Financial Planning Praxis 24. und 25. September, Mainz

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1 EBS Praxis Financial Planning Praxis Financial / Estate Planning Colloquium finanzebs forum Financial Planning Praxis 24. und 25. September, Mainz 2018 Überreicht durch

2 2018 Financial Planning Praxis Zum Programm Der Fachkongress kontakte 2018: Financial Planning Praxis des PFI Private Finance Institute der EBS Business School ist eine Institution. Zum 21. Mal treffen sich auch dieses Jahr wieder Beraterinnen und Berater aus allen Bereichen des Private Banking und Wealth Management sowie aus dem Financial und Estate Planning. Neben den Vorträgen zu brandaktuellen Themen mit Referenten, die in ihrem jeweiligen Feld ausgewiesene Experten sind, haben die Teilnehmer bei Workshops die Chance, diese Expertise aktiv zu nutzen und mit ihrer persönlichen Sichtweise zu verknüpfen. Der Kongress kontakte 2018 ist auch wieder eine Networking- und Austauschplattform zwischen Branchenvertretern, Alumni und vor allem CFP, CFEP, CEP und EFA, für die es entsprechende Sonderpreise bei der Anmeldung gibt. Das PFI Private Finance Institute hat den Kongress kontakte 2018: Financial Planning Praxis dieses Jahr unter das Motto Zukunftsszenarien für Private Finance & Wealth Management gestellt. Der Bogen reicht dabei von der Geopolitik mit den Konsequenzen für das Vermögensmanagement bis hin zu neuen Geschäfts- und Beratungsmodellen. Kommen Sie also am 24. und 25. September 2018 nach Mainz!

