MORGEN & MORGEN entwickelt praxisgerechte Vergleichs- und Informationssoftware für Versicherungsmakler, Vermittler, Honorarberater und Finanzdienstleistungsunternehmen, wobei Softwareprogramme für die Bereiche Lebens-, Renten- und Berufsunfähigkeitsversicherungen, Krankenversicherungen, Pensionskassen sowie Private Sach- und Schadenversicherungen derzeit im Mittelpunkt der Unternehmenstätigkeit stehen. Insbesondere für diese Bereiche haben wir die derzeit wohl umfangreichsten Datensammlungen aufgebaut, die es für den deutschen Versicherungsmarkt gibt. Dabei verstehen wir uns als neutrale Beobachter des Versicherungsmarktes. Als oberstes Prinzip unserer Tätigkeit reklamieren wir unsere völlige Unabhängigkeit von Produktanbietern. MORGEN & MORGEN hat keinerlei Vertriebsinteressen im Versicherungsbereich. Damit werden Interessenkollisionen vermieden, die sich ansonsten automatisch ergäben, wenn Produktbewertungen und Ratings vorgenommen werden. Zuverlässigkeit, Seriosität und eine hohe Qualität und Aktualität der Daten veranlassen die bedeutendsten deutschen Maklerunternehmen und die deutsche Wirtschaftspresse sowie die Versicherungswirtschaft bei Versicherungsvergleichen und -analysen regelmäßig auf die Analysetools und Auswertungen von MORGEN & MORGEN zurückzugreifen.
Seite -2- Musterberechnung: Maschinenbauingenieur, männlich, 30 Jahre BU Rente 1500 Euro Versicherungsdauer bis zum 65,Lebensjahr Vorschlag für Tarifart: BU Optimierung BU-Schutz Gesamtversicherung Rang Gesellschaft Tarifart BU-Tarifvariante Berufseinstufung Über- sch.- system Vers.- summe garant. BU- Rente mgl. BU- Ablaufleistung monatl. Maximalbeitrag Barwert mgl. Dynamik der BU-Rente monatl. Zahlbeitrag BU- Rating [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [%] Sehr gutes Preis- Leistungs Verhältnis 1 Nürnberger BUZ BUZ Comfort Berufsgruppe 1 R/R 5.000 1.500 0 75,80 57,03 11.507 2,05 2 Swiss Life BUZ BUZ BG 1-3 Berufsgruppe 1 R/R 18.000 1.500 1.123 141,86 62,21 12.349 2,05 3 Volkswohl Bund SBU SBU Berufsklasse 1 R 0 1.500 0 100,65 61,39 12.388 2,50 4 Volkswohl Bund BUZ BUZ Berufsklasse 1 R/R 5.000 1.500 0 105,64 64,58 13.031 2,50 5 LV 1871 SBU Golden BU Berufsgruppe 1 R 0 1.500 0 115,31 66,65 13.448 2,05 6 Dialog SBU SBU Berufsklasse 1 R 0 1.500 0 100,71 70,50 14.225 2,05 7 CosmosDirekt (NR) BUZ Comfort-Schutz Berufsgruppe 3 R/R 7.500 1.500 0 176,80 70,58 14.241 2,00 8 LV 1871 BUZ Golden BUZ Berufsgruppe 1 R/R 10.000 1.500 0 121,84 70,64 14.253 2,05 9 Dialog (NR) BUZ BUZ Berufsklasse 1 R/R 37.500 1.500 0 109,91 70,81 14.287 2,05 10 AachenMünchener SBU SBU Berufsgruppe 1 R 0 1.500 0 106,09 71,08 14.342 1,95 11 Barmenia (NR) BUZ BUZ Berufsgruppe 1 R/R 5.000 1.500 0 102,15 71,95 14.518 2,15 12 HanseMerkur SBU Profi Care SBU Berufsgruppe A1 R 0 1.500 0 103,02 72,11 14.551 2,35 13 AachenMünchener BUZ BUZ Berufsgruppe 1 R/R 5.000 1.500 0 109,70 72,93 14.715 1,95 14 Stuttgarter SBU BUV-PLUS Berufsgruppe G1 R 0 1.500 0 122,76 73,66 14.863 2,35 15 Alte Leipziger SBU SBU Berufsgruppe 1 R 0 1.500 0 108,71 73,92 14.916 2,21 16 Continentale SBU BUV Premium Berufsgruppe 1 R 0 1.500 0 132,04 73,94 14.920 2,05 17 Dialog (NR) BUZ Erweiterte Bed. BUZ Berufsklasse 1 R/R 37.500 1.500 0 132,28 75,28 15.189 2,05 Extra: Verzicht auf konkrete Verweisung 18 Dialog SBU Erweiterte Bed. SBU Berufsklasse 1 R 0 1.500 0 125,51 75,31 15.195 2,05 19 Delta Lloyd Leben SBU BUV-PLUS Klauselber. Berufsgruppe 1 R 0 1.500 0 111,98 75,49 15.231 1,00 20 AXA SBU SBU BG 1 bis 3 Berufsgruppe 1 R 0 1.500 0 108,26 