Final Terms Endgültige Bedingungen. NOK 500,000,000 Floating Rate Notes due 22 January 2013 (the "Notes")

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1 Conformed Copy Final Terms Endgültige Bedingungen 20 January Januar 2010 NOK 500,000,000 Floating Rate Notes due 22 January 2013 (the "Notes") NOK Variabel Verzinsliche Schuldverschreibungen fällig 22. Januar 2013 (die "Schuldverschreibungen") Series: 5270, Tranche 1 Serie: 5270, Tranche1 issued pursuant to the begeben aufgrund des Euro 30,000,000,000 Debt Issuance Programme dated 21 July 2009 vom 21. Juli 2009 of der Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Issue Price: 100 per cent. Ausgabepreis: 100 % Issue Date: 22 January 2010 Tag der Begebung: 22. Januar 2010 These Final Terms are issued to give details of an issue of Notes under the Euro 30,000,000,000 Debt Issuance Programme of Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank (the "Programme"). The Conditions applicable to the Notes (the "Conditions") and the German or English language translation thereof, if any, are attached to these Final Terms and replace in full the Terms and Conditions of the Notes (the "Terms and Conditions") set forth in the Simplified Prospectus dated 21 July 2009 pertaining to the Programme, as the same may be supplemented from time to time ), and take precedence over any conflicting provisions in these Final Terms. Capitalised Terms not otherwise defined herein shall have the meanings specified in the Terms and Conditions. Diese Endgültigen Bedingungen enthalten Angaben zur Emission von Schuldverschreibungen unter dem Euro 30,000,000,000 Debt Issuance Programme der Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank (das "Programm"). Die Bedingungen, die für diese Schuldverschreibungen gelten (die "Bedingungen"), sowie eine etwaige deutsch- oder englischsprachige Übersetzung sind diesen Endgültigen Bedingungen beigefügt. Die Bedingungen ersetzen in Gänze die Emissionsbedingungen (die "Emissionsbedingungen"), die im Vereinfachten Prospekt mit Datum vom 21. Juli 2009 über das

2 Programm in seiner jeweils geltenden Fassung ) abgedruckt sind und gehen etwaigen abweichenden Bestimmungen dieser Endgültigen Bedingungen vor. Definierte Begriffe in diesen Endgültigen Bedingungen haben, vorbehaltlich anders lautender Regelung, die ihnen in den Emissionsbedingungen beigelegte Bedeutung. All references in these Final Terms to numbered sections and subparagraphs are to sections and subparagraphs of the Terms and Conditions. Bezugnahmen in diesen Endgültigen Bedingungen auf Paragraphen und Absätze beziehen sich auf die Paragraphen und Absätze der Emissionsbedingungen. Issuer Emittentin Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Form of Conditions Form der Bedingungen Long-Form Conditions Nicht-konsolidierte Bedingungen Integrated Conditions Konsolidierte Bedingungen Language of Conditions Sprache der Bedingungen German only ausschließlich Deutsch English only ausschließlich Englisch English and German (English controlling) Englisch und Deutsch (englischer Text maßgeblich) German and English (German controlling) Deutsch und Englisch (deutscher Text maßgeblich) CURRENCY, DENOMINATION, FORM, CERTAIN DEFINITIONS ( 1) WÄHRUNG, STÜCKELUNG, FORM, BESTIMMTE DEFINITIONEN ( 1) Currency and Denomination Währung und Stückelung Specified Currency Festgelegte Währung Norwegian Kroner ( NOK ) Norwegische Kronen ( NOK ) Aggregate Principal Amount NOK 500,000,000 Gesamtnennbetrag NOK

3 Specified Denomination NOK 10,000 Festgelegte Stückelung NOK Number of Notes to be issued in each Specified Denomination 50,000 Zahl der in jeder festgelegten Stückelung auszugebenden Schuldverschreibungen Form of the Global Note Format der Globalurkunde Eurosystem eligibility of the Notes EZB-Fähigkeit der Schuldverschreibungen CGN CGN No Nein The Global Note[s] in NGN form [is] [are] intended to be held by the common safekeeper in a manner which will allow Eurosystem eligibility Die Globalurkunde[n] im NGN-Format soll[en] von der gemeinsamen Verwahrstelle (common safekeeper) in EZB-fähiger Weise gehalten werden The Global Note[s] in CGN form [is] [are] intended to be held by Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main in a manner which will allow Eurosystem eligibility Die Globalurkunde[n] im CGN-Format soll[en] von Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main in EZB-fähiger Weise gehalten werden TEFRA C TEFRA C Permanent Global Note Dauerglobalurkunde Temporary Global Note exchangeable for: Vorläufige Globalurkunde austauschbar gegen: Definitive Notes Einzelurkunden Definitive Notes and Collective Notes Einzelurkunden und Sammelglobalurkunden Exchange Date Austauschtag TEFRA D TEFRA D Temporary Global Note exchangeable for: Vorläufige Globalurkunde austauschbar gegen: Permanent Global Note Dauerglobalurkunde Definitive Notes Einzelurkunden 3

4 Definitive Notes and Collective Notes Einzelurkunden und Sammelglobalurkunden Exchange Date not earlier than 3 March 2010 Austauschtag frühestens am 3. März 2010 Neither TEFRA C nor TEFRA D Weder TEFRA C noch TEFRA D Permanent Global Note Dauerglobalurkunde Definitive Notes Einzelurkunden No Nein Coupons Zinsscheine Talons Talons Receipts Rückzahlungsscheine Certain Definitions Bestimmte Definitionen Clearing System Clearing-System Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main Neue Börsenstraße 1 D Frankfurt am Main Clearstream Banking, société anonyme, Luxembourg 42 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg and und Euroclear Bank SA/NV 1 Boulevard du Roi Albert II B-1210 Brussels Global Note[s] in NGN form to be kept in custody by the common safekeeper on behalf of the ICSDs Verwahrung der Globalurkunde[n] im NGN-Format durch die gemeinsame Verwahrstelle (common safekeeper) im Namen der ICSDs Global Notes in CGN form to be kept in custody by the common depositary on behalf of the ICSDs Verwahrung der Globalurkunde im CGN-Format durch die gemeinsame Verwahrstelle (common depositary) im Namen der ICSDs 4

5 Clearstream Banking, société anonyme, Luxembourg 42 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg Euroclear Bank SA/NV 1 Boulevard du Roi Albert II B-1210 Brussels STATUS ( 2) STATUS ( 2) Unsubordinated Nicht-nachrangig Subordinated Nachrangig INTEREST ( 3) ZINSEN ( 3) Fixed Rate Notes Festverzinsliche Schuldverschreibungen Rate of Interest and Interest Payment Dates Zinssatz und Zinszahlungstage Rate of Interest Zinssatz Interest Commencement Date Verzinsungsbeginn Fixed Interest Date[s] Festzinstermin[e] First Interest Payment Date Erster Zinszahlungstag Initial Broken Amount[s] (per Specified Denomination) Anfängliche[r] Bruchteilzinsbetrag[-beträge] (für jede festgelegte Stückelung) Fixed Interest Date preceding the Maturity Date Festzinstermin, der dem Fälligkeitstag vorangeht Final Broken Amount[s] (per Specified Denomination) Abschließende[r] Bruchteilzinsbetrag[-beträge] (für jede festgelegte Stückelung) 5

6 Floating Rate Notes Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen Interest Payment Dates Zinszahlungstage Interest Commencement Date 22 January 2010 Verzinsungsbeginn 22. Januar 2010 Specified Interest Payment Dates Festgelegte Zinszahlungstage 22 April, 22 July, 22 October and 22 January in each year from and including 22 April 2010 up to and including the Maturity Date 22. April, 22. Juli, 22. Oktober und 22. Januar eines jeden Jahres, beginnend am 22. April 2010 (einschließlich) bis zum Fälligkeitstag (einschließlich) Specified Interest Periods Festgelegte Zinsperioden Rate of Interest Zinssatz Screen Rate Determination Bildschirmfeststellung [insert duration] EURIBOR (Brussels time/target Business Day/ Interbank Market in the Euro-Zone) [Laufzeit einfügen] EURIBOR (Brüsseler Ortszeit/TARGET Geschäftstag/ Interbankenmarkt in der Euro-Zone) Screen Page Bildschirmseite [insert duration] LIBOR (London time/london Business Day/ London Interbank Market) [Laufzeit einfügen] LIBOR (Londoner Ortszeit/Londoner Geschäftstag/ Londoner Interbankenmarkt) Screen Page Bildschirmseite 3 month NIBOR-NIBR 3-Monats-NIBOR-NIBR Screen Page Reuters page NIBR, a.m. Oslo time/oslo Business Day Bildschirmseite Reuters Seite NIBR, h Osloer Ortszeit/Osloer Geschäftstag 6

7 Margin Marge plus zuzüglich minus abzüglich Interest Determination Date Zinsfestlegungstag 2 nd Business Day prior to commencement of relevant Interest Period 2. Geschäftstag vor Beginn der jeweiligen Zinsperiode Business Day Geschäftstag Oslo Oslo Reference Banks Referenzbanken in the Euro-Zone in der Euro-Zone in the London Interbank Market im Londoner Interbanken-Markt location in the Oslo Interbank-Market r Ort im Osloer Interbanken-Markt Reference Banks than as specified in 3(2) Andere Referenzbanken abweichend von 3 (2) ISDA Determination ISDA-Feststellung Method of Determination Andere Methoden der Bestimmung Minimum and Maximum Rate of Interest Mindest- und Höchstzinssatz Minimum Rate of Interest Mindestzinssatz Maximum Rate of Interest Höchstzinssatz 7

8 Notification of Rate of Interest and Interest Amount Mitteilung von Zinssatz und Zinsbetrag Business Day (as defined in 4 (5)) Geschäftstag (wie in 4 (5) definiert) Day (on which stock exchange must be notified) Tag (an dem Mitteilung gegenüber Börse erfolgen muss) first day of the relevant Interest Period am ersten Tag der jeweiligen Zinsperiode Conversion to different interest basis Wechsel auf andere Verzinsungsbasis Zero Coupon Notes Nullkupon-Schuldverschreibungen Amortisation Yield Emissionsrendite Dual Currency Notes Doppelwährungs-Schuldverschreibungen Index Linked Notes Indexierte Schuldverschreibungen Instalment Notes Raten-Schuldverschreibungen Day Count Fraction Zinstagequotient Actual/Actual ICMA Rule 251 Determination Date(s) Feststellungstermin(e) ISDA Andere Actual/365 (Fixed) Actual/360 30E/360 (Eurobond Basis) 8

9 30/360 or 360/360 (Bond Basis) Andere PAYMENTS ( 4) ZAHLUNGEN ( 4) Payment Day Zahltag Business Day Convention Geschäftstagskonvention Modified Following Business Day Convention Modifizierte folgender Geschäftstag-Konvention FRN Convention FRN Konvention Following Business Day Convention Folgender Geschäftstag-Konvention Preceding Business Day Convention Vorangegangener Geschäftstag-Konvention Relevant Financial Centre Relevante Finanzzentrum Adjustment of Amount of Interest and all following Interest Periods (if applicable) Anpassung des Zinsbetrages und der nachfolgenden Zinsperioden (sofern anwendbar) Oslo, TARGET Oslo, TARGET Adjusted Angepasst REDEMPTION ( 5) RÜCKZAHLUNG ( 5) Final Redemption at Maturity Rückzahlung bei Endfälligkeit Notes other than Instalment Notes Schuldverschreibungen außer Raten-Schuldverschreibungen Maturity Date 22 January 2013 Fälligkeitstag 22. Januar 2013 Redemption Month Rückzahlungsmonat Final Redemption Amount Rückzahlungsbetrag Principal amount Nennbetrag 9

10 Final Redemption Amount (per Specified Denomination) Rückzahlungsbetrag (für jede festgelegte Stückelung) Instalment Notes Raten-Schuldverschreibungen Instalment Date[s] Ratenzahlungstermin[e] Instalment Amount[s] Rate[n] Early Redemption Vorzeitige Rückzahlung Early Redemption at the Option of the Issuer Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin No Nein Minimum Redemption Amount Mindestrückzahlungsbetrag Higher Redemption Amount Höherer Rückzahlungsbetrag Call Redemption Date[s] Wahlrückzahlungstag[e] (Call) Call Redemption Amount[s] Wahlrückzahlungs[betrag] [beträge] (Call) Minimum Notice to Holders Mindestkündigungsfrist Maximum Notice to Holders Höchstkündigungsfrist Early Redemption at the Option of a Holder Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Gläubigers No Nein Put Redemption Date[s] Wahlrückzahlungstag[e] (Put) Put Redemption Amount[s] Wahlrückzahlungs[betrag] [beträge] (Put) Minimum Notice to Issuer Mindestkündigungsfrist Maximum Notice to Issuer (never more than 60 days) Höchstkündigungsfrist (nie mehr als 60 Tage) 10

