26. Windenergietage. value through information. Warnemünde, Dirk Briese

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1 26. Windenergietage Windkraftausbau in Deutschland Zahlen und Entwicklung Dirk Briese Warnemünde,

2 Inhaltsübersicht 1. Einleitung 2. Energiewende in Deutschland 3. Ausbau: Windenergie in Europa und Deutschland 4. Ausschreibungen 5. Trends: Kosten, Konsolidierung und Konzentration 6. Exkurs: Offshore Windenergie 7. Fazit und Diskussion 2

3 1. Einleitung Datenbasis Als Basis für den Vortrag wurden im Wesentlichen die folgenden Quellen genutzt: Cockpit Onshore Wind: über 60 Länder weltweit, Windparks, über 330 Kriterien pro Park Multi-Client-Studien, wie z. B. Der Markt für Onshore-Windenergie in Deutschland bis 2020 Potenziale der Offshore-Windenergie in der Wachstumsregion Ems-Achse The Global Market for Offshore Wind Offshore Wind Deutschland (2. Auflage) Anteile einzelner Marktakteure an Erneuerbare Energien-Anlagen in Deutschland Sektorkopplung Elektromobilität wind:research/trend:research ist seit 1997 in der Energiewirtschaft tätig über 650 Studien im Angebot mehr als Referenzen, 90 % Marktabdeckung 3

4 * Vorabdaten des BMU u. BDEW ** Prognose von trend:research auf Datenbasis von BMU, BDEW u. trend:research Quelle: eigene Berechnung auf Basis BDEW, BMU, r2b, ÜNB Installierte Leistung [MW] Windenergie Wasserkraft Bioenergie Photovoltaik Geothermie Entwicklung der installierten Leistung der Erneuerbaren Energien in Deutschland 1990 bis 2016 [MW bzw. MWp] Die Erneuerbaren Energien haben sich unterschiedlich schnell entwickelt und sind insgesamt von 12 auf über 100 GWel gestiegen; seit dem EEG 2000 verachtfacht! 2. Energiewende in Deutschland Entwicklung der Erneuerbaren Energien 4

5 * vorläufige Angaben Energiewende Energiewende Energiewende Photovoltaik Bioenergie Windenergie Wasserkraft Geothermie Entwicklung der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien nach einzelnen Energieträgern 1990 bis 2016 [GWh] Die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien hat deutlich zugenommen. 2. Energiewende in Deutschland Entwicklung der Erneuerbaren Energien *

6 2. Energiewende in Deutschland Entwicklung der EEG-Umlage Die Entwicklung der EEG-Umlage sowie der installierten Kapazität bzgl. Erneuerbarer Energien. Nachholbedarf! Rücklagen Danach relativ konstant: 2017: 6,88 ct/kwh 2018: 6,79 ct/kwh Von 2000 bis 2008 relative konstante Expansion von ca. 3-4 GW pro Jahr. Ohne den starken Ausbau von Photovoltaik hätte sich dieser Trend fortgesetzt. Politische Entscheidung Politisch beeinflusster PV-Zubau: Zubau 2009: 3,9 GW Zubau 2010: 7,4 GW Zubau 2011: 7,5 GW Zubau 2012: 7,3 GW Energiewende 1.0 Energiewende 2.0 Energiewende 3.0 6

7 3. Ausbau: Windenergie in Europa und Deutschland Ausbau der installierten Anlagen In 2016 lag der Anteil der Windenergie (Onshore und Offshore) bei 51 % aller neu installierten Energieanlagen in Europa. 12,5 GW an Übertragungsnetz angeschlossen ( MW onshore, MW offshore), entspricht einem Wachstum von 3 % gegenüber dem Vorjahr Die gesamte installierte Kapazität der Windenergie in Europa liegt bei etwa 153 GW. Windenergie hat nunmehr Kohle als zweitgrößten Energieträger abgelöst. Die Tabelle zeigt die top 10 Länder in Bezug auf die installierte Leistung (in MW, gerundet) in 2016: Land Installierte Leistung gesamt in MW (2016) Installierte Offshore Leistung in MW (2016) Installierte Onshore Leistung in MW (2016) Deutschland Spanien UK Frankreich Italien Schweden Türkei Polen Portugal Dänemark Quelle: wind:research (Cockpit), basierend auf: EWEA, IWR, EuroStat, 7

8 3. Ausbau: Windenergie in Europa und Deutschland Ausbau der installierten Anlagen Die Onshore Windenergie in Deutschland wurde in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut. Der Ausbau setzt sich auch in 2016 und 2017 weiter fort. (Quelle: wind:research auf Basis von Deutsche Windguard und Angaben der Übertragungsnetzbetreiber [nach EUWID]) Mitte 2016 waren in Deutschland mehr als Anlagen installiert. Ende 2016 werden über und Ende 2017 fast Anlagen installiert sein. 8

