Zinn Angebot und Nachfrage bis 2020

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1 Berlin, 28. Januar 2014 Zinn Angebot und Nachfrage bis 2020 Dr. Harald Elsner, EurGeol

2 Zinn: Verwendung weltweit und in Deutschland Lagermetall & Bronze 6% Weltweite Verwendung von Zinn im Jahr 2012 Floatglas 2% Sonstige 9% Weißblech 16% Verwendung von Zinn in Deutschland Sonstige Weißblech 4% 14% Lagermetall, Bronze & Verzinnung 27% Chemikalien 15% Lötzinn 29% Lötzinn 52% 2012 Nachfrage weltweit: t (ITRI) Chemikalien 26% Zinn Import 2012 (t) Export 2012 (t) Anmerkung Erze & Konzentrate 0 0 Raffinadezinn = t Halbzeug & Waren Legierungen t Abfälle& Schrott Sekundärzinnaufkommen Aschen & Rückstände Zinnoxide 200 0

3 Zinn: Weltweite Nachfrage seit Weltweite Nachfrage nach Zinn in t Sn) Verbrauch (i Verbrauch (in t Sn) Quelle: ITRI

4 Zinn: Vorhersage der weltweiten Nachfrage bis Weltweite Nachfrage nach Zinn - Vorhersage ,5 3,0 % yoy in t Sn) Verbrauch (i ,1 % yoy Vorhersage Rückblick/Vorhersage Quelle: ITRI

5 Zinn: Vorhersage der Preisentwicklung bis Ende 2018 Quelle: Metal Bulletin vom (Wiedergabe mit frdl. Genehmigung). Weitergehende Informationen unter:

6 Zinn: Bergwerksförderung 2012 (in t Sn-Inhalt) Russland 60 Mongolei 51 Spanien 1 Portugal 43 China Niger 6 Ägypten 16 Indien 25 Thailand 129 Myanmar Laos Vietnam Kolumbien 4 Peru Nigeria DR Kongo Uganda 10 Ruanda Burundi 13 Malaysia Indonesien Bolivien Brasilien Sambia 17 Australien Produktion 2012: t (ITRI: t) Sn-Inhalt (davon 38 % Indonesien) Festgesteinslagerstätten: 56 %, Seifen: 44 % (davon 86 % Indonesien) Firmen: 62 %, Kleinbergbau: 38 % (davon 71 % Indonesien)

7 Zinn: Raffinadeproduktion 2012 (in t) Russland 900 Belgien Polen China Japan Indien 24 Myanmar 8 Thailand Vietnam Peru Bolivien Nigeria 50 Brasilien Malaysia Singapur 388? Indonesien (58.801) Australien 148 Produktion 2012: t (ITRI: t) Zinnschmelzen: ca. 100 (davon 42 in Indonesien)

8 Zinn: Vorräte 2013 (in kt Sn-Inhalt) Russland Kanada 62 Großbritannien 111 P 478 D Spanien Kasachstan Tschechien Kirgisistan 246 Tadschikistan 40 China Mongolei Marokko 130 Ägypten Brasilien Peru Bolivien Argentinien 64 Nigeria DR Kongo 348 Ruanda Simbabwe 50 Indien Vietnam Myanmar 133 Thailand 41 Malaysia Indonesien 666 Australien Reserven (2,1 Mio. t) Ressourcen (13,1 Mio. t) Statische Reichweite der Ressourcen: 46 Jahre (In: 195 J., SE: J.) der Reserven: <8 Jahre (In: 24 J., SE: 286 J.) zusätzlich geringe Ressourcen in Afghanistan, Burundi, Laos, Südafrika u. a.