75,75 15.285 1,75 21 Bay. Beamten SBU Super-SBU Berufsgruppe 1 R 0 1.500 0 122,24 75,79 15.292 1,75 22 Delta Lloyd Leben (NR) BUZ BUZ-PLUS Klauselber. Berufsgruppe 1 R/R 36.000 1.500 0 121,54 76,19 15.373 1,00 23 Zurich Dt. Herold SBU SBU BG 1 2 Berufsgruppe 1 R 0 1.500 0 141,30 76,30 15.396 1,55 24 Generali SBU SBU Berufsgruppe 2 R 0 1.500 0 130,20 78,46 15.831 2,10 25 Debeka SBU Top-SBU Berufskategorie A R 0 1.500 0 117,57 78,77 15.894 2,30 26 Barmenia SBU SBU Berufsgruppe 1 R 0 1.500 0 109,64 79,49 16.039 2,15 27 Continentale (NR) BUZ BUZ Premium Berufsgruppe 1 R/R 18.750 1.500 0 143,27 80,87 16.317 2,05 28 Stuttgarter BUZ BUZ-PLUS Berufsgruppe G1 R/R 18.000 1.500 0 136,18 82,39 16.624 2,35 29 Bay. Beamten (NR) BUZ Super-BUZ Berufsgruppe 1 R/R 37.500 1.500 0 132,06 82,64 16.674 1,75 30 Zurich Dt. Herold (NR) BUZ BUZ BG 1 2 Berufsgruppe 1 R/R 37.500 1.500 0 148,61 83,72 16.892 1,55 31 Württembergische SBU SBU Berufsgruppe 1 R 0 1.500 0 119,62 84,18 16.986 2,05 32 Alte Leipziger BUZ BUZ Berufsgruppe 1 R/R 50.000 1.500 0 136,86 88,31 17.819 2,21 Die Tabelle ist nach Spalte 'Barwert' sortiert. Wichtiger Hinweis: Die in diesem Vorschlag genannten möglichen Leistungen und Zahlbeiträge können der Höhe nach vom Anbieter nicht garantiert werden. Sie wurden modellhaft anhand der zurzeit gültigen Gewinndeklaration der Anbieter hochgerechnet, die sich allerdings im Laufe der Jahre verändern kann. Bei den Berechnungen in diesen Ausdrucken können kleine Differenzen zu Original-Beispielrechnungen der Anbieter auftreten. Diese Abweichungen sind jedoch so geringfügig (max. bis 0.3 %), dass dadurch die Vergleichbarkeit der Gesellschaften untereinander nicht verzerrt wird. Trotz größter Sorgfalt kann keine Garantie für die Angaben übernommen werden. Die Ergebnistabelle erhebt nicht den Anspruch, einen vollständigen Marktüberblick abzubilden, da Tarifwerke z.b. wegen fehlender Informationen seitens der Anbieter oder aus technischen Gründen nicht im Vergleich enthalten sein können. Darüber hinaus können im Ausdruck Tarife durch Konfigurationen in LV-WIN oder durch die individuelle Gestaltung eines Ausdrucks ausgeschlossen werden.
Seite -3- Vorschlag für Tarifart: BU Optimierung BU-Schutz Gesamtversicherung Rang Gesellschaft Tarifart BU-Tarifvariante Berufseinstufung Über- sch.- system Vers.- summe garant. BU- Rente mgl. BU- Ablaufleistung monatl. Maximalbeitrag Barwert mgl. Dynamik der BU-Rente monatl. Zahlbeitrag BU- Rating [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [EUR] [%] 33 R V BUZ BUZ BG 1-3 Berufsgruppe 1 R/R 5.000 1.500 0 113,39 88,40 17.837 2,05 34 HanseMerkur BUZ Profi Care BUZ Berufsgruppe A1 R/R 50.000 1.500 0 131,68 90,42 18.245 2,35 35 Condor (NR) BUZ Comfort BUZ Berufsgruppe 1b R/R 7.500 1.500 0 112,30 91,74 18.511 2,10 36 Württembergische BUZ BUZ Berufsgruppe 1 R/R 37.500 1.500 1.573 140,99 95,76 19.036 2,05 37 Debeka BUZ Top-BUZ Berufskategorie A R/R 37.500 1.500 0 140,77 99,59 20.095 2,30 38 LVM SBU BUV Plus Berufsgruppe A R 0 1.500 0 132,90 99,68 20.113 1,50 39 Allianz (NR) BUZ BUZ Vorsorge Plus Berufsgruppe B R/R 51.429 1.500 0 129,81 108,74 21.941 2,05 40 Allianz SBU SBV Vorsorge Plus Berufsgruppe B R 0 1.500 0 122,40 113,83 22.968 2,05 41 LVM BUZ BUZ Plus Berufsgruppe A R/R 37.500 1.500 0 164,75 116,49 23.504 1,50 42 DBV-Winterthur BUZ BUZ Berufsklasse 2 R/R 37.500 1.500 0 174,34 117,76 23.761 1,75 43 DBV-Winterthur SBU SBU Berufsklasse 2 R 0 1.500 0 164,36 131,49 26.531 1,75 Die Tabelle ist nach Spalte 'Barwert' sortiert.
