Das Open Source Bibliothekssystem Kuali OLE 19. Verbundkonferenz des GBV, Osnabrück,

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1 Das Open Source Bibliothekssystem Kuali OLE 19. Verbundkonferenz des GBV, Osnabrück, Ergebnisse der gemeinsamen Evaluation durch GBV und hbz Kirstin Kemner-Heek und Roswitha Schweitzer

2 Projekt Ziele und Organisation 2

3 Ziele Erarbeitung qualifizierter Aussagen zur funktionalen und technischen Eignung von Kuali OLE - unabhängige Informationsgrundlage für Bibliotheken Erarbeiten eines Kriterienkatalogs für die Beurteilung von Bibliotheksmanagementsystemen der neuen Generation Aufbau von unabhängigem Fachwissen zu neuen Systemen Nachnutzen der Evaluationswerkzeuge und Erfahrungen für die Evaluation weiterer Systeme 3

4 Kooperationsprojekt hbz Projektteam Projektleitung 2 Systembibliothekare 1 Entwickler Gesamtprojektleitung Aufgabenteilung VZG Projektteam Projektleitung 1-2 Systembibliothekar(e) 1 Entwickler Projekt AG hbz hbz-beirat Projektbeirat Projektgruppe GBV FAG Lokale Geschäftsgänge Stabsstelle Bibliotheksmanagementsysteme Abteilung Lokale Bibliothekssysteme 4

5 Besondere Situation: Open-Source-System Aufbau eigener Testinstanzen Hardware- und Software Ressourcen zum Aufbau des Testsystems Intensiver Kontakt zur OLE Community Mehrere Treffen mit OLE-Partnern Abstimmung der Zusammenarbeit für OLE und GOKb Teilnahme (passiv) am Functional Council Arbeitsintensive Einarbeitung 5

6 Finanzierung Projekt hbz eigene Mittel des hbz Projektmittel des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung Projekt VZG eigene Mittel der VZG Beitrag von GBV-Verbundbibliotheken (freiwillige Basis) 6

7 Das System 7

8 Gesamtkonzept Web- und cloudbasiert Modulares Design Offene Schnittstellen Integration in übergeordnete Strukturen Back-End-System für Erwerbung, Katalogisierung, Ausleihe Integrierte Verwaltung elektronischer Medien (ERM) Endnutzerzugang über Discovery Service, z. B. DigiBib, VuFind, EDS (EBSCO) 8

9 Kuali OLE - Entwicklungspartner 9

10 Kuali OLE - Pilotanwendungen August 2014 produktiv mit Version 1.5 Univ. of Chicago Library (ca. 11,5 Mio Medieneinheiten, große Forschungsbibliothek) Lehigh Univ. Library (ca. 1,1 Mio Medieneinheiten) April 2015 erste Pilotbibliothek UK Bloomsbury Colleges, London: School of Oriental and African Studies (SOAS) (ca. 1,2 Mio Medieneinheiten) Dezember 2015 mit Version Duke Univ. Library (ca. 6,5 Mio Medieneinheiten) weitere vier Partnerbibliotheken 10

11 Funktionales Konzept Vier ineinandergreifende Module Benötigte Funktionen können jederzeit neu hinzugefügt und weiterentwickelt werden Offener Code & Architektur Basierend auf Kuali Enterprise Architektur Quelle: 11

12 Datenhaltung Metadaten der Bibliotheken sowie Fremddaten Apache/SOLR Cloud-basiert vs. stand-alone Metadaten lizenzierter eressourcen: ejournals, ebooks und Datenbanken Herkunft: Bibliotheken und kommerzielle Anbieter 12

13 Projekt Meilensteine 13

14 Meilensteine 1: Infrastruktur Aufbau einer verbundübergreifenden Projektinfrastruktur Aufbau von je drei Testinstallationen in hbz und VZG Aneignen funktionaler und systemadministrativer Kenntnisse Gemeinsamer HTC-Konfigurationsworkshop hbz/vzg, Mai 2014 Übersetzung von Handreichungen und Modulhandbüchern Gemeinsame Projekt-Website: 14

