EBS Praxis 28. Februar 2018, Bochum

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1 EBS Praxis Financial Planning Praxis Financial / Estate Planning Colloquium finanzebs forum EBS Praxis 28. Februar 2018, Bochum 2018

2 2018 EBS Praxis Zum Programm 2017 wurde die regelmäßig wiederkehrende, regionale Fortbildungs- und Netzwerkveranstaltungsreihe EBS Praxis des PFI Private Finance Institute der EBS Business School im Mittleren Ruhrgebiet ins Leben gerufen. EBS Praxis zeigt Neuerungen aus den Bereichen Private Banking sowie Finanz- und Vermögensplanung auf, vermittelt Hintergrundwissen und geht auf bereits sich abzeichnende Entwicklungen ein. Dabei liegt der Fokus auf der Vermittlung wertvoller Praxisinformationen, um stets auf dem aktuellen Stand zu sein und vorhandenes Fachwissen zu aktualisieren und zu vertiefen. EBS Praxis ist die ideale Fortbildungs- und Networkingplattform für Beraterinnen und Berater aus der Vermögensbetreuung, dem Private Banking und Wealth Management, für Financial Consultants, Financial oder Estate Planner sowie für alle EFA, CFP, CFEP und CEP aus der Region. Das PFI Private Finance Institute hat die EBS Praxis am 28. Februar 2018 unter das Motto Beratungskompetenz schärfen und neue Geschäftspotenziale erschließen gestellt. Die Themen reichen dabei von Steuern und Recht im Private Banking über Potenziale im Versicherungsbereich bis hin zu Auswirkungen der Digitalisierung auf Berater, Kunden und Institutionen. Kommen Sie also am 28. Februar 2018 nach Bochum!

