HANDEL IN ZAHLEN 2016 Vorwort Inhalt Umsätze des Handels Beschäftigungsstruktur Fachgruppenmitgliedschaften Sparte Handel Unternehmensneugründungen Bilanzvergleich Verbraucherpreisindex - Einzelhandelspreisindex EPU Die Erwachsenen haben eine Vorliebe für Zahlen. (Aus: Antoine de Saint-Exupéry, Der kleine Prinz) Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, einmal im Jahr gibt die Bundessparte Handel den Folder Handel in Zahlen heraus, in dem die wichtigsten Daten des österreichischen Handels zusammengefasst werden. Die Beschäftigung mit Zahlen ist gleichsam die Pflicht, die erledigt werden muss, um in der eigentlichen Interessenpolitik, der Kür, zu bestehen. Beste Grüße, Ihr KommR Peter Buchmüller Obmann der Bundessparte Handel www.derhandel.at
Seite 2 Umsatz (netto) des Handels 1 Die folgenden Daten werden nach der Wirtschaftszweigklassifikation ÖNACE 2008 dargestellt (gerundete Werte). > Anmerkung: gerundete Werte 1 Der Umsatz (netto) (=Umsatzerlöse) beinhaltet die Summe der im Unternehmen während des Berichtszeitraumes für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit in Rechnung gestellten Beträge (ohne Umsatzsteuer), welche dem Verkauf und/oder der Nutzungsüberlassung von Erzeugnissen und Waren bzw. gegenüber Dritten erbrachten Dienstleistungen nach Abzug der Erlösschmälerungen (Skonti, Kundenrabatte etc.) entsprechen (Quelle: Statistik Austria). 2 vorläufiger Wert; Statistik Austria 3 vorläufiger Wert; Hochrechnung der KMU Forschung Austria Wirtschaftszweigklassifikation nach ÖNACE 2008 Quellen: Statistik Austria, KMU Forschung Austria www.derhandel.at
Seite 3 Grafik: WKÖ/Statistik Gliederung nach ÖNACE 2008 Quellen: Statistik Austria, Konjunkturstatistik; KMU Forschung Austria, Konjunkturerhebung
Seite 4 Umsatz (netto) ausgewählter Handelsbranchen 1 Die folgenden Daten werden nach der Wirtschaftszweigklassifikation ÖNACE 2008 dargestellt (vorläufige, gerundete Werte für das Jahr 2015). 1 Der Umsatz (netto) (= Umsatzerlöse) beinhaltet die Summe der im Unternehmen während des Berichtszeitraumes für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit in Rechnung gestellten Beträge (ohne Umsatzsteuer), welche dem Verkauf und/oder der Nutzungsüberlassung von Erzeugnissen und Waren bzw. gegenüber Dritten erbrachten Dienstleistungen nach Abzug der Erlösschmälerungen (Skonti, Kundenrabatte etc.) entsprechen (Quelle: Statistik Austria). www.derhandel.at
Anmerkung: vorläufige, gerundete Werte Wirtschaftszweigklassifikation nach ÖNACE 2008 Quelle: Statistik Austria Seite 5
Seite 6 Beschäftigungsstruktur der Handelsunternehmen 39.799 Arbeitgeberunternehmen 537.675 unselbständig Beschäftigte (inkl. Lehrlinge und geringfügig Beschäftigte) 20.818 Lehrlinge 52.298 geringfügig Beschäftigte www.derhandel.at
Seite 7 Anmerkung: Die Daten der WKO-Beschäftigungsstatistik für den Bereich der Wirtschaftskammern sind das Ergebnis einer breit angelegten Transformation von ÖNACE-basierten Daten auf solche nach der Kammersystematik. Im Vergleich zu den Statistiken des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger, die nur sog. Arbeitgeberbetriebe, also Betriebe mit mindestens einem unselbständig Beschäftigten ausweisen, beinhalten die Ergebnisse der WKO-Beschäftigungsstatistik (Basis Registerdaten) auch Unternehmen ohne