30

31 Luanda, Angola Gründungsarbeiten Teatro Avenida BAUER AG, D Schrobenhausen 31

32 Okeechobee, USA (Florida) Erneuerung Herbert-Hoover-Deich BAUER AG, D Schrobenhausen 32

33 TBA 300 TBA BAUER AG, D Schrobenhausen 33

34 SITE Group Jordanien BAUER AG, D Schrobenhausen 34

35 HBM 80 (Rad) BAUER AG, D Schrobenhausen 35

36 Horizontales Schneckenbohren BAUER AG, D Schrobenhausen 36

37 Nimr, Oman Prozesswasserreinigung BAUER AG, D Schrobenhausen 37

38 Nimr, Oman Prozesswasserreinigung 1,8 km Pufferbecken 3,3 km Schilfkläranlage Werkstatt / Camp Pipeline Korridor Verdunstungsbecken / Salzproduktion Wassermenge m³/d BAUER AG, D Schrobenhausen 38

39 Nimr, Oman Prozesswasserreinigung BAUER AG, D Schrobenhausen 39

40 Das Geschäftsjahr 2009 BAUER AG, D Schrobenhausen 40

41 Entwicklung der Teilbereiche des Konzerns BAUER AG, D Schrobenhausen 41

42 Konzern - Bilanz BAUER AG, D Schrobenhausen 42

43 Konzern - Gewinn- und Verlustrechnung BAUER AG, D Schrobenhausen 43

44 Konzern - Ergebnisentwicklung 2002 bis 2009 Ergebnis nach Steuern in Mio HGB 2003 HGB 2004 IFRS 2005 IFRS 2006 IFRS 2007 IFRS 2008 IFRS 2009 IFRS Konzernleistung Ergebnis nach Steuern Umsatzrendite nach Steuern 10,0 8,6 8,7 19,5 35,2 74,4 107,5 42,0 1,62 % 1,39 % 1,31 % 2,37 % 3,59 % 6,16 % 7,04 % 3,29 % BAUER AG, D Schrobenhausen 44

45 Gewinn- und Verlustrechnung BAUER AG BAUER AG, D Schrobenhausen 45

46 Bilanz BAUER AG BAUER AG, D Schrobenhausen 46

47 Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns BAUER Aktiengesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2009 mit einem Bilanzgewinn von ,96 Euro ab. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung folgende Gewinnverwendung vor: a) Ausschüttung an die Aktionäre durch Zahlung einer Dividende von 0,60 Euro je Aktie ,00 EUR b) Einstellung in andere Gewinnrücklagen ,00 EUR c) Vortrag auf neue Rechnung ,96 EUR BAUER AG, D Schrobenhausen 47

48 Konzern - Gesamtleistung 2009 Segmententwicklung 1500 Gesamtleistung: Mio. Euro Gesamt: Stand: Spezialtiefbau Inland 110 ( 98*) Spezialtiefbau Ausland 378 (485*) Spezialbau 93 (100*) Maschinen 531 (713*) Resources 166 (131*) * = Vorjahr Spezialtiefbau BAUER AG, D Schrobenhausen 48

49 Konzern - Gesamtleistung & Ergebnis 2009 Segmententwicklung Gesamtkonzernleistung Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. EUR 1.000,0 Bau Maschinen Resources in Mio. EUR Bau Maschinen Resources 140,0-16,2% - 22,5% +21,2% - 44,5% - 56,6% +50,0% 800,0 700,9 780,1 120,0 100,0 118,3 600,0 587,1 604,5 80,0 400,0 60,0 46,3 51,3 200,0 163,8 135,1 40,0 20,0 25,7 0, ,0 4,0 6, BAUER AG, D Schrobenhausen 49

50 Konzern - Gesamtkonzernleistung 2009 Inland / Ausland 28 % 72 % Mio. Euro Ausland 914 ( %*) * = Vorjahr Mio. Euro Inland 364 ( %*) BAUER AG, D Schrobenhausen 50

51 Konzern - Gesamtleistung 2009 Segmentverteilung Resources Spezialtiefbau Inland 13% 9% 29% Spezialtiefbau Ausland 42% 7% Maschinen Spezialbau Mio. Euro Spezialtiefbau Inland 110 ( 98 6 %*) Spezialtiefbau Ausland 378 ( %*) * = Vorjahr Mio. Euro Spezialbau 93 (100 7 %*) Maschinen 531 ( %*) Resources 166 (131 8 %*) BAUER AG, D Schrobenhausen 51

52 Geographische Verteilung Konzern 2009 Deutschland 28% Sonstige 9% Amerika 11% 17% Übrige EU Fernost 11% 16% 8% Übriges Europa Nahost Mio. Euro Deutschland 364 (380-25%*) Übrige EU 222 (306-20%*) Übriges Europa 98 (140-9%*) * = Vorjahr Mio. Euro Nahost 207 (236-16%*) Fernost 140 (173-11%*) Amerika 138 (181-12%*) Sonstige 109 (111-7%*) BAUER AG, D Schrobenhausen 52

53 Geographische Verteilung BAU 2009 Gesamtleistung Bau beträgt 581 Mio. Euro (Vorjahr: 683 Mio. Euro) 35% Deutschland Sonstige 10% Amerika 11% 11% Übrige EU Fernost 10% 18% 5% Übriges Europa Mio. Euro Deutschland 202 (188-28%*) Übrige EU 66 (115-17%*) Übriges Europa 28 ( 30-4%*) * = Vorjahr Nahost Mio. Euro Nahost 102 (160-23%*) Fernost 60 ( 83-12%*) Amerika 64 ( 65-10%*) Sonstige 59 ( 42-6%*) BAUER AG, D Schrobenhausen 53

