SCI/VERKEHR BERLIN 2009 WELTWEITE FINANZ- UND INVESTITIONSBUDGETS DER EISENBAHNEN 2009 Finanzielle Ressourcen, Investitionen und Konjunkturprogramme
WELTWEITE FINANZ- UND INVESTITIONSBUDGETS DER EISENBAHNEN 2009 Finanzielle Ressourcen, Investitionen und Konjunkturprogramme Das Volumen, die Verfügbarkeit und die Realisierung von Finanzbudgets für Investitionen und Betrieb gehören zu den wichtigsten langfristigen Treibern der weltweiten Entwicklung der Bahnmärkte und der Nachfrage nach Industrieprodukten. Mit der MultiClient Studie Weltweite Finanz- und Investitionsbudgets der Eisenbahnen 2009 analysiert, systematisiert und validiert SCI Verkehr die Budgets der öffentlichen und privaten Verkehrsund Infrastrukturunternehmen sowie den Mittelzufluss der öffentlichen Hand. Insbesondere bewertet die Studie die Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Konjunkturkrise auf die finanziellen Ressourcen der Eisenbahnen. Die Bedeutung der öffentlichen Konjunkturprogramme für die finanzielle Basis der Eisenbahnen wird hierbei analysiert und erfasst. Konkret enthält die MC-Studie WELTWEITE FINANZ- UND INVESTITIONSBUDGETS DER EISENBAHNEN 2009 : die Analyse und Bewertung der weltweit verfügbaren finanziellen Ressourcen, der öffentlichen Mittel, der Betriebseinnahmen und der Investitionen der Eisenbahnen die Analyse und Bewertung der wichtigsten Konjunkturprogramme für die Eisenbahnen die Analyse und Bewertung der institutionellen Struktur, der Finanzierungs- und Einnahmestruktur sowie der Investitions- und Ausgabenstruktur der weltweit wichtigsten 22 Bahnmärkte die differenzierte Darstellung der Investitionsziele und Konjunkturprogramme in Fahrzeuge und Infrastruktur der weltweit wichtigsten 22 Bahnmärkte die tabellarische Aufstellung aller Bahn-Förderprojekte der Weltbank, Asian Development Bank, China Development Bank, African Development Bank, EIB und EBRD Die Marktstudie basiert auf einer Vielzahl von Informationsquellen, die kontinuierlich ausgewertet, validiert und in ein Datenbanksystem eingepflegt werden. Die Studie ist ab August 2009 in deutscher und ab September 2009 in englischer Fassung zum Preis von 2.800, EUR zzgl. Versandkosten sowie MwSt. erhältlich. SCI Verkehr GmbH ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen, spezialisiert auf Verkehrstechnik und Verkehrswirtschaft. Als Brancheninsider sind wir mit Beratern unterschiedlichster Fachdisziplinen und einem leistungsstarken Netzwerk von Experten im In- und Ausland auf Markt- und Strategiefragen im Mobilitätssektor spezialisiert. Unsere Aktivitäten konzentrieren sich auf Unternehmen der Verkehrs- und Bahnindustrie, der Logistik, öffentliche und private Verkehrsunternehmen sowie Verkehrs- und Wirtschaftsabteilungen der öffentlichen Verwaltung in Bund, Ländern und Kommunen. Ihr Ansprechpartner Christian Beßler Leiter Marketing und Vertrieb Tel. +49-221-93178-20 Fax +49-221-93178-78 E-Mail: c.bessler@sci.de SCI Verkehr GmbH www.sci.de MC Invest 3
INHALT 1 Executive Summary...13 2 Zielsetzung, Hintergrund und Methodik der Studie...22 3 Argentinien...26 4 Australien...29 5 Brasilien...34 6 China...40 7 Deutschland...44 8 Frankreich...51 9 Großbritannien...58 10 Indien...65 11 Italien...72 12 Japan...77 13 Kanada...81 14 Niederlande...85 15 Österreich...89 16 Russland...93 17 Schweden...102 18 Schweiz...107 19 Spanien...112 20 Südafrika...116 21 Südkorea...119 22 Türkei...121 23 Vereinigte Staaten...126 24 Vietnam...134 25 Weltweite Bahn-Förderprojekte...137 4 SCI Verkehr GmbH www.sci.de MC Invest
2 Management Summary (Auszug) Die Darstellung Investitionszwecke macht deutlich, dass mehr als 2/3 des kompletten Investitionsvolumens in die Bahninfrastruktur gehen. 