Seite -4- Vorschlag für Tarifart: BU Optimierung BU-Schutz BU-Rating BU-Tarifvariante Rang Gesellschaft Tarifart BU- Rating Teilrating BU- Bedingungen Teilrating BU- Kompetenz Teilrating BU- Solidität Teilrating BU- Antragsfragen 1 Nürnberger BUZ BUZ Comfort 2 Swiss Life BUZ BUZ BG 1-3 3 Volkswohl Bund SBU SBU 4 Volkswohl Bund BUZ BUZ 5 LV 1871 SBU Golden BU 6 Dialog SBU SBU 7 CosmosDirekt (NR) BUZ Comfort-Schutz 8 LV 1871 BUZ Golden BUZ 9 Dialog (NR) BUZ BUZ 10 AachenMünchener SBU SBU 11 Barmenia (NR) BUZ BUZ 12 HanseMerkur SBU Profi Care SBU 13 AachenMünchener BUZ BUZ 14 Stuttgarter SBU BUV-PLUS 15 Alte Leipziger SBU SBU 16 Continentale SBU BUV Premium 17 Dialog (NR) BUZ Erweiterte Bed. BUZ 18 Dialog SBU Erweiterte Bed. SBU 19 Delta Lloyd Leben SBU BUV-PLUS Klauselber. 20 AXA SBU SBU BG 1 bis 3 21 Bay. Beamten SBU Super-SBU 22 Delta Lloyd Leben (NR) BUZ BUZ-PLUS Klauselber. 23 Zurich Dt. Herold SBU SBU BG 1 2 24 Generali SBU SBU 25 Debeka SBU Top-SBU 26 Barmenia SBU SBU 27 Continentale (NR) BUZ BUZ Premium 28 Stuttgarter BUZ BUZ-PLUS 29 Bay. Beamten (NR) BUZ Super-BUZ 30 Zurich Dt. Herold (NR) BUZ BUZ BG 1 2 31 Württembergische SBU SBU 32 Alte Leipziger BUZ BUZ 33 R V BUZ BUZ BG 1-3 Die Tabelle ist nach Spalte 'Barwert' sortiert. Legende: = ausgezeichnet = sehr gut = durchschnittlich = schwach = sehr schwach
Seite -5- Vorschlag für Tarifart: BU Optimierung BU-Schutz BU-Rating BU-Tarifvariante Rang Gesellschaft Tarifart BU- Rating Teilrating BU- Bedingungen Teilrating BU- Kompetenz Teilrating BU- Solidität Teilrating BU- Antragsfragen 34 HanseMerkur BUZ Profi Care BUZ 35 Condor (NR) BUZ Comfort BUZ 36 Württembergische BUZ BUZ 37 Debeka BUZ Top-BUZ 38 LVM SBU BUV Plus 39 Allianz (NR) BUZ BUZ Vorsorge Plus 40 Allianz SBU SBV Vorsorge Plus 41 LVM BUZ BUZ Plus 42 DBV-Winterthur BUZ BUZ 43 DBV-Winterthur SBU SBU Die Tabelle ist nach Spalte 'Barwert' sortiert. Legende: = ausgezeichnet = sehr gut = durchschnittlich = schwach = sehr schwach
Seite -6- Spaltenerläuterung Spalte Gesellschaft Spalte (Gesellschaft) enthält die Code-Zahl oder den Namen der Gesellschaften. Spalte Tarifart Spalte (Tarifart) enthält den Hinweis, ob es sich bei dem berechneten Tarif um eine selbständige Berufsunfähigkeitsversicherung (SBU) oder eine Risikoversicherung mit Berufsunfähigkeitszusatzversicherung (BUZ) handelt. Spalte BU-Tarifvariante Spalte (BU-Tarifvariante) weist die Bezeichnung der BU-Tarifvariante und damit derjenigen BU-Bedingungen aus, die im Rahmen der Berechnung für den gewählten Beruf herangezogen wurde. In Abhängigkeit von der Bedingungsqualität können bei einigen Gesellschaften unterschiedliche Tarifkalkulationen zugrunde liegen. Spalte Berufseinstufung Spalte (Berufseinstufung) enthält die Berufseinstufung, die bei der jeweiligen Gesellschaft berücksichtigt wurde. Spalte Überschußsystem Spalte (Überschußsystem) enthält Hinweise auf das Überschußsystem der Hauptversicherung und einer möglichen Zusatzversicherung des berechneten Tarifs. Im einzelnen bedeuten: 1. Zeichen B = Überschußsystem der Hauptversicherung: Todesfallbonus 1. Zeichen R = Überschußsystem der Hauptversicherung: Sofortrabatt 2. Zeichen B = Überschußsystem der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung: Bonusrente 2. Zeichen R = Überschußsystem der Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung: Sofortrabatt Spalte Versicherungssumme Spalte (Versicherungssumme) enthält die garantierte Versicherungssumme. Meist identisch mit dem gewünschten Versicherungsschutz. Abweichungen ergeben sich bei Gesellschaften, die das Überschußsystem Bonus verwenden. Hierbei ist die garantierte Versicherungssumme niedriger, die Differenz zum gewünschten Versicherungsschutz ergibt sich aus dem (Todesfall-)bonus, der als Gewinnbeteiligung zur Verfügung gestellt wird. Spalte garant. BU-Rente Spalte (garant. BU-Rente) enthält die garantierte BU-Rente. Sie ist bei den Versicherern, die in der BUZ das Überschußsystem Bonus verwenden, vermindert um den derzeit gültigen Überschußsatz. Spalte mgl. BU-Ablaufleistung Spalte (mgl. BU-Ablaufleistung) enthält eine mögliche Schlußzahlung, die als Gewinnbeteiligung bei Vertragsablauf gewährt wird. Die Zahlung ist nicht garantiert. Spalte monatl. Maximalbeitrag Spalte (monatl. Maximalbeitrag) enthält den Beitrag, der zu zahlen wäre, falls die Überschüsse auf Null sinken. Beim Überschußsystem Sofortrabatt würde in diesem Fall kein Rabatt gegeben werden. Es wäre deshalb der Maximalbeitrag zu bezahlen. Beim Überschußsystem Bonus ist der Maximalbeitrag identisch zum Zahlbeitrag.