9 3. Ausbau: Windenergie in Europa und Deutschland Ausbau der installierten Anlagen Die installierte Leistung hat sich in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt und in 16 Jahren nahezu verzehnfacht. Die Leistung pro Anlage erhöht sich stark. (Quelle: wind:research auf Basis von Deutsche Windguard und Angaben der Übertragungsnetzbetreiber [nach EUWID]) Die Prognose der installierten EEG-Leistung für die Onshore-Windenergie liegt basierend auf den Erwartungen der Übertragungsnetzbetreiber für Ende 2016 bei MW und für Ende 2017 bei MW. 9

10 3. Ausbau: Windenergie in Europa und Deutschland Prognose Prognose des Wind Onshore Zubaus in Deutschland zeigt einen politisch induzierten - stagnierenden Markt, nach Rekordjahren in den letzten Jahren. (Quelle: wind:research auf Basis von Deutsche Windguard und Angaben der Übertragungsnetzbetreiber) 10

11 Gebotsvolumen: Volumen: MW 800 MW 807 MW 256 Angebote MW MW 281 Angebote Niedrigster Wert: 3,50 ct/kwh MW MW 3.50 Ø 4.28 ct/kwh August Ø 5.71 Mai August Mai 0.0 Ausschreibungsvolumina Zuschlagswerte Die Ausschreibungsergebnisse der ersten Ausschreibungen für Onshore Windenergie in Deutschland lieferten überraschende Ergebnisse, sowohl vom Preis als auch von der Akteursstruktur. 4. Ausschreibungen Ergebnisse der Ausschreibung im April ct/kwh Durchs w 4,28 11

12 4. Ausschreibungen Vergleich der Ausschreibungsergebnisse 2017 Die überraschenden Ausschreibungsergebnisse haben die Erwartungen des BMWi nur teilweise erfüllt die Bedingungen führten zu Umgehungsstrategien. Beide Ausschreibungen (April und August 2017): waren fast dreifach überzeichnet = recht hoher Wettbewerb haben über 90 % an Bürgerenergiegesellschaften (BEG)- Erfolg gesehen dadurch lag der Durchschnittspreis weit über dem Mindestgebot und weit unter der bisherigen EEG-Vergütung Besonderheiten: Beispiel Ausschreibung August 2017: Die Zuschläge gehen vor allem in den Osten Deutschlands Auf Bürgerenergiegesellschaften entfallen 90 Prozent der Zuschläge das sind 60 Einzelzuschläge und 95 Prozent des Zuschlagvolumens Allein an einen Projektierer wurden 68 % der Zuschlagsmenge vergeben: 37 Zuschläge mit einem Zuschlagsvolumen von 660 Megawatt gehen dabei an BEG, die zumindest organisatorisch diesem Projektierer zuzuordnen sind Fünf Zuschläge mit 30 Megawatt und ohne Bürgerenergieprivileg sind an weitere Gesellschaften dieses Projektierers gegangen 12

13 4. Ausschreibungen Folgen und Fehlentwicklungen der Ausschreibungen 2017 Die Folgen des Ausschreibungsregimes in 2017 sind sowohl für die Industrie = Hersteller, aber auch für andere Akteure gravierend. Folgen der Ausschreibungen für den Markt Ausnahmeregelungen für BEG führen zur Verzerrung des Marktes Marktgerechtes Preisniveau wird verhindert Ausbaupfad wird vermutlich nicht erreicht für die BEG Sehr erfolgreich, aber teilweise nur einzelne Unternehmen Müssen einer Überprüfung standhalten Müssen die Projekte jetzt genehmigen lassen (teilweise Umwidmung notwendig, Flächensicherung, ) Lange Laufzeit (54 Monate) für die Hersteller Zuschlagshöhe setzen Hersteller unter Druck lange Laufzeiten der ungenehmigten Projekte Verzögerung und damit mangelnde Planungsgrundlage Nichteinhaltung der Ausbauziele (2,8 GW pro Jahr) Ausfallquote der Projekte (nicht genehmigt) mangelnde Planungsgrundlage /Ausfall geplanter Kapazitäten Abbau von Arbeitsplätzen Beispiel: Senvion, SGL Rotec, 13

