Veränderungen im Einzelhandel und

Veränderungen im Einzelhandel und Auswirkungen auf Innenstädte und Nahversorgung Impulsvortrag 22. Oktober 2018 Dr. Stefan Holl, Geschäftsführer GMA Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung in Gänze oder Teilen kann zu Haftungsansprüchen seitens der GMA und Dritter führen und ist deshalb ausdrücklich untersagt. Weitere Hinweise dazu sind den Hinweisen zu Haftungsansprüchen in dieser Präsentation zu entnehmen. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA

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Agenda 1. Wer spricht? 2. Willkommen im Haifischbecken Handel! 3. Was kommt? 4. Ansatzpunkte für die Kommunen! 3

46 Jahre Erfahrung > 1.000 Analysen jährlich 38 Mitarbeiter 5 Standorte

GMA-Projekte Hamburg, Köln Landshut, Regensburg Bad Hersfeld Fulda Kalbach Niestetal Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung in Gänze oder Teilen kann zu Haftungsansprüchen seitens der GMA und Dritter führen und ist deshalb ausdrücklich untersagt. Weitere Hinweise dazu sind den Hinweisen zu Haftungsansprüchen in dieser Präsentation zu entnehmen. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA 5

VK in m² / EW Fakten: Deutschland mit vorn in Europa Verkaufsfläche je Einwohner in Europa 2017 Österreich Belgien Niederlande Luxemburg Schweiz Deutschland Dänemark Finnland Norwegen Schweden Frankreich Irland Estland Slowenien Spanien Litauen Kroatien Großbritannien Zypern Tschechien Lettland Italien Ungarn Slowakei Portugal Polen Malta Griechenland Bulgarien Rumänien Türkei Ukraine 0,43 Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung in Gänze oder Teilen kann zu Haftungsansprüchen seitens der GMA und Dritter führen und ist deshalb ausdrücklich untersagt. Weitere Hinweise dazu sind den Hinweisen zu Haftungsansprüchen in dieser Präsentation zu entnehmen. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA 0,76 0,74 0,74 0,70 0,66 1,30 1,27 1,23 1,16 1,14 1,12 1,12 1,11 1,10 1,09 1,05 1,04 1,04 1,03 1,02 1,01 0,99 0,95 1,48 1,47 1,44 1,43 1,42 1,67 1,64 1,61 Quelle: GfK, 2017 7

Mrd. Fakten: Umsatzentwicklung in Mrd. im Einzelhandel in Deutschland 492,6 483,0 471,5 458,1 445,4 450,9 426,3 430,2 432,7 427,6 432,3 427,2 437,9 417,2 418,9 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (Prognose) Quelle: www.handelsdaten.de; 2017 Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung in Gänze oder Teilen kann zu Haftungsansprüchen seitens der GMA und Dritter führen und ist deshalb ausdrücklich untersagt. Weitere Hinweise dazu sind den Hinweisen zu Haftungsansprüchen in dieser Präsentation zu entnehmen. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA 8

Mrd. Fakten: Umsatzentwicklung Onlinehandel 57,1 61,7 58,5 39,3 48,3 39,1 50,2 +270 % 42,8 52,4 46,9 52,7 34,0 26,3 27,6 28,6 29,1 30,3 27,6 10,0 10,9 13,4 +217 % 15,5 18,3 21,7 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (Prognose) Versandhandel (bevh) davon Onlinehandel (bevh) Quelle: www.handelsdaten.de; 2017 Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung in Gänze oder Teilen kann zu Haftungsansprüchen seitens der GMA und Dritter führen und ist deshalb ausdrücklich untersagt. Weitere Hinweise dazu sind den Hinweisen zu Haftungsansprüchen in dieser Präsentation zu entnehmen. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA 9

Fakten: Multichannel-Selling Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung in Gänze oder Teilen kann zu Haftungsansprüchen seitens der GMA und Dritter führen und ist deshalb ausdrücklich untersagt. Weitere Hinweise dazu sind den Hinweisen zu Haftungsansprüchen in dieser Präsentation zu entnehmen. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA 10

Fakten: Die großen Stationären bedienen alle Kanäle! Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung in Gänze oder Teilen kann zu Haftungsansprüchen seitens der GMA und Dritter führen und ist deshalb ausdrücklich untersagt. Weitere Hinweise dazu sind den Hinweisen zu Haftungsansprüchen in dieser Präsentation zu entnehmen. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA 11

