Der Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancern in Deutschland

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1 Lünendonk -Marktsegmentstudie 2016 Der Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancern in Deutschland Eine Publikation der Lünendonk GmbH in Zusammenarbeit mit

2 L Ü N E N D O N K - M A R K T S E G M E N T S T U D I E Inhaltsverzeichnis 2

3 D E R M A R K T F Ü R R E K R U T I E R U N G, V E R M I T T L U N G U N D S T E U E R U N G V O N IT- F R E E L A N C E R N I N D E U T S C H L A N D Vorwort Hartmut Lüerßen, Partner Lünendonk GmbH Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, der Markt für Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancern gehört zu den dynamisch wachsenden Business-to-Business-Dienstleistungssektoren in Deutschland. Wesentliche Wachstumstreiber für die Agenturen sind der strukturelle Flexibilitätsbedarf großer Unternehmen sowie der Trend zur indirekten Beauftragung. Auf Basis des stabilen Wirtschaftswachstums im Jahr 2015 sowie der hohen Nachfrage im IT-Projektmarkt insgesamt konnten die führenden Anbieter zum wiederholten Male Umsatzsteigerungen im zweistelligen Prozentbereich erzielen. So legten die analysierten Unternehmen im Jahr 2015 bezogen auf die Inlandsumsätze in Deutschland durchschnittlich um mehr als 13 Prozent zu. Dieses Wachstum findet in einem Umfeld statt, das von steigenden Compliance-Anforderungen seitens der Auftraggeber geprägt ist. Seit 2012 hat sich dieser Trend zu steigenden Compliance-Anforderungen verstärkt, nachdem die Große Koalition ein Gesetz angekündigt hatte, das das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und andere Gesetze neu regulieren soll. Dieses Gesetzesvorhaben, das neben einer Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten bei der Arbeitnehmerüberlassung die Einführung von Equal Pay nach 9 Monaten als Leitlinien definiert, jedoch auch Auswirkungen auf die Vergabe von Dienst- und Werkverträgen hat, wurde Anfang Juni 2016 vom Kabinett beschlossen und durchläuft das weitere Gesetzgebungsverfahren. Ende November wird mit einer Verabschiedung gerechnet, wobei noch einige wichtige Themen wie eine klare Definition von Equal Pay im Gesetzestext fehlen und weiterhin auch Fragen im Zusammenhang mit der rechtskonformen Umsetzung von Projekten mit Mixed Teams auf Basis verschiedener Vertragsformen bestehen. Diese Problematik wird sowohl von führenden Freelancer- Agenturen als auch von großen Anwenderunternehmen bestätigt. So besteht zwar einerseits aufgrund des vorliegenden Gesetzesentwurfs eine gewisse Klarheit über den zu erwartenden Gesetzestext. Andererseits besteht angesichts der Tatsache, dass bei einer Prüfung durch die Sozialversicherungsträger jeweils eine individuelle Prüfung der Projekt-, Vertrags- und Einsatzbedingungen erfolgt, weiterhin eine Unsicherheit, die die Auftraggeber und die Agenturen gemeinsam auflösen müssen. In diesem Zusammenhang setzen viele Auftraggeber auf durchgängige Transparenz von der Bedarfsanforderung über die Vertragsgestaltung bis hin zu punktuellen Prüfungen der Projektumsetzung. Eine steigende Bedeutung kommt dabei auch den Vendor Management Systemen (VMS) zu, die genau diese Transparenz in den Prozessen softwareseitig abbilden sollen. Dabei werden zunehmend interne Checklisten für die Bedarfsanalyse eingesetzt. Die Agenturen haben mit dem Ausbau von Rechtsabteilungen sowie Schulungen der Vertriebsmitarbeiter reagiert. Dieser Zusammenhang wird auch anhand der Befragungen zu der vorliegenden Marktsegment Studie deutlich. DIGITALE TRANSFORMATION ALS WACHSTUMSTHEMA Die Digitale Transformation ist mit den dazugehörenden Themen mobiles Internet, Internet der Dinge, Industrie 4.0 oder Big Data der große Treiber für die weiterhin hohe Nachfrage im IT-Projektmarkt. Die Unternehmen haben 3

