Neue Wirklichkeit im Stahlmarkt

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Eduard Bösch
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2 Oliver Ellermann Neue Wirklichkeit im Stahlmarkt - Aktuelle Tendenzen aus Deutschland und Europa 10. Stahl- und Haustechnikhandelstag Pfäffikon,

3 1. Volkswirtschaftliche Basisdaten 2. Aktuelle Lage der Stahlverarbeiter 3. Situation der Stahlhersteller 4. Herausforderungen des Stahlhandels

4 Volkswirtschaftliche Basisdaten Korrelation zwischen BIP-Wachstum und EU28-Stahlverbrauch Stahlverbrauch EU 28 (% Veränderung ggü Vorjahr) BIP-Wachstum EU 28 in % (rechte Skala) 4 Quelle: Eurofer, EU-Kommission

5 Volkswirtschaftliche Basisdaten Nationale Konjunktur (

6 6 Volkswirtschaftliche Basisdaten

7 Aktuelle Lage der Stahlverarbeiter

8 8 Stahlindustrie: Rückenwind für den Stahlhandel?

9 Die Grammatik der Stahlhandelspreise

10 Die Grammatik der Stahlhandelspreise

11 Die Grammatik der Stahlhandelspreise

12 Die Grammatik der Stahlhandelspreise

13 Die Grammatik der Stahlhandelspreise

14 Die Grammatik der Stahlhandelspreise

15 Die Grammatik der Stahlhandelspreise

16 Die Grammatik der Stahlhandelspreise

17 Die Grammatik der Stahlhandelspreise

18 Stahlproduktion Eisenerz, Kokskohle, Schrottpreise & Weltmarktpreise Spotmarktpreis Eisenerz, 62% Fe Fines US$/t Jan 11 Mai Sept Jan 12 Mai Sept Jan 13 Mai Sept Jan 14 Mai Sept Jan 15 Mai Sept Quelle: IMF, Monatsdurchschnitte, cfr Tianjin port Preisentwicklung für Neuschrott Deutschland Jan 11 Mrz Mai Jul 11 Sept Nov Jan 12 Mrz Mai Jul 12 Sept Nov Jan 13 Mrz Mai Jul 13 Sept Nov Jan 14 Mrz Mai Jul 14 Sept Nov Jan 15 Mrz Mai Juli Sept Quelle: BDSV, Lagerverkaufspreise der Sorten 2/8 Quelle: Vortrag A. Schneider / Stahlmarkt Consult BDS-Stahlhandelstag Spotmarktpreis Kokskohle, premium hcc, fob AUS Jan 11 Mai Sep 11 Jan 12 Mai Sep 12 Jan 13 Mai Sep 13 Jan 14 Mai Sep 14 Jan 15 Mai Quellen: Steel Business Briefing, Marktberichte Warmbreitband, Spotmarkt, Grundgüten Sep 15 North America China domestic Russia export Northern Europe China Export Jan 14 Feb Mrz Apr Mai Jun Jul 14 Aug Sept Okt Nov Dez Jan 15 Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt 15 Quelle: Platts Steel Business Briefing

19 Stahlproduktion Welt-Rohstahl-Kapazitäten (Mio. to.) und Auslastung in Prozent Darstellung RCG Research and Consulting Group; Quelle: RCG, Worldsteel, OECD

20 20 Stahlhandel: Rückenwind beim Materialpreis in Sicht?

22 Die Entwicklung unserer Verkaufspreise Frühjahr 2011 bis Herbst 2015 Produkt/Gruppe / to. Formstahl/Breitflanschträger Stabstahl Betonstahl + Matten - 95 Quarto- u. Bandblech Kalt + OV QR/RR Nahtloses Rohr - 200

23 Das Tagesgeschäft im Stahlhandel

24 Das Tagesgeschäft im Stahlhandel 10% 10% 20% 40% 50% 45% 50% 90% 90% 80% 60% 50% 40% 24% 26% 15%

25 Das Tagesgeschäft im Stahlhandel 10% 10% 20% 40% 50% 45% 50% 90% 90% 80% 60% 50% 40% 24% 26% 15%

26 Das Tagesgeschäft im Stahlhandel 10% 10% 20% 40% 50% 45% 50% 90% 90% 80% 60% 50% 40% 24% 26% 15%

27 Das Tagesgeschäft im Stahlhandel 10% 10% 20% 40% 50% 45% 50% 90% 90% Gewinn 80% = Preis x Menge - Kosten 60% 50% 40% 24% 26% 15%

28 Stahlhandel heute ist das Stahlwerk um die Ecke Mehr als 30 Beispiele für Anarbeitungsleistungen im Stahlhandel Langprodukte Warm Flachprodukte Kalt Flachprodukte 10% 10% 20% 40% 50% 45% 50% Sägen 90% 90% Bohren 80% Gewindeschneiden Fräsen Schweißen Biegen spanende Bearbeitung Strahlen Grundieren Verzinken 60% Brennschneiden Biegen Bohren Abkanten Fasen Längs- und Querteilen 50% Stanzen Nibbeln Richten Beizen Strahlen Grundieren 15% Verzinken 40% Längs- und Querteilen Ölen Entfetten Abkanten Prägen Richten Abcoilen/Aufcoilen 24% Schleifen Folieren 26% Wird der Wert dieser Leistungen in Krisenzeiten (beim Materialpreis) angegriffen?

29 Fakturierung unserer Dienstleistungen

30 Fakturierung unserer Dienstleistungen Materialpreis (Handelsware) + Positionszuschlag Anarbeitung Verpackung Prüfbescheinigung Ladungssicherung Maut Pricing for Value

31 9 Neue Vertriebswege im Stahlhandel?

32 Neue Vertriebswege im Stahlhandel? Vortrag Prof. Dr. Michael ten Hompel, Dortmund,

33 Neue Vertriebswege im Stahlhandel? Vortrag Prof. Dr. Michael ten Hompel, Dortmund,

34 Neue Vertriebswege im Stahlhandel? Quelle: Vortrag Prof. Dr. Henke / Fraunhofer IML BDS-Stahlhandelstag

35 Neue Vertriebswege im Stahlhandel? Vortrag Dr. Kai Hudetz, IFH, Berlin

36 Neue Vertriebswege im Stahlhandel?

37 Neue Vertriebswege im Stahlhandel?

38 Neue Vertriebswege im Stahlhandel?

39 Stahlhandel EU 28-Marktversorgung 2014: Marktanteile/Stahlprodukte/Lieferanten Lieferungen durch: Lagerhaltender Stahlhandel Stahlwerke Flach SSCs 10% 10% 20% 40% 50% 45% 50% 90% 90% 80% Markt-/Lieferanteil Formstahl/Träger Stabstahl Betonstahl/-Matten 60% Rostfrei 50% Rohre 15% 40% Kalt-/Warmband OV-/Feinblech 24% 26% Quarto- Bleche Walzdraht Oberbau 6 % 10% 14% 4% 11% 45% 9% Eigene Schätzungen, Basis EUROMETAL + EUROFER + BDS - - Stahlprodukte ohne Vormaterial für Rohre - - Marktvolumen 145 Mio. to 39

40 (K)ein Ausblick Rolle des Großhandels bei Stahlerzeugnissen bleibt unverzichtbar Konsolidierung bei der Stahlerzeugung erst zu Beginn der 2020er möglich Kurzfristig konstante Absatzmärkte in Deutschland zu erwarten Pricing for Value ist das Gebot der Stunde E-Commerce/Webshop-Lösungen torpedieren nicht unser Geschäftsmodell

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