3 Das Konzept Die globale Großwetterlage ist durch das Aufbrechen bestehender Strukturen und das Erstarken neuer Player geprägt. Trumps Versuch, durch bilaterale Übereinkünfte mit seiner America first -Politik die Oberhand zu behalten, stößt Freund und Feind gleichermaßen vor den Kopf. Auf der anderen Seite will China mit seiner Expansionsund Industriepolitik Made in China zu der führenden Nation im nächsten Jahrzehnt aufsteigen. Diese Spannungen im Handelssystem werden nicht ohne Konsequenzen für die Kapitalmärkte bleiben. Berater sind deshalb gefordert, die globalen Entwicklungen für ihre Kunden einzuordnen und zu kommentieren. Deshalb hat das PFI Private Finance Institute für die Konferenz kontakte 2018: Financial Planning Praxis Experten dafür gewinnen können, unter dem Leitthema des ersten Tages Globalisierung versus Protektionismus: Zukunftsszenarien für Private Finance & Wealth Management ihre Einschätzungen und Analysen darzulegen und zu diskutieren. Der zweite Tag widmet sich Herausforderungen der Digitalisierung für die Beratung im Bereich Private Finance & Wealth Management. Der Spannungsbogen reicht dabei von Anforderungen an die digitale Kundenschnittstelle, über den digitalen Nachlass bis zu Blockchain und ICOs, aber auch zu Financial und Estate Planning in der Praxis in zwei parallelen Workshops. Das PFI Private Finance Institute versteht sich für diese Herausforderungen als Moderator zwischen Wissenschaft und Praxis sowie als Impulsgeber in der Wealth Management-Branche. Es unterstützt zertifizierte Finanzplaner, zertifizierte Financial Consultants, Private Banker und Wealth Manager sowie alle anderen qualifizierten Berater von Privatkunden, ihren Wissensvorsprung aufrechtzuerhalten und auszubauen. kontakte 2018 wurde mit 13,5 CPD-Credits beim FPSB Deutschland registriert. Veranstalter der kontakte 2018: Financial Planning Praxis ist das IPWM Institut für Private Wealth Management. Wissenschaftliche Leitung und Gestaltung liegen beim PFI Private Finance Institute der EBS Business School. Der erste Tag Der erste Tag der diesjährigen Konferenz steht unter dem Leitmotiv: Globalisierung versus Protektionismus. Eröffnet wird der Tag mit einem Vortrag von Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln zum Thema Die erschöpfte Globalisierung. Zwischen transatlantischer Ordnung und chinesischem Weg. Dr. Nadine Godehardt, Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin, und ausgewiesene Asien-Expertin, nimmt das Thema China auf und beleuchtet in ihrem Vortrag Die Neue Seidenstraße-Initiative Chinas globales Infrastrukturprojekt dieses 900 Mrd. Projekt, die strategischen Intentionen sowie die Implikationen für die Region und die Märkte. Daran aschließend analysiert Carsten Roemheld, bei Fidelity als Kapitalmarktstratege und Leiter der Fund Selection Unit tätig, die Investmentchancen, die sich aus den globalen Megatrends insbesondere aber für China und die Schwellenländer ergeben. Einen weiteren großen Themenblock bildet die Handelspolitik Trumps. Nicht erst seit Einführung der Strafzölle auf Stahl und Aluminium und den Gegenzöllen als Reaktion ist die neue amerikanische Handelspolitik protektionistisch ausgerichtet und ein Abschied vom Multilateralismus. Dr. Laura von Daniels, Amerika-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin, analysiert den Handelspoker à la Trump und diskutiert die Auswirkungen auf Deutschland und Europa. Zum Abschluss wird Markus Müller, Globaler Leiter Chief Investment Office der Deutsche Bank Wealth Management, die konkreten Gestaltungskonsequenzen dieser globalen Entwicklungen für die Vermögensanlage und die Asset Allokation einordnen und bewerten, denn schon jetzt wird deutlich, dass dieser globale Wirtschaftskrieg sich nachhaltig auf Finanzanlagen auswirken wird. Der Tag klingt mit dem traditionellen Abendevent auf der Laubenheimer Höhe aus. Der zweite Tag Der zweite Konferenztag fokussiert auf Digitalisierung und Beratung, denn Private Banking und Wealth Management suchen händeringend nach Antworten auf neue digitale Angebote. Der Tag wird mit einem Vortrag von Dr. Markus Pertlwieser, Chief Digital Officer der Deutschen Bank, zum Thema Financial Digital Home über die digitale Kundenschnittstelle und ihre Bedeutung rund um Finanzthemen eröffnet. Er wird auch einen Ausblick geben, wohin sich Finanzdienstleister im Digitalzeitalter entwickeln müssen. Dr. Stephanie Herzog greift das Thema Digitalisierung vom Ende her auf. Wie ist mit dem digitalen Nachlass umzugehen und welche Beratungschancen ergeben sich für Generationenberater und Privater Banker? Dabei geht es auch um rechtliche Hürden und die richtige Vorsorge, um handlungsfähig zu bleiben. Ein weiteres Thema im Bereich Digitalisierung sind Blockchain, Bitcoin und ICOs. Es wäre ein Trugschluss nach Platzen der Bitcoin-Blase davon auszugehen, dass das Thema erledigt ist. Prof. Dr. Philipp Sandner, Leiter des Blockchain Centers der Frankfurt School of Finance und Management, und Christian Labetzsch, Geschäftsführer von Blocksize Capital Management, analysieren die Zukunftstrends und die Potenziale dieser neuen Assetklasse. Als letzten großen Themenblock stellen Carlos Reiss, Geschäftsführer von asuro und CEO der Hoesch Group AG sowie Simon Farr, Chief Technology Officer von asuro, die Digitalisierungsansätze im Versicherungsbereich, der scheinbar den FinTechs hinterherhinkt, dar und wie sich InsurTechs intelligent in den Beratungsalltag integrieren lassen. Der zweite Tag schließt mit zwei parallelen Workshops, die sich mit Financial Planning und Estate Planning in der Praxis befassen. Michael Krebs, Gschwind Software GmbH, zeigt an Praxisfällen die Modellierung und Darstellung von Annahmen in der Nachfolgeplanung sowie deren Auswirkungen. Im Parallel-Workshop erläutern Christian Hackenberg, Rechtsanwalt und Partner von Dr. Roller & Partner Rechtsanwälte, und Christian Hammer, Geschäftsführer von NFS Netfonds Financial Services, neue Entwicklungen in der Berater- und Vermittlerhaftung.

4 Montag, 24. September 2018 Globalisierung versus Protektionismus: Zukunftsszenarien für Private Finance & Wealth Management 8:30 8:50 Registrierung 8:50 9:00 Begrüßung Prof. Dr. Rolf Tilmes, EFA, CFP, HonCFEP, Wissenschaftlicher Leiter, PFI Private Finance Institute, EBS Business School, Oestrich-Winkel finanzebs e.v., Oestrich-Winkel 9:00 10:30 Die erschöpfte Globalisierung. Zwischen transatlantischer Orientierung und chinesischem Weg Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor und Mitglied des Präsidiums, Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.v., Köln 10:30 11:00 Kaffeepause 11:00 12:30 Die Neue Seidenstraße-Initiative Chinas globales Infrastruktur-Netz: Bedrohung für Europa? Konsequenzen für Handel und Märkte Dr. phil. Nadine Godehardt, Stellvertretende Forschungsgruppenleiterin Asien, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit, Berlin 12:30 13:30 Mittagspause 13:30 14:30 Globale Megatrends große Wachstumschancen für China und die Schwellenländer?! Carsten Roemheld, Kapitalmarktstratege und Leiter der Fund Selection Unit, Fidelity International, Kronberg 14:30 16:00 Handelspoker à la Trump: Die neue Normalität? Konsequenzen für Deutschland und Europa Dr. Laura von Daniels, Stellvertretende Forschungsgruppenleiterin Amerika, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit, Berlin 16:00 16:30 Kaffeepause 16:30 18:00 Globalisierung, Neue Seidenstraße, Handelspoker Vermögensanlage in Zeiten des globalen Umbruchs Markus H.-P. Müller, Globaler Leiter Chief Investment Office, Deutsche Bank Wealth Management, Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main Programm ab 19:00 Abendevent