unselbständig Beschäftigte. Bei diesen Daten handelt es sich um Ergebnisse einer Unternehmensauswertung, wobei die Klassifikation der Unternehmen nach dem Tätigkeitsschwerpunkt erfolgt. Sämtliche Beschäftigte übernehmen diesen Unternehmensschwerpunkt, unabhängig von der tatsächlich im Unternehmen ausgeübten Tätigkeit bzw. im Fall von Lehrlingen unabhängig vom gewählten Lehrberuf lt. Lehrvertrag (im Gegensatz zur Zuordnung im Rahmen der Lehrlingsstatistik der WKO). Wirtschaftskammermitglieder, deren Tätigkeitsschwerpunkt nicht im Wirtschaftskammerbereich liegt (z.b. Apotheken), sind in der WKO-Beschäftigungsstatistik nicht enthalten. Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Rundungen. Quelle: Wirtschaftskammer Österreich, Beschäftigungsstatistik Stand Dez. 2016 (inkl. geringfügig Beschäftigte)
Seite 8 Unselbständig Beschäftigte nach Bundesländern - Jahresdurchschnitt 2016* Abgrenzung lt. ÖNACE 2008 Abgrenzung lt. ÖNACE 2008 Bgld Ktn NÖ OÖ Slbg Stmk G 45 G 46 G 47 Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von KFZ Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) männlich 1.650 3.541 11.102 9.613 5.173 7.606 weiblich 383 882 3.003 2.605 1.540 2.021 Arbeiter 1.297 2.542 8.083 6.994 3.263 5.621 Angestellte 736 1.881 6.022 5.224 3.450 4.006 insgesamt 2.033 4.423 14.105 12.218 6.713 9.627 Anteile in % 3,0 6,6 21,0 18,2 10,0 14,3 männlich 2.870 5.769 26.192 21.460 9.302 13.480 weiblich 1.974 3.110 12.518 12.749 5.646 7.884 Arbeiter 1.764 2.641 12.634 9.264 3.100 6.836 Angestellte 3.080 6.238 26.076 24.945 11.848 14.528 insgesamt 4.844 8.879 38.710 34.209 14.948 21.364 Anteile in % 2,6 4,8 21,1 18,6 8,1 11,6 männlich 1.954 4.189 14.765 10.226 6.001 9.008 weiblich 6.778 13.974 37.921 36.343 16.443 30.390 Arbeiter 1.678 3.016 10.191 7.851 3.568 7.283 Angestellte 7.054 15.147 42.495 38.718 18.876 32.115 insgesamt 8.732 18.163 52.686 46.569 22.444 39.398 Anteile in % 3,0 6,3 18,3 16,2 7,8 13,7 Handel insgesamt 15.609 31.465 105.501 92.996 44.105 70.389 Anteile in Prozent 2,9 5,8 19,6 17,3 8,2 13,1 Geringfügig Beschäftigte in Österreich 2016 männl. weibl. Arbeiter Angest. insgesamt G 45 Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Rep. von KFZ 2.217 2.289 2.602 1.904 4.506 G 46 Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) 5.318 7.989 5.080 8.227 13.307 G 47 Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) 11.571 30.001 12.418 29.154 41.572 Handel insgesamt 19.106 40.279 20.100 39.285 59.385 > *: Ab Berichtsjahr 2010 Umstellung der Ermittlungsverfahren und der Ermittlungskriterien, Rückrechnungen bis Berichtsjahr 2008 durch HVSV Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger www.derhandel.at
Seite 9 Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger Beschäftigte in Östereich, Jahresdurchschnitt 2015 Grafik: WKÖ/Statistik Tirol Vlbg Wien 2016 Österreich 2015 Österreich 2014 Österreich 2013 Österreich 2012 Österreich 2011 VÄ 16/15 4.530 1.976 8.176 53.367 52.908 53.424 53.720 53.930 53.189 0,9% 997 575 1.850 13.856 13.634 13.612 13.486 13.422 13.065 1,6% 3.202 1.456 4.660 37.118 36.936 37.482 37.401 37.512 36.948 0,5% 2.325 1.095 5.366 30.105 29.606 29.554 29.805 29.840 29.306 1,7% 5.527 2.551 10.026 67.223 66.542 67.036 67.206 67.352 66.254 1,0% 8,2 3,8 14,9 100,0 8.796 4.142 23.063 115.074 