Letzte Schlacht der "Finanzdienstleistungs-Dinos" "Digitaler Blindflug" 100 Tage. Dr. Sebastian Grabmaier

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1 Letzte Schlacht der "Finanzdienstleistungs-Dinos" oder "Digitaler Blindflug" 100 Tage Dr. Sebastian Grabmaier

2 Agenda 1 Kurzvorstellung Jung, DMS & Cie. 2 Investmentvermittler- / Maklermarkt in Deutschland 3 Die JDC KundenApp allesmeins Tage allesmeins Ein Zwischenfazit 5 Geld.de Erweiterung JDC-FinTech-Strategie

3 Jung, DMS & Cie. im Überblick Ein marktführender Maklerpool mit umfassendem Produktangebot seit 1958 Gesamtübersicht JDC AG Jung, DMS & Cie. ist einer der führenden Maklerpools mit einer über 50-jährigen Expertise, einem Provisionsumsatz von rund 60 Mio. EUR und Assets unter Administration von über 3,5 Mrd. EUR. Über Investment- und Versicherungsvermittler in Deutschland und Österreich vertreiben Produkte im Wert von knapp 1 Mrd. EUR pro Jahr. Jung, DMS & Cie. eröffnet Ihnen mit einer Anbindung den Zugang zu über Produkten von mehr als Produktgesellschaften in allen Produktbereichen. Absolut unabhängig. Mit rund 15 Mio. EUR Eigenkapital sind Ihre Bestände und Provisionen bei der JDC-Gruppe absolut sicher. Regionale Vertriebsleiter und Sales Consultants betreuen Sie auf Wunsch vor Ort

4 Die Vorstände der inhabergeführten JDC AG Erfahrungen aus unterschiedlichsten Themenfeldern Dr. Sebastian Grabmaier Vorstandsvorsitzender (CEO) Vertrieb, Produkte, Marketing & PR Werdegang: u.a. Allianz sowie verschiedene Rechtsanwaltskanzleien Studium: Jura (Promotion z. Dr. jur.) und MBA Ralph Konrad Vorstand (CFO/CIO) Finanzen, Controlling, Business Development & IT Werdegang: mittelständische Unternehmensberatung - Private Equity und Venture Capital Studium: BWL (Diplomkaufmann) Sabine Schmitz Vorstand (COO) Operations & Personal Bonnfinanz, dann geschäftsführende Gesellschafterin für eine Managementberatungsfirma für IT und Prozess im Vertrieb Studium: Mathematik

5 Mit Jung, DMS & Cie. immer ganz vorne dabei Nicht immer Erster, aber immer unter den Besten und das seit Jahren

6 In fünf Geschäftsfeldern arbeiten über 150 JDC Experten nur für Sie und unterstützen Sie bei Fragen und Analysen Wir unterscheiden nach 5 Produktsparten Mitarbeiterqualifikationen Investmentfonds Beteiligungen Versicherungen Haftungsdach Alle JDC-Mitarbeiter haben langjährige Erfahrung, lange Betriebszugehörigkeit und eine fachspezifische Ausbildung. Produkt-Manager sorgen für die kompetente Prüfung und qualitativ hochwertige Aufbereitung von Produkt- Infos. In den JDC Kompetenz-Centern sind die Service-Manager für den fachlichen Support und Analysen über alle Produktsparten verantwortlich. Masterlisten machen Ihnen Produktvorschläge, die Sie über eine Versicherungslösung enthaften, in der Produktauswahl bleiben Sie aber vollkommen frei. Finanzierungen

7 JDC AG ist an vier Standorten in Deutschland und Österreich präsent Standorte und Unternehmensbereiche Wiesbaden Standort für Produktmanagement, Kompetenz- & Service-Center, Business Development & Controlling München Firmensitz, Produkteinkauf, Marketing- & Kommunikation Wien Troisdorf Operations (Abrechnungen / Abwicklung) & IT Haftungsdach, Poolgeschäft Österreich und Osteuropa