Fakten: Online trifft Innenstädte Lebensmittel Buchhandel Schuhe Bekleidung Elektrogeräte Bau- und Heimwerkerartikel 12

in % Fakten: Marktanteile der Betriebstypen 10,3 10,1 9,5 9,4 9,1 8,9 8,8 8,9 8,7 8,9 9,0 9,1 9,4 9,6 9,6 9,7 10,1 10,5 11,7 12,6 12,9 13,4 13,9 14,1 15,1 15,3 15,1 14,9 15,1 15,6 15,1 15,1 10,9 11,1 11,8 12,4 12,5 12,3 12,4 12,7 12,7 13,2 12,7 12,7 12,5 12,5 12,2 11,8 4,2 4,1 4,2 4,2 4,3 4,3 4,0 3,8 3,8 3,6 3,5 3,5 3,4 3,2 3,2 3,1 3,4 3,5 11,8 13,3 12,2 12,3 4,0 3,9 3,7 3,6 3,4 3,3 3,2 2,9 2,9 2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 13,5 14,2 14,3 14,4 14,7 14,8 15,1 15,8 15,8 15,8 15,7 15,9 16,0 16,0 12,1 12,1 11,5 11,4 11,7 11,7 11,7 12,5 13,5 14,1 14,2 14,4 15,3 15,5 31,9 29,7 28,0 26,0 26,7 26,5 25,5 25,4 24,4 22,0 21,6 21,3 20,6 19,3 18,5 17,9 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Quelle: IFH Retail Consultants, 2016 Fachhandel (nicht filialisiert) filialisiserter Fachhandel Fachmärkte Kauf- und Warenhäuser Versender SB-Warenhäuser u. Verbrauchermärkte Discounter Supermärkte und trad. LEH reiner Onlinehandel 13

Hölle Einzelhandel: so viel Läden, so wenig Gründer! 14

Future 1: Echtzeitökonomie alle wesentlichen Dienste im Blick? 16

Future 2: Das Geld fließt weg vom Handel 28% Einzelhandel 25% 23% Wohnungsmiete und Haushaltskosten 24% 17% Verkehr, Nachrichtenübermittlung 17% 10% 5% 16% Freizeit Gaststätten Sonstiges 9% 5% 19% Quelle: destatis.de ; 2017 2000 2015 17

Future 3: Prognose Einzelhandel Quelle: GfK Geomarketing, 2018 Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung in Gänze oder Teilen kann zu Haftungsansprüchen seitens der GMA und Dritter führen und ist deshalb ausdrücklich untersagt. Weitere Hinweise dazu sind den Hinweisen zu Haftungsansprüchen in dieser Präsentation zu entnehmen. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA 18

Future 4: Modernisierung Lebensmittelhandel 19

Future 5: die Warenhäuser werden weitere Standorte schließen Quelle: www.lebensmittelzeitung.net Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung in Gänze oder Teilen kann zu Haftungsansprüchen seitens der GMA und Dritter führen und ist deshalb ausdrücklich untersagt. Weitere Hinweise dazu sind den Hinweisen zu Haftungsansprüchen in dieser Präsentation zu entnehmen. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA 20

Future 6: Einkaufszentren haben auch Probleme 21

Future 6: Mittelstädte für Standortwettbewerb gerüstet - Top 20 22

GMA-Städteranking: Regionale Disparitäten Thüringen: Jena Weimar Gotha Gera Eisenach Nordhausen Karte: RegioGraph *) 209 Städte zwischen 120.000 und 40.000 Einwohner 23

Future 7: Kleinstädte oft Verlierer des Strukturwandels Suburbanisierung Hauptgeschäftslage Zentrale Versorgungsbereiche Sekundäres Einzelhandelsnetz Grüne Wiese 1 Hauptzentrum Nebenzentrum mit Nahversorgungs- und Ergänzungsfunktion Nahversorgungszentrum Magnetwirkung größerer Städte Leerstand 2 Nahversorgungsstandorte 1 2 Standorte Lebensmittelmärkte 3 Ausdünnung Nahversorgung 3 Kartengrundlage Stadtplanungsamt Sömmerda, GMA-Darstellung 2016 Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung in Gänze oder Teilen kann zu Haftungsansprüchen seitens der GMA und Dritter führen und ist deshalb ausdrücklich untersagt. Weitere Hinweise dazu sind den Hinweisen zu Haftungsansprüchen in dieser Präsentation zu entnehmen. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA 24

