Automobilzulieferer - Technische Umbrüche auf dem Automobilmarkt und deren Folgen für Bayerns Zulieferindustrie und die Arbeitsplätze Wechselwirkung zwischen Technologie und Wertschöpfung. Beitrag zur Konferenz des IG BCE-Landesbezirks Bayern und des IG BCE Bezirks Kelheim-Zwiesel in Regensburg am. 22.11.2013 1. Wertschöpfungsverteilung zwischen Zulieferer und Hersteller. 2. Technischer Umbruch durch das Baukastenprinzip. 3. Kriterien der Hersteller bei ihrer Lieferantenauswahl. 4. Besonderheiten in der Zulieferkette Chemie / Kautschuk / Kunststoffe. Dr. Joachim Türk 81375 München Tel.: 089 702334 mail: info@tyrkwise.net Auszug aus der Präsentation, nur für den Zweck der Veranstaltung. Es gilt das gesprochene Wort. PräsIGBCE2013-13.expptx
Seite 2 Umsatz des Lieferanten = Materialkosten des Abnehmers. Beispiele für Materialkostenanteile bei KFZ-Herstellern. Lieferanten Abnehmer Wertschöpfung Umsatz - Materialkosten - Personalkosten - Abschreibungen - F&E-Aufwand - Vertr. u. Verw.ko. - Finanzierungskosten - Ertragssteuern Ergebnis (Gewinn n.st.) Umsatz - Materialkosten Direkte Materialkosten OEM. Anteil am Umsatz steigt BMW 53,7 % Hyundai 56,6 % GM 61,4 % MAN LKW 63 % ~ 60 % Volkswagen 63,6 % JLR 65 % Quelle: Geschäftsberichte 2012 Wertschöpfung - Personalkosten - Abschreibungen - F&E-Aufwand - Vertr. u. Verw.ko. - Finanzierungskosten - Ertragssteuern Ergebnis (Gewinn n.st.)
Seite 3 Wertschöpfungskette Automobil (schematisch). Materialkosten enthalten Personalkosten. Rohstofflieferant Tier 3 Tier 2 Tier 1 Fahrzeughersteller (OEM) Rohstoffkosten ca. 16% 60 % Materialkosten beim OEM Σ 44 % 14 % Personalkosten 40 % 40 % Fahrzeugerlös 100 %
Seite 4 Aufschlüsselung der Materialkosten des OEM. Wo entsteht die zukünftige Wertschöpfung? Outsourcing beim OEM Aufhängung Lenkung Heizung, Klima Bremsen Räder, Reifen Glas hoch Interior Abgassystem Karosse u. Struktur Achsen Kraftstoffsystem Audio u. Telematik mittel Elektrik Rückhaltesysteme Antrieb Motor niedrig starkes Wertwachstum pro Fahrzeug mittleres Wertwachstum pro Fahrzeug kein Wertwachstum pro Fahrzeug Konzentrationsgrad der Zulieferindustrie
Seite 5 Nur noch 20-30 % der Komponenten modellspezifisch. Modulare Baukästen im Volkswagen Konzern. zus. Gleichteile z.b. Chassis, Ausstattung VW Modularer Querbaukasten MQB VW Modularer Längsbaukasten MLB VW Polo, Golf, Caddy, Eos, Touran, Tiguan, Beetle, Jetta, Sharan Audi A1, A2, A3, Q3, TT Skoda Fabia, Roomster, Yeti, Octavia, Superb SEAT Ibiza, Alhambra, Leon, Altea VW Phaeton, Tuareg Audi A4, -, - A8, Q5, Q7 Seat Exeo Porsche Cayenne, Cajun VW MQB 14 Mrd. bis 2019 (~ 3.000 / Fahrzg.) 2/3 genutzt um mehr Inhalt im Fahrzeug anzubieten. Günstigere Ersatzteilpreise: Kunde spart 5 % Unterhaltskosten. Aber: Größeres technisches Risiko (größere Rückrufaktionen). Geschätzte Kostenentwicklung aufgrund des MQB 100 % 90 % 80 % Kontrollrechnung: Materialkosten -26 % EBIT / Umsatz +1,5 % p.a. = 16% 70 % 60 % Materialkostenanteil am Umsatz = 0,60 50 % 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 26% x 0,60 = 16 %
Seite 6 Vergleich der OEMs: Umsatzwachstum vs. EBIT-Marge. Durchschnitte 2010 2012 und 2013 2015. EBIT Umsatz Stand: 08.11.2013 jeweils Gesamtkonzern Analystenschätzungen Scania CNH Toyota Honda MAN Hyundai Volvo BMW Daimler CNH Volkswagen Dongfeng GM Ford Fiat von 43 % wg. Chrysler Renault PSA mit Faurecia Umsatzwachstum p.a. inkl. Akquisitionen
Seite 7 Vergleich Lieferanten: Umsatzwachstum vs. EBIT-Marge. Durchschnitte 2010 2012 und 2013 2015. EBIT Umsatz Stand: 08.11.2013 jeweils Gesamtkonzern Analystenschätzungen Pirelli OEM Continental Goodyear Leoni Motherson Sumi Syst Toyota Boshoku Faurecia Umsatzwachstum p.a. inkl. Akquisitionen
Seite 8 Bewertungskriterien für Zulieferer. Das Schema ist bei allen OEM ähnlich. Preis / Kosten Prozessreife Lieferantenstruktur Compliance Technologie Qualität Bestehende Beziehung 1. Preis/Kosten 2. Qualität 3. Technologie
Seite 9 Wertschöpfungskette Chemie. Typische EBIT-Margen in der Wertschöpfungskette. Durchschnittswerte für 2013, Werte einzelner Unternehmen können stark abweichen. Spezialchemie (z.b. Haushaltschemie, Farben) 12-18 % Reifen 11-25 % großer Preisvorteil bei Erdgas in Nahost und Nordamerika ~ 20 - - 40 % 0-2 % 5-7 % 8-14 % 2-5 % 2-9 %
Seite 10 Technologie + Wertschöpfung: Folge für den Arbeitsplatz. Kennzahlen pro Mitarbeiter. Unternehmen Umsatz - Materialkosten EBIT - Personalkosten - Abschreibungen - F&E-Aufwand - Finanzierungskosten - Ertragssteuern Umsatzwachstum von Jahr zu Jahr - Vertriebs-. u. Verw.ko. Ergebnis vor Zinsen und Steuern p.a. Anzahl Mitarbeiter = Ergebnis (Gewinn n.st.) Kunststofferzeugung * 56.300 Kunststoffverarbeitung* 7.500 Daimler Konzern ** Audi Konzern ** BMW Group ** 21.500 (o.eads Verk) 75.100 76.900 Quellen: * GKV; PlasticsEurope 2012 ** Berichte der Unternehmen 1. HJ. 2013 Trend über die Zeit beachten!