Wirtschaftliche Aussprache Klaus Jesse, Präsident Bundesindustrieverband Deutschland Haus-, Energie- und Umwelttechnik e. V. Mitgliederversammlung am 18. April 2012 in Nürnberg
Agenda Rückblick 2011 Marktentwicklung I. Quartal 2012 Prognose 2012 Auslandsmärkte 2011
Chart 3 Marktentwicklung Wärmeerzeuger 2001-2011 Struktur in % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 809.000 751.500 748.000 794.000 735.000 762.000 550.000 618.500 638.000 612.500 639.500 1,6 1,1 1,7 1,9 2,5 3,5 1,9 4,2 2,0 7,1 2,6 6,4 8,3 10,1 26,7 25,0 24,0 23,6 22,3 11,9 15,5 7,6 6,7 1,0 1,5 1,9 2,1 9,4 2,9 5,1 3,3 12,3 12,0 10,2 8,8 8,4 4,4 2,8 2,4 2,9 2,7 2,8 2,7 2,4 2,3 2,8 3,4 5,9 4,3 3,1 3,1 8,6 8,3 9,0 6,9 6,1 4,6 9,6 8,8 11,3 1,7 2,1 3,3 2,1 3,2 3,0 28,5 31,0 34,2 35,9 46,5 51,7 54,1 36,5 42,8 46,9 48,8 20% 10% 0% 26,5 24,1 22,6 21,3 20,4 15,6 17,1 14,8 15,0 15,9 15,4 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Thermen Gas-BW (Wand) Gas-BW (Boden) Gas-NT (Boden) Öl-BW Öl-NT Wärmepumpen Biomasse
Chart 4 Marktentwicklung Deutschland 2011 1. Gesamtmarkt + 4 % 639.500 Stück 1.1 Wärmeerzeuger (Gas/Öl) + 4 % 563.000 Stück - Gas-BW + 9 % 367.500 Stück -Öl-BW - 4 % 56.000 Stück -Gas-NT ±0 % 110.000 Stück -Öl-NT - 21 % 29.500 Stück
Chart 5 Marktentwicklung Deutschland 2011 1.2 Festbrennstoffkessel + 4 % 19.500 Stück - Scheitholz - 5 % 8.000 Stück - Pellets + 13 % 10.500 Stück - Hackschnitzel - 8 % 1.000 Stück 1.3 Wärmepumpen (Heizung) + 12 % 57.000 Stück 2. Thermische Solaranlagen + 11 % 1.275.000 m²
Chart 6 Marktentwicklung Deutschland 2011 Speicher ± 0 % 605.000 Stück Flächentemperierung (Rohrmeter) + 16 % 131.0 Mio. m Heizkörper - 1 % 5.3 Mio. St. Abgas (Edelstahl) + 1 % 148.7 Mio. Brenner - 9 % 129.000 Stück Tanksysteme - 13 % 48.000 Stück Lüftung (zentral mit WRG) + 24 % 39.000 Anlagen
Chart 7 Marktentwicklung Deutschland I. Quartal 2012 Gesamtmarkt Wärmeerzeuger + 7 % 142.500 Stück Wärmeerzeuger (Gas/Öl) + 6 % 125.000 Stück - Gas-BW + 13 % 78.000 Stück -Öl-BW - 11 % 8.500 Stück -Gas-NT - 1 % 33.000 Stück -Öl-NT - 18 % 5.500 Stück
Chart 8 Marktentwicklung Deutschland I. Quartal 2012 Festbrennstoffkessel + 15 % 5.000 Stück - Scheitholz + 7 % 2.500 Stück - Pellets + 27 % 2.000 Stück - Hackschnitzel + 20 % 500 Stück Wärmepumpen (Heizung) + 21 % 12.500 Stück Solarthermie + 7 % 216.000 m²
Chart 9 Marktentwicklung Deutschland I. Quartal 2012 Speicher + 4 % 107.500 Stück Lüftung (zentral mit WRG) + 23 % 11.000 Anlagen Flächentemperierung (Rohr) + 16 % 30.2 Mio. m Heizkörper - 3 % 1.3 Mio. Stück Abgas (Edelstahl) ± 0 % 28.7 Mio. Brenner - 7 % 35.000 Stück Tanksysteme (Februar) - 20 % 5.200 Stück
Chart 10 Gründe für Marktentwicklung 2011 und 1. Quartal 2012 Robuste wirtschaftliche Entwicklung in D mit gesteigerter Binnennachfrage und niedriger Arbeitslosigkeit Langsam, aber stetig steigende Energiepreise fördern Investitionen in Effizienz und erneuerbare Energien Steigende Neubauzahlen begünstigen Nachfrage nach Wärmepumpen (besonders Luft-Wasser), Gas-Brennwert, Solarthermie, Lüftungsanlagen und Fußbodenheizungen Hängepartie bei Steuerdiskussion behindert höheres Wachstum Kräftiger PV-Boom behindert höheres Wachstum im Wärmemarkt Ordnungsrecht (EnEV, EEWärmeG, BImSchV) bleibt weitgehend wirkungslos im Gebäudebestand