5 Dienstag, 25. September 2018 Digitalisierung und Beratung: Zukunftsszenarien für Private Finance & Wealth Management 8:50 9:00 Begrüßung Prof. Dr. Rolf Tilmes, EFA, CFP, HonCFEP, Wissenschaftlicher Leiter, PFI Private Finance Institute, EBS Business School, Oestrich-Winkel 9:00 10:30 Financial Digital Home: Warum ist der Kampf um die digitale Kundenschnittstelle rund um persönliche Finanzthemen überlebenswichtig? Dr. Markus Pertlwieser, Chief Digital Officer, Private & Commercial Bank, Deutsche Bank, Mitglied des Vorstands, DB Privat- und Firmenkundenbank AG, Frankfurt/Main 10:30 11:00 Kaffeepause 11:00 12:30 Digitaler Nachlass: Beratungsansätze für Generationenberater und Estate Planner Dr. Stephanie Herzog, Rechtsanwältin und Partnerin, Peter & Partner, Rechtsanwälte, Würselen 12:30 13:30 Mittagspause 13:30 15:00 Blockchain, Bitcoin, Crypto Assets, ICOs: Entstehung einer neuen Asset-Klasse? Prof. Dr. Philipp Sandner, Leiter Frankfurt School Blockchain Center, Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt/Main Christian Labetzsch, Geschäftsführer Blocksize Capital Management GmbH, Frankfurt/Main 15:00 15:15 Kaffeepause 15:15 16:15 Insurtech: Was kommt nach Clark und Knip? Mehrwert für den Berater durch digitale Versicherungslösungen Carlos Reiss, Geschäftsführer, asuro GmbH, Gründer Hoesch & Partner GmbH Versicherungsmakler, CEO Hoesch Group AG, Frankfurt/Main Simon Farr, Chief Technology Officer, asuro GmbH, Frankfurt/Main Workshop A Estate Planning in der Praxis Workshop B Finanzplanung in der Praxis 16:15 17:15 Modellierung und Darstellung von Annahmen in der Nachfolgeplanung und ihre Auswirkungen in der Praxis Michael Krebs, Mathematisch-Technischer Assistent, Gschwind Software GmbH, Aachen 16:15 17:15 Neue Entwicklungen in der Berater-/Vermittlerhaftung Christian Hackenberg, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, Partner, Dr. Roller & Partner Rechtsanwälte PartmbB, München Christian Hammer, Geschäftsführer, NFS Netfonds Financial Service GmbH, Hamburg

6 Organisation Hofgut Laubenheimer Höhe So melden Sie sich an Nutzen Sie das beiliegende Fax-Formular oder das Online-Formular unter für Ihre verbindliche Anmeldung. Sie erhalten von uns dann eine Bestätigung mit der Rechnung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Caroline Debus IPWM Institut für Private Wealth Management GmbH Hauptstraße 31 D Oestrich-Winkel Telefon Fax Teilnahmegebühren Exklusiv für Mitglieder der SFPO gilt ein Sonderpreis von 595, für beide Kongresstage. Die Teilnahmegebühren betragen 995, für den gesamten Kongress. Bei Einzeltagsbuchung werden 665, berechnet. Alle Gebühren verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe. Der Veranstaltungspreis schließt folgende Leistungen ein: Tagungs unterlagen, Tagungsgetränke und Busi ness- Lunch sowie Abendevent. Bei Stornierung bis zum 7. September 2018 werden 50 % der Teilnahmegebühren zurückerstattet. Bei Stornierung nach diesem Datum kann keine Rückerstattung gewährt werden der Teilnehmer kann sich vertreten lassen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um rechtzeitige Anmeldung gebeten. FPSB-Weiterbildungs- Credits Diese Veranstaltung ist vom Financial Planning Standards Board Deutschland e.v. im Rahmen der Continuing Education-Weiterbildungsverpflichtung für EFA, CFP und CFEP unter der Nummer registriert: Tag 1 zählt als 7,0 CPD-Credits, Tag 2 zählt als 6,5 CPD-Credits. Veranstaltungsort Atrium Hotel Mainz Flugplatzstraße 44 D Mainz Telefon Für Ihre Zimmerreservierung im Atrium Hotel Mainz stehen bis 11. August 2018 Zimmerkontingente unterschiedlicher Preiskategorien zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung unter dem Stichwort FPP direkt mit dem Hotel vor. Eine zeitnahe Buchung wird empfohlen! Parkmöglichkeiten Am Hotel befindet sich sowohl eine Tiefgarage (kostenpflichtig) als auch ein Parkplatz (kostenfrei). Das -Logo, der Certified Financial Planner und die Abkürzung CFP sind eingetragene Warenzeichen des Financial Planning Standards Board Ltd., Denver, USA. Das -Logo und die Abkürzung CFEP sind eingetragene Warenzeichen des Financial Planning Standards Board Deutschland e. V.

