Wealth Management. 15. November DVFA-Symposium. Private Banking in schwierigen Zeiten. Qualifizierung im Wealth Management:

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1 15. Nvember DVFA-Sympsium Wealth Management Private Banking in schwierigen Zeiten Medienpartner: in Kperatin mit: Center f Private Banking Qualifizierung im Wealth Management: CeFM Certified Financial Manager EFA Eurpean Financial Advisr Termin: Dienstag, 15. Nvember 2011 Ort: DVFA-Center Frankfurt am Main

2 Agenda_ 9:15 u Welcme 9:30 u Dr. Helmut Kaiser Managing Directr und Chef-Anlageberater Private Wealth Management Deutsche Bank Vermögensstrukturierung in Zeiten vlatiler Märkte Ausgangspunkt: Geringe sichere Verzinsung, nachhaltige Verunsicherung der Anleger als Flge der Finanzkrise Flge: Traditinelle Vermögensstrukturierung auf dem Prüfstand Lösung: Multi-Asset Class Knzept mit Risikmanagement Fazit: Längerfristige Anlagethemen 10:30 u Dr. Wlfgang Leni Vrstandsmitglied und CIO Bankhaus Sal. Oppenheim Ist Markt-Timing erflgversprechend? Chancen und Risiken vn Markt-Timing Verteilung der Last des Markt-Timings auf mehrere Schultern Ertragsptenzial durch aktives Risiktiming 11:15 u Kaffeepause 11:45 u Dr. Hendrik Leber Geschäftsführender Gesellschafter ACATIS Investment Trends, auf die man sich verlassen kann Langfristige Wertentwicklungen: Die Vlkswirtschaft als Treiber Chancen auf der Zeitachse: Alles nrmalisiert sich Opprtunitäten im aktuellen Mment: Irgend etwas ist immer gut 12:30 u Paneldiskussin Abslute Return - Königsweg mit Fallstricken mit Günter T. Schlösser Prtfli Cncept, Jürgen Lampe firstfive AG, Christian Michel Feri EurRating Services AG und weiteren 13:15 u Mittagessen 14:00 u Dr. Bernd Türk Leiter Vertriebsmanagement und Leiter Vermögensverwaltung Cmmerzbank Kundenbedürfnisse und Risikmanagement - Herausfrderungen einer Vermögensverwaltung Veränderte Kundenbedürfnisse Aktien Risikmanagement und Praxisbeispiele Ausgestaltungsmöglichkeiten (Angebtspalette) 14:45 u Björn Strüwer Managing Directr Private Banking Deutschland, Österreich, Luxemburg Credit Suisse Auf dem Prüfstand: Private Banking made in Switzerland Der deutsche Markt aus glbaler und aus Schweizer Perspektive Herausfrderungen bei der Psitinierung im deutschen Markt Qualitätsstandards im Peple Business 15:30 u Kaffeepause 16:00 u Ralf Bringmann Mitglied des Vrstandes DZ PRIVATBANK Das Geschäftsmdell der DZ PRIVATBANK - Eine Antwrt auf die aktuellen Herausfrderungen Philsphie und strategische Ausrichtungen Betreuungsansatz swie Leistungsumfang auf lkaler, natinaler und internatinaler Ebene Marktakzeptanz auf Basis vn Best Practice -Beispielen 16:45 u Prf. Dr. Markus Rudlf Center f Private Banking WHU - Ott Beisheim Schl f Management Private Banking Rating WHU Private Banking Rating der Kundenzufriedenheit Ergebnisse der Kundenbefragung Weiterentwicklungen des Ratingmdells 17:30 u Abschluss und Get-Tgether