9 Zinn: Entwicklung von Angebot und Nachfrage seit Angebot - Nachfrage von Zinn t Sn-Inhalt Produktion Primärzinn Produktion Raffinadezinn Verbrauch Raffinadezinn Differenz Angebot/Nachfrage

10 Zinn: Projekte - Anforderungen Quelle: ITRI

11 Zinn: Projekte im Vergleich 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Tschurpun'ja / RUS Mount Wells / AUS Zlaty Kopec / Tschechien Vergleich der bei gegenwärtigen Zinnpreisen wirtschaftlich abbaubaren Zinnlagerstätten Ilintas / RUS Heemskirk / AUS Bofedal II (Halden) / Peru Ulachan-Egeljach / RUS Sobolinoe / RUS Tiechang / CN Achmmach / Marokko Syrymbet / Kasachstan Haobadi / CN Oortsog Ovoo / Mongolei Jeannie River / AUS Oropesa / Spanien Mushkistonskoe / Tadschikistan Odinokoe-Seifen / RUS Mount Garnet II / AUS Rentails-Halden / AUS Solnechny-Halden / RUS Tirintjach-Seife / RUS Odinokoe / RUS Bisie / DR Kongo Trudovoe / Kirgisistan Catavi-Halden / Bolivien Manono / DR Kongo Deputatskoe / RUS Untertageabbau Tagebau > t 0,7 % Tagebau 0,3 % Primärerzförderung unrentabel

12 Zinn: Vermutliche neue Projekte bis 2020 Von nur sieben Projekten kann nach interner Bewertung mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen werden, dass sie bis zum Jahr 2020 in Produktion gehen werden. Projekt Plan - Förderung Szenario - Förderung Kommentar Mount Garnet (MGT)/ Australien La Parilla Tailings/ Spanien Hemerdon/UK Achmmach/Marokko Bofedal II/Peru 240 t Sn-Inhalt in t Sn-Inhalt in t Sn-Inhalt/a ab 2016ff. 26 t Sn-Inhalt/a über 7 ½ a ab t Sn-Inhalt/a über 9 ¼ a ab 2015ff t Sn-Inhalt über 10 a ab 2015ff t Sn-Inhalt/a ab 2016ff. 50 t Sn-Inhalt in t Sn-Inhalt/a ab 2015ff. Aufbereitung hat begonnen nur t Sn-Inhalt 25 t Sn-Inhalt/a ab 2014ff. Halden alter Wolframmine (195 t Sn-Inhalt) 450 t Sn-Inhalt/a ab 2015 ff. W-Sn-Lagerstätte im Genehmigungsverfahren Finanzierung gesichert t Sn-Inhalt in t Sn-Inhalt/a ab 2016ff. vor BFS viele Investoren t Sn-Inhalt/a ab 2017ff. Aufwändiges Genehmigungsverfahren Heemskirk/Australien t Sn-Inhalt über 6 ¾ a t Sn-Inhalt/a ab 2019ff. Derzeit geringes Interesse von Investoren Frühester Produktionsbeginn 2018 Xitian/China unbekannt gleichbleibende Produktion in China 2006 entdeckte Sn-W-Lagerstätte mit t Sn-Inhalt Bei weiteren vier Projekten: Greenbushes/Australien, Festivalnoe/Russland, Andamanensee/Thailand und Tongkeng-Changpo Erweiterung/China besteht zudem zumindest die Möglichkeit einer (erneuten) Produktionsaufnahme bis zum Jahr 2020.

13 Zinn: Problem Peru Foto: 4,00 3,50 Vergleich von Festgesteinszinnlagerstätten im Abbau San Rafael Huanuni 3,00 2,50 Gehalt (% Sn) 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Renison Bell Bali-Longtoushan Xianghualing Lianghe Colquiri Pravourmiskoe Ximeng Yanbei Zhenjialong ChaheJiepailing Bailashui Tongken-Changpo Dulong Xinzhai Yidong-Wudi BainiuchangManono Hunaggang Pitinga Piaotang Karte: ITRI Inhalt (t Sn)

14 Zinn: Problem Peru Zinnproduktion Peru und Importe an Raffinadezinn nach Deutschland Inhalt t Sn-I Bergbauproduktion Raffinadezinn Importe Deutschland Schmelze Pisco, eröffnet Mina San Rafael, eröffnet 1977 rund 25 % der deutschen Raffinadezinnimporte

15 Zinn: Problem Peru Quelle: Minsur S.A. BGR-Szenario Peru: San Rafael: Produktion von t Zinninhalt/a von 2014 bis 2016 und t Sn-Inhalt/a ab 2017ff. Bofedal II: Produktion von t Sn-Inhalt/a ab 2017ff. Pisco: Produktion von t Raffinadezinn/a in 2014 und 2015, t Raffinadezinn 2016 und t Raffinadezinn/a ab 2017ff.

