Pressekonferenz Jahreszahlen zur Lage der Luftfahrtbranche Berlin, 4. Februar 2016
Wachstum weltweit von Fluggesellschaften nach Regionen 2015 (im Vergleich zum Vorjahr, RPK) 12% 1 10,0 % 8,6 % 8% 6,7 % 6,5 % 6% 5,1 % 4,3 % 4% 2% 2,9 % 1,9 % Naher Osten Asien-Pazifik Südamerika Welt Europa Nordamerika Afrika Deutschland Quelle: IATA; Eigene Berechnungen für Deutschland 2
Passagierwachstum an Flughäfen 2015 (nach Regionen; im Vergleich zum Vorjahr) 12% 1 10,3 % 8% 8,1 % 6% 6,2 % 5,8 % 5,8 % 5,0 % 4% 3,9 % 2% 0,5 % Naher Osten Asien-Pazifik Welt Lateinamerika Nordamerika Europa Deutschland Afrika Quelle: ACI (Weltregionen: Jan.-Nov.2015) und ADV (Deutschland: 2015) 3
Passagierwachstum 2015 an Flughäfen in ausgewählten europäischen Ländern (i.v.v.) 14% 12,7 % 12% 1 8,9 % 8,6 % 8% 7,1 % 6% 6,2 % 5,9 % 5,5 % 4,5 % 4,1 % 3,9 % 3,4 % 3,3 % 4% 3,0 % 2% 1,3 % Irland Türkei Luxemburg* Belgien* Niederlande Spanien UK Italien Schweiz* Deutschland Dänemark Schweden Frankreich* Österreich* Quelle: ADV (für Deutschland) und eigene Berechnung auf Basis von anna.aero; *zum Teil nur vorliegend: Jan.-Nov.2015 4
Weltweites Wachstum von Frachtfluggesellschaften nach Herkunftsregionen 2015 (im Vergleich zum Vorjahr, FTK) 14% 12% 11,3 % 1 8% 6% 4% 2% -2% 2,3 % 2,2 % 1,2 % 0,1 % -0,1 % -4% -2,9 % -6% -8% -6,0 % Naher Osten Asien-Pazifik Welt Afrika Nordamerika Europa LH Cargo Lateinamerika Quelle: IATA; LH Cargo 5
Marktanteile deutscher Fluggesellschaften (nach Sitzplatzangebot von und nach Deutschland) 7 69,0 % 68% 66,9 % 66% 64,5 % 64% 62% 62,0 % 6 58% 2012 2013 2014 2015 Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von CAPA/OAG (jeweils 38. KW) 6
Entwicklung der Starts von deutschen Flughäfen (2010-2015) 25% 2 19,8 % 15% 1 5% -5% -1 Europäische Netzwerkcarrier -6,2 % Deutsche Airlines Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 7
Wachstum wichtiger Drehkreuzflughäfen (2010-2015) 14 12 +114,5 % 10 + 90,8 % + 96,9 % 8 6 + 63,5 % + 65,3 % 4 + 33,8 % 2 + 15,1% Frankfurt Amsterdam Moskau (SVO) Dubai Istanbul Doha Abu Dhabi Quellen: Centre for Aviation CAPA 8
ADV-Prognose 2016 Wachstumsraten 1 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 3,1 % 2% 1% 0,9 % 1,7 % Passagierzahlen Flugbewegungen Luftfracht 9
Zahlen zur Entwicklung im Jahr 2015: Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick Passagierverkehr Wachstum von Fluggesellschaften 2015 nach Regionen (im Vergleich zum Vorjahr in %) ASK RPK Auslastung (in %) WELT + 5,6 + 6,5 80.3 Europa + 3,9 + 5,1 81.7 Deutsche Unternehmensgruppen + 1,4 + 1,9 82.1 Passagiere an dt. Flughäfen Gesamt (an + ab) 2014 2015 Veränderung 207.939.568 215.986.217 + 3,9% Deutschland 45.295.480 46.050.378 + 1,7% Europa 125.915.710 131.609.980 + 4,5% Übersee 36.532.521 38.106.827 + 4,3% Naher Osten + 12,6 + 10,0 76.7 Flugbewegungen an dt. Flughäfen 2014 2015 Veränderung Nordamerika + 3,8 + 4,3 84.0 Asien/Pazifik + 6,7 + 8,6 78.6 Lateinamerika + 6,4 + 6,7 79.9 Afrika + 1,4 + 2,9 69.3 Passagiere von dt. Unternehmens- Gruppen 2014 2015 Veränderung Gesamt 149.451.221 150.350.119 + 0,6% Gesamt 2.006.790 2.025.296 + 0,9% Kontrollierte Flüge (IFR) 2014 2015 Veränderung Gesamt 2.980.437 3.029.066 + 1,6% Legende: ASK = Available Seat Kilometers / angebotene Personenkilometer RPK = Revenue Passenger Kilometers / verkaufte Personenkilometer jeweils Domestic + International IFR = Instrument Flight Rules / Instrumentenflug (inkl. Überflüge) Quellen: ADV, BDL, DFS und IATA 10
Zahlen zur Entwicklung im Jahr 2015: Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick Luftfrachtverkehr Wachstum von Fluggesellschaften 2015 nach Regionen (im Vergleich zum Vorjahr in %) AFTK FTK FLF (in %) WELT + 6,1 + 2,2 44.1 Europa + 4,4-0,1 44.9 Naher Osten + 15,7 + 11,3 42.8 Luftfracht an dt. Flughäfen (in Tonnen) Gesamt (an + ab) 2014 2015 Veränderung 4.445.145 4.438.589-0,1% Ausladungen 2.113.245 2.097.175-0,8% Einladungen 2.331.895 2.341.404 + 0,4% Nordamerika + 3,8 + 0,1 34.3 Asien/Pazifik + 5,7 + 2,3 53.9 Lateinamerika + 1,8-6,0 38.3 Afrika + 5,3 + 1,2 29.7 Legende: AFTK = Available Freight Tonne Kilometers / angebotene Frachttonnenkilometer FTK = Freight Tonne Kilometers / verkaufte Frachttonnenkilometer FLF = Freight Load Factor / Frachtauslastung jeweils Domestic + International Quellen: ADV und IATA 11
Zahlen zur Entwicklung im Jahr 2015: Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick Wettbewerb Wöchentliche Anzahl der Starts von deutschen Flughäfen (jeweils 3. Juli-Woche) 2010 2014 2015 Veränderung absolut (14/15) Veränderung relativ (14/15) Veränderung absolut (10/15) Veränderung relativ (10/15) Deutsche Airlinegruppen 13.255 12.500 12.439-61 -0,5 % -816-6,2 % Europäische Netzwerkfluggesellschaften Europäische Low-Cost- Fluggesellschaften 1.320 1.485 1.581 +96 +6,5 % +261 +19,8 % 1.189 992 1.113 +121 +12,2 % -76-6,4 % Legende: Deutsche Airlinegruppen : Lufthansa German Airlines, Air Berlin, Germanwings, Condor Flugdienst, TUIFly, Austrian Airlines AG, Swiss Europäische Netzwerkfluggesellschaften: Air France, KLM, British Airways, Turkish Airlines, SAS Scandinavian Airlines, Aeroflot Europäische Low-Cost-Fluggesellschaften: Ryanair, easyjet Quelle: Eigene Berechnung auf Basis von Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 12
Pressekonferenz Jahreszahlen zur Lage der Luftfahrtbranche Berlin, 4. Februar 2016