4 L Ü N E N D O N K - M A R K T S E G M E N T S T U D I E erkannt, dass neue Märkte, Geschäftsfelder und Geschäftsmodelle nahezu immer mit mehr Digitalisierung erschlossen werden. Zudem spielen Cloud-Plattformen zur Vernetzung von Auftraggebern, Zulieferern und neuen Partnern für neue wirtschaftliche Ökosysteme eine steigende Rolle. Beispiele sind hier einerseits Software-Unternehmen wie Salesforce, Amazon oder Microsoft mit Azure. Andererseits verfolgen große Industrieunternehmen eigene Cloud- Plattform-Strategien im Zusammenhang mit Industrie 4.0, etwa Bosch mit der IoT Cloud (Internet of Things) oder Siemens mit MindSphere. Damit haben sich IT-relevante Projekte von dem klassischen Fokus auf Prozesseffizienz und Kostensenkungen emanzipiert und gelten als Grundlage für die unternehmerische Zukunft in der digitalen Welt. Die hohen Wachstumsraten im IT-Projektmarkt spiegeln sich auch in den Umsatzsteigerungen der führenden IT- Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen wider. Zum Vergleich: Die Umsätze der IT- Beratungsunternehmen stiegen im Jahr 2015 durchschnittlich um 9,1 Prozent. Das Umsatzwachstum der 95 von Lünendonk analysierten IT-Dienstleister im Jahr 2015 in Deutschland lag durchschnittlich bei 3,3 Prozent. Die Zahl der Mitarbeiter stieg lediglich um 1,2 Prozent an. Dass damit auch seitens der IT-Unternehmen ein hoher Bedarf an zusätzlicher Unterstützung durch IT-Freelancer vorhanden ist, liegt auf der Hand. METHODIK DER MARKTSEGMENTSTUDIEN Die vorliegende Untersuchung ist die achte Marktsegmentstudie von Lünendonk im Sektor der führenden Anbieter von Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancern. Im Rahmen der Befragung wurden neben statistischen Informationen und Unternehmenskennzahlen auch Meinungen zu aktuellen Trends und Themen abgefragt. Insgesamt haben 19 Unternehmen an der Befragung teilgenommen. Neben diesen 19 führenden Anbietern gibt es nach Recherchen von Lünendonk noch über 100 weitere, meist kleine Unternehmen mit jeweils weniger als 5,0 Millionen Euro Umsatz. Basis der Ergebnisse interne wie externe Benchmarkings und Positionierungsanalysen besonders gut durchgeführt werden können. Neben etablierten Kennzahlen, für die Auswertungen über mehrere Jahre hinweg durchgeführt werden können, wurden für die aktuelle Lünendonk - Marktsegmentstudie 2016 neue Fragen ergänzt. Als neue Themen wurden beispielsweise die Besetzungsquoten aus den Kandidatenpools sowie die durchschnittliche Dauer für die Aufbereitung von Kandidatenprofilen in den Fragebogen aufgenommen. Auf diese Weise können zusätzliche Erkenntnisse für die Rekrutierungs- und Vertriebssteuerung gewonnen werden. Die Struktur der Marktsegmentstudien wurde im Jahr 2009 entwickelt und ergänzt die klassischen Lünendonk -Anbieterstrukturanalysen. Ziel dieser Marktsegmentstudien ist es, spezialisierte Teilmärkte und die darin erfolgreich aktiven Unternehmen tiefer gehend zu analysieren. Dabei werden im Unterschied zu den klassischen Lünendonk-Anbieterstrukturanalysen nicht die Gesamtumsätze der Unternehmen in Deutschland als Rankingkriterium herangezogen, sondern die Umsätze, die in dem jeweiligen Marktsegment erzielt werden. Damit können auch Geschäftsbereiche großer Dienstleistungskonzerne berücksichtigt werden, die als relevante Player in dem Teilmarkt aktiv sind. Dies ist insofern wichtig, als der Anbietermarkt für die Rekrutierung, Vermittlung und Steuerung von IT-Freelancern durch spezialisierte Agenturen sowie hybride Anbieter geprägt wird. Weitere Informationen zur Vorgehensweise und Definition der relevanten Kennzahlen haben wir im Kapitel Methodik der Lünendonk -Marktsegment-studie zusammengefasst. Wir wünschen Ihnen eine interessante und nützliche Lektüre! Mindelheim, August 2016 Die von Lünendonk seit mehr als 30 Jahren durchgeführten Untersuchungen über Strukturen und Trends in qualifizierten Dienstleistungsbranchen haben gezeigt, dass auf Hartmut Lüerßen, Partner 4

5 ÜBER LÜNENDONK Seit 1983 ist die Lünendonk GmbH spezialisiert auf systematische Marktforschung, Branchen- und Unternehmensanalysen sowie Marktberatung für Informationstechnik-, Beratungs- und weitere hochqualifizierte Dienstleistungsunternehmen. Der Geschäftsbereich Marktforschung betreut die seit Jahrzehnten als Marktbarometer geltenden Lünendonk -Listen und -Studien sowie das gesamte Marktbeobachtungsprogramm. Die Lünendonk -Studien gehören als Teil des Leistungsportfolios der Lünendonk GmbH zum Strategic Data Research (SDR). In Verbindung mit den Leistungen in den Portfolio-Elementen Strategic Roadmap Requirements (SRR) und Strategic Transformation Services (STS) ist die Lünendonk GmbH in der Lage, ihre Kunden von der Entwicklung strategischer Fragen über die Gewinnung und Analyse der erforderlichen Informationen bis hin zur Aktivierung der Ergebnisse im operativen Tagesgeschäft zu unterstützen. Wirtschaftsprüfung / Steuerberatung Managementberatung Technologie-Beratung / Engineering Services Informations- und Kommunikations-Technik Facility Management / Industrieservice Zeitarbeit / Personaldienstleistungen Erfahren Sie mehr unter MARKTFORSCHUNG UND MARKTBERATUNG AUS EINER HAND