16 Zinn: Problem Indonesien Singapur Kundur Riau Islands Kalimantan Mentok Bangka Gewinnung offshore derzeit wirtschaftlich bis 50 m, technisch bis 70 m Wassertiefe möglich Belitung Foto: Google Earth

17 Zinn: Problem Indonesien 1 Trockenabbau auf Bangka informal miners onshore Bangka und Belitung 2012: t aus onshore-förderung 9 Eimerkettenbagger, >80 Saugbagger offshore Bangka, Belitung und Riau Islands floating informal miners offshore Bangka 2012: t aus offshore-förderung 2012: t durch kleine Firmen bzw. artisanal

18 Zinn: Problem Indonesien Q1/2014: 42 Zinnschmelzen + 4 Lötzinnschmelzen, davon 12 in 2012/13 gestundet Produktion 2012: t Raffinadezinn, davon t in Malaysia, Thailand (und China) umgeschmolzen Export 2012: t nach Japan, t nach Südkorea, t nach USA, t nach Deutschland

19 Zinn: Problem Indonesien Höhe der gesamtindonesischen Zinnreserven und -ressourcen (in t) Sn-Inhalt ( Ressourcen Reserven

20 Zinn: Problem Indonesien Statische Reichweite der gesamtindonesischen Zinnreserven und -ressourcen ,1 8 Reichweite (in Jahren) 6 4 3,3 4,7 3,6 4,1 4,1 6,2 2,6 2,5 2 Reichweite der Ressourcen Reichweite der Reserven

21 Zinn: Problem Indonesien Zinnproduktion in SE-Asien t lt (in t) Sn-Inhal Malaysia Thailand Indonesien t 129 t

22 Zinn: Szenario - Entwicklung der Bergwerksförderung bis Historische und zukünftige Primärzinnproduktion Zinnprod duktion (in t) f 2014f 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f 2020f Historische Produktion Wahrscheinl. zukünftige Prod

23 Zinn: Szenario - Entwicklung der Raffinadezinnproduktion bis Historische und zukünftige Raffinadezinnproduktion Zinnprod duktion (in t) f 2014f 2015f 2016f 2017f 2018f 2019f 2020f Historische Produktion Wahrscheinliche zukünftige Prod

24 Zinn: Szenario - Entwicklung von Angebot und Nachfrage bis Angebot und Nachfrage von Zinn bis t Sn-Inhalt Produktion Primärzinn Produktion Raffinadezinn Verbrauch Raffinadezinn Differenz Angebot/Nachfrage

25 Zinn: Fazit Zusammenfassung Deutschland ist weltweit viertgrößter Absatzmarkt für Zinn. Zinn ist Industrie-, aber kein Hightech-Metall. Zinn ist nicht selten, aber es gibt wenig gesicherte Vorräte (Reserven). Bis 2020 werden nur wenige neue Lagerstätten in Produktion gehen. Viele Lagerstätten besitzen schlechte Qualität und sind bei den derzeitigen Zinnpreisen (noch) nicht abbauwürdig. Der Zinnmarkt ist seit Jahren entspannt und wird es auch noch 2 3 Jahre bleiben. Der Zinnmarkt wird sich danach vermutlich gravierend ändern. Grund: Erschöpfung der Zinnvorräte Indonesiens, des weltgrößten Produzenten und Exporteurs. Peru ist ein wichtiger Zinnlieferant für Deutschland und kann es auch noch einige Jahre bleiben. Empfehlungen für deutsche Händler und Verbraucher - Zinnmarkt in Ruhe beobachten, auf gravierende Veränderungen in 3 4 Jahren vorbereiten. - Für diejenigen, für die Peru bzw. ggf. Bolivien oder Brasilien als Lieferländer interessant sind: (Persönliche) Kontakte intensivieren und evtl. langfristige Lieferrahmenverträge abschließen. - Bei Interesse an Delegationsreise zu Zinnbetrieben in Peru und Bolivien bitte Rückmeldung an DERA

26 Berlin, 28. Januar 2014 Zinn Angebot und Nachfrage bis 2020 Dr. Harald Elsner, EurGeol Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!