9 Vier Trends werden den Retail Markt für Finanzprodukte in Deutschland signifikant ändern Zunehmender Konsolidierungsdruck REGULIERUNG ÜBER- ALTERUNG Als Konsequenz wird Retail Vertrieb für Finanzprodukte immer aufwändiger & teurer Mehr und mehr Makler verlassen den Markt oder setzen sich zur Ruhe ohne eine Nachfolgeregelung für ihre Kunden zu haben Konsolidierungsdruck auf kleinere Marktteilnehmer und Pools wächst Vermittler werden immer älter und haben keine Nachfolgeregelung Niedrigzinsumfeld verändert das KUNDEN- VERHALTEN DIGITALISIERUNG DISRUPTION

10 Neue (digitale) Geschäftsmodelle bedrohen tradierte Geschäftsmodelle Daher müssen auch wir uns anpassen Alte Welt Neue Welt

11 Das Geschäftsmodell Finanzvertrieb hat in der gestrigen Form ausgedient Gibt es ein Geschäftsmodell mit Zukunft? Finanzvertriebe im Wandel Gestern Heute Morgen Undifferenzierte Kundenansprache 1-Produkt- Verkauf AP BP Zielgruppenorientierung Rund-um- Beratung AP BP? Undifferenziertes Recruiting AP-dominierte Vergütung Zielgruppenkompatibles Recruiting Zunehmende BP-Bedeutung Ausgeprägte Hierarchien Hoher manueller Aufwand Flache Hierarchien In Ansätzen professionelle Prozesse

12 Die Finanzindustrie ist als nächstes dran : Die mobilen Applikationen kommen! Übersicht zu mobilen Applikationen App Downloads in Mio. 94% besitzen ein Mobiltelefon % besitzen ein Smartphone 83% laden Apps App Umsätze in Mio. EUR % würden mit dem Handy zahlen? Nutzen Finanz-Apps Mobile Applikationen werden die Finanzberatung fundamental verändern Quelle: BITKOM 2014, research2guidance2014, gfu 2015, App Annie

13 niedrig Digitales Potential * hoch Über 70% der Deutschen gelten als digital ready und nutzen innovative Medien und Online-Angebote Nutzertypen digitaler Medien in Deutschland Mehr als 2/3 der deutschen Bevölkerung ist digital ready 92% sind täglich im Netz 65% schauen Videoclips 40% nutzen Communities 40% informieren sich vor Versicherungsabschluss Größe des Kreises entspricht Anzahl der einer Gruppe zugeordneten Nutzern niedrig Einstellung und Nutzungsintensität hoch Grundgesamtheit: Deutschsprachige Wohnbevölkerung ab 14 Jahre mit Telefonanschluss im Haushalt (ca. 67 Mio. Personen) * Digitales Potential = vorhandene Infrastruktur, Kompetenz und Wissen des Nutzers

14 Erzogen durch Amazon & Co. fordern Kunden zunehmend eine flexiblere Interaktion mit Finanzdienstleistern ein Kundenverhalten im Wandel Kunde checkt Social Media Reviews Kunde ruft Call- Center bzgl. weiteren Informationen an Start: Vertragsabschluss über Tablet Kunde sieht Werbebanner bei Facebook Kunde sucht Produktinformation en über Mobile Kunde beendet Abschluss in der Filiale

15 Vermittler halten eine physische Vor-Ort-Beratung auch bei einfacheren Produkten für unverzichtbar Kunden- und Vermittlersicht: Online- vs. Offline-Beratung Kundensicht Vermittlersicht einfach komplex Beratung vor Ort durch Vermittler (Offline) 27% 45% 46% 58% 76% 98% 97% 98% Keine Beratung vor Ort / Online Beratung 73% 55% 54% 42% 24% 2% 3% 2% KFZ PHV Sach PKV AV BU Einfaches Produkt Komplexes Produkt Quelle: BITKOM 2014, research2guidance2014, gfu 2015, App Annie

16 FinTech-Landschaft in Deutschland Versicherungsprodukte B2B (2C) Integration Vergleichsportale Vertragsverwaltung Vertriebs- und Produktkonzepte Makler via Social Networks Versicherungsprodukte (B2C) Makler mit Online- Vertragsverwaltung Finanzmakler mit Online- Vertragsverwaltung

17 JDC steht für intelligenten Finanzvertrieb, gepaart mit neuen Beratungstechnologien Zwei Geschäftsfelder, die sich gegenseitig befruchten Liefert Nutzer knapp 1 Mio. Kunden und über Vermittler ADVISORY ADVISORTECH Finanzberatung in Zeiten der Digital Natives Finanzberatung über Weitervermittler Liefert Technologien & Applikationen Leads