11 Early Redemption Amount Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag Zero Coupon Notes Nullkupon-Schuldverschreibungen Reference Price Referenzpreis Issue Date Tag der Begebung Dual Currency Notes Doppelwährungs-Schuldverschreibungen Index Linked Notes Indexierte Schuldverschreibungen AGENTS ( 6) Fiscal Agent and Principal Paying Agent Fiscal Agent und Hauptzahlstelle Deutsche Bank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Aktiengesellschaft r Paying Agents Zahlstellen Paying Agent Zahlstelle Yes Ja Deutsche Bank Luxembourg S.A. Deutsche Bank Luxembourg S.A. Additional Paying Agent[s]/specified office[s] Weitere Zahlstelle[n]/bezeichnete Geschäftsstelle[n] Calculation Agent Berechnungsstelle Yes Ja Fiscal Agent Fiscal Agent Andere Required location of Calculation Agent Vorgeschriebener Ort für Berechnungsstelle Stock Exchange Börse Country, in which the Stock Exchange is located Land, in dem sich die Börse befindet Luxembourg Stock Exchange Luxemburger Börse Luxembourg Luxemburg 11

12 NOTICES ( 11) MITTEILUNGEN ( 11) Place and medium of publication Ort und Medium der Bekanntmachung Electronic Federal Gazette Elektronischer Bundesanzeiger Germany Deutschland Börsen-Zeitung Börsen-Zeitung Handelsblatt Handelsblatt Luxembourg Luxemburg Website of the Luxembourg Stock Exchange ( Internetseite der Luxemburger Börse ( Luxemburger Wort Luxemburger Wort GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE NOTES ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN HINSICHTLICH DER SCHULDVERSCHREIBUNGEN Listing Börsenzulassung Yes Ja Luxembourg Method of distribution Vertriebsmethode Non-syndicated Nicht syndiziert 12

13 Syndicated Syndiziert Management Details Einzelheiten bezüglich des Platzeurs Management Group or Dealer Bankenkonsortium oder Platzeur UBS Limited 1 Finsbury Avenue London EC2M 2PP Commissions and Estimated Net Proceeds Provisionen und geschätzter Nettoerlös Management/Underwriting Commission Management - und Übernahmeprovision Selling Concession Verkaufsprovision Estimated Net Proceeds NOK 500,000,000 Geschätzter Nettoerlös NOK Stabilising Dealer/Manager Kursstabilisierender Dealer/Manager None Keiner Securities Identification Numbers Wertpapierkennnummern German Securities Code (WKN) Wertpapierkennnummer ISIN ISIN A0XFFL A0XFFL XS XS Common Code Common Code Any other securities number Wertpapierkennnummer Supplemental Tax Disclosure Zusätzliche Steueroffenlegung Selling Restrictions Verkaufsbeschränkungen TEFRA C TEFRA C 13

14 TEFRA D TEFRA D Neither TEFRA C nor TEFRA D Weder TEFRA C noch TEFRA D Additional Selling Restrictions Zusätzliche Verkaufsbeschränkungen Kingdom of Norway The Notes have not been nor will they be approved by the Oslo Stock Exchange. Accordingly, each Dealer has represented and agreed that it has not offered or sold and will not offer or sell any Notes, directly or indirectly, in the Kingdom of Norway or to residents of the Kingdom of Norway and that it has not distributed and will not distribute the Simplified Prospectus dated 21 July 2009 relating to the Programme or any other offering material relating to the Notes in or from the Kingdom of Norway. Königreich Norwegen Die Schuldverschreibungen sind nicht von der Wertpapierbörse Oslo gebilligt worden und werden auch nicht von ihr gebilligt werden. Demgemäß hat jeder Platzeur zugesichert und sich dazu verpflichtet, die Schuldverschreibungen weder unmittelbar noch mittelbar im Königreich Norwegen oder Einwohnern des Königreichs Norwegen angeboten oder verkauft zu haben bzw. anzubieten oder zu verkaufen und den Vereinfachten Prospekt vom 21. Juli 2009 in Bezug auf das Programm oder jedwede anderen Angebotsmaterialien, die sich auf die Schuldverschreibungen beziehen, nicht in oder aus dem Königreich Norwegen verteilt zu haben bzw. zu verteilen. Governing Law Anwendbares Recht German law Deutsches Recht Yield Rendite Not determinable Nicht bestimmbar Yield calculation method Renditeberechnungsmethode relevant Terms and Conditions Andere relevante Bestimmungen 14

15 Listing: Börsenzulassung: The above Final Terms comprise the details required to list this issue of Notes under the Euro 30,000,000,000 Debt Issuance Programme of Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank (as from 22 January 2010). Die vorstehenden Endgültigen Bedingungen enthalten die Angaben, die für die Börsennotierung dieser Emission von Schuldverschreibungen unter dem Euro 30,000,000,000 Debt Issuance Programme der Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank (ab dem 22. Januar 2010) erforderlich sind. The Issuer accepts responsibility for the information contained in these Final Terms. Die Emittentin übernimmt die Verantwortung für die in diesen Endgültigen Bedingungen enthaltenen Informationen. Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank 15