7 Aussteller der Haus - Messe Fidelity Investments Kontakt: Daniel Dehn Telefon: daniel.dehn@fil.com Financial Planning Standards Board Deutschland e.v. Kontakt: Susanne Zinecker Telefon: info@fpsb.de FONDS professionell Kontakt: Anita Breichner Telefon: breichner@fondsprofessionell.com Gschwind Software GmbH Kontakt: Michael Gschwind Telefon: mg@gschwind-software.de invest solutions GmbH Kontakt: Stephan Otto Telefon: stephan.otto@investsolutions.de NFS Netfonds Financial Service GmbH Kontakt: Christian Hammer Telefon: chammer@netfonds.de SwissLife Global Solutions Kontakt: Victor Sonnevelt Telefon: victor.sonnevelt@swisslife.com Medienpartner

8 EBS Praxis Financial Planning Praxis Financial / Estate Planning Colloquium finanzebs forum Financial Planning Praxis ist das erste Glied in einer Kette von Veran staltungen, die sich alle am Titel kontakte orientieren und das Ziel haben, Menschen zusammenzuführen. Dadurch sollen inhaltlich hochkarätige Diskussionen über Financial Planning und Wealth Management innerhalb der Branche möglich werden. Financial Planning Colloquium und Estate Planning Colloquium sind jeweils eintägige Intensiv schulungen für einen kleineren Teilnehmerkreis zu Themen rund um Financial Planning und Estate Planning. finanzebs forum ist eine jährlich im Frühjahr stattfindende Veran staltung des Ehemaligenvereins finanzebs e. V. mit Intensivschulung und Networking-Gelegenheit für Absolventen der EBS Executive Education und für Finanzplaner. EBS Praxis ist eine regelmäßig wiederkehrende, regionale Fortbildungsund Netzwerkveranstaltung. Die Veranstaltung will Neuerungen aus den Bereichen Private Banking sowie Finanz- und Vermögensplanung aufzeigen, Hintergrundwissen vermitteln und auf bereits sich abzeichnende Entwicklungen und Neuerungen eingehen. Wissenschaftliche Leitung: Veranstalter:

9 Bitte Rückantwort im Fensterumschlag abschicken oder per Fax: Rückantwort von: IPWM Institut für Private Wealth Management GmbH Hauptstraße 31 D Oestrich-Winkel Name Firma Straße / Nr. Land / PLZ / Ort Anmeldung Hiermit melde ich mich verbindlich zum Kongress kontakte 2018: Financial Planning Praxis an. (Bitte das für Sie Zutreffende ankreuzen.) Ich buche beide Tage zum Preis von 995, Ich buche einen Tag zum Preis von 665, : 24. September 2018 oder5 25. September 2018 Am 25. September 2018 finden parallel zwei Workshops statt. Ich besuche verbindlich Workshop A: Estate Planning in der Praxis Workshop B: Finanzplanung in der Praxis Ich bin Mitglied der SFPO und erhalte einen Sonderpreis von 595, bei Buchung beider Tage Meine Rechnungsadresse lautet abweichend von der oben angegebenen Anschrift wie folgt: Firma Name Straße / Nr. Land / PLZ / Ort Ich erhalte nach Eingang der Anmeldung eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung vom IPWM Institut für Private Wealth Management. Ich habe die Geschäftsbedingungen gelesen und erkenne sie als Vertragsbestandteil an. Ort, Datum Unterschrift Alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe. *) Dieser Sonderpreis gilt als Frühbucherrabatt bis zum 01. August Danach beträgt der Sonderpreis 665,.