3 Das Konzept Der Inhalt Angebote im Private Banking und Wealth Management zielen darauf ab, für finanzielle Fragen und Herausforderungen der Kunden umfassende und vernetzte Lösungen zu entwickeln, diese gemeinsam mit den Kunden umzusetzen und die Kunden dabei langfristig zu begleiten. Kunden schätzen die Expertise ihrer Berater jenseits der kurzfristigen Produktempfehlung. Sie suchen in Zeiten wachsender Unsicherheiten Orientierung für ihre langfristige Vermögenssicherung und -entwicklung. Aktuelles Fachwissen und vertriebliche Umsetzung sind deshalb für Berater wesentliche Erfolgsfaktoren. Gleichzeitig werden in Zeiten gesunkener Erträge neue, zukunftsfähige Geschäftsansätze gesucht. Diese Situation greift das neue Veranstaltungsformat EBS Praxis als regelmäßig wiederkehrende, regionale Fortbildungs- und Netzwerkveranstaltungsreihe auf. Hierbei stehen Fachinformationen und Beratungshinweise zu aktuellen Themen und sich bereits abzeichnende Neuerungen im Vordergrund. Zahlreiche Praxisbeispiele veranschaulichen die Ausführungen. Die Veranstaltungen dienen auch der Qualitätssicherung und -steigerung in der Berufsausübung. Der Austausch unter den Teilnehmern und Referenten vertieft das professionelle Netzwerk. Zielgruppe der Veranstaltung EBS Praxis sind Beraterinnen und Berater aus Sparkassen, Banken, Volksbanken und freie Finanzdienstleister. Ein besonderer Fokus liegt auf Beraterinnen und Beratern aus der Vermögensbetreuung, dem Private Banking und Wealth Management, Financial Consultants, Financial Planner, Estate Planner sowie EFA, CFP, CFEP und CEP. Zur Erfüllung von Rezertifizierungsanforderungen des FPSB Deutschland werden 6,5 CPD-Credits bestätigt. Die Veranstaltung EBS Praxis wird immer mit einem regional starken Partner vor Ort durchgeführt, der den Qualifizierungsgedanken mitträgt und unterstützt. Für die Veranstaltung im Mittleren Ruhrgebiet wurde mit der Sparkasse Bochum ein regional starker Partner gewonnen, der mit seinen Räumlichkeiten der Veranstaltung den idealen Rahmen bietet. Veranstalter der EBS Praxis ist das IPWM Institut für Private Wealth Management. Die wissenschaftliche Gesamtleitung liegt bei Prof. Dr. Rolf Tilmes, CFP, HonCFEP und Wissenschaftlicher Leiter des PFI Private Finance Institute der EBS Business School, die Fachleitung bei StB Klaus Michalowski, CFP. Die Veranstaltung EBS Praxis möchte die Beratungskompetenz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer schärfen und neue Geschäftspotenziale erschließen helfen. Die Inhalte sind Anknüpfungspunkt, um sich durch Mehrwertleistungen in Zeiten sinkender Margen und neuer Wettbewerber aus dem Fintech-Bereich zu differenzieren. Profitieren Sie von der Expertise der Referenten! Im ersten Themenkomplex legt StB Klaus Michalowski, CFP, den Blickwinkel auf die Finanzplanung und Vermögensnachfolge. Er beleuchtet die steuerlichen Brennpunkte in der Finanzplanung und Vermögensnachfolgeplanung unter Berücksichtigung der gesellschafts- und erbrechtlichen Aspekte und zeigt auf, wie Lösungen gestaltet werden können. Weitere Themenschwerpunkte sind der aktuelle steuerliche Status 2018 im steuerlichen Privat- und Betriebsvermögen, steuerliche Veränderungen nach der Bundestagswahl sowie Fragen der Kapitalanlagen im Betriebsvermögen, Finanzmitteltest, Verwahrungsentgelte und Nachsteuerrendite. Digitalisierung ist eines der derzeit heißesten Themen in der Finanzdienstleistung und das nicht nur auf der Vorstandsebene, sondern auch ganz konkret für Beraterinnen und Berater, aber auch für Kunden. Der zweite Themenkomplex mit dem Titel Blickwinkel Digitalisierung: Wie Sie mit der Digitalisierung im Private Banking erfolgreich sind liefert die notwendigen Hintergrundinformationen, aber auch praktische Umsetzungshinweise für die Interaktion mit Kunden. Christoph Bubmann, Gesellschafter der digitransform.de, verfügt nicht nur über die notwendige Expertise in der digitalen Transformation, sondern hat auch jahrzehntelange Erfahrung im Banking, um aufzuzeigen, wie man mit Digitalisierung Erfolg haben kann. Im dritten Themenkomplex Blickwinkel Private Banking und Versicherungen: Mit Vorsorgeberatung und Ruhestandplanung Geschäftspotenziale bei vermögenden Privat- und Unternehmenskunden erschließen zeigt Holger Diefenbach, Leiter Private Banking und Unternehmenskunden der Naspa Versicherungs-Service GmbH, auf, wie man bei Kunden im Private Banking und im Firmenkundenbereich erfolgreich über Vorsorgeberatung und Ruhestandsplanung Potenziale heben kann. Darüber hinaus wird Holger Diefenbach auch auf sich abzeichnende rechtliche Änderungen eingehen und mit einer Vielzahl von Vertriebshinweisen eine schnelle Umsetzung erleichtern. Der Tag klingt mit Networking im Bermuda3Eck aus lassen Sie sich überraschen und kommen Sie zur EBS Praxis nach Bochum. Mittwoch, 28. Februar 2018

4 Mittwoch, 28. Februar 2018 Beratungskompetenz schärfen und neue Geschäftspotenziale erschließen 9:00 9:15 Begrüßung Jürgen Hohmann, Vorstand der Sparkasse Bochum Prof. Dr. Rolf Tilmes, CFP, HonCFEP, Wissenschaftlicher Leiter, PFI Private Finance Institute / EBS Finanzakademie, Oestrich-Winkel 9:15 10:30 Blickwinkel Finanzplanung und Vermögensnachfolge (Teil 1): Steuerliche Brennpunkte im Privat- und Betriebsvermögen erkennen und Lösungen gestalten Klaus Michalowski, CFP, Steuerberater, Wirtschaftsmediator (EBS), Kanzlei Michalowski, Bochum 10:30 11:00 Pause 11:00 12:30 Blickwinkel Finanzplanung und Vermögensnachfolge (Teil 2): Steuerliche Veränderungen nach der Bundestagswahl beherrschen Klaus Michalowski, CFP, Steuerberater, Wirtschaftsmediator (EBS), Kanzlei Michalowski, Bochum 12:30 13:30 Mittagspause 13:30 15:30 Blickwinkel Digitalisierung: Wie Sie mit der Digitalisierung im Private Banking erfolgreich sind Christoph Bubmann, Geschäftsführender Gesellschafter, digitransform.de: Gesellschaft für digitale Transformation mbh, Bad Soden/Ts. 15:30 15:45 Pause 15:45 17:30 Blickwinkel Private Banking und Versicherungen: Mit Vorsorgeberatung und Ruhestandplanung Geschäftspotenziale bei vermögenden Privat- und Unternehmenskunden erschließen Holger Diefenbach, L.LM., Prokurist, Leiter Private Banking und Unternehmenskunden, Naspa Versicherungs-Service GmbH, Wiesbaden Programm ab 18:00 Networking im Bermuda3Eck, Bochum