Seite -7- Spaltenerläuterung Spalte monatl. Zahlbeitrag Spalte (monatl. Zahlbeitrag) enthält den zur Zeit fälligen Zahlbeitrag für die gewünschte Versicherungsleistung. Gegenüber dem Maximalbeitrag ist dieser Beitrag ggf. reduziert um die Sofort-Gewinnbeteiligung. Diese Gewinnbeteiligung - und damit die Höhe des Zahlbeitrags - kann nicht für die gesamte Vertragsdauer garantiert werden. Spalte Barwert Spalte (Barwert) weist die Summe aller Zahlbeiträge aus (ggf. vermindert um diskontierte Schlußüberschüsse), abgezinst mit 5%. Die Betrachtung eines Barwertes ist notwendig, um die unterschiedlichen Angebote untereinander vergleichen zu können. Je niedriger der Barwert, desto günstiger das Angebot. Spalte mgl. Dynamik der BU-Rente Die Spalte enthält den derzeit deklarierten möglichen Steigerungssatz der BU-Rente im Leistungsfall. Dieser Steigerungssatz ist nicht garantiert. Spalte BU-Rating Spalte (BU-Rating) enthält das BU-Ratingergebnis. Das BU-Ratingergebnis setzt sich aus den vier Teilratings BU-Bedingungen, BU-Kompetenz, BU-Solidität und BU-Antragsfragen zusammen. Das Ergebnis wird in Form des BU-Ratingergebnisses dargestellt. Hierbei bedeuten: 5 Sterne = Ausgezeichnet; 4 Sterne = Sehr gut; 3 Sterne = Duchschnittlich; 2 Sterne = Schwach; 1 Stern = Sehr schwach. Spalte Teilrating BU-Bedingungen Spalte (Teilrating BU-Bedingungen) enthält das Teilrating BU-Bedingungen. Die Berufsunfähigkeits-Bedingungswerke der Versicherer unterscheiden sich zum Teil erheblich. Morgen&Morgen hat daher die aktuellen BU-Bedingungen überprüft und bewertet. Das Ergebnis wird in Form von 1 bis 5 Punkten dargestellt. Hierbei bedeuten: 5 Punkte = Ausgezeichnet; 4 Punkte = Sehr gut; 3 Punkte = Durchschnittlich; 2 Punkte = Schwach; 1 Punkt = Sehr schwach. Spalte Teilrating BU-Kompetenz Spalte (Teilrating BU-Kompetenz) enthält das Teilrating BU-Kompetenz. Das Teilrating BU-Kompetenz setzt sich aus sieben Komponenten (BU-Erfahrung, BU-Größe, BU-Spezialisierung, BU-Regulierungspraxis, BU-Bestandscontrolling, BU-Professionalität und BU-Service) zusammen. Das Ergebnis wird in Form von 1 bis 5 Punkten dargestellt. Die Bewertung ergibt sich analog zum Teilrating BU-Bedingungen. Spalte Teilrating BU-Solidität Spalte (Teilrating BU-Solidität) enthält das Teilrating BU-Solidität. In das Teilrating BU-Solidität fließen die verschiedenen Sicherheitskennzahlen des aktuellen Bilanzjahrganges ein. Das Ergebnis wird in Form von 1 bis 5 Punkten dargestellt. Die Bewertung ergibt sich analog zum Teilrating BU-Bedingungen. Spalte Teilrating BU-Antragsfragen Spalte (Teilrating BU-Antragsfragen) enthält das Teilrating BU-Antragsfragen. Im Teilrating BU-Antragsfragen wird untersucht, welche Zeiträume in den Anträgen abgefragt werden bzw. ob salvatorische Fragen gestellt werden. Das Ergebnis wird in Form von 1 bis 5 Punkten dargestellt. Die Bewertung ergibt sich analog zum Teilrating BU-Bedingungen.
Seite -8- Die Berufsunfähigkeitszusatzversicherung (BUZ) Die BUZ kann als Zusatzversicherung zu einer Kapital-, Risiko- oder Renten-Versicherung abgeschlossen werden. Versicherbar sind grundsätzlich zwei Leistungen: 1. Die Beitragsbefreiung im Fall der Berufsunfähigkeit. Tritt der Versicherungsfall ein, entfallen alle weiteren Beitragszahlungen. Trotzdem bleibt der Versicherungsschutz in voller Höhe bestehen. Bei der BUZ zur Kapital- oder Rentenversicherung wird am Ende der Laufzeit die vereinbarte Versicherungsleistung einschließlich aller Gewinnanteile fällig, so als ob die ganze Zeit Beiträge bezahlt worden wären. 2. Zusätzlich zur Beitragsbefreiung kann eine BUZ-Rente versichert werden. Diese Rente wird während der Dauer der Berufsunfähigkeit an den Begünstigten gezahlt. Die Beitragsbefreiung für den gesamten Vertrag ist grundsätzlich mitversichert. Die Leistungspflicht für die Berufsunfähigkeitsversicherung beginnt in der Regel ab einer Berufsunfähigkeit von 50%. (Einzelne Gesellschaften bieten auch Tarife mit einer Leistungspflicht ab 25% an, allerdings wird dann die volle Rente erst bei 75% Berufsunfähigkeit gezahlt). Grundsätzlich besteht die Leistungspflicht solange, wie die Berufsunfähigkeit andauert, längstens jedoch bis zum Ablauf der Zusatzversicherung (in der Regel identisch mit dem Ablauf der Hauptversicherung). Viele Gesellschaften bieten Verträge mit unterschiedlicher Versicherungs- und Leistungsdauer an. Beispiel hierzu: Versicherungsdauer beträgt 15 Jahre, Leistungsdauer beträgt 25 Jahre. Tritt in den ersten 15 Jahren ein Versicherungsfall ein, wird die versicherte Rente bis zum Ablauf von 25 Jahren gezahlt. Tritt der Versicherungsfall im 16. Jahr ein, besteht kein Versicherungsschutz mehr. Die Beiträge richten sich nach der Höhe der versicherten Rente, dem Beruf und der Versicherungs- und Leistungsdauer. Die BUZ-Versicherungen sind gewinnberechtigt. Die Versicherungsunternehmen beteiligen die Versicherten an den Gewinnen, die in diesem Bereich erzielt werden. Die Zuführung der Gewinne an die Versicherten erfolgt auf unterschiedliche Arten: 1. Der Sofortrabatt: Die Gesellschaft gewährt die Gewinnbeteiligung in Form eines Beitragsrabatts. Der Versicherte zahlt also einen niedrigeren Beitrag als eigentlich vereinbart (Jährlicher Maximal-/Zahlbeitrag). 2. Der Bonus: Die Gesellschaft gewährt eine Gewinnbeteiligung in Form von zusätzlichem Versicherungsschutz. So werden z.b. statt der versicherten Rente von 500 EUR zusätzlich 20 %, also 100 EUR, als Bonus-Rente gewährt. Diese Form der Gewinnbeteiligung kann mathematisch mit der Form des Sofort-Rabattes verglichen werden. Der Kunde braucht nämlich in unserem Beispiel nur 417 EUR Rente zu versichern (und dafür auch entsprechend weniger zu bezahlen). Durch den Bonus von 20% hat er trotzdem für 500 EUR Versicherungsschutz. 3. Mgl. Schlußzahlung: Die Gesellschaft gewährt die Gewinnbeteiligung bei Beendigung des Versicherungsvertrages in einer Summe. Dadurch erhöht sich zum Beispiel die mgl. Ablaufleistung eines Versicherungsvertrages um die mgl. Schlußzahlung aus der BUZ. Unsere Analysen berücksichtigen die verschiedenen Gewinnsysteme, indem entweder die Zahl-Prämien ausgewiesen und/oder die mgl. Schlußzahlungen berücksichtigt werden. Der im Angebot ausgewiesene Faktor wird so berechnet, daß die Gewinnbeteiligung der BUZ berücksichtigt wird.