Chart 11 Prognose Marktentwicklung 2012 auf Basis der Einschätzungen des Arbeitskreises Marktforschung vom 15. März 2012 Verstetigtes Wachstum bei Brennwert, Wärmepumpen, Solarthermie, Lüftungsanlagen und Fußbodenheizungen durch weiterhin robuste Konjunktur in D hohe Energiepreise erneut Vollausstattung bei KfW-Programmen (1,5 Mrd. Euro) Kritische Faktoren: Hängepartie bei Steuerdiskussion und Reduktion bei MAP-Mitteln Vorzieheffekte wegen Absenkung Einspeisevergütung, EEG, bis zum 31.3.2012 Auslandsmärkte ambivalent Zu erwartende starke Rückgänge in Südeuropa Leicht rückgängige Märkte werden in UK, F, B, NL und A erwartet. Hohe Dynamik in China und gute Entwicklung in Russland kompensieren teilweise. Weltweite Marktentwicklung in 2012 ca. ± 0 %
Chart 12 Prognose Marktentwicklung Deutschland 2012 Gesamtmarkt Wärmeerzeuger + 4 % 668.500 Stück Wärmeerzeuger (Gas/Öl) + 3 % 577.500 Stück - Gas-Brennwerttechnik + 6 % 390.000 Stück - Gas-NT-Technik ± 0 % 110.000 Stück - Öl-Brennwerttechnik - 2 % 55.000 Stück - Öl-NT-Technik - 22 % 23.000 Stück Festbrennstoffkessel + 6 % 27.000 Stück Wärmepumpen (Heizung) + 13 % 64.000 Stück
Chart 13 Prognose Marktentwicklung Deutschland 2012 Thermische Solaranlagen + 7 % 1.360.000 m² Speicher + 2 % 506.000 Stück Flächentemperierung + 11 % 145 Mio. m Heizkörper - 2 % 5.2 Mio. Stück Abgas (Edelstahl) + 2 % 151 Mio. Brenner - 3 % 125.000 Stück Lüftung (zentral mit WRG) + 9 % 42.500 Anlagen Tanksysteme - 10 % 43.500 Stück
Chart 14 Auslandsmärkte 2011 UK Marktvolumen: - 8 % 1.587.500 Stück Gas-BW: - 8 % 1.475.000 Stück Öl-BW: - 8 % 60.000 Stück Gas-NT: ± 0 % 19.000 Stück Öl-NT: - 21 % 7.500 Stück Biomasse: - 8 % 6.000 Stück Wärmepumpen: + 21 % 20.000 Stück Solarthermie: - 14 % 98.500 m²
Chart 15 Auslandsmärkte 2011 Frankreich Marktvolumen: - 4 % 632.500 Stück Gas-BW: + 5 % 221.000 Stück Öl-BW: - 11 % 25.000 Stück Gas-NT: - 8 % 266.000 Stück Öl-NT: - 20 % 41.000 Stück Biomasse: - 8 % 16.500 Stück Wärmepumpen: + 2 % 63.000 Stück Solarthermie: - 2 % 261.500 m²
Chart 16 Auslandsmärkte 2011 Italien Marktvolumen: - 4 % 967.000 Stück Gas-BW: - 7 % 299.500 Stück Öl-BW: - 17 % 2.500 Stück Gas-NT: - 2 % 633.000 Stück Öl-NT: - 19 % 17.000 Stück Biomasse: ± 0 % 9.500 Stück Wärmepumpen: + 22 % 5.500 Stück Solarthermie: - 6 % 300.000 m²
Chart 17 Auslandsmärkte 2011 Spanien Marktvolumen: - 18 % 307.000 Stück Gas-BW: + 4 % 96.000 Stück Öl-BW: + 100 % 2.000 Stück Gas-NT: - 26 % 168.000 Stück Öl-NT: - 28 % 32.000 Stück Biomasse: + 14 % 4.000 Stück Wärmepumpen: + 25 % 5.000 Stück Solarthermie: - 21 % 124.500 m²
Chart 18 Auslandsmärkte 2011 Österreich Marktvolumen: + 1 % 85.500 Stück Gas-BW: + 14 % 24.500 Stück Öl-BW: - 25 % 4.500 Stück Gas-NT: - 2 % 21.500 Stück Öl-NT: - 25 % 1.500 Stück Biomasse: + 14 % 20.500 Stück Wärmepumpen: + 18 % 13.000 Stück Solarthermie: - 12 % 235.500 m²
Chart 19 Auslandsmärkte 2011 Schweiz Marktvolumen: - 6 % 60.000 Stück Gas-BW: ± 0 % 17.000 Stück Öl-BW: + 11 % 10.000 Stück Gas-NT: - 27 % 9.500 Stück Öl-NT: - 50 % 1.500 Stück Biomasse: + 33 % 2.000 Stück Wärmepumpen: ± 0 % 20.000 Stück Solarthermie: - 3 % 140.500 m²
Chart 20 Auslandsmärkte 2011 Belgien Marktvolumen: + 6 % 254.500 Stück Gas-BW: + 16 % 176.000 Stück Öl-BW: + 38 % 11.000 Stück Gas-NT: - 15 % 41.500 Stück Öl-NT: - 20 % 19.500 Stück Biomasse: ± 0 % 500 Stück Wärmepumpen: + 50 % 6.000 Stück Solarthermie: + 6 % 46.000 m²
Chart 21 Auslandsmärkte 2011 Niederlande Marktvolumen: - 4 % 456.500 Stück Gas-BW: - 3 % 439.500 Stück Öl-BW: ± 0 % 500 Stück Gas-NT: - 28 % 9.000 Stück Öl-NT: - 100 % 0 Stück Biomasse: ± 0 % 500 Stück Wärmepumpen: - 13 % 7.000 Stück Solarthermie: - 16 % 43.500 m²