15 Meilensteine 2: Testinstanz und -konfiguration Datenkonversion, -import & Konfiguration UB Hildesheim (VZG), UB Wuppertal (hbz) Fiktive Nutzerdaten Titel-, Lokal- und Exemplardaten Konfiguration Ausleihe und Erwerbung (z.b. Standorte, Ausleihparameter, Haushaltsstruktur) Rechtemanagement Lokalisierung (z. B. Währungs-, Datumsformate) Software Codeanalysen Prototypische Eigenentwicklungen (z. B. Inventarnummerngenerator) 15

16 Meilensteine 2: Testinstanz und -konfiguration Ansicht der Dienstrecherche in Kuali OLE Ansicht der Ausleihe in Kuali OLE 16

17 Meilensteine 3: E-Ressourcen Wissensaufbau zur Global Open Knowledgebase (GOKb) / KB+ Webinare und Testzugang zu GOKb und KB+ Tests durch GBV im Rahmen des ERMS-Projektes (DFG) GOKb Knowledgebase für Kuali OLE ab V. 2.0 (Q ) Alle globalen Daten zur Verwaltung von E-Journals (geplant:e-books, Datenbanken) Kooperativ gepflegt 17

18 Meilensteine 4: Discovery Integration von OLE in DigiBib und VuFind Suche & Anzeige Titeldaten Anzeige Exemplardaten mit Verfügbarkeit OPAC- und Konto-Funktionen vormerken, bestellen, verlängern, stornieren Status-Anzeige Benutzerkonto 18

19 Meilensteine 4: Discovery Ausschnitt VuFind Ausschnitt DigiBib 19

20 Meilensteine 4: Discovery Ausschnitt: Benutzerkonten 20

21 Meilensteine 5: Anforderungskatalog Anforderungskatalog Next Generation System für wissenschaftliche Bibliotheken in Deutschland Sichtung bestehender Anforderungskataloge Aktuelle Kataloge nur aus dem anglo-amerikanischen Bereich Formulierung und Redaktion der Anforderungen Zusammenführung und Übersetzung Redaktionelle Bearbeitung (in Arbeit) 21

22 Meilensteine 6: DFG-Antrag Gemeinsamer (VZG/hbz) DFG-Antrag Anfang November 2014 Vorbereitung des Systems für Produktiveinsatz in Deutschland Anpassung an deutsche Anforderungen (z. B. Fernleihe) Einpassung in die jeweiligen Verbundstrukturen von hbz und GBV Erarbeitung eines Geschäftsmodells Projektdauer insgesamt vier Jahre (3+1) 22

23 Meilensteine 7: Community Kooperation mit OLE Community Verschiedene Treffen zu GOKb und KB+ in Teilnahme an Kuali Days in 2012 und 2014 Kooperationsgespräche zu OLE und GOKb, London Juli 2015 Passive Teilnahme Functional Council GBV- und hbz-informationsveranstaltungen Januar 2015 Informationsworkshop im hbz Mai 2015 ZBIW Workshop in Köln Juni 2015 OLE-Infotag im GBV Weitere Präsentationen, z. B. DBT, DBV-Sektion 4 22

24 Projekt - Ergebnisse 23

25 Funktionalität 1 Metadatenverwaltung Datenimport und -verwaltung erfolgreich Normdatenverwaltung in Entwicklung Unterstützte Datenformate: MARC 21, MARCXML, Dublin Core, OLEML (intern), BIBFRAME (geplant) Erwerbung Umfangreiche Funktionalität Differenzierte Haushaltsstruktur Verwaltung elektronischer Ressourcen (in Entwicklung, erste Fassung in V. 2.0) 24

26 Funktionalität 2 Ausleihe Weitgehend vollständige Funktionalität Selbstverbuchung Ergonomie muss überarbeitet werden 25