Seite -9- Marktanteile 2007 Gesellschaft Marktanteil Beitragseinnahmen Marktanteil Kapitalanlagen Marktanteil Gesamte VS-Summe [TEUR] [%] [TEUR] [%] [TEUR] [%] AachenMünchener 3.889.425 5,16 18.400.013 2,69 127.680.899 5,21 Allianz 12.753.954 16,92 123.331.211 18,04 254.887.896 10,40 Alte Leipziger 1.253.270 1,66 14.374.565 2,10 58.474.163 2,38 Arag 212.498 0,28 2.590.040 0,38 6.886.276 0,28 Aspecta 532.551 0,71 1.050.495 0,15 20.421.481 0,83 Asstel 238.959 0,32 2.637.055 0,39 8.260.639 0,34 AXA 1.933.873 2,57 20.607.976 3,01 63.512.219 2,59 Barmenia 187.356 0,25 2.051.772 0,30 6.882.472 0,28 Bay. Beamten 260.104 0,35 4.532.854 0,66 12.111.913 0,49 CiV 845.644 1,12 2.040.378 0,30 20.934.661 0,85 Concordia 119.655 0,16 1.042.674 0,15 3.321.918 0,14 Condor 203.631 0,27 2.896.579 0,42 5.887.157 0,24 Continentale 540.882 0,72 3.787.166 0,55 28.411.346 1,16 CosmosDirekt 1.170.703 1,55 4.682.171 0,69 105.546.807 4,30 DBV-Winterthur 1.389.939 1,84 16.155.662 2,36 45.926.930 1,87 Debeka 2.815.251 3,74 26.192.099 3,83 92.591.475 3,78 Delta Direkt 56.096 0,07 87.817 0,01 7.882.045 0,32 Delta Lloyd Leben 384.232 0,51 4.989.443 0,73 14.602.001 0,60 Deutsche Ärztevers. 476.559 0,63 3.736.514 0,55 12.360.069 0,50 Deutscher Ring 618.773 0,82 6.544.203 0,96 18.496.584 0,75 DEVK Eisenbahn a.g. 374.456 0,50 4.775.528 0,70 11.177.692 0,46 DEVK-Allgemeine 342.722 0,45 2.546.634 0,37 14.985.013 0,61 Dialog 173.936 0,23 374.617 0,05 28.530.201 1,16 Direkte Leben 53.741 0,07 267.187 0,04 906.267 0,04 Familienfürsorge 188.708 0,25 2.379.188 0,35 5.567.689 0,23 Fortis 26.293 0,03 34.547 0,01 1.095.081 0,04 Generali 2.425.458 3,22 24.385.954 3,57 69.588.256 2,84 Gothaer 1.198.917 1,59 11.913.008 1,74 32.444.789 1,32 Hamburger Leben 48.266 0,06 325.252 0,05 831.014 0,03 Hamburg-Mannheimer 3.089.582 4,10 32.878.612 4,81 75.612.785 3,08 HanseMerkur 108.149 0,14 1.252.499 0,18 3.334.542 0,14 HDI-Gerling 2.009.065 2,67 18.680.437 2,73 81.618.464 3,33 Heidelberger Leben 668.941 0,89 193.154 0,03 24.810.694 1,01 Helvetia 176.872 0,23 979.251 0,14 2.934.229 0,12 HUK 622.578 0,83 6.936.162 1,01 25.836.987 1,05 IDEAL 147.843 0,20 1.118.617 0,16 4.434.326 0,18 IDUNA Leben 1.314.736 1,74 18.298.647 2,68 47.767.455 1,95 Inter 112.662 0,15 1.202.329 0,18 4.726.548 0,19 Die Tabelle ist nach Spalte 'Gesellschaft' sortiert.
Seite -10- Marktanteile 2007 Gesellschaft Marktanteil Beitragseinnahmen Marktanteil Kapitalanlagen Marktanteil Gesamte VS-Summe [TEUR] [%] [TEUR] [%] [TEUR] [%] InterRisk 55.981 0,07 277.364 0,04 7.728.311 0,32 Itzehoer 37.844 0,05 276.538 0,04 1.181.835 0,05 Karlsruher 93.731 0,12 646.317 0,09 2.225.507 0,09 KarstadtQuelle 708.997 0,94 3.607.902 0,53 11.528.697 0,47 Landeslebenshilfe 12.087 0,02 209.457 0,03 323.843 0,01 LV 1871 513.929 0,68 3.561.945 0,52 16.917.947 0,69 LVM 608.207 0,81 6.120.147 0,90 16.893.122 0,69 mamax Leben 9.359 0,01 29.961 0,00 765.606 0,03 Mecklenburgische 101.710 0,14 935.949 0,14 2.771.668 0,11 Münchener Verein 151.060 0,20 1.948.539 0,29 4.572.884 0,19 neue leben 886.661 1,18 6.697.450 0,98 21.383.441 0,87 Nürnberger 1.940.862 2,58 11.293.414 1,65 107.942.959 4,40 Oeco Capital 27.412 0,04 206.748 0,03 568.251 0,02 Öfftl. Berlin 105.104 0,14 592.068 0,09 2.551.830 0,10 Öfftl. Braunschweig 121.722 0,16 1.260.175 0,18 3.445.643 0,14 Öfftl. Oldenburg 73.067 0,10 764.054 0,11 2.618.788 0,11 Öfftl. Sachsen-Anh. 87.264 0,12 520.957 0,08 2.328.314 0,10 Ontos 20.536 0,03 75.941 0,01 3.545.222 0,14 PB Leben 268.483 0,36 612.362 0,09 5.267.408 0,21 PBV Leben 386.523 0,51 1.199.387 0,18 16.645.473 0,68 Plus 16.905 0,02 191.828 0,03 619.863 0,03 Provinzial NordWest 1.363.692 1,81 16.855.419 2,47 40.192.362 1,64 Provinzial Rheinland 1.170.192 1,55 11.876.022 1,74 32.232.696 1,31 R V 3.343.022 4,44 31.904.014 4,67 89.689.749 3,66 R V a.g. 149.539 0,20 1.385.684 0,20 2.816.525 0,11 Rheinland 72.895 0,10 685.034 0,10 1.929.409 0,08 Saarland 104.268 0,14 958.663 0,14 2.645.525 0,11 Skandia 471.394 0,63 114.669 0,02 12.227.143 0,50 Stuttgarter 427.008 0,57 4.548.239 0,67 16.667.384 0,68 Süddeutsche 45.674 0,06 412.702 0,06 1.213.821 0,05 SV Leben 1.534.344 2,04 16.972.164 2,48 45.500.266 1,86 SV Sachsen 298.851 0,40 1.962.643 0,29 6.946.413 0,28 Swiss Life 1.212.104 1,61 11.764.858 1,72 30.376.793 1,24 universa 100.979 0,13 1.295.036 0,19 3.326.226 0,14 VGH Versicherungen 593.433 0,79 6.707.849 0,98 25.481.365 1,04 VHV Leben 10.161 0,01 10.702 0,00 350.034 0,01 Victoria 1.944.864 2,58 25.484.688 3,73 55.250.244 2,25 Volkswohl Bund 939.454 1,25 4.779.394 0,70 31.520.215 1,29 Die Tabelle ist nach Spalte 'Gesellschaft' sortiert.