100% Verhältnis von Investitionen in Rollmaterial und Infrastruktur 2004-2008 [in %] 80% 27% 22% 19% 21% 20% 60% 40% 61% 67% 70% 67% 69% 20% 0% 12% 12% 12% 12% 12% 2004 2005 2006 2007 2008 Investitionen Rollmaterial Investitionen Infrastruktur Andere Länder (Schätzung) nicht enthalten: Argentinien, Japan, Südkorea, Vietnam Abbildung 7: Verhältnis von Investitionen in Rollmaterial und Infrastruktur 2004-2008 [in %] Ratio between Public Financial Resources / Operating Revenue 04 05 06 07 08 Operator Investment in Rolling Stock 27% 22% 19% 21% 20% Operator Investment in Infrastructure 61% 67% 70% 67% 69% Other Countries (estimation) 12% 12% 12% 12% 12% Summe (in Mrd. Euro) not included: Argentina, Japan, South Korea, Vietnam Eine Bewertung des weltweiten Verhältnisses zwischen insgesamt verfügbaren finanziellen Mitteln und den Investitionen macht deutlich, dass die Investitionen in den zwischen 2004 und 2008 deutlich angestiegen sind und dies bei einem insgesamt steigenden Marktvolumen. Währen im Jahr 2004 nur rund 18% des verfügbaren Budgets investiert wurden, ist dieser Anteil bis zum Jahr 2008 auf rund 28% gewachsen. SCI Verkehr GmbH www.sci.de MC Invest 5
3 USA Öffentliche Finanzierung (Auszug) Der zweite wesentliche Bereich des Recovery Act Konjunkturprogramms konzentriert sich auf die Realisierung eines landesweiten High Speed Netzes in den USA. Das Programm wurde im April 2009 vorgestellt. Weitere Details sind im Juni 2009 zu erwarten. Bis zum Ende des Jahres 2009 sollen erste Projektelemente finanziert und in die Realisierungsphase übertragen werden. Das High Speed Programm wird sich aus zwei Töpfen finanzieren. Einmalige Sondermittel des Recovery Act Zusätzliche Mittel die jährlich und kontinuierlich, mindestens in den Jahren 2010 bis 2014, im PRIIA Haushaltsplan eingeplant werden. High Speed Strategy - Passenger Rail Investment and Improvement Act of 2008 (in Mio. Euro) Recovery Act total high speed investments PRIIA budget as annual appropriations 09 10 11 12 13 14 73 1.940 1.940 1.904 - - - 732 732 732 732 732 Summe 73 2.673 2.673 2.636 732 732 Die im Recovery Act für das High Speed Program vorgesehenen Mittel orientieren sich an der Grundstruktur des PRIIA. Dabei sind die folgenden Strukturen von Bedeutung: Intercity Passenger Rail Service Corridor Capity Assistance (sec. 301): Staaten, Gruppen von Staaten, zwischenstaatliche Verträge und öffentliche IPR-Agenturen, eingereichtet von einem oder mehreren Staaten können sich bewerben für Zuschüsse zur Finanzierung von bis zu 80% der Kosten für wichtige Verbesserung im IPR-Verkehr. Vorgeschlagene Projekte müssen Teil eines State Rail Plan sein. Congestion Grants (sec. 302): Structure as in sec 301. Das Programm autorisiert Zuschüsse für Staaten oder Amtrak (in Zusammenarbeit mit Staaten) für die Finanzierung von bis zu 80% der Kapitalkosten für Anlagen, Infrastruktur besonders wichtiger Bahnkorridore zur Reduzierung von Staus oder zur Steigerung des Fahrgastaufkommens im IPR-Verkehr. Next generation corridor train equipment pool (sec. 303) Rail planning (sec. 307) High-Speed Rail Corridor Development (sec 501): Structure as in sec 301. Beschränkt für Projekte zur Entwicklung von Hochgeschwindigkeits-Korridoren. Die Projekte müssen sich auf einem staatlich bestimmten HGV-Korridor befinden und IPR- Verkehr vernünfigt verbesssern bis zu einer Geschwindigkeit von mindestens 110 Meilen pro Stunde. Additional-high speed projects (sec. 502): PRIIA ermutigt PPP durch die öffentliche Suche nach Vorschlägen für die Finanzierung, das Design, die Konstruktion, den Betrieb und die Instandhaltung von Hochgeschwindigkeitsverkehren auf einem der ausgewählten HGV-Korridore oder des NEC. FRAU veröffentlichte eine Anfrage für Interessenbekundungen im staatlichen Register am 16. Dezember 2008, um den Prozess in starten. 6 SCI Verkehr GmbH www.sci.de MC Invest
4 Indien Einnahmen aus Betriebsleistungen (Auszug) Die indische Regierung stellt in ihren Budgetplanungen Hintergründe zur Bilanz der einzelnen Bahngesellschaften dar. Diese sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst dargestellt. Revenue Receipts and Expenditure Pink Book (in Mio. Euro) (Auszug) 04 05 06 07 08 09 Total Receipts na na 998 1.071 1.064 - Central Railways Total Working Expenses na na 609 633 572 - East Central Total Receipts na na 701 772 758 - Railways Total Working Expenses na na 461 515 558 - Total Receipts na na 473 514 494 - Eastern Railway Total Working Expenses na na 499 497 555 - Total Receipts na na 791 948 940 - East Coast Railway Total Working Expenses na na 326 358 364 - Total Receipts na na 1.227 1.262 1.580 - Northern Railway Total Working Expenses na na 740 798 869 - North Central Railway North Eastern Railway North Western Railway Northeast Frontier Railway Southern Railway South Western Railway South Central Railway West Central Railway South Eastern Railway Western Railway Vollständige Tabelle in der Studie enthalten Total Receipts Total Working Expenses Unter Receipts werden die folgenden Kategorien zusammengefasst: Einkünfte vom Personenverkehr Einkünfte vom Güterverkehr Einkünfte aus verschiedenen Aktivitäten Bei den Expences werden die folgenden Punkte summiert: Allgemeine Verwaltung und Betrieb der Eisenbahn Reparaturen & Instandhaltung von Infrastruktur Reparaturen & Instandhaltung des Rollmaterials Reparaturen & Instandhaltung von Ausrüstung Betriebskosten (Rollmaterial, Ausrüstung, Treibstoff) Verschiedens SCI Verkehr GmbH www.sci.de MC Invest 7
4 Weltweite Bahn-Förderprojekte Country Organisation Project name Description Africa Region Africa Region Argentina Austria Austria Austria World Bank World Bank World Bank EIB EIB EIB 3A-E Afr Trade & Transp Facil (FY06) (P079734) 3A-CEMAC Transp Transit Facil (FY07) (P079736) AR B.A.URB.TSP (P039584) OEBB WIEN HAUPTBAHNHOF TEN OEBB PRIORITY TEN WESTBAHN TEN KNOTEN ST POELTEN Austria EIB BAHNHOFSOFFENSIVE Investment volume in million EUR Thereof railway facilitation Investment period (a) improve the trade environment; (b) enhance transport logistics services efficiency along key corridors; (c) improve railway services in Kenya and Uganda. 141 37% 2006-2011 a) Trade facilitation and market access b) Infrastructure services for private sector development c) Regional integration d) Tax policy and administration e) Injuries and non-communicable diseases 1<m 25% 2007-2013 (a) improve the service quality and coverage of mass transit through public-private partnership; (b) enhance infrastructure as defined in the concession agreements between government and the private sector; (c) improve the conditions of traffic safety and environmental quality; (d) develop an integrated urban transport (road and rail) system in the Buenos Aires metropolitan area. 191 n/a 1997-2010 Construction of new main railway station in Vienna at junction of TEN-T railway corridors, replacing existing terminal stations 400 100% 2008-? Construction of priority TEN railway section between Vienna and St Pölten (Westbahn 400 100% 2007-? Expansion and upgrading of major rail hub on Salzburg-Linz-Vienna line in priority TEN corridor 140 100% 2006-? Renovation and modernisation of 11 mainline railway stations throughout Austria 77 100% 2003-? 8 SCI Verkehr GmbH www.sci.de MC Invest 8
Bestellformular MC Invest Bitte per Fax zurücksenden an: + 49 (221) 931 78-78 SCI Verkehr GmbH Büro Köln z.hd. Herrn Christian Beßler Hiermit bestelle ich die Marktstudie: Weltweite Finanz- und Investitionsbudgets der Eisenbahnen 2009 Anzahl Ausgabe Sprache Einzelpreis* Gesamtpreis* Erstexemplar Deutsch 2.800 + weitere Exemplare** Deutsch 600 Erstexemplar Englisch 2.800 + weitere Exemplare** Englisch 600 Konzernpaket*** x Deutsch x Englisch 8.000 Gesamtpreis* Firma Ansprechpartner (Titel / Vorname / Name) Position Anschrift (Straße / PLZ / Ort) ggf. Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. (bei ausländischen Bestellern aus Ländern der EU) ggf. andere Rechnungsanschrift oder Bestellnummer Telefon Fax E-Mail Die Bezahlung soll per Rechnung oder Kreditkarte erfolgen. Bitte buchen Sie den Betrag von meiner Kreditkarte ab. Visa Eurocard / Mastercard Kartennummer / / / Gültig bis Prüfziffer Datum Unterschrift / Stempel * Alle Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten und MwSt ** Nur in Verbindung mit einem gleichsprachigen Erstexemplar *** Jedes Konzernpaket enthält max. 8 Exemplare in deutscher und englischer Sprache Den Bestellungen liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SCI Verkehr GmbH zugrunde. Gerichtsstand ist Hamburg. SCI Verkehr GmbH Büro Köln Registergericht Schanzenstraße 117 Vor den Siebenburgen 2 Amtsgericht Hamburg 20357 Hamburg 50676 Köln Geschäfts-Nr. 66 HR B 56 572 Tel: 040 5071970 Tel: 0221 931 78-0 Deutsche Bank Hamburg Fax: 040 50719720 Fax: 0221 931 78-78 BLZ: 200 700 24 www.sci.de Kontonummer 329 68 60
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