18 Die auf Vermittler ausgerichtete Online-Strategie der Jung, DMS & Cie. kombiniert beide Welten Traditionelle Beratung ADVISORTECH FinTech Persönliche Bindung Hoher Aufwand Wenig Innovation Beraterzahl sinkt Das Beste aus beiden Welten Leads über Web und über den persönlichen Kontakt Wachstum auf stabiler Basis Technologie Simpel/ Transparent Hohe Kundenakquisitionskosten Kaum Kundenloyalität Herausforderung, beide Welten zu kombinieren

19 Heute: Jeder Makler ist Experte und Beziehungsmanager für alle Kundenbedürfnisse Status Quo: Ein Berater deckt alle Themenbereiche ab Komplexe Themen Private Krankenversicherung/ BU Altersvorsorge/ bav Erben und Schenken Steueroptimierung Berater als Experte und Beziehungs- Manager Einfache Produkte Alle Arten einfacher Versicherungsprodukte Sparpläne ETFs Investmentfonds

20 Heute: Jeder Makler ist Experte und Beziehungsmanager für alle Kundenbedürfnisse Zukunft: Die Digitalisierung unterstützt die Berater bei einfachen Themen Komplexe Themen Private Krankenversicherung/ BU Altersvorsorge/ bav Erben und Schenken Steueroptimierung Vermittler fokussieren sich auf Beziehungs - Management und komplexe Themen Einfache Produkte Alle Arten einfacher Versicherungsprodukte Sparpläne ETFs Investmentfonds Technologie wird einfache Produkte self-directed abbilden

22 allesmeins Eine App wird zur Personal Finance Management Suite (Digital Wallet) allesmeins Eine App mit vielen Funktionen Zugriff auf alle Daten, Kapitalanlagen und Versicherungen sowie zugehörige Vertragsdokumente. Verschlüsselte Übertragung der persönlichen Daten und Vertragsunterlagen mit modernster SSL-Technologie. Immer Sicher Funktionen Persönlich Problemlos Digitale Unterschrift erspart Papier und Zeit Kein aufwändiger Postversand. Mühelose Aktualisierung der persönlichen Daten und Unterlagen zu Kapitalanlagen und Versicherungen

23 Auf einen Blick sehen Sie Ihre aktuellen Kapitalanlagen und Versicherungen Unabhängig von der Gesellschaft allesmeins Verträge einsehen, verwalten und optimieren Wer jederzeit über seine Kapitalanlagen und Versicherungen informiert sein will, muss nicht länger verstaubte Ordner wälzen. Die App allesmeins erlaubt einen schnellen Überblick über alle Vertragsdaten, die Prämien, die zu zahlen sind oder Tarif- und Anlagedetails. allesmeins gibt Hinweise auf mögliche Vertragsoptimierungen oder fehlende Absicherung (Umsetzung Frühjahr 2016). App-Funktion: Übersicht Verträge App-Funktion: Vertragsdetails

24 Sämtliche Verträge, die nicht im JDC Bestand sind, können mittels Maklerauftrag übertragen werden allesmeins Bestandsübertragungen mittels elektronischer Signatur Verträge, die nicht im JDC Bestand sind und nicht in der Übersicht angezeigt werden, können mittels Maklermandat übertragen werden. Maklermandat wird elektronisch erteilt. Alle übertragenen Verträge gehen automatisch in den Bestand des eingetragenen Beraters über. App-Funktion: Erteilung Maklerauftrag App-Funktion: Bestandsübertragungen

25 Das ist Ihre App: Sie als Finanzberater stehen stets im Vordergrund Kontaktaufnahme via integriertem Chat allesmeins Einfache Kommunikation mit Ihren Kunden Über die Chat-Funktion kann der vorab hinterlegte Berater (JDC Finanzvermittler) kontaktiert werden. Neben der Chat-Funktion besteht die Möglichkeit direkt aus der App heraus den Berater via Mail oder telefonisch zu kontaktieren. Zusätzlich werden über die App sämtliche Informationen zu Finanz- und Versicherungsprodukten angezeigt. App-Funktion: Kontaktdaten Vermittler App-Funktion: Chat-Funktion