Future 8: Der Weg des Geldes Suche nach A-Lagen in B-Städten Bevölkerungswachstum, Wirtschaftswachstum erschwingliche Mieten solider Arbeitsmarkt und hoher Freizeitwert B-Städte verfügen über hohes Wachstumspotenzial Suche nach B-Lagen in A-Städten In sehr begehrten Lagen sind keine bezahlbaren Highstreet-Immobilien am Markt benachbarte Stadteile entwickeln sich oft positiv, bieten bezahlbare Kaufpreise Mögliche Aufwertung der Stadtteile birgt Wertsteigerungspotential und Risiko in A-Städten noch nächstmögliches Entwicklungspotenzial die Rendite bröckelt! 25

Future 9: mixed use 26

Future 10: Spezialisierung des Immobilienmarktes 27

Agenda 1. Wer spricht? 2. Willkommen im Haifischbecken Handel! 3. Was kommt? 4. Ansatzpunkte für Kommunen! 28

Ansatzpunkt 1: Ordungspolitik Die Kommunen steuern den Einzelhandel in der Bauleitplanung... 29

Ansatzpunkt 2: Steuerung heißt auch Genehmigung Vorschlag Weiterentwicklung Einzelhandelskonzept Stadt Trier 2025+ Zentrenrelevantes Kernsortiment Zentrale Versorgungsbereiche Nichtzentrenrelevantes Kernsortiment Nahversorgungs-relevantes Kernsortiment Standorte außerhalb zentraler Versorgungsbereiche Hauptzentrum City Uneingeschränkte Ansiedlung Uneingeschränkte Ansiedlung Uneingeschränkte Ansiedlung Nebenzentren (Trier-West, Trier-Süd) Kleinflächig entsprechend Versorgungsfunktion Kleinflächig und großflächig soweit Standortpotenziale gegeben Großflächig möglich (keine negative Auswirkungen auf benachbarte Zentrenlagen) Nahversorgungszentren (BK 24 / Alt-Kürenz, Ehrang, Euren, Feyen, Heiligkreuz, Nell s Ländchen / Maximin, Petrisberg, Pfalzel, Tarforst) Kleinflächig entsprechend Versorgungsfunktion (im Bestand) Kleinflächig entsprechend Versorgungsfunktion Ggf. großflächig möglich (keine negative Auswirkungen auf benachbarte Zentrenlagen) Keine Ansiedlung Keine Ansiedlung Kleinflächig entsprechend örtlicher Versorgungs-funktion (keine negative Auswirkungen auf benachbarte Zentrenlagen) Integrierte Nahversorgungslagen Keine Ansiedlung Großflächig möglich Keine Ansiedlung Sonderstandorte Ergänzungsstandorte (Bestand) Nach Einzelfallprüfung Nach Einzelfallprüfung Nach Einzelfallprüfung Sonderstandorte Ergänzungsstandorte (einzelfallorientiert) Quelle: Stadt Trier 2015; GMA-Bearbeitung 2018 30

Ansatzpunkt 2: Steuerung heißt auch Genehmigung 31

Ansatzpunkt 3: Innenstadt muss neu definiert werden! Gastronomie Dienstleistungen Einzelhandel Tourismus mehrere Eisen im Feuer haben Wohnen Aufenthaltsqualität Wochenmarkt Ort für Feste und Veranstaltungen 32

Fazit Der Wirtschaft geht s gut. Die Zeiten werden nicht besser. Der Wettbewerb im Haifischbecken Handel ist hart. Nur wenige kleine Handelsunternehmen agieren professionell, Konzerne setzen zunehmend auf standardisierte Konzepte. Viele Innenstädte größerer Städte haben die Chancen der Weiterentwicklung. In der Vergangenheit waren verlässliche Leitplanken, aber auch eine solide Ansiedlungspolitik wichtig und bleiben es. Zukünftig rücken Immobilien-Know-How und Absatzpolitik stärker in den Fokus. Strategische Konzepte schlagen Aktionismus. 33

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Gesellschaft für Markt-und Absatzforschung mbh Ludwigsburg Dresden, Hamburg, Köln, München Geschäftsführer: Dr. Stefan Holl Hohenzollernstraße 14 71638 Ludwigsburg Telefon: +49 7141 9360-0 Telefax: +49 7141 9360-10 E-Mail: info@gma.biz Internet: www.gma.biz Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Die Rechte liegen bei der GMA Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung mbh. Die Folie ist Bestandteil einer Präsentation und ohne mündliche Erläuterung unvollständig. GMA