Regionale Mobilität von Unternehmen und Arbeitnehmern Trends und Entwicklungen sowie deren Bedeutung für Oberfranken Sicht des Handwerks Thomas Koller Stellv. Hauptgeschäftsführer Handwerkskammer für Oberfranken
Handwerk in Oberfranken Eckdaten 2009 Veränderung 31.12.2007 31.12.2008 abs. rel. Betriebe 15.789 15.741-48 -0,3% Anlage A 10.470 10.447-23 -0,2% Anlage B1 2.544 2.551 7 0,3% Anlage B2 2.775 2.743-32 -1,2% Beschäftigte 78.700 78.900 200 0,3% Umsatz (Mrd. ) 8,60 8,75 0,15 1,7% Neu abgeschl. Lehrverhältnisse 3.112 3.102-10 -0,3% Jede 4. Arbeitsstätte in Oberfranken entfällt auf das Handwerk In Oberfranken ist nahezu jeder 5. Beschäftigte im Handwerk tätig Jeder 3. oberfränkische Auszubildende beginnt im Handwerk seine Berufslaufbahn Die Branchenstruktur des oberfränkischen Handwerks ist nahezu identisch mit der Branchenstruktur in Bayern 2
15.741 Handwerksunternehmen mit 78.900 Beschäftigten in Oberfranken 16.000 15.000 14.000 13.904 13.942 13.958 14.133 14.755 15.450 15.638 15.789 15.741 100.000 90.000 80.000 70.000 92.800 90.500 85.000 81.500 79.400 78.000 78.200 78.700 78.900 13.000 60.000 12.000 50.000 11.000 10.000 9.000 8.000 Entwicklung der Handwerksunternehmen in Oberfranken 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Entwicklung der Beschäftigten im oberfränkischen Handwerk 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20% 10% Saldo aus Unternehmen mit guter zu Unternehmen mit schlechter Geschäftslage Saisonwerte Trend 100% Geschäftslage in den Handwerkszweigen III. Quartal 2009 - Vergleich zum Vorjahr Unternehmen mit guter/befriedigender Lage 84,5% 84,5% III. 2009 III. 2008 90,0% Handwerkskammer für Oberfranken 0% -10% 80% 60% 53,5% 60,0% 65,5% 68,5% -20% -30% -40% Geschäftslage des oberfränkischen Handwerks Handwerkskammer für Oberfranken 40% 20% Geschäftslage nach Handwerkszweigen -50% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Jahr 0% Bau Ausbau Gewerbl. Bedarf Kfz Nahrung Gesundheit Friseur Kosmetik 3
Branchenstruktur des oberfränkischen Handwerks nach Betrieben Gesundheit/ Körperpflege 2009 Glas/Papier/ Keramik Bau/Ausbau 19% 4% 22% 9% Nahrung 6% 11% 29% 1985 Gesundheit/ Körperpflege Glas/Papier/ Keramik Bau/Ausbau Bekleidung Holz Metall/Elektro 11% 4% 18% 19% Nahrung 9% 9% 30% Bekleidung Holz Metall/Elektro 4
Neugründungen in Oberfranken 1300 1200 1100 1000 900 800 881 924 1.000 1.029 353 477 1.071 414 1.093 410 1.163 443 1.075 419 1.177 1.165 302 515 1.219 360 979 289 1.102 267 901 236 700 360 412 392 366 347 600 500 285 255 400 300 200 521 512 647 552 657 720 683 656 662 Handwerksähnlich Zulassungsfreies Handwerk 471 493 405 488 410 100 Zulassungspflichtiges Handwerk 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 5
Überlebensrate der eingetragenen HWK-Betriebe 100% 90% 80% 98% 96% 93% 90% 92% 88% 80% 88% 82% 84% 74% 79% 75% 70% 70% 69% 66% 71% 69% 67% 60% 50% 40% 30% 57% 61% 47% 55% 40% 59% 49% 36% 55% 46% 33% 52% 43% 30% 50% 41% 27% Meister Betriebe Betriebe mit Ausnahmebewilligungen/ Ausübungsberechtigung HWK-Betriebe in Oberfranken Handwerksähnliches Gewerbe 20% 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6. Jahr 7. Jahr 8. Jahr 9. Jahr 6
Betriebsdichte des Handwerks Handwerksbetriebe je 1000 Einwohner Ludwigsstadt Tettau Durchschnitt in Deutschland 10,76 Steinbach a. Wald Reichen- bach Teuschnitz Tschirn Töpen Durchschnitt in Lichten- berg Issigau Berg Nord- Tro- Pressig halben Feilitzsch gen Bayern 13,54 Bad Steben Gerolds- Rodach b. Coburg grün Lauter- Meeder tal Köditz Neustadt Gattendorf 9,70 Naila b. Coburg Selbitz Rödental Wilhelmsthal Hof Schleswig- Steinwiesen Stockheim Leu- Holstein Mecklenburg- Dörflespolds- Regnitzlosau Unterfranken Oberfranken Vorpommern Esbach grün 7,44 Döhlau 12,71 13,96 10,80 Schwarzenbach a. WaldSchauenstein Hamburg Coburg Wallenfels 7,30 Oberkotzau Mittelfranken Oberpfalz Bremen Mitwitz Konradsreuth Berlin Kronach Marktrodach Rehau Niedersachsen Weitramsdorf Grub Ebersdorf b. Coburg Sonnefeld Presseck Helmbrechts 11,63 13,11 9,05 a. Forst Ahorn Nieder- 9,31 füllbach Brandenburg Untersiemau b. Coburg Rugendorf Schönwald Schneckenlohe Schwarzenbach a.d. Saale 11,20 Weidhausen Grafengehaig Küps Seßlach Weißenbrunn Münchberg Nordrhein- Markt- Niederbayern Sachsen- 13,39 graitz Großheirath Markt- Anhalt Redwitz Weißdorf Michelau Stadtsteinach Selb Markta.d. 15,57 Westfalen Sachsen i. OFr. zeuln Rodach Guttenberg leugast Schwaben 9,14 12,62 12,47 Sparneck 12,99 Hochstadt Burgkunstadt Stammbach Kirchenlamitz Lichtenfels Untersteinach Kupfer- Oberbayern Thüringen Itzgrund a. Main berg Zell Hessen Ludwig- 14,70 Altenkunstadt schorgast 10,11 Marktleuthen Kulmbach Wirsberg Rheinland- Staffelstein Thier- Hohenberg Weißenstadt Mainleus Ködnitz Neuenmarkt stein Pfalz Markt- Gefrees Höchstädt i. a.d. Eger 11,29 schorgast Fichtelgebirge Röslau Schirn- Saarland Ebensfeld Thiers- ding Regierungsbezirk Trebgast heim 10,33 Weismain Himmelkron Bischofs- 11,27 Bayern Bad Berneck grün Arzberg Gerach Wattendorf Kasendorf Hars- i. Fichtelgebirge Wunsiedel ReckenṞattelsdorf dorf Baden- 13,54 dorf Neudrossenfeld Tröstau Bad Zapfendorf Alexan- Thurnau Fichtel- dersbad Marktredwitz Durchschnitt in Württemberg Gold- berg Baunach Stadelhofen Bindlach kronach Warmen- Scheßlitz Wonsees steinach Oberfranken: 13,96 Heiners- Mehl- Nagel Lauter Breitengüßbach meisel reuth ROFR Kemmern Oberhaid Gundels-Memmelsdorf Königsfeld Eckersdorf Bayreuth Weidenberg Hollfeld Viereth- Hallstadt heim Trunstadt Priesen- Litzendorf Mistel- Kirchendorf pingarten Betriebsdichte Bischberg Aufseß Mistelgau bach Bamberg Gesees Seybothen- Lisberg Plankenfels Glas- Hummelje 