5 Referenten Christoph Bubmann ist Geschäftsführender Gesellschafter der digitransform.de: Gesellschaft für digitale Transformation mbh, Bad Soden/Ts.. Er ist ein Bankmanager mit über 30 Jahren Erfahrung in allen relevanten Vertriebspositionen. Er war Vorstand der Deutschen Bank 24 in Polen und zuletzt Chief Client Officer sowie Chief Transformation Officer der Deutsche Bank PGK AG. Christoph Bubmann gilt als exzellenter Personalentwickler, der hoch performante Teams formen und hinter sich vereinen kann. Dabei kommt ihm seine Empathie und Management Coaching-Kompetenz zugute. Während er sich fachlich immer wieder neuen Themen zugewandt hat, zieht sich eine unbedingte Kundenorientierung wie ein roter Faden durch seinen gesamten Werdegang. Seit 2013 hat sich Christoph Bubmann auf die digitale Mobilisierung im Finanzdienstleistungsbereich fokussiert. Die hohe Relevanz dieses Themas für etablierte Geschäftsmodelle hat ihn dazu bewegt, sich ausschließlich digitalen Fragestellungen zu widmen. Christoph Bubmann ist gefragter Redner, der es als guter Story Teller versteht, komplexe Themen verständlich und praxistauglich zu vermitteln. Er ist Experte in der Frage, wie sich Digitalisierungsstrategien im Filialgeschäft konkret in der Praxis umsetzen lassen. Dabei kommt ihm seine jahrzehntelange Trainer- und Coaching-Erfahrung zugute. Holger Diefenbach, Master of Laws (L.LM.), ist Prokurist und Leiter Private Banking und Unternehmenskunden, Naspa Versicherungs-Service GmbH, Wiesbaden. Nach seiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann absolvierte er ein Diplomstudium in Wirtschaftsrecht in Mainz und Chicago (USA) mit den Schwerpunkten Vertriebsrecht und Unternehmensführung. Im Anschluss arbeitete er in verschiedenen Vertriebs- und Leitungsfunktionen bei einem Versicherungsunternehmen, einem Versicherungsmakler und im Sparkassenvertrieb. Parallel absolvierte er einen Master in Int. Business Law in Mainz. Neben zahlreichen Weiterbildungen in Fach- und Vertriebsthemen absolvierte an der EBS Executive Education jeweils eine Ausbildung zum Business Coach, zum Wirtschaftsmediator, im Verhandlungsmanagement und zum Ruhestandsplaner. Holger Diefenbach ist Einzel-Prokurist der Naspa Versicherungs-Service GmbH, einem Tochterunternehmen der Nassauischen Sparkasse (Naspa) und mit seinem Team verantwortlich für das Spezialgeschäft Absicherung und Versorgung bei Private Banking- und Firmenkunden. Hier hält er auch Vorträge und Workshops zu Themen der Vorsorge, Versorgung und Absicherung. Seine Spezialthemen sind Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung, aber auch Financial-Lines- Themen, wie D&O-, Top-Manager-Rechtsschutz und Cyber-Risk. Klaus Michalowski, CFP, Steuerberater, Diplom-Finanzwirt, Finanzökonom (EBS), Wirtschaftsmediator (EBS), war nach seinem Studium an der Fachhochschule für Finanzen in Nordkirchen von 1989 bis 1992 als Steuerberatungsassistent und ab 1993 bis 1998 als Steuerberater tätig. Anschließend fungierte er im Private Banking der ABN AMRO Bank und der UBS AG als Berater. In dieser Zeit absolvierte er das Kontaktstudium Finanzökonomie erfolgreich, seit Juni 2001 ist er Certified Financial Planner und seit Juni 2016 Wirtschaftsmediator (EBS). Seit 2002 ist Klaus Michalowski als freiberuflicher Steuerberater mit den Schwerpunkten Family-Office-Service, Generationenmanagement, Finanzplanung und Wirtschaftsmediation aktiv. Nebenberuflich ist Herr Michalowski als Dozent regelmäßig für die EBS Executive Education im Bereich steueroptimierter Kapitalanlagen, Generationenmanagement und Unternehmensbewertung im Einsatz. Ferner hält er Vorträge für Banken, Sparkassen und Akademien. Prof. Dr. Rolf Tilmes ist seit Mai 2007 Wissenschaftlicher Leiter des PFI Private Finance Institute / EBS Finanzakademie. Er war von Mai 2007 bis Juni 2016 Inhaber des Stiftungslehrstuhls Private Finance & Wealth Management an der EBS Business School. Darüber hinaus war er von Mai 2009 bis Mai 2013 Dekan der EBS Business School und Vizepräsident der EBS Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden. Von 1992 bis 2000 arbeitete Rolf Tilmes (zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung) bei dem internationalen Beratungsunternehmen Booz Allen & Hamilton (heute Strategy&) mit Schwerpunkt Finanzdienstleistungen sowie seit 2000 als Vorstand der InsuranceCity Versicherungsmakler AG in Frankfurt. Parallel zu seiner Tätigkeit war und ist Prof. Tilmes seit 1992 in der Forschung, Beratung und Weiterbildung in den Themen Private Banking, Wealth Management, Family Office, Financial Planning und unabhängiger Finanzdienstleistungsvertrieb aktiv. Rolf Tilmes studierte Betriebswirtschaftslehre an der EBS in Oestrich-Winkel, in Paris und Arizona. Er absolvierte einen Post-Graduate MBA an der Kellogg Graduate School of Management in den USA und promovierte 1999 an der EBS. Er ist Gründungsmitglied und Vorstandsvorsitzender des FPSB Financial Planning Standards Board Deutschland e.v..

6 on ati Organis So melden Sie sich an Nutzen Sie das beiliegende Fax-Formular oder das Online-Formular unter für Ihre verbindliche Anmeldung. Sie erhalten von uns dann eine Bestätigung mit der Rechnung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Caroline Debus IPWM Institut für Private Wealth Management GmbH Hauptstraße 31 D Oestrich-Winkel Telefon Fax Teilnahmegebühren Die Teilnahmegebühren betragen 295, zzgl. Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe. Der Veranstaltungspreis schließt folgende Leistungen ein: Tagungsunterlagen, Tagungsgetränke und Business Lunch. Bei Stornierung bis zum 29. Januar 2018 werden 50 % der Teilnahmegebühren zurückerstattet. Bei Stornierung nach diesem Datum kann keine Rückerstattung gewährt werden der Teilnehmer kann sich vertreten lassen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um rechtzeitige Anmeldung gebeten. Das -Logo, der Certified Financial Planner und die Abkürzung CFP sind eingetragene Warenzeichen des Financial Planning Standards Board Ltd., Denver, USA. Das -Logo und die Abkürzung CFEP sind eingetragene Warenzeichen des Financial Planning Standards Board Deutschland e. V. Sparkasse Bochum FPSB-WeiterbildungsCredits Diese Veranstaltung ist vom Financial Planning Standards Board Deutsch land e.v. im Rahmen der Continuing Education-Weiter bildungs verpflichtung für EFA, CFP und CFEP unter der Nummer mit 6,5 CPD-Credits registriert. Veranstaltungsort Sparkasse Bochum Dr.-Ruer-Platz Bochum Telefon Parkmöglichkeiten 250m vom Hauptsitz der Sparkasse Bochum entfernt befindet sich eine ausreichende Anzahl an Tiefgaragenplätzen im Parkhaus P2, Luisenstraße 9, Bochum.

7 Partner Die Sparkasse Bochum ist seit 1838 wichtig für die Menschen in der Region. Sie ist mit 45 Filialen der wichtigste Finanzdienstleister vor Ort. Aufgrund der sehr guten regionalen Kenntnis profitiert auch die regionale Wirtschaft von der Sparkasse. Wichtige Entscheidungen werden schnell und direkt vor Ort getroffen. Zudem machen ca Mitarbeiter und Auszubildene die Sparkasse Bochum zu einem der größten Arbeitgeber der Stadt. Im Private Banking der Sparkasse Bochum ist die Philosophie klar definiert: Die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden stehen im Mittelpunkt der engen, persönlichen finanziellen Rundumbetreuung. Das zehnköpfige Private Banking-Team begleitet die Kunden bei all ihren wirtschaftlichen Themen und entwickelt für sie eine maßgeschneiderte Strategie mit individuellen Lösungen. Sponsoren Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG Kontakt: Matthias Thielmann Telefon: Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Kontakt: Fabian Klute Telefon: Gschwind Software GmbH Kontakt: Michael Gschwind Telefon: Medienpartner

8 EBS Praxis Financial Planning Praxis Financial / Estate Planning Colloquium finanzebs forum Financial Planning Praxis ist das erste Glied in einer Kette von Veran staltungen, die sich alle am Titel kontakte orientieren und das Ziel haben, Menschen zusammenzuführen. Dadurch sollen inhaltlich hochkarätige Diskussionen über Financial Planning und Wealth Management innerhalb der Branche möglich werden. Financial Planning Colloquium und Estate Planning Colloquium sind jeweils eintägige Intensiv schulungen für einen kleineren Teilnehmerkreis zu Themen rund um Financial Planning und Estate Planning. finanzebs forum ist eine jährlich im Frühjahr stattfindende Veran staltung des Ehemaligenvereins finanzebs e. V. mit Intensivschulung und Networking-Gelegenheit für Absolventen der EBS Executive Education und für Finanzplaner. EBS Praxis ist eine regelmäßig wiederkehrende, regionale Fortbildungsund Netzwerkveranstaltung. Die Veranstaltung will Neuerungen aus den Bereichen Private Banking sowie Finanz- und Vermögensplanung aufzeigen, Hintergrundwissen vermitteln und auf bereits sich abzeichnende Entwicklungen und Neuerungen eingehen. Wissenschaftliche Leitung: Veranstalter:

9 Bitte Rückantwort im Fensterumschlag abschicken oder per Fax: ( ) EBS Praxis IPWM Institut für Private Wealth Management GmbH Hauptstraße 31 D Oestrich-Winkel Anmeldung zur Veranstaltung EBS Praxis am 28. Februar 2018 in Bochum. Name, Vorname Adresse privat Telefon/Fax privat privat Firma Abteilung/Titel/Position Adresse geschäftlich Telefon/Fax geschäftlich geschäftlich Präferierte Postadresse privat geschäftlich Rechnungsadresse privat Firma Abweichende Rechnungsadresse ja, und zwar: Firma Abteilung Rechnungsadresse Die Kosten für die Teilnahme betragen EUR 295,00 netto zzgl. MwSt. in gesetzlicher Höhe (= EUR 351,05) Hiermit bestätige ich verbindlich die Richtigkeit meiner Anmeldung. Die Geschäftsbedingungen und Zahlungsbedingungen des IPWM Institut für Private Wealth Management GmbH habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie als Vertragsbestandteil an. Ort, Datum Unterschrift Unterschrift Arbeitgeber

10 Geschäftsbedingungen 1 Anmeldung 1.1 Bitte nutzen Sie zur Anmeldung das beigefügte Anmeldeformular, das Sie entweder per Post oder per Fax ( ) an uns senden können. Mit Eingang Ihrer Anmeldung (per Post oder Fax) kommt der Vertrag zwischen dem IPWM Institut für Private Wealth Management GmbH und dem Teilnehmer zustande. Eine Bestätigung sowie die Rechnung vom IPWM Institut für Private Wealth Management GmbH senden wir dann umgehend zu. 1.2 Die Ankündