Finanzierung von Offshore-Windparks Frederik Holten-Tingleff National Laboratory of Sustainable Energy, Risø DTU 1
Gliederung 1. Windkraftgrundlagen 2. Überblick 3. Wichtige Parametern 4. Warum Off-Shore? 5. Off-Shore in Zahlen 6. Kapitalkostenelemente 7. Lebensdauer und Service 8. Finanzierung 9. Risiko Verteilung 10. Outlook und Abschätzung 2
Windkraftanlagen Entwicklung 3 Quelle: EWEA
Anteil der Windkraftnergie im EU Stromnetz Stand Ende 2007: Gültig für 27 aktuelle EU- Mitgliedsstaaten 4 Quelle: Energinet.dk, Omvindkraft2009
Dänishes Stromnetz im April 2010 >20% Quelle: http://www.emd.dk/el/main.php?date=2010-01-20&lang=uk 5
Stromprod. und Verbrauch in DK 6 Quelle: http://www.energinet.dk/integrationer/eloest/elsystemetligenu/energinet1.swf
Wichtige Parameter Windverfügbarkeit Full Load Hours [h] (FLH) FLH Capacity Factor [%] Instaliert Jährlich Produktion [MWh] Installiert Kapazität [MW] Jährlich Produktion [MWh] Kapacität [MW] 8760h Rauhigkeit des Terrins 7
Warum Offshore Windparks? Klingt teuer! Günstigere Windverfügbarkeit Mehrere FLH Weniger Windhindernisse Niedrigere Rauhigkeit NiedricgereTurbulensen Stabilere Bedingungen Konstatere Jahrestemperatur Längere Lebensdauer Keine jammernden Nachbaren 8 Quelle: Eigene Foto, Besuch LillgrundWindfarm 15.06.10
Warum Offshore Windparks 2? Quelle: KPMG Marktstudie - Offshore-Windparks in Europa; Seite 20 Gibt es hier etwas überraschendes? 9
Aktuelle Off-shore Zahlen There is enough wind around Europe s coasts to power Europe seven times over. [EWEA, 2009] EU Off-Shore top-5: Kapacität Windfarms Turbinen EU 2.055,9 MW 39 - UK 882,8 MW 12 287 DK 639,15 MW 9 305 NL 246,8 MW 4 130 SW 163,65 5 75 DE 42 MW 4 9 Quelle: EWEA; Operational offshore wind farms in Europe, end 2009 10
Übersicht Offshore Windparks 11 Quelle: KPMG Marktstudie - Offshore-Windparks in Europa; Seite 12
Existierende & geplante Offshore Parks 12 Quelle: Google Earth, Koordinaten aus Wikipedia
Existierende & geplante Offshore Parks Name Land Kap. # On Bau Entf. Wasser Betieber Preis Horns Rev2 DK 209 MW Lillgrund S 110,4 MW Alpha Ventus Kriegers Flak D 30+ MW DK- S-D 4x200 MW 91 2009 16 M 30 km 9 17 m DONG Energy ~800 Mio EUR 48 2007 19 M 10 km 2,5 9 m Vattenfall ~180 Mio EUR 12 2009 22 M 43 km 30 m DOTI (EWE, E.On, Vatenfall) - Pilot - 30 km 15-35 m Vattenfall / DONG / SE ~250 Mio EUR Quellen: Vattenfall.com, DONG.dk, aplha-ventus.de, energinet.dk, + Fremtidens_Havvind_Final_240407, Energistyrrelsen DK & : EWEA factsheet 13
Neuinstallierte und geplante OWP Es ist viel los an dieser Front in der EU! Bisher sind 29 Windparks genehmigt, mit geschätzter Erzeugung von 19 bis 32 TWh Kriegers Flak, weltweit das erste geplante Supergrid Verbinden Dänemark, Sweden und Deutschland in einem gemeinsamen Supergrid-Netz Teilung der Invistitionskosten günstigeren grünen Strom für alle Mitgliederländern 14
Kapitalkostenelemente Entwicklung, Lokale Windmessungen Land Miete Fundament Windenergieanlagen Montage Transformator und Kabelführung O&M Anlagen (Wartungsschiffe, Plattform usw.) Bewilligung, Vermessung und Finanzierung Inbetriebnahme Versicherung 15
Kostenelemente 2 Off-Shore Sonderkosten Fundamentkosten, in Verbindung zurwassertiefe Tiefe 10 m 20 m 40 m Kosten 0,4 Mio EUR 0,62 Mio EUR 1,3-1,7 Mio EUR Kabelführungskosten in Verbindung zur Küsteentfernung Entfernung 15 km 30 km 50 km Kosten 17 Mio EUR 19 Mio EUR 45 Mio EUR DurchshcnitlicheWindgeschw. in Verbindung zu FLH D.Windgeschwindigkeit 9,4 m/s 10,3 m/s Full Load Hours 3.900 FLH 4.300 FLH 16 Quelle: Fremtidens_Havvind_Final_240407, Energistyrrelsen DK
Lebensdauer und Wartung Lieferzeit: 16-24 Monate Projektierte Lebensdauer: Min 20 Jahre, aber: Die Windkraftanlagen sind hermetisch geschlossen Alle Teile ist für Off-Shore vorbereitet Weninger turbulens Beeinflussung längere Lebensdauer Wartung Teuer, nur mit Schiff und Helikopter möglich Horns Rev 2 ist weltweit die erste OWP mit Wohnplattform 17
Finanzierung Investoren Parameter Eine hohewindverfügbarkeit wichtig Gute Risikoverteiligungs metoden WVW (Der Wirtschaftsverband Windkraftwerke) Zusammenschluß von Unternehmen die WP und Einzelanlagen betreiben Dong Energy Renewables (DK) Energiekontor AB (S) Deutche Essent GmbH (D) Vattenfall (S) Finanzierungs Banken Gross-bank Unicredit KFW Bank des Bundes EIB Europäischen Investions Bank, eine zentraler Kreditgeberin für Offshore Projekte 18 Quelle: wvwindkraft.de, Fizanz und Wirtschaft 09.06.10: Deutsache Offshore-Parks keine Selbstläufer
Internal Rate of Return Vergütungssatz 14 ct/kwh Quelle: KPMG Marktstudie - Offshore-Windparks in Europa; Seite 59 19
Einspeisevergütungssysteme EEG 2008: Wind 8,78 ct/kwh Durch.: 12,253 Cent/kWh. 20 Quelle:(Marktpreis Spanien) Neue Energie (07/2007), S. 83; KPMG-Analyse S 20 EEG: http://www.bdew.de/bdew.nsf/id/de_eeg-jahresabrechnungen/$file/2009-07- 27_EEG-Jahresabrechnung-2008_Internet.pdf
Übersicht Offshore Windparks 21 Quelle: KPMG Marktstudie - Offshore-Windparks in Europa; Seite 12
Beispiel 1 Case 1, DK West Case 2, D Süd Windpark 90 MW 50 MW FLH / Kap Faktor 1800 / 20,5 % 2500 / 28,5 % Annual Erzorgung 90 GWh 125 GWh Investment 60 Mio EUR 70 Mio EUR O&M Kosten 1,2 Cent/kWh Strompreis 5,77 Cent/kWh 9 Cent/kWh Vergleich NPV 0,4 Mio EUR 4 Mio EUR IRR 7 % 8 % Quelle: Beispiel von Niels Erik Clausen, Risø DTU 22
Risiko Verteilung Risikofaktoren: WindkraftanlageAusfall Kabelstörungen Windverfügbarkeit GuteVorarbeit wichtig! Risikohaftung Windanlage Hersteller mit Garatien Versicherungsgesellschaft 23
Outlook und Abschätzung EWEA Ziele: A Europe-wide offshore electricity grid must be put in place to bring power from where the wind is blowing offshore to where the electricity is consumed. The supply chain needs to be developed so there are no bottlenecks, such as a lack of installation vessels. There is enough wind around Europe s coasts to power Europe seven times over Ich sage: USE IT! Die Finanzierung von OWP ist und bleibt schwierig politische Unterstützung, politische Unterstützung, politische Unterstützung! 24 Quelle: EWEA Factsheet, s 27
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 25
Quellen EWEA: The European Wind Energy Association, Annual Report 2009 + Wind Energy Factsheets 2010 Energistyrrelsen DK: Fremtidens havmølleplaceringer 2025, ISBN www: 978-87-7844-644-2 KPMG Deutsche Treuhand-GesellschaftAktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; Offshore-Windparks in Europa Marktstudie 2007. Joint Pre-feasibility Study, An Analysis of Offshore Grid Connection at Kriegers Flak in the Baltic Sea, by: Energinet.dk, Svenska Kraftnät, Vattenfall Europe Transmission, May 2009. Energinet.dk: Om Energi, Vindkraft til klimakampen, ISSNnr. 1901 1989. 2009. Finanz und Wirtschaft, Deutsche Offshore-Parks keine Selbstläufer, 9.06.2010, nr 44. 26
Extras 27
International Stromnetz 28 Quelle: EWEA factsheet, seite 12