14 5. Trends: Kosten, Konsolidierung und Konzentration Trends Für die Zukunft gilt es in der Onshore-Windenergie folgende Herausforderungen zu bewältigen und Chancen zu nutzen. Windenergie - Onshore und Offshore - ist ein Wachstumsmarkt, einer der wenigen in der Energiewirtschaft: es werden immer noch viele Anlagen gebaut Aber weit unter den früheren Erwartungen Offshore: Ziele EEG 2014 wurden stark gesenkt (um 40 %), Ausbau später als geplant (im neuen System voraussichtlich erst 2024/5) Onshore: Verzögerungen durch Ausschreibungsergebnisse (BEG), Unsicherheit und Hungerjahr erwartet Auch die internationalen Märkte können das nur beschränkt ausgleichen, sind teilweise selbst verzögert Hoher Kostendruck, hoher FuE-Druck (große Anlagen, Offshore MW!) Durch diese Entwicklungen besteht inzwischen ein starker Verdrängungswettbewerb, der für viele Marktakteure zu Problemen führt Konsolidierung der Branche schreitet rasant (und schmerzhaft) voran Die staatliche Steuerung funktioniert nur beschränkt (Preise, Akteursvielfalt, Ausbauziele, ) Die Ausschreibungen haben zu extrem niedrigen Werten für die Einspeisevergütung geführt: Offshore: 0,0 ct/kwh (s. folgende Folien) 14

15 5. Trends: Kosten, Konsolidierung und Konzentration Trend Sektorkopplung Suche nach Geschäftsmodellen: Rechtlicher Rahmen, z.b.: Flatrates und Kombi-Pakete Stromnetzausbau Strommarkt 2030 Grünbuch Energieeffizienz KWK-Anlagen EEG-Novelle(n) Mini-KWK Power EEWärmeG to Gas Power to Heat E-Mobility EnEV Dezentralisierung Batterieproduktion Power NEV to Liquid EU-Richtlinie EED Wärmepumpen IKT für E-Mobility E-Traktoren E-Busse Luft- und Schifffahrt Schienenverkehr Power to Power: Speichertechnologie Infrastrukturausbau Vehicle to Grid Vehicle to Home Smart Home Ausbau Erneuerbare Energien Strompreis Überschussstrom Fern- und Nahwärmenetze Digitalisierung Smart Meter Pumpspeicher Preise fossiler Energieträge Gasheizungen Unsicherheit der rechtlichen, technologischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 15

16 6. Exkurs: Offshore Status Quo (1. Halbjahr 2017) 6.1 Installed capacity» In the 1st half 2017 most of global offshore wind power capacity is installed in Europe (87 %), followed by Asia (13 %). Proportionately less than 1 % is installed in North America - exclusively in the USA. «Installed Capacity 1st half 2017 (GW) Installed Capacity 1st half 2017 (GW) Europe Sweden Belgium Turkey Denmark United Kingdom Finland North America France USA Germany Canada Ireland Asien Italy China Netherlands Vietnam Norway Japan Poland South Korea Portugal Taiwan Installed offshore wind capacity (1 st half 2017: total ca GW) Produced electricity from Offshore Wind 1st half 2017 North Sea 7,77 TWh (+ 50 %) Baltic Sea 0,7 TWh Spain The Global Market for Offshore Wind Energy 16

17 The Global Market for Offshore Wind Energy 17 Europe Asia North America South America Africa Australia/ Oceania Note: without onshore built prototypes OWF "in operation" OWF "currently under construction" OWF "approved" OWF "planned" Number of OFW Global Market for Offshore Wind Energy - Status Quo comparsion - 1st half offshore wind farms (OWF)» The largest numbers with regard to offshore wind farms (OWF) in operation (86), «approved wind farms (63) or planned OWF (350) are currently located in Europe. 6.2 Installed capacity worldwide 6. Exkurs: Offshore Status Quo (1. Halbjahr 2017)

18 6. Exkurs: Offshore Status Quo (1. Halbjahr 2017) 6.3 Tenders» Previous tender results (international) as well as approved quantities led so far to «price reductions but mind the details! Wind farm Inst. capacity (MW) Tariff (original) Tariff (in ct/kwh) Years granted Adjusted tariff (re 20 years) In operation (planned) Horns Rev MW 77 Öre/kWh 10,31 ct/kwh 12 6,18 ct/kwh 2018 Neart na Gaoithe 450 MW 114,39 /MWh 13,55 t/kwh 15 10,16 ct/kwh 2021 East Anglia ONE 714 MW 119 /MWh 14,2 ct/kwh 15 10,65 ct/kwh 2020 Borssele 1,2 700 MW 7,27 ct/kwh 7,27 ct/kwh 15 5,45 ct/kwh 2020 Kriegers Flak (DK) 600 MW 37,2 øre/kwh 4,99 ct/kwh Not directly comparable! 30 TWh (2,6 TWh/a, 11,5 y) ~ 3,7 ct/kwh? 2022 Borssele 3,4 700 MW 54,50 /MWh 5,45 ct/kwh 15 < 5 ct/kwh 2023 He dreiht (EnBW) 900 MW 0,0 ct/kwh 0,0 ct/kwh 20 0,0 ct/kwh 2025 Borkum Riffgrund West II (DONG Energy) 240 MW 0,0 ct/kwh 0,0 ct/kwh 20 0,0 ct/kwh 2024 OWP West (DONG Energy) 240 MW 0,0 ct/kwh 0,0 ct/kwh 20 0,0 ct/kwh 2024 Gode Wind 3 (DONG Energy) 110 MW 6,0 ct/kwh 6,0 ct/kwh 20 6,0 ct/kwh 2024 Hinkley Point C MW 92,50 /MWh 10,8ct/kWh 35 18,9 ct/kwh 2026 (??) The Global Market for Offshore Wind Energy 18

