Bilanzpressekonferenz der BayWa AG am 26. März > Klaus Josef Lutz, Vorsitzender des Vorstands

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1 Bilanzpressekonferenz der BayWa AG am 26. März 2009 > Klaus Josef Lutz, Vorsitzender des Vorstands

2 2 BayWa Konzern Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 2008 Die in der zweiten Jahreshälfte sich verschärfende Finanzmarktkrise wirkte sich zunehmend negativ auf die Märkte für Güter und Dienstleistungen aus. Die Wachstumsrate der weltweiten Wirtschaftsleistung sank von real 5,2 Prozent im Jahr 2007 auf 3,4 Prozent im Berichtsjahr. Das Wachstum des BIP verringerte sich in Deutschland von 2,5 Prozent im Vorjahr auf 1,3 Prozent im Jahr Schwache Wirtschaftsdaten auch in Osteuropa BayWa Konzern

3 3 Umsatz und EGT 2008 vs. Vorjahr BayWa Konzern ,5 103, Umsatz in m EUR Umsatz erreicht neue Höchstmarke Umsatzwachstum getragen durch Agrar und Energie. Steigerung in weiten Teilen preisgetrieben EGT in m EUR Hervorragende Ergebnisentwicklung Zielmarke >100 Mio. erreicht ursprünglicher Plan 85 Mio. Vorjahr inkl.: 21,1 Mio. Kelly EGT Anstieg (bereinigt) 49 % BayWa Konzern

4 4 Schlussquartal 2008 vs. Vorjahr Q Q Q Q Umsatz in m EUR Schlussquartal insgesamt etwas unter Erwartungen Umsatzzuwachs in Q4 im Wesentlichen durch Ölhandel Agrarhandel (Getreide, Düngervorverkäufe) bleibt hinter starken VJ.-Quartal zurück EGT in m EUR Ergebnisrückgang bei Agrarhandel und im Segment Bau Technik konnte nochmals zulegen BayWa Konzern

5 5 Quartalsvergleich EGT Im Mehrjahresvergleich dennoch ein gutes Quartal Ingesamt: Q4 hat sich vom reinen Kostenquartal in profitablen Abschnitt gewandelt BayWa Konzern

6 6 Vorjahresvergleich in m EUR Δ % Umsatz ,7 EBITDA 234,6 258,1 + 10,0 % vom Umsatz 3,2% 2,9% EBIT 143,6 161,9 + 12,7 % vom Umsatz 2,0% 1,8% EGT 90,5 103,5 + 14,4 % vom Umsatz 1,3% 1,2% Jahresüberschuss 71,8 76,7 + 6,8 EBITDA und EBIT mit neuen Höchstmarken EBIT Marge jedoch unter Vorjahr wg. starkem Umsatzwachstum Höhere Steuerquote (25,7% vs. 20,6%) wg. Aufbrauch von Verlustvorträgen BayWa Konzern

7 7 Bilanzkennzahlen (I) in m EUR 2008 % Bilanzsumme 3065,8-1,7 Eigenkapital 915,1 + 7,1 EK-Quote 29,8 + 8,8 Anlagenintensität 76,8 + 1,6 Bilanzsumme leicht rückläufig durch Abbau kurzfristiger Wertpapiere Eigenkapital erreicht nahezu Zielquote von 30% Sehr solide Bilanzstruktur Hohe Deckung des Anlagevermögens durch Eigenkapital BayWa Konzern

8 8 BayWa Agrar > Saatgut > Dünger > Pflanzenschutz > Getreide > Futtermittel > Obst > Technik BayWa Agrar

9 9 Branchentrend Preisanstieg für Agrarprodukte setzt sich in erster Jahreshälfte fort. Trend zur Rekultivierung brachliegender Flächen Nachfrage nach Betriebsmitteln nimmt deutlich zu Gestiegene Investitionsbereitschaft der Landwirte BayWa Agrar

10 10 Umsatz und EGT 2008 vs. Vorjahr Umsatz in m EUR EGT in m EUR Agrar: +609 Mio. +23,5% Technik: +109 Mio. +15% Umsatzplus durch Rekordernte & hohes Preisniveau bei Getreide Technik profitiert von Investitionsbereitschaft der Landwirte Agrar 57,1 Mio. +38% Technik 16 Mio. >100% Agrarhandel legt durch Vermarktung der Ernte 2007 sowie intensiveren Betriebsmitteleinsatz deutlich zu, in Q4 allerdings rund 10 Mio. unter Vorjahr Steigende Erträge bei Vertrieb und Service BayWa Agrar

11 11 BayWa Bau > Baustoffe > Bau und Garten BayWa Bau

12 12 Branchentrend Bauinvestitionen wuchsen in Deutschland in 2008 um 2,7% Wohnungsneubau ging von sehr niedriger Basis nochmals leicht zurück (Wegfall Eigenheimzulage in 2007) Im 1Hj. deutliche Zuwächse im Wirtschaftsbau BayWa Bau

13 13 Umsatz und EGT 2008 vs. Vorjahr Bau & Garten Baustoffe ,3 Bau & Garten Baustoffe 9 10,6 4, , , , Umsatz in Mio. Euro Baustoffe: +122 Mio. +9,8% B&G: -12 Mio. -2,7% Baustoffe Umsatzplus mit 87 Mio. aus Akquisitionen Tendenz hin zu margenschwächerem Streckengeschäft B&G Umsatzrückgang durch Flächenstilllegung EGT in Mio. Euro Baustoffe: -3.4 Mio. -32% B&G: -5.2 Mio. >100% im VJ. Rund 5 Mio. höhere Buchgewinne aus Immobilienverkäufen insgesamt unzufriedenstellende Ergebnissituation B&G: negativer Ausweiseffekt durch Segmentierungsabgrenzung vs. Bau, operativ gegenüber VJ. leicht im Plus BayWa Bau

14 14 BayWa Energie > Kraftstoffe > Heizöl > Schmierstoffe > Festbrennstoffe > Mineralöltechnik BayWa Energie

15 15 Branchentrend Milder Winter 06/07 gepaart mi, bis Juli 2008 stetig steigenden Rohölpreisen führt zu Kaufzurückhaltung im Heizölgeschäft Durch Preisrückgang im dritten und vierten Quartal sehr hohe Nachfrage Geschäft mit mineralischen Kraftstoffen im gesamten Jahresverlauf stabil BayWa Energie

16 16 Umsatz und EGT 2008 vs. Vorjahr Umsatz in Mio. Umsatzerhöhung mengen- und preisbedingt Erhöhter Mengenabsatz im Wärmemarkt bedingt durch niedrige Befüllstände zum Jahreswechsel 07/08 Preissenkung beschleunigt Absatz zusätzlich Akquisition Shell Direct GmbH 1. Juli 2008, Umsatzplus 75 Mio. EGT in Mio. Überwiegend von Heizölmengen und -margen getragen geringe Margen bei Tankstellen aufgrund stark rückläufiger Preise im 2.HJ Schmierstoffe auf Vorjahresniveau trotz Vorlaufkosten für Launch der Marke Tectrol BayWa Energie

17 17 BayWa Sonstige Aktivitäten > Lebensmittelproduktion > Autohandel BayWa Sonstige Aktivitäten

18 18 Umsatz und EGT 2008 vs. Vorjahr Umsatz in Mio. Fruchtsaftkonzentrate Kartoffel- und Teigproduktion Autohandel EGT in Mio. Autohandel rückläufig im 2.HJ Im VJ. 21,1 Mio. aus Anteilsverkauf Kelly enthalten Hervorragende Entwicklung der Lebensmittelproduktion in Österreich (insbesondere Fruchtsaftkonzentrate mit außergewöhnlichem Jahr) BayWa Sonstige Aktivitäten

19 19 BayWa Aktie BayWa Aktie

20 20 Kursentwicklung 2008 BayWa Aktie

21 21 Aktionärsstruktur 2008 BayWa Aktie

22 22 BayWa Konzern > Ausblick BayWa Konzern

23 23 Ausblick 2009 Prognosen schwierig BayWa wird Auswirkungen der Krise in allen Segmenten spüren Insgesamt jedoch stabiler als die meisten Branchen Umsatz geht preisbedingt zurück BayWa Konzern

24 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit