Taiwan: Gute Geschä ftsmö glichkeiten fü r deutsche Unternehmen Dr. Roland Wein, Executive Director, Deutsches Wirtschaftsbü ro Taipei

Transkript

1 Taiwan: Gute Geschä ftsmö glichkeiten fü r deutsche Unternehmen Dr. Roland Wein, Executive Director, Deutsches Wirtschaftsbü ro Taipei 1

2 Taiwan im Ü berblick BIP-Wachstum 2012: 1,32% 2013: 2,31%* 2014: 3,37%* Handelsüberschuss 2012: USD 30,7 Mrd. Fläche: km² Einwohner: 23,36 Mio. Erwerbstätige: 10,98 Mio.** Arbeitslosenquote: 4,24%** Einkommensteuer: 5%-40% Körperschaftssteuer : 17% Durchschnittslohn: USD 1.281** * Schätzung 11/2013 ** DGBAS August

3 Taiwan: High-Tech Partner Schlüsselindustrien Elektronik Maschinenbau Automotive Zukunftsbranchen Cloud Computing Life Sciences Grüne Energie LED, OLED Medizintechnik TSMC: Global #1 Halbleiter OEM Drittgrößter Wergzeugmaschinenexporteur Autoteile 2013: 6,5% Wachstum erwartet Taiwan Cloud Valley 5 Jahre, USD 800 Mio Inv. Biotechnologie 2012: 18,6% Investitions- Wachstum Thousand Wind Turbines Project bis 2030 Führender LED Produzent Medizintechnikmarkt expandiert 3

4 Weltmarktfü hrer Taiwan Weltmarktführer IC Foundry IC Packaging and Testing Optical Disc Chlorella Glass Fiber WLAN Cable CPE DSL CPE PND LCD Monitor PC (Including NB, Tablets) PCB Server Battery Pack Golf Heads ABS 2. Platz global IC Design OLED Panel TFT-LCD Panel IC Substrate ED Foil Crystalline Silicon Solar Cell Power Wheelchair Power Scooter Digital Blood Pressure Monitor DSC Notes: Products in black color indicate only production in Taiwan; Products in grey color include overseas production Source: MOEA, Industry & Technology Intelligence Services (ITIS) Program, Jun

5 Ziel : Regionale Integration Mitglied der WTO seit 2002, Mitglied des GPA seit 2009 FTA mit Panama, El Salvador und Honduras, Guatemala, Nicaragua Handelsabkommen mit Neuseeland (ANZTEC) im Juli 2013, im Oktober vom Legislative Yuan verabschiedet, mit Singapur (ASTEP) im November 2013 unterzeichnet Fünf Wirtschaftsabkommen mit Japan im November 2013 unterzeichnet Bilaterale Machbarkeitsstudien zu Handelsabkommen mit Indonesien und Indien abgeschlossen, mit den Philippinen fast abgeschlossen Verhandlungen mit den USA zum Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) im März 2013 wieder aufgenommen Langzeitziel: FTA mit der EU, Mitglied in TPP & RCEP 5

6 Beziehungen ü ber die Taiwanstraß e Annäherung durch wirtschaftliche Kooperation Neun Gesprächsrunden seit 2008 führten zu 19 Vereinbarungen, u.a. zu Tourismus, Finanzsektor, Bildung ECFA Wirtschaftskooperationsabkommen am 12. September 2010 in Kraft getreten: Zollabbau für 539 taiwanische & 267 chinesische Produkte Wesentliche Produktgruppen: Maschinenbau, Textilien, Petrochemie, Fahrzeugteile ECFA bildet Rahmen für weitere bilaterale Abkommen: Investitionsschutz- und Förderungsabkommen (in Kraft seit Februar 2013) Zollkooperationsabkommen (in Kraft seit Februar 2013) Dienstleistungsabkommen (im Juni 2013 unterzeichnet) Handelsabkommen (Verhandlungen laufen) Abkommen zur Streitbeilegung (Verhandlungen laufen) 6

7 Chancen fü r deutsche Unternehmen Vereinfachte Geschäftsreisen Teilweise Verbesserung der Visabedingungen für chin. MA Neue Lieferketten zwischen Deutschland, Taiwan und China Gründung deutscher Niederlassungen über Standort China möglich Erschließen chinesischer Absatzkanäle durch Partnerschaften mit taiwanischen Firmen 7

8 Free Economic Pilot Zones (FEPZ) (1) Industriebereiche: Intelligente Logistik Internationale medizinische Leistungen Industrielle Zusammenarbeit Landwirtschaft mit höherer Wertschöpfung Taipei Port FTZ Taoyuan Air Cargo Park FTZ Taichung Port FTZ Keelung Port FTZ Suao Port FTZ Taiwans FEPZs werden voraussichtlich Investitionen in Höhe von USD 2 Mrd. anziehen Anping Port FTZ Zukunftsorientierung Liberalisierung Kaohsiung Port FTZ Pingtung Agricultural Biotechnology Park Internationalisierung Quelle: ITRI Freie Exportzonen ( export processing zones ) und Science Parks 8

9 Free Economic Pilot Zones (FEPZ) (2) Vereinfachte Zollverfahren und optimierte Prozesse Integration von Produktion und Dienstleistungen Grenzüberschreitende industrielle Zusammenarbeit, Verbindung zu Taiwans starken Industrie-Clustern Steuerbefreiung für Lizenzierung von Patenten und Hochtechnologien Steueranreize (z.b. Anrechnung von F&E-Kosten über drei Jahre, 50% Steuerbefreiung bei Löhnen) Abbau von Handelsbeschränkungen & steuerliche Anreize Phase 1 läuft bereits, Phase 2 unter Einbeziehung von Science Parks, Industrieparks & Exportzonen 9

10 Deutschland Taiwan (1) Bilateraler Handel Deutschland ist Taiwans wichtigster Handelspartner in der EU Taiwan ist Deutschlands fünftgrößter Handelspartner in Asien Taiwans Hauptausfuhrgüter: Elektronik, Kraftfahrzeugteile, Maschinen Deutschlands Hauptausfuhrgüter: Chemische Erzeugnisse, Kraftfahrzeuge, Maschinen Handelsvolumen 2012: USD 13,4 Mrd (1-10): USD 11,55 Mrd. 10

11 Deutschland Taiwan (2) Investitionen ,05 25,08 2,7 3,51 56,46 15,83 112,03 7, (1-9) Doppelbesteuerungsabkommen seit Januar 2013 Mio. USD Taiwanische Investitionen in Deutschland Deutsche Investitionen in Taiwan 11

12 Business Confidence Survey 2013 (1) Herausforderungen in Taiwan Finding qualified staff Retaining qualified staff Currency risks Bureaucracy/administrative hurdles Domestic protectionism Preferential treatment of local companies Increasing labour costs Increasing commodity and energy prices Real estate costs Protection of intellectual property 12% 38% 38% 37% 38% 33% 33% 32% Rekrutierung und Bindung qualifizierter Mitarbeiter bleiben die größte Herausforderung Nur Rekrutierung qualifizierter Mitarbeiter ein Problem für über 50% der Unternehmen Mehr deutsche Unternehmen äußern Unzufriedenheit mit Bevorzugung lokaler Unternehmen, Bürokratie und dem Schutz geistigen Eigentums. 26% 28% 28% 31% 44% 47% 48% 41% 40% 40% 54% 64% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

13 Business Confidence Survey 2013 (2) Herausforderungen in Taiwan im Vergleich zu China Increasing labour costs 37% 81% Largest differences Corruption Slow internet speed 22% 21% 55% 49% Legal insecurity and unclear regulatory framework 19% 45% Currency risks 48% 41% Smallest differences Industrial action/strikes Necessity to increase automation 14% 11% 23% 22% Increasing costs due to environmental protection 28% 27% China 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Taiwan In allen Bereichen stehen deutsche Unternehmen in China vor größeren Herausforderungen 13

14 Marktchancen: Nahrungsmittel (1) Lebensmittelmarkt wächst überdurchschnittlich Lebensmittelproduktion: 2012: USD 21,2 Mrd. Seit ,1% Wachstum p.a. (CAGR) Taiwans Selbstversorgungsrate bei Nahrungsmitteln liegt bei unter einem Drittel Importe Nahrungsmittel und Getränke aus Deutschland 2012 im Wert von USD 91,8 Mio., eine Steigerung von 21% gegenüber % des BIP: Lebensmittelindustrie stärkster Industriezweig 14

15 Marktchancen: Nahrungsmittel (2) Deutscher Pavillon: FOODTECH & PHARMATECH TAIPEI, TAIPEI PACK und FOOD TAIPEI Juni 2014 Größte Messen im Bereich Lebensmittel, Lebensmittel- verpackung sowie Nahrungsmittelmaschinen in Taiwan Komplettpaket aus Design, Dekoration, Bewerbung, Unterstützung am Stand, Events wie Eröffnung des Stands Deutsche Unternehmen aus den Bereichen Lebensmittel- industrie, Bäckereimaschinen, Nahrungs-mittelmaschinen, Verpackungsmaschinen sind herzlich eingeladen Kontakt: Frau Wu,

16 Marktchanchen: Maschinenbau (1) Steigendes Interesse an Zusammenarbeit Bedarf an Spezialmaschinen für den eigenen Maschinenbau sowie für die Herstellerung von Halbleitern, Elektronik & Endgeräten Trotz Rückgang des gesamten Maschinenimports Anstieg des Importwerts deutscher Bau- und Baustoffmaschinen Maschinenbauindustrie im Großraum Taichung konzentriert (Taichung Precision Machinery Park) - Siemens: Technology and Application Center - Hon Hai: neue Produktionsstätte geplant Steigendes Interesse deutscher Unternehmen an Geschäften mit Taiwan 2013: Deutscher Pavillon auf TIMTOS 2014: Deutscher Pavillion auf MTduo durch AHK Taiwan 16

17 Marktchanchen: Maschinenbau (2) Deutscher Pavillion auf der MTduo Mai 2014 Biennale Fachmesse für CNC-Maschinen und Produktionstechnologie, voraussichtlich ca. 300 Aussteller und 1000 Stände Komplettpaket aus Design, Dekoration, Bewerbung, Unterstützung am Stand, Events wie Eröffnung des Stands Bereits 35 Stände im Deutschen Pavillon Anmeldung bis Ende Dezember 2013 möglich Kontakt: Frau Wu, yazheng.wu@deinternational.com.tw,

18 Marktchancen: Kfz-Industrie und Kfz-Teile Trends Taiwan gewinnt als Beschaffungsmarkt weiter an Bedeutung, die Kfz-Teileindustrie weist ein robustes Wachstum auf Investition in neue Produktionslinien aufgrund guter langfristiger Aussichten Nachfrage nach Autoelektronik wie Telematik oder Sensorik sowie Elektromotoren beziehungsweise Batterien für den Einsatz in Hybridund Vollelektroautos steigt stark Viele Kfz-Teile durch ECFA zollfrei, viele japanische aber auch taiwanische Kfz-Teilehersteller lassen in China produzieren und liefern dann nach Taiwan 18

19 Vielen Dank fü r Ihre Aufmerksamkeit Dr. Roland Wein Deutsches Wirtschaftsbüro Taipei International Trade Bldg. 19F-9, No. 333, Keelung Rd., Sec. 1 Taipei, Tel.: Fax: wein.roland@taiwan.ahk.de 19