CSFI/PwC Insurance Banana Skins 2017 Österreich-Kennzahlen

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1 CSFI/PwC Insurance Banana Skins 2017 Österreich-Kennzahlen

2 Versicherungsbranche fürchtet technologischen Wandel Die rasante Verbreitung des Wanna Cry -Virus im Frühjahr 2017 stellte eine bisher noch nie dagewesene globale Cyber-Attacke dar. Das Ziel: Unternehmen den Zugriff auf ihre computergestützten Daten zu verwehren. Diesen und ähnlichen Bedrohungen aus dem Internet ist das globale Wirtschaftssystem laufend ausgesetzt. Es ist somit keine große Überraschung, dass das Thema Cyber-Risiko weltweit als zweithöchstes Risiko für die Versicherungswirtschaft eingestuft wird. Umso bemerkenswerter ist es hingegen, dass die österreichischen Teilnehmer der Studie dieses Risiko nur auf Rang acht sehen. Eine große Anzahl der Studien-Teilnehmer befürchten weiters, dass Angriffe auf Versicherer unvermeidbar sind und verheerende Auswirkungen zur Folge haben könnten: im Falle eines Angriffs reichen Schäden für Versicherer vom Diebstahl sensibler Kundendaten über den Fremdzugriff auf Datenbanken bis hin zu Schadenersatzansprüchen seitens der Kunden oder Geldstrafen durch Regulierungsbehörden. Sowohl die Herausforderungen als auch die Chancen von Veränderung machen deutlich, dass es darauf ankommt, genau zu wissen, wo man am besten Mehrwert schaffen kann. Investitionen und Managementzeit müssen kompromisslos auf diese Prioritäten ausgerichtet werden. 2

3 Banana-Skins-Indizes Der Banana-Skins-Index misst den Durchschnitt der von den einzelnen Ländern für die 22 im Fragebogen enthaltenen Risiken vergebenen Scores. Je höher der Score, desto höher der implizierte Grad der Besorgnis. Österreich erzielte auf dem Banana-Skins-Index einen Score unter dem Durchschnitt, was auf einen geringeren Grad an Besorgnis im Zusammenhang mit Risiken schließen lässt. Der Preparedness-Index misst die durchschnittliche Antwort auf die Frage Wie gut ist die Versicherungsbranche Ihrer Meinung nach auf den Umgang mit den von Ihnen identifizierten Risiken vorbereitet?, wobei 1 für schlecht und 5 für sehr gut steht. Je höher der Score desto höher der implizierte Grad an Vorbereitung. Zu beachten ist, dass beide Indizes auf einer Selbstbewertung beruhen. Auf dem Preparedness-Index wiederum erreichte Österreich einen überdurchschnittlich hohen Score, was signalisiert, dass man besser vorbereitet ist. Banana-Skins-Index Preparedness-Index Taiwan 3,66 Spanien 3,56 Indien 3,61 Schweiz 3,36 Portugal 3,61 Schweden 3,36 Mexiko 3,59 Brasilien 3,29 Indonesien 3,58 Dänemark 3,27 Thailand 3,57 Indonesien 3,26 Philippinen 3,56 Thailand 3,22 Malaysia 3,52 Italien 3,20 Türkei 3,50 Malaysia 3,19 Griechenland 3,50 Kolumbien 3,18 Japan 3,45 Cayman Islands 3,18 Barbados 3,40 Österreich 3,14 Luxemburg 3,40 Niederlande 3,13 Brasilien 3,38 Belgien 3,12 Argentinien 3,37 Bermuda 3,11 Italien 3,37 Barbados 3,09 Jamaika 3,36 Portugal 3,07 Singapur 3,35 Japan 3,03 Schweiz 3,33 weltweit 3,02 weltweit 3,31 Irland 3,00 Australien 3,31 Luxemburg 3,00 Kolumbien 3,31 China 3,00 Großbritannien 3,26 Philippinen 3,00 Kanada 3,25 Mexiko 3,00 Niederlande 3,25 Australien 2,98 Schweden 3,24 Taiwan 2,90 Spanien 3,23 Südafrika 2,90 USA 3,18 Griechenland 2,88 Cayman Islands 3,18 Kanada 2,86 Irland 3,17 Neuseeland 2,86 China 3,16 Indien 2,86 Neuseeland 3,14 USA 2,85 Österreich 3,14 Tschechien 2,80 Belgien 3,13 Singapur 2,77 Deutschland 3,13 Türkei 2,75 Südafrika 3,11 Hongkong 2,75 Dänemark 3,10 Großbritannien 2,71 Bermuda 3,09 Deutschland 2,70 Hongkong 3,04 Argentinien 2,60 Tschechien 2,95 Jamaika 2,50 Österreich-Kennzahlen 3