1000 Einwohner Emt- reuth Schönbrunn Walsdorf hütten Strullendorf Heiligenstadt i. OFr. tal i. Steigerwald Haag manns- berg Stegaurach Speichersdorf Ebrach Burgwindheim Schlüsselfeld Schnabelwaid Waischenfeld Burgebrach Pettstadt Hirschaid Unterleinleiter Frensdorf Buttenheim Wiesenttal Altendorf Pommersfelden Ebermannstadt Eggolsheim Hallerndorf Weilersbach Gößweinstein Pretzfeld Kirchehrenbach Forchheim Heroldsbach Wiesenthau Egloffstein Hausen Pinzberg Leutenbach Obertrubach Poxdorf Kunreuth Effeltrich Hiltpoltstein Gräfenberg Langen- sendelbach Hetzles Weißenohe Neunkirchen Igensdorf a. Brand DormitzKleinsendelbach Ahorntal Pottenstein Betzenstein Plech Pegnitz Creußen Prebitz Grenze des Regierungsbezirks Grenzen der Stadt- und Landkreise Grenzen kmder Gemeinden Gemeindefreie Gebiete 0 10 20 0 10 20 km < 9 9 bis < 11 11 bis < 13 13 bis < 15 15 bis < 17 17 bis < 19 19 bis < 21 > 21 Grafik: Handwerkskammer für Oberfranken Kartengrundlage: Regierung von Oberfranken, Raumbeobachtung -Statistik- 7
Absatzreichweite des oberfränkischen Handwerks nach Umsatzanteilen 1,0% 1,0% 2,0% 100% 4,0% 5,0% 7,0% 6,0% Ausland 7,0% 6,0% 90% 80% 18,0% 10,0% 22,0% 19,0% 19,0% 31,0% 36,0% Bundesgebiet 70% 16,0% 13,0% 60% 50% 17,0% 50-150 km (in Deutschland) 40% 30% 62,0% 64,0% 60,0% 82,0% 77,0% 73,0% regional bis 50 km (in Deutschland) 20% 41,0% 10% 0% Gesamthandwerk Bau Ausbau Gewerbl. Kfz- Nahrung Bedarf Handwerk Pers. Dienstl. Quelle: Handwerkskammer für Oberfranken, Strukturumfrage im Handwerk Herbst 2009 8
Analyse von grenzüberschreitenden Unternehmensaktivitäten in den Grenzregionen Bayerns und der Tschechischen Republik - Status Quo Potenziale Barrieren Ausgewählte Ergebnisse aus 2006 Erstellt durch: RRV-Gesellschaft für Raumanalysen, Regionalpolitik und Verwaltungspraxis mbh, Prof. Dr. J. Maier, Dr. P. Schläger-Zirlik Auftraggeber: HWK für Oberfranken unter Beteiligung der ostbayerischen Kammern Studie zum Download unter: www.hwk-oberfranken.de, Rubrik: Beratung RRV RRV-Gesellschaft für Raumanalysen, Regionalpolitik und Verwaltungspraxis mbh 9
Ergebnisse der quantitativen Analyse Stichprobencharakteristika: Telefonische Befragung von 545 Unternehmen davon: 223 Unternehmen mit Ostkontakten (40%) Kammerzugehörigkeit Abb. 1 Kammerzugehörigkeit der befragten Unternehmen IHK PA IHK R HWK R HWKfür Niederbayern- Oberpfalz IHK BT IHKin Passau IHKin Regensburg IHKin Bayreuth und Coburg HWK BT HWKfür Oberfranken absolut 0 20 40 60 80 100 120 140 160 n=545 Quelle: Eigene Erhebung, Bayreuth 2005/2006 RRV RRV-Gesellschaft für Raumanalysen, Regionalpolitik und Verwaltungspraxis mbh 10
Ergebnisse der quantitativen Analyse Form des Engagements in MOE Teilverlagerung Zweigbetrieb mit Kapitalverflechtung Vertriebs-niederlassung Joint -Vent ur e Anteil der 'Ostengagierten' in % Sonstiges Export Einkauf Lohnveredelung Sonstiges n=223, Mehrfachantwort möglich ohne Kapitalverflechtung 0 10 20 30 40 50 RRV RRV-Gesellschaft für Raumanalysen, Regionalpolitik und Verwaltungspraxis mbh 11