19 7. Fazit und Diskussion Die derzeitige Situation auf dem Markt der Onshore-Windenergie in Deutschland ist von einem großen Ausbau geprägt, obwohl die Zielsetzung der Bundesregierung nur 2,5 GW pro Jahr ist, aber derzeit 4-4,5 GW installiert werden. Dennoch blicken viele Akteure aufgrund der Umstellung auf das Ausschreibungsmodell und eine möglicherweise (auch durch Bürgerproteste) zurückgehende Flächenbereitstellung der Bundesländer und Kommunen kritisch in die Zukunft. Gründung vieler Bürgerinitiativen gegen Windpark-Projekte und Zusammenschluss zu bundesweitem Verband. Die Lage in den Bundesländern ist sehr unterschiedlich: Während in Niedersachsen und insbesondere Schleswig-Holstein die installierte Leistung stetig zunimmt, stagniert die Entwicklung in bspw. Nordrhein-Westfalen, Bayern und Hessen auf relativ niedrigem Niveau. Die Konsolidierung im Bereich der Turbinenhersteller wird sich fortsetzen, teilweise sind die Folgen auf die Marktanteile der einzelnen Hersteller noch nicht absehbar (z.b. bei der Alstom-Übernahme durch GE). Konkurrenz zwischen alten und neuen Energien und innerhalb der neuen/regenerativen. Die neue Regierung wird neue Ziele und neue Ausschreibungsmodalitäten entwickeln. 19

20 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

21 Copyright wind:research Barkhausenstraße 4 D Bremerhaven Tel.:+49(0) Fax:+49(0) trend:research GmbH Institut für Trend- und Marktforschung Parkstraße 123 D Bremen Tel.: +49 (0) Fax +49 (0) Die Präsentation, Daten, kartografische Darstellungen und Auswertungen sowie die dazugehörigen Dokumentationen einschließlich aller ihrer Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung von trend:research unzulässig und strafbar. Der Auftraggeber erwirbt an den digitalen Produkten kein Eigentum, sondern ein nicht ausschließliches und nicht übertragbares Nutzungsrecht an den ihm überlassenen Daten. Es ist untersagt, Grafiken und/ oder Daten an Dritte zu verschenken, zu vermieten, zu verkaufen, zu verleihen, zu verbreiten oder anderweitige Nutzungsmöglichkeiten Dritten einzuräumen. Dies gilt vor allem für die Reproduktion oder Vervielfältigung in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrokopie oder andere Verfahren), die Einspeicherung und Verarbeitung in Dokumentations- und Informationssysteme jeder Art sowie für Übersetzungen. Die von trend:research erzielten Arbeitsergebnisse (insbesondere grafische und kartografische Darstellungen, Auswertungen sowie Tabellen) sind ausschließlich für die interne Nutzung durch das erwerbende Unternehmen bestimmt. Veröffentlichungen außerhalb des Unternehmens sowie Veröffentlichungen im Internet sind ohne Zustimmung von trend:research nicht zulässig. trend:research weist ausdrücklich darauf hin, dass Karten und Daten urheberrechtlich geschützt sind und geistiges Eigentum von trend:research bleiben. Bei Verletzung dieser Vertragsbedingungen hat trend:research das Recht, Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Das Lieferformat der digitalen Grafiken und sonstigen Daten benennt trend:research in seinen Angeboten. Die Daten und Informationen aus Primär- und Sekundärforschung für die - und in der Präsentation wurden mit größtmöglicher Sorgfalt, Vertraulichkeit und Aktualität erhoben, aufbereitet und dargestellt. Trotz dieser Vorkehrungen kann weder trend:research noch einzelne Autoren für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Fehlerlosigkeit der Inhalte garantieren. Copyright Bremen

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