112.976 111.458 111.263 110.391 107.712 1,9% 4.978 2.614 16.954 68.427 66.946 66.100 66.570 66.121 64.839 2,2% 3.840 1.594 4.671 46.344 45.282 44.170 44.470 44.074 43.043 2,3% 9.934 5.162 35.346 137.157 134.640 133.388 133.363 132.438 129.508 1,9% 13.774 6.756 40.017 183.501 179.922 177.558 177.833 176.512 172.551 2,0% 7,5 3,7 21,8 100,0 7.746 2.901 19.788 76.578 75.187 74.175 72.811 72.640 72.743 1,9% 20.837 9.860 38.451 210.997 211.076 212.048 210.158 208.723 206.640 0,0% 5.572 2.393 8.894 50.446 51.137 51.962 51.915 51.960 52.056-1,4% 23.011 10.368 49.345 237.129 235.126 234.261 231.054 229.403 227.327 0,9% 28.583 12.761 58.239 287.575 286.263 286.223 282.969 281.363 279.383 0,5% 9,9 4,4 20,3 100,0 47.884 22.068 108.282 538.299 532.727 530.817 528.008 525.227 518.188 1,0% 8,9 4,1 20,1 100,0 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 VÄ 16/15 4.361 4.219 4.018 3.988 3.901 3.883 3.740 3.551 3,3% 12.974 12.709 12.456 12.567 12.583 12.193 12.259 12.223 2,6% 41.305 39.907 38.981 38.067 37.569 36.121 34.644 34.280 0,6% 58.640 56.835 55.455 54.622 54.053 52.197 50.643 50.054 1,3%
Seite 10 Fachgruppenmitgliedschaften Sparte Handel 2016 (neue FOO 2010: idf Verlautbarungsblatt vom 17. 8. 2015) Stichtag 31.12.2016 www.derhandel.at
Seite 11 Stichtag 31.12.2016 davon GREMIUM Bgld Ktn NÖ OÖ Slbg Stmk Tirol Vlbg Wien Österr. ruhend 2015 301 Lebensmittelhandel 659 1.006 3.721 2.286 1.180 2.163 1.553 629 2.922 16.119 2.489 15.899 302 Tabaktrafikanten 256 433 1.236 915 338 866 497 220 681 5.442 2 5.667 303 Handel mit Arzneimitteln, Drogerie- und Parfümeriewaren sowie Chemikalien und Farben 213 416 2.002 1.083 520 978 698 243 1.553 7.706 1.091 7.679 304 Agrarhandel 428 230 1.572 846 251 818 315 174 478 5.112 670 5.027 305 Energiehandel 68 103 619 302 119 347 175 90 198 2.021 187 2.066 306 Markt-, Straßen- und Wanderhandel 185 296 811 715 250 427 384 151 1.769 4.988 1.571 4.795 307 Außenhandel 122 210 813 556 93 695 436 91 2.166 5.182 1.090 5.320 308 Handel mit Mode und Freizeitartikeln 663 1.211 3.547 2.838 2.103 2.251 2.526 984 4.503 20.626 3.473 20.983 309 Direktvertrieb 558 1.212 4.758 3.869 1.071 3.020 1.097 774 2.140 18.499 5.208 17.980 310 Papier- und Spielwarenhandel 82 164 769 413 234 389 354 122 791 3.318 465 3.476 311 Handelsagenten 255 643 2.724 2.576 898 991 1.139 346 3.000 12.572 3.872 12.797 312 Juwelen-,Uhren-,Kunst-,Antiquitäten- und Briefmarkenhandel 85 186 615 427 291 417 311 134 1.221 3.687 498 3.804 313 Baustoff-, Eisen-, Hartwaren- und Holzhandel 717 1.343 5.797 4.276 1.509 3.009 1.863 823 2.236 21.573 3.021 21.570 314 Handel mit Maschinen, Computersystemen, Sekundärrohstoffen, techn. und industriellem Bedarf 384 654 4.350 3.172 1.027 1.788 1.154 676 3.465 16.670 2.464 16.880 315 Fahrzeughandel 573 1.082 4.977 3.377 963 2.602 1.011 576 2.082 17.243 2.761 17.034 316 Foto-, Optik- und Medizinproduktehandel 88 237 641 410 212 460 270 114 758 3.190 393 3.175 317 Elektro- und Einrichtungsfachhandel 384 724 3.507 2.228 1.034 1.614 1.518 565 3.218 14.792 1.977 14.883 318 Versand-, Internet- und allgemeiner Handel 559 1.173 3.993 2.898 1.134 2.794 1.283 971 3.306 18.111 3.461 17.298 320 Versicherungsagenten 447 724 2.798 1.928 857 1.431 942 455 2.066 11.648 2.593 11.515 Summe 6.726 12.047 49.250 35.115 14.084 27.060 17.526 8.138 38.553 208.499 37.286 207.848 399 Handel - noch nicht zugeordnete Fachgruppe 19 84 81 173 179 536 16 635 Gesamt 6.745 12.047 49.250 35.199 14.165 27.060 17.699 8.138 38.732 209.035 37.302 208.483 Quelle: Wirtschaftskammern Österreichs, Mitgliederstatistik