54 Geographische Verteilung MASCHINEN 2009 Gesamtleistung Maschinen beträgt 531 Mio. Euro (Vorjahr: 713 Mio. Euro) Deutschland Sonstige 6% 15% 27% Übrige EU Amerika 13% Fernost 15% 12% 12% Übriges Europa Mio. Euro Deutschland 78 (108-15%*) Übrige EU 143 (170-24%*) Übriges Europa 66 (107-15%*) * = Vorjahr Nahost Mio. Euro Nahost 65 ( 75-11%*) Fernost 80 ( 88-12%*) Amerika 66 (109-15%*) Sonstige 33 ( 56-8%*) BAUER AG, D Schrobenhausen 54

55 Geographische Verteilung RESOURCES 2009 Gesamtleistung Resources beträgt 166 Mio. Euro (Vorjahr: 131 Mio. Euro) Deutschland Sonstige 10% 51% Amerika Fernost 5% 0% 24% Nahost Mio. Euro Deutschland 84 (84-64%*) Übrige EU 13 (21-16%*) Übriges Europa 4 ( 3-2%*) * = Vorjahr 2% 8% Übrige EU Übriges Europa Mio. Euro Nahost 40 ( 1-1%*) Fernost 0 ( 2-2%*) Amerika 8 ( 7-5%*) Sonstige 17 (13-10%*) BAUER AG, D Schrobenhausen 55

56 Anzahl Mitarbeiter weltweit MA (permanent staff) + daily workers Summe = MA Canada 32 MA USA 247 MA Panama 84 MA Germany MA United Kingdom 38 MA Ireland 13 MA Netherland 12 MA Switzerland 11 MA Spain 67 MA Algeria 68 MA France 6 MA Angola 109 MA Sweden 7 MA Latvia 2 MA Poland 42 MA Austria 56 MA Hungary 69 MA Italy 47 MA Bulgaria 66 MA Romania 33 MA Russia 114 MA Azerbaijan 2 MA Georgia 12 MA Turkey 44 MA Lebanon 179 MA Egypt 720 MA Jordan 184 MA Saudi Arabia 57 MA Qatar 96 MA UAE 886 MA Oman 21 MA India 23 MA Thailand 65 MA China 308 MA Hong Kong 22 MA Vietnam 147 MA Malaysia 374 MA Singapore 45 MA Japan 1 MA Philippines 176 MA 363 Nord- / Südamerika 641 übriges Europa South Africa 51 MA Deutschland Nahost 948 Afrika Fernost Indonesia 227 MA Australia 47 MA 47 Australien BAUER AG, D Schrobenhausen 56

57 Konzern - Personalentwicklung nach Mitarbeitergruppen Gesamt: MA Azubis Gewerbliche inkl. Kurzzeitmitarbeiter Angestellte Angestellte Gewerbliche Azubis BAUER AG, D Schrobenhausen 57

58 Konzern - Personalentwicklung 2009 Inland - Azubis / Ausland Azubis Inland 3 % Inland 43 % 54 % Ausland Inland ( %*) Ausland ( %*) Azubis 244 (205-2 %*) * = Vorjahr BAUER AG, D Schrobenhausen 58

59 Investitionen & Werke BAUER AG, D Schrobenhausen 59

60 Verwaltung Schrobenhausen BAUER AG, D Schrobenhausen 60

61 Werk Schrobenhausen BAUER AG, D Schrobenhausen 61

62 Werk Aresing bei Schrobenhausen BAUER AG, D Schrobenhausen 62

63 Werksgelände Aresing Trainingsparcours BAUER Training Center BAUER AG, D Schrobenhausen 63

64 Werk Edelshausen bei Schrobenhausen BAUER AG, D Schrobenhausen 64

65 Werk Schachtbau Nordhausen BAUER AG, D Schrobenhausen 65

66 Werk Houston BAUER AG, D Schrobenhausen 66

67 1. Quartal 2010 & Prognose

68 1. Quartal 2010 Konzernkennzahlen in Mio. EUR Veränderung Gesamtkonzernleistung 375,3 261,0-30,5 % Auftragseingang 239,9 293,2 22,2 % Auftragsbestand 536,2 541,1 0,9 % EBITDA 38,3 23,4-38,3 % EBIT 23,3 5,6-75,8 % Periodenergebnis 11,0-4,4 n/a Ergebnis je Aktie 0,62-0,31 n/a Investitionen in Sachanlagen 24,8 11,1-55,3 % Mitarbeiter (im Jahresdurchschnitt) ,8 % BAUER AG, D Schrobenhausen 68

69 Prognose Gesamtjahr 2010 Derzeitige Prognose (Geschäftsbericht 2009; 1. Quartal 2010): Gesamtkonzernleistung des Jahres 2010 in der Größenordnung des Jahres 2009 Ergebnis nach Steuer bei etwa 40 Mio. EUR Investitionen in 2010 nur knapp über Abschreibung Sonderinvestitionen: Lehrwerkstatt Schrobenhausen, Oman Nimr-Projekt Personalabbau ist bei der Stammbelegschaft nicht geplant ---- weiter aber etwas Kurzarbeit BAUER AG, D Schrobenhausen 69

70 Lehrwerkstatt Schrobenhausen Umbau der ehemaligen Ankerhalle BAUER AG, D Schrobenhausen 70

71 Dank an alle Mitarbeiter, Führungskräfte, Aufsichtsrat und Aktionäre für das Engagement und die Unterstützung im Jahr BAUER AG, D Schrobenhausen 71