4 Banana-Skins der Versicherungsbranche Umfrageteilnehmer aus Österreich zeigten sich besonders besorgt was wirtschaftliche Themen betrifft, etwa die Zinssatzsituation und die Makroökonomie. In diesen Bereichen war der Score höher als im weltweiten Durchschnitt. Übermäßige Regulierung und die damit verbundenen Kosten wurden auch als große Belastung für die Branche angesehen. Demgegenüber ist die Sorge um den technologischen Wandel in der Branche zwar etwas geringer als im weltweiten Durchschnitt, wird aber dennoch als große Herausforderung angesehen. Auch dem Cyber-Risiko wurde keine so große Bedeutung eingeräumt wie anderswo auf der Welt. Banana Skins der Versicherungsbranche 2017 Weltweit Österreich 1 Change Management 1 Zinssätze 2 Cyber-Risiko 2 Makroökonomie 3 Technologie 3 Regulierung 4 Zinssätze 4 Anlageergebnis 5 Anlageergebnis 5 Garantieprodukte 6 Regulierung 6 Change Management 7 Makroökonomie 7 Technologie 8 Wettbewerb 8 Cyber-Risiko 9 Individuelle Talente 9 Kosteneinsparung 10 Garantieprodukte 10 Wettbewerb 11 Politische Einflussnahme 11 Politische Einflussnahme 12 Geschäftspraktiken 12 Geschäftspraktiken 13 Kosteneinsparung 13 Sozialer Wandel 14 Qualität der Führung 14 Corporate Governance 15 Qualität des Risikomanagements 15 Komplexe Instrumente 16 Sozialer Wandel 16 Individuelle Talente 17 Reputation 17 Qualität der Führung 18 Produktentwicklung 18 Qualität des Risikomanagements 19 Corporate Governance 19 Reputation 20 Verfügbarkeit von Kapital 20 Produktentwicklung 21 Komplexe Instrumente 21 Verfügbarkeit von Kapital 22 Brexit 22 Brexit 4 Österreich-Kennzahlen

5 Technologischer Wandel: Neue Player werden auf dem Markt auftauchen. Player, die man im Moment noch nicht einmal auf dem Radar hat. Ein österreichischer Versicherer Die größten Unterschiede (höhere oder niedrigere Platzierungen im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt): Komplexe Instrumente 6 Corporate Governance 6 Makroökonomie 5 Garantieprodukte 5 Regulierung 4 Technologie -4 Change Management -5 Cyber-Risiko -5 Individuelle Talente -6 Cyber-Risiko weltweit auf Platz 2, in Österreich nur auf Platz 8. Österreich-Kennzahlen 5

6 Regulierung: Übermäßige Regulierung sorgt für mehr Bürokratie und zusätzliche Verwaltungskosten. Ein österreichischer Versicherer Sozialer Wandel: Überregulierung beeinträchtigt die Reaktionsfähigkeit der Versicherungsbranche. Ein österreichischer Versicherer Über die Studie Aus Österreich haben 14 Unternehmen an der Umfrage teilgenommen. Sie kommen aus den folgenden Bereichen: Versicherungsvermittlung 0 Lebensversicherung 2 Nichtlebensversicherung 1 Mehrspartenversicherung 9 Rückversicherung 0 Sonstige 2 Diese Umfrage ist die jüngste Erhebung in der langjährigen Banana Skins -Umfragereihe zu Finanzrisiken. Die bisherigen Insurance Banana Skins-Umfragen fanden 2007, 2009, 2011, 2013 und 2015 statt. Der Bericht wurde von CSFI mit Unterstützung von PwC erstellt. Die redaktionellen Inhalte liegen in alleiniger Verantwortung von CSFI. Der Bericht kann von der Website des CSFI, oder unter heruntergeladen werden. Das CSFI (Centre for the Study of Financial Innovation) ist ein 1993 gegründeter, nicht gewinnorientierter Think- Tank, der sich mit den Herausforderungen und Chancen des Finanzsektors befasst. In New York besteht eine Zweigorganisation, das New York CSFI. 6 Österreich-Kennzahlen

7 Ihre Ansprechpartner Haben Sie dazu noch Fragen? Dann rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns wir nehmen uns gerne Zeit für Sie: Thomas Windhager Partner thomas.windhager@at.pwc.com Liane Hirner Partner liane.hirner@at.pwc.com PwC Österreich Erdberstraße Wien Österreich-Kennzahlen 7

8 Der Inhalt dieser Studie wurde sorgfältig ausgearbeitet. Er enthält jedoch lediglich allgemeine Informationen und kann eine individuelle Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. PwC übernimmt keine Haftung und Gewährleistung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der enthaltenen Informationen und weist darauf hin, dass die Studie nicht als Entscheidungsgrundlage für konkrete Sachverhalte geeignet ist. PwC lehnt daher den Ersatz von Schäden welcher Art auch immer, die aus der Verwendung dieser Informationen resultieren, ab PwC. Alle Rechte vorbehalten. PwC bezeichnet das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen. Jedes Mitglied dieses Netzwerks ist ein selbstständiges Rechtssubjekt. Weitere Informationen finden Sie unter