Seite 12 Unternehmensneugründungen im Handel nach Branchen (Mehrfachzählung) Neue Kammersystematik Fachgruppenmitglieder (vorläufig) (FOO 2010: idf Verlautbarungsblatt vom 17.8.2015) Quelle: Wirtschaftskammern Österreichs, Gründungsstatistik www.derhandel.at
Quelle: Wirtschaftskammern Österreichs, Gründungsstatistik, * vorläufig Neugründungen 2016 im Handel Grafik: WKÖ/Statistik Anteil an allen Neugründungen Anteil an Neugründungen im Handel Fachgruppenmitglieder (endgültig) Anteil an allen Neugründungen Anteil an Neugründungen im Handel
Seite 14 Bilanzvergleich Abgrenzung lt. ÖNACE 2008 KOHORTENAUSWERTUNGEN 1) Kfz-Wirtschaft Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen Großhandel (ohne Handel mit Kfz 1 inkl. Fremdleistungen 2 GW = Geringwertige Wirtschaftsgüter 1) Vorliegende Kohortenauswertungen basieren auf insgesamt 15.474 betriebswirtschaftlich korrigierten Steuerbilanzen von Handelsunternehmen. 1) Kohortenauswertungen bedeuten, dass nur Jahresabschlüsse von jenen Unternehmen herangezogen werden, für die für alle betrachteten Jahre Informationen vorliegen. Quelle: KMU Forschung Austria, Bilanzdatenbank (Stand: Juli 2016) www.derhandel.at
Seite 15 Einzelhandel (ohne Handel mit Kfz) Die Analysen zeigen, dass die Eigenkapitalquote zwischen 2013/14 und 2014/15 in allen drei Handelsbereichen leicht gestiegen ist, wobei das Plus im Großhandel mit +0,7 %-Punkten etwas höher ausfiel als im Einzelhandel (+0,5 %-Punkte) und in der Kfz- Wirtschaft (+0,1 %-Punkte). Die Umsatzrentabilität (= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Prozent der Betriebsleistung) ist im Jahresvergleich 2013/14 bis 2014/15 im Großhandel um +0,3 %-Punkte gestiegen, während es im Einzelhandel im Durchschnitt zu Rückgängen um -0,5 %-Punkte kam. In der Kfz-Wirtschaft betrug das Minus 0,1 %-Punkte. Der Cash flow als Kennzahl für die Innenfinanzierungskraft von Unternehmen ist im Großhandel leicht gestiegen. Im Einzelhandel kam es zu einem Rückgang und in der Kfz-Wirtschaft blieb der Cash flow annähernd konstant. Quelle: KMU Forschung Austria, Bilanzdatenbank (Stand: Juli 2016) Erläuterung: Der Cash flow ist ein Maß für die Innenfinanzierungskraft der Unternehmen und steht für die Schuldentilgung, die Investitionstätigkeit und die Gewinn- /Privatentnahme zur Verfügung. Eine Verbesserung des Cash flows eröffnet einen größeren finanziellen Spielraum.
Ein-Personen-Unternehmen (EPU) 2016 nach Sparten Grafik: WKÖ/Statistik Quelle: Wirtschaftskammern Österreich, EPU-Auswertung, Stand Dez. 2016 Vergleich Verbraucherpreisindex - Einzelhandelspreisindex Grafik: WKÖ/Statistik Quellen: Statistik Austria, Erhebung der Verbraucherpreise, KMU Forschung Austria, Konjunkturerhebung Impressum: Medieninhaber und Herausgeber - Wirtschaftskammer Österreich Sparte Handel, 1045 Wien, Wiedner Hauptstr. 63, Postfach 440. Für die Ausgabe verantwortlich: Dr. Roman Seeliger, Tel. +43(0)5 90 900 Dw. 3347, Email: roman.seeliger@wko.at. Produktion: DIE 8 MARKETINGGROUP KG, 1140 Wien, Goldschlagstr. 172/4/2/ 8, www.die8.com