Seite -11- Marktanteile 2007 Gesellschaft Marktanteil Beitragseinnahmen Marktanteil Kapitalanlagen Marktanteil Gesamte VS-Summe [TEUR] [%] [TEUR] [%] [TEUR] [%] Vorsorge Leben 119.461 0,16 24.812 0,00 2.699.673 0,11 VPV Lebensvers. AG 503.699 0,67 7.984.258 1,17 18.662.534 0,76 WGV 42.742 0,06 283.779 0,04 3.017.967 0,12 Württembergische 2.167.626 2,88 25.137.298 3,68 69.093.460 2,82 WWK 869.990 1,15 5.208.277 0,76 34.652.611 1,41 Zurich Dt. Herold 3.582.183 4,75 28.626.005 4,19 99.879.632 4,07 Die Tabelle ist nach Spalte 'Gesellschaft' sortiert.
Seite -12- Filter KO-Kriterien Berücksichtigt wurden Tarifvarianten, die folgende Kriterien voll erfüllen () mindestens eingeschränkt erfüllen (o) oder nicht erfüllen (-): o Rückwirkende Leistung bei verspäteter Meldung (R1) o Prognosezeitraum 6 Monate (R2) o 6 Monate BU = Leistung von Beginn an (R3) Verzicht auf abstrakte Verweisung (R4) Verzicht auf unübliche Einschränkungen (R5) o Verzicht auf 19 VVG bei unversch. Anzeigepflichtverl. (R6)
Seite -13- Filter M&M BU-Rating Berücksichtigt wurden Tarifvarianten, die mindestens im BU-Rating im Teilrating BU-Bedingungen im Teilrating BU-Kompetenz im Teilrating BU-Solidität im Teilrating BU-Antragsfragen erzielt haben.
Seite -14- Berechnungsprotokoll Gesellschaften/Tarife, für die eine Berechnung nicht möglich war. Gesellschaft BU-Variante Über- sch.- system Bemerkung Allianz SBV BU-Filter läßt keine Berechnung zu, K.O.-Kriterium: Prognosezeitraum 6 Monate Allianz BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu, K.O.-Kriterium: Prognosezeitraum 6 Monate Asstel BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: Teilrating BU-Kompetenz AXA BUZ BG 1 bis 3 R/R Das gewählte Überschußsystem wird für die Risikoversicherung nicht angeboten. Bay. Beamten Basis-SBU BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating Bay. Beamten Basis-BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating Concordia BUZ PLUS BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating Concordia BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating Continentale BUV Classic BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating Continentale BUZ Classic BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating CosmosDirekt Basis-Schutz BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating Debeka BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating Debeka SBU BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating Deutscher Ring RingBuzSchutz Top R/R Das maximale technische Endalter der BUZ-Leistungsdauer von 65 Jahren ist überschritten. Deutscher Ring RingSBUSchutz TOP R Das maximale technische Endalter der Leistungsdauer von 65 Jahren ist überschritten. DLVAG BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating Fortis SBU BU-Filter läßt keine Berechnung zu: Teilrating BU-Kompetenz Fortis BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: Teilrating BU-Kompetenz Generali BUZ R/R Bei Einschluß einer BUZ muß das Überschuß-System der Risikoversicherung der Todesfallbonus sein. Gothaer BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: Teilrating BU-Solidität Hamburg-Mannheimer Top-BUZ R/R Das maximale technische Endalter der BUZ-Leistungsdauer von 65 Jahren ist überschritten. Hamburg-Mannheimer SBU BU-Filter läßt keine Berechnung zu, K.O.-Kriterium: Prognosezeitraum 6 Monate Hamburg-Mannheimer BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu, K.O.-Kriterium: Prognosezeitraum 6 Monate HDI-Gerling SBU BU-Filter läßt keine Berechnung zu: Teilrating BU-Solidität HDI-Gerling BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: Teilrating BU-Solidität Heidelberger Leben BUZ R/R Das maximale technische Endalter von 65 Jahren ist überschritten. Helvetia BUZ Premium R/R Das maximale technische Endalter der BUZ-Leistungsdauer von 65 Jahren ist überschritten. Helvetia BUZ Plus R/R Das maximale technische Endalter der BUZ-Leistungsdauer von 65 Jahren ist überschritten. HUK BUZ Basis BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating HUK BUZ Premium BU-Filter läßt keine Berechnung zu: Teilrating BU-Antragsfragen IDUNA Leben BUV BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating IDUNA Leben Premium BUZ R/R Das maximale technische Endalter der BUZ-Versicherungsdauer von 65 Jahren ist überschritten. IDUNA Leben Premium BUV R Das maximale technische Endalter der Versicherungsdauer von 65 Jahren ist überschritten. IDUNA Leben BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating Inter BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: Teilrating BU-Kompetenz Inter SBU BU-Filter läßt keine Berechnung zu: Teilrating BU-Kompetenz Inter BUZ (Kap/Rente) BU-Filter läßt keine Berechnung zu: Teilrating BU-Kompetenz InterRisk Top-Line BU R Das maximale technische Endalter der Versicherungsdauer von 65 Jahren ist überschritten. InterRisk Basic-Line BU BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating InterRisk Top-Line BUZ R/R Das maximale technische Endalter der BUZ-Versicherungsdauer von 65 Jahren ist überschritten. Itzehoer BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating LV 1871 Classic BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating LV 1871 Classic BU BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating
Seite -15- Berechnungsprotokoll Gesellschaften/Tarife, für die eine Berechnung nicht möglich war. Gesellschaft BU-Variante Über- sch.- system Bemerkung mamax Leben SBU BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating mamax Leben BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating Mecklenburgische Komfort BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating Mecklenburgische BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating Münchener Verein Premium-BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: Teilrating BU-Antragsfragen Münchener Verein Classic-BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating neue leben Comfort BUZplus BU-Filter läßt keine Berechnung zu: Teilrating BU-Kompetenz neue leben Comfort BUVplus BU-Filter läßt keine Berechnung zu: Teilrating BU-Kompetenz Nürnberger BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating Oeco Capital BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating Oeco Capital BUZ PLUS BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating Öfftl. Berlin BUZ Optimal BU-Filter läßt keine Berechnung zu: Teilrating BU-Kompetenz Öfftl. Berlin BUZ Kompakt BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating Öfftl. Berlin SBV Optimal BU-Filter läßt keine Berechnung zu: Teilrating BU-Kompetenz Öfftl. Berlin SBV Kompakt BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating Öfftl. Braunschweig BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: Teilrating BU-Kompetenz Ontos Premium BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating Ontos Standard BUZ, BG A BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating Provinzial NordWest Classic-BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating Provinzial NordWest Top-BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating Provinzial Rheinland Top-BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: Teilrating BU-Kompetenz Provinzial Rheinland Top-SBV BU-Filter läßt keine Berechnung zu: Teilrating BU-Kompetenz Rheinland Plus-BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating Saarland Top-BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating Stuttgarter BUZ-PLUS life R/R Die BUZ-Variante ist auf Grund einer erhöhten BU-Leistung in den ersten 36 Monaten in LV-WIN z.z. nicht rechenbar. Stuttgarter BUV-PLUS life R Die BUV-Variante ist auf Grund einer erhöhten BU-Leistung in den ersten 36 Monaten in LV-WIN z.z. nicht rechenbar. Süddeutsche SBU BU-Filter läßt keine Berechnung zu: Teilrating BU-Kompetenz Süddeutsche BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: Teilrating BU-Kompetenz SV Leben SBV BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating SV Leben Top-BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: Teilrating BU-Kompetenz SV Leben Top-SBV BU-Filter läßt keine Berechnung zu: Teilrating BU-Kompetenz SV Leben BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating Swiss Life MetallRente BU BG R Das maximale technische Endalter der SBU von 65 Jahren ist überschritten. 1-3 universa BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: Teilrating BU-Solidität VGH Versicherungen Top-SBV BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating VGH Versicherungen Top-BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating VHV Leben BUZ-Exklusiv BU-Filter läßt keine Berechnung zu: Teilrating BU-Kompetenz VHV Leben BUZ-Klassik BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating VHV Leben BU-Klassik BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating VHV Leben BU-Exklusiv BU-Filter läßt keine Berechnung zu: Teilrating BU-Kompetenz Victoria BUZ R/R Das maximale technische Endalter der BUZ-Leistungsdauer von 65 Jahren ist überschritten. VLV SBU BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating VLV BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating VPV Lebensvers. AG SBU BU-Filter läßt keine Berechnung zu: Teilrating BU-Kompetenz VPV Lebensvers. AG BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: Teilrating BU-Kompetenz WGV BUZ BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating WWK SBU Basis BU-Filter läßt keine Berechnung zu: BU-Rating