Ergebnisse der quantitativen Analyse Gründe für das Engagement in MOE Markterschließung Kostensenkung Angebotserweiterung Steuervorteile Investitionsanreize Umweltschutzauflagen Sonstiges Mehrfachnennung möglich, n=223 Anteil der 'Ostengagierten' in % 0 10 20 30 40 50 60 70 RRV RRV-Gesellschaft für Raumanalysen, Regionalpolitik und Verwaltungspraxis mbh 12
Ergebnisse der quantitativen Analyse Zielländer der ostengagierten KMU Tschechische Republik Slowakische Republik Polen Anteil der Ostengagierten in % Ungarn Rumänien Russland Sonstige Mehrfachnennung möglich, n=223 0 20 40 60 80 RRV RRV-Gesellschaft für Raumanalysen, Regionalpolitik und Verwaltungspraxis mbh 13
Erfolgsfaktoren und Hemmnisse Identifizierte Erfolgsfaktoren (Auswahl) Unterstützung im Aufbau, Brücken mitarbeiter und Schlüsselpersonen, richtige Partner, partnerschaftliche Zusammenarbeit, Produktion vor Ort für die Märkte vor Ort, schrittweiser Aufbau des Engagements Investition in die Führungskräfteausbildung, eigene fachliche und technische Kompetenz, vorherige Netzwerkerfahrung. RRV RRV-Gesellschaft für Raumanalysen, Regionalpolitik und Verwaltungspraxis mbh 14
Erfolgsfaktoren und Hemmnisse Identifizierte Schwierigkeiten (Auswahl) Sprachproblematik, interkulturelle Unterschiede, Partnersuche, (zu) hohe Erwartungshaltung, regionaler (Fach-)Arbeitskräftemangel, Zeitverzögerungen durch bürokratische Hürden, hoher Zeit- und Personaleinsatz. RRV RRV-Gesellschaft für Raumanalysen, Regionalpolitik und Verwaltungspraxis mbh 15
Betriebsgründungen im Handwerk aus den MOE-Ländern in Oberfranken EU-Staat Slowenien Litauen Slowakische Republik Bulgarien Polen Rumänien Tschechien Ungarn Estland Lettland Anzahl der Betriebe ab 2004 1 2 5 4 69 6 9 10 0 0 Anzahl der Betriebe insgesamt 1 2 5 4 76 7 11 11 0 0 106 117 16
Entwicklung der Grenzgänger in Oberfranken 500 450 400 350 300 250 200 Selb Münchberg Marktredwitz Hof 150 100 50 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 17
Auswirkungen der EU-Erweiterung im Handwerk Kein Zustrom von Arbeitnehmern aus Tschechien oder den anderen neuen EU-Mitgliedsstaaten (Übergangsregelungen wirken) Kein Zustrom von Selbständigen (1-Mann-Unternehmen) in Oberfranken (aber in den Metropolen wie in München, Berlin oder Frankfurt) In wenigen Einzelfällen besteht der Wunsch nach Fachkräften aus Tschechien Keine Steigerung des Wettbewerbdrucks der unmittelbar auf die EU-Erweiterung zurückzuführen ist 18
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Thomas Koller Stellv. Hauptgeschäftsführer Handwerkskammer für Oberfranken 0921 910 136 Thomas.koller@hwk-oberffranken.de 19