27 Technik Durchgängig in Java programmiert Skalierbar und für hohe Lasten geeignet Open Source ermöglicht freie Wahl der Cloud-Organisation Lizenz: ECL 2.0 AGPL3 Private / Community Cloud, Eigenbetrieb Unabhängigkeit vom Anbieter, kein Vendor-Lock-In Öffentliche und transparente Softwareentwicklung und Dokumentation Möglichkeit eigener Anpassungen und Entwicklungen Ablösung der Middleware Rice geplant Verbesserungsbedarf bei Codequalität und dokumentation 26

28 Schnittstellen Integration von Drittsystemen Z39.50 Shibboleth Discovery, Verfügbarkeit Ausleihe: Selbstverbuchung, Kassenautomaten SRU/ SRW LDAP und weitere Metadatenmanagement, GOKb (ERM) Erwerbung: Buchhandel Finanzsystem der Hochschule (ERP) - geplant Statistik Identity Management EDI / EOD ERP (gepl.) RESTful SIP2/ NCIP Reporting 27

29 Rollen- und Rechtemanagement Berechtigungen Lesen Bearbeiten Löschen Rolle Jedem Mitarbeiter in OLE wird eine oder mehrere Rolle(n) zugewiesen Über die Rolle werden die Berechtigungen und Zuständigkeiten im System festgelegt Berechtigungen sind statisch Zuständigkeiten Bestätigen Rückmelden FYI Zuständigkeiten sind Workflow-basierte Aktionen Routing möglich Vereinfachung der Konfiguration wünschenswert Zuweisung Person(en) Gruppe(n) Rollen 28

30 Community Partnerbibliotheken mit breitem Leistungsspektrum Steuerung der Entwicklung durch OLE Board, Functional Council, Technical Council, Subject Matter Expert Groups (SME s) Zuverlässige und schnelle Reaktionen Offene Diskussionskultur, ergebnisorientiertes Vorgehen Erfolgreiche Zusammenarbeit mit kommerzieller Softwarefirma (HTC) 29

31 Kuali OLE - Roadmap OLE Version Datum Funktionalität V Mai 2015 Internationalisierung Erwerbung: Jahresübergang SIP2 V. 2.0 Q Funktionalität zur Verwaltung von E-Ressourcen (ERM) - erste Version Integration GOKb in Kuali OLE (zunächst: one-way) V. 3.0 Q Normdatenkontrolle Schrittweises Redesign der Nutzeroberfläche (Ergonomie) Funktionale Erweiterungen für Katalogisierung, Erwerbung und Ausleihe V. 4.0 Volle Mandantenfähigkeit und Verwaltungstools für Cloudbetrieb 31

32 Ausblick und Fazit 30

33 Bisheriges Fazit Integrationsfähigkeit In bestehende und neue Verbundstrukturen Offen für Anschluss an beliebige externe Datenquellen Pica CBS, Aleph-Verbundsystem, WorldCat, Alma Optimierungsbedarf in Softwarearchitektur, -qualität und dokumentation, Oberfläche und Ergonomie Vervollständigung der geplanten Funktionalität (ERM) notwendig Nach Anpassung an deutsche Anforderungen Kuali OLE hat das Potential für den Einsatz in deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken 32

34 Nächste Schritte Test OLE Version 2.0 Ausbau der Kooperation mit OLE Community Fertigstellung des Anforderungskatalogs nach Experten-Feedback Veröffentlichung des Abschlussberichts zur Evaluation 32

35 Vielen Dank. Kirstin Kemner-Heek (VZG) Roswitha Schweitzer (hbz)

36 Dieser Vortrag steht unter einer Creative Commons Namensnennung - Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland Lizenz (CC BY-ND 3.0) Davon ausgenommen sind die verwendeten, nicht von den Autoren erstellten Grafiken, Screenshots und Bilder, deren jeweilige Rechte und Lizenzbedingungen fortgelten. 36