10 Geschäftsbedingungen 1 Anmeldung 1.1 Bitte nutzen Sie zur Anmeldung das beigefügte Anmeldeformular, das Sie entweder per Post oder per Fax ( ) an uns senden können. Mit Eingang Ihrer Anmeldung (per Post oder Fax) kommt der Vertrag zwischen dem IPWM Institut für Private Wealth Management GmbH und dem Teilnehmer zustande. Eine Bestätigung sowie die Rechnung vom IPWM Institut für Private Wealth Management GmbH senden wir dann umgehend zu. 1.2 Die Ankündigung des Kongresses kontakte 2018: Financial Planning Praxis erfolgt stets freibleibend. 1.3 Sollte der Kongress kontakte 2018: Financial Planning Praxis ausgebucht sein, so kann das IPWM Institut für Private Wealth Management GmbH auch nach Zugang der Anmeldung des Teilnehmers vom Vertrag zurücktreten. 2 Leistungen Der Seminarpreis ist zwei Wochen nach der Anmeldung zu entrichten. Sollte die Anmeldung erst zwei Wochen vor Seminarbeginn erfolgen, so ist der Seminarpreis sofort zu entrichten. Im Preis enthalten sind die Kosten für die Weiterbildungsveranstaltung, die Seminarunterlagen, Tagungsgetränke, zwei Kaffeepausen und ein Business- Lunch je Seminartag sowie der Abend-Event am Ende des ersten Seminartages. 3 Verzug 3.1 Bei Zahlungsverzug ist das IPWM Institut für Private Wealth Management GmbH berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem Basiszins nach 1 des Diskontsatz-Überleitungsgesetzes zu berechnen. 3.2 Dem Teilnehmer ist der Nachweis, dass ein geringerer Schaden entstanden ist, nicht abgeschnitten. 4 Stornierung 4.1 gender Teilnehmerzahl nicht durchführen können. Hat der Teilnehmer in diesem Fall bereits eine Seminargebühr entrichtet, wird sie in gezahlter Höhe erstattet. Weitergehende Ansprüche des Teilnehmers sind ausgeschlossen. 4.2 Eine Stornierung der Anmeldung durch den Teilnehmer ist möglich. 4.3 Bis zum 07. September 2018 werden bei Stornierung 50% der Teilnahmegebühr zurückerstattet. 4.4 Bei Stornierung nach diesem Datum kann keine Rückerstattung gewährt werden, der Teilnehmer kann sich vertreten lassen.. 5 Änderungen der Kongressinhalte Geringfügige Änderungen in den Inhalten des Programms bleiben vorbehalten. Sie berechtigen den Teilnehmer nicht zur Vertragskündigung. Sollten Referenten ihre Teilnahme absagen müssen, bemühen sich die Veranstalter um einen geeigneten Ersatzreferenten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. 6 Copyright Die dem Teilnehmer ausgehändigten Seminarunterlagen dienen ausschließlich dem persönlichen Gebrauch. Sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden, liegen alle Rechte bei den Veranstaltern. 7 Datenschutz 7.1 Die IPWM Institut für Private Wealth Management GmbH erhebt Ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung, also zur Durchführung der Veranstaltung. Dazu gehören auch die Nennung Ihres Namens, Ihres Arbeitgebers/ Ihrer Firma und der Ort auf der den Teilnehmern zur Verfügung gestellten Teilnehmerliste. Weiterhin können Fotos von der Veranstaltung aufgenommen werden, auf denen Sie erkennbar sein können, die zur Information über die Veranstaltung im Rahmen des gesetzlich Zulässigen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO und 23 KUG auch im Internet oder zu Werbezwecken veröffentlicht werden können. 7.2 Ihre Daten werden weiterhin zur Erfüllung Ihrer vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten sowie zur Direktwerbung genutzt. 7.3 Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrags erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. 7.4 Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. Zudem sind Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern. Sie können uns unter info@ipwm.de oder unter Datenschutzbeauftragter, IPWM Institut für Private Wealth Management GmbH; Hauptstraße 31, Oestrich-Winkel, erreichen. 8 Gerichtsstand Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Wiesbaden, wenn die im Klageweg in Anspruch zu nehmende Vertragspartei nach Vertragsabschluß ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der Zivilprozessordnung verlegt oder ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Wiesbaden ist ferner Gerichtsstand, sofern der Vertragspartner des IPWM Institut für Private Wealth Management GmbH Kaufmann oder eine Handelsgesellschaft ist. 9 Schriftform Die Parteien verpflichten sich, Änderungen und Ergänzungen der Vertragsbedingungen schriftlich zu treffen.