3 Sprecher_ Ralf Bringmann ist Mitglied des Vrstands der DZ PRIVATBANK S.A. mit den Zuständigkeiten Prtflimanagement, Dienstleistungs- u. Prduktmanagement swie Qualitätsmanagement. Nach der Ausbildung zum Bankkaufmann und Studium der Bankbetriebslehre flgten Statinen als Fachbereichsleiter für das Privatkundengeschäft an der ADG (Akademie Deutscher Genssenschaften) swie Bankenbetreuung, IT- u Prjektmanagement und Investmentbanking bei der DG Bank in Frankfurt. Darüber hinaus zählt auch der Aufbau eines bankwirtschaftlichen Studiengangs in Leipzig und Dzententätigkeiten an verschiedenen Bildungseinrichtungen zu seinen Tätigkeiten. Dr. Helmut Kaiser ist Managing Directr und Chef-Anlageberater im Geschäftsbereich Private Wealth Management der Deutsche Bank AG in Frankfurt. Der prmvierte Vlkswirt startete seine Karriere als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Frankfurt und der Lndn Schl f Ecnmics, bevr er 1990 zur Deutschen Bank kam. Drt war er zunächst als Vlkswirt und Rentenmarktexperte in Frankfurt und Lndn tätig übernahm er die Leitung des eurpaweiten Rentenresearchs im Investmentbanking für institutinelle Kunden der Deutsche Bank AG. Vn 2003 bis 2010 verantwrtete Dr. Kaiser die glbale Anlagestrategie für die vermögenden Privatkunden der Deutsche Bank AG. Seit 2011 ist er für die Anlageberatung vn Key Clients in diesem Segment zuständig. Dr. Hendrik Leber ist Geschäftsführender Gesellschafter der ACATIS Anlageberatung für Investmentfnds GmbH (Vermögensverwaltung) swie u.a. Mitglied in verschiedenen Aufsichtsder Kapitalanlagegremien und im Ehrengericht des Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter. Dr. Leber studierte Betriebswirtschaft in Saarbrücken, St. Gallen (Schweiz), Syracuse und Berkeley (USA). Bevr er ACATIS im Jahre 1994 gründete, war er für das Bankhaus Metzler und für die Unternehmensberatung McKinsey tätig. Herr Dr. Leber ist Sprecher der Geschäftsführung und Prtflimanager. Dr. Wlfgang Leni ist Mitglied des Vrstandes der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Kmplementär AG und verantwrtet als Chief Investment Officer neben dem Investment Plicy Cmmittee auch das Prtflimanagement, Prduktmanagement und den Geldhandel. Nach seiner Prmtin baute er beim Bankhaus B. Metzler den Bereich Vlkswirtschaft und quantitative Analyse auf. Danach übernahm er bei der Bank in Liechtenstein die Leitung des Investment Research und war Head f Prtflimanagement Aktien. Anschließend trat er in die Geschäftsführung der Deka Investment (Management) GmbH ein und war drt zuletzt als Chief Investment Officer tätig. Prf. Dr. Markus Rudlf ist Prrektr der WHU und seit 1998 Ordinarius und Inhaber des Stiftungslehrstuhls für Finanzwirtschaft. Außerdem ist er Leiter des WHU Center f Private Banking. Zuvr prmvierte er und habilitierte sich an der Universität St. Gallen. Er ist Mitglied des Redaktinsausschusses der Zeitschrift Financial Markets and Prtfli Management, Aufsichtsratsvrsitzender des Campus fr Finance e. V. und wissenschaftlicher Leiter bei der DVFA. Zudem hat er Aufsichtsratspsitinen bei BlackRck asset management deutschland ag und bei der Brain Capital GmbH inne. Björn Strüwer ist Managing Directr bei Credit Suisse. In seiner Funktin als Head Advisry & Sales für Deutschland und Österreich ist er für sämtliche Spezialdienstleistungen im Private Banking, das Prdukt-Prtfli-Management swie für die übergreifende Marktbearbeitung der Standrte Schweiz, Deutschland, Österreich und Luxemburg zuständig. Sein beruflicher Werdegang führte Björn Strüwer über verschiedene Führungspsitinen im Banken- und Finanzdienstleistungssektr im Jahr 2001 zur Credit Suisse. In Deutschland war er zunächst in verschiedenen Managementfunktinen tätig bevr er im Jahr 2006 in die Knzernzentrale nach Zürich wechselte. Dr. Bernd Türk, Wealth Management Leitung Vertriebsmanagement und Leitung Vermögensverwaltung bei der Cmmerzbank AG in Frankfurt. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann studierte er Betriebswirtschaftslehre in Frankfurt und prmvierte zum Dr. rer. pl. Seine anschließende Laufbahn steht im Zeichen der Cmmerzbank: Traineeprgramm, Filialleitung, Reginalfilialleitung, Leitung Abt. Private Kunden, Gebietsfilialleitung swie diverse Prjekte. Vn 2009 bis 2010 war er Mitglied der Geschäftsleitung Wealth Management Leitung Vermögensverwaltung.

4 Organisatrisches_ Veranstaltung Führende Vertreter der Branche diskutieren über die aktuellen Herausfrderungen im Wealth Management und Private Banking. Im Fkus stehen dabei swhl aktuelle Markteinschätzungen und Anlagestrategien, als auch die Strategien ausgewählter Häuser bei ihrem Marktauftritt. Zielgruppe Das Sympsium richtet sich an Teilnehmer aus den Bereichen u Vermögensverwaltung u Finanzplanung u Wealth Management u Relatinship Management u Private Banking u Asset Management u Anlageberatung u Family Office Teilnahmegebühr u EUR 345,- zzgl. MwSt. u EUR 295,- zzgl. MwSt. für DVFA-Mitglieder Veranstaltungsrt DVFA Center im Signaris Mainzer Landstraße (Françis-Mitterrand-Platz) Frankfurt/Main DVFA Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management Die DVFA ist der Berufsverband der Investment Prfessinals mit aktuell ca persönlichen Mitgliedern. Sie sind als Fach- und Führungskräfte bei Investmenthäusern, Banken, Beratungs- und Asset Management-Gesellschaften der als unabhängige Finanzdienstleister tätig. Als Mitglied vn EFFAS Eurpean Federatin f Financial Analysts Scieties mit über Investment Prfessinals eurpaweit und ACIIA Assciatin f Certified Internatinal Investment Analysts bietet die DVFA Zugang zu einem Netzwerk mit über Investment Prfessinals weltweit.

5 Anmeldefrmular _ 5. DVFA-Sympsium Wealth Management Private Banking in schwierigen Zeiten Hiermit meldet unser Unternehmen flgenden Teilnehmer Name/Vrname: Unternehmen: Psitin: Anschrift: Telefn/Fax: Ansprechpartner: Name/Vrname: Psitin: Telefn/Fax: Hiermit melde ich mich auf eigene Rechnung Name/Vrname: Anschrift: Telefn/Fax: Ich bin angestellt Ich bin selbstständig Ich bin freiberuflich tätig verbindlich an. Teilnahmegebühr für das 5. DVFA-Sympsium Wealth Management am 15. Nvember 2011 in Frankfurt am Main Regulärpreis Für DVFA-Mitglieder 345 pr Persn 295 pr Persn Alle Preise zzgl. MwSt.. Teilnahmebedingungen: Die Anmeldung ist verbindlich. Eine Vertretung der angemeldeten Persn ist möglich. Prgrammänderungen vrbehalten. Es gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen der DVFA GmbH, erhältlich unter Ort, Datum Unterschrift Teilnehmer / Arbeitgeber (Stempel) Anmeldung bitte per Pst der Fax an: DVFA GmbH, Mainzer Landstr. 47 a, Frankfurt Fax (069) finanzakademie@dvfa.de