26 Als Berater erhalten Sie Zugang zu einem eigenen Cockpit, worüber Sie alle Ihre Kunden steuern können allesmeins Das Berater-Cockpit zur Steuerung der Kunden Berater-Cockpit Über eine mobile Version erhalten die Berater Zugang zu allen Ihren Kunden und können darüber die Freischaltung der allesmeins -App generieren In einer Datei kann der Berater alle Kundendaten zusammentragen Erst bei Vollständigkeit aller Angaben, kann die allesmeins -App freigeschalten werden Berater-Cockpit: SMS-Code / Freischaltung Berater-Cockpit: Kundendaten verwalten

27 Im Berater-Cockpit erhalten Sie einen Überblick zu allen hinterlegten Finanzprodukten des Kunden allesmeins Das Berater-Cockpit gibt einen Überblick aller Kunden Berater-Cockpit Nach erfolgreicher Freischaltung der allesmeins -App kann ein Berater alle hinterlegten Kundendokumente einsehen Neben der Funktion der Bearbeitung von Kundendaten, besteht die Option die Aktivitäten der einzelnen Kunden zu verfolgen sowie deren Verträge einzusehen Berater-Cockpit: Kundendaten einsehen Berater-Cockpit: Kunden-Aktivitäten

28 Die eigenen Versicherungen und Finanzen managen Egal wo und wann allesmeins Finanzen auf einen Blick - Ausblick Versicherungen Einführung Feb Investments Q Bankdienstleistungen Q / Q Übersicht über alle Verträge Anzeige aller Dokumente Chat-Kommunikation Einfache Schadensmeldung Monitoring Optimierung Tägliche Vermögensübersicht über alle Assetklassen Scan to pay Follower Modelle und noch mehr Selbstanalyse Klassifizierung Kostenoptimiert (ETF) Online Transaktion Reporting Rebalancing

30 Seit dem steht allesmeins im App-Store zum Download zur Verfügung allesmeins Ein Zwischenfazit nach 100 Tagen Installationen pro Monat Bestandsübertragungen allesmeins Feb 16 Mrz 16 Apr 16 Gesamt App-Store Downloads Google Play-Store Downloads Feb 16 Mrz 16 Apr 16 Gesamt Aktuell haben sich 300 Vermittler über allesmeins registriert

32 JDC-Mutterkonzern erwirbt mit Geld.de eine der größten Online-Vergleichsplattformen (1/3) Informationen zur Transaktion Ein Tochterunternehmen der JDC Group AG erwirbt einen Versicherungsbestand mit bis zu Verträgen Transaktion in Form eines Asset-Deals (Versicherungsbestand, Onlineplattform, Marke & Domain Geld.de ) Geld.de konnte seit Gründung ca Kunden gewinnen Enormes Cross-Selling- Potential Screenshot: Geld.de

33 JDC-Mutterkonzern erwirbt mit Geld.de eine der größten Online-Vergleichsplattformen (2/3) Geld.de bildet eine ideale Ergänzung zu allesmeins Einfache Möglichkeit Versicherungsbestand online zu optimieren Vergleich über sämtliche gängige Versicherungsprodukte und -sparten Plattform, die den Bestand beim Makler belässt Vereinbarung einer Vertriebskooperation mit Unister (Mutterkonzern von Geld.de) Unister bietet zukünftig allen Online- Kunden allesmeins an Screenshot: Geld.de Fokus der Berater liegt zukünftig auf beratungsintensiven Geschäften Bei einfachen Produktlassen entscheidet der Kunde selbst

34 JDC-Mutterkonzern erwirbt mit Geld.de eine der größten Online-Vergleichsplattformen (3/3) Geld.de Verivox Check24 Finanzcheck Smava Versicherungen Finanzierungen Stromvergleich Telefon Weitere Produkte Robo Advice Vertrieb über Makler/ Betreuer Plan Plan

35 Warum nutzen Sie das noch nicht? Jung, DMS & Cie. kombiniert FinTech-Applikationen mit einem der größten Netzwerke an Vertriebspartnern in Deutschland und Österreich Advisory + Technologie = AdvisorTech

36 Jung, DMS & Cie. AG ServiceTeam Deutschland Kormoranweg Wiesbaden Telefon info@jungdms.de Jung, DMS & Cie. GmbH ServiceTeam Wien Schönbrunner Straße OG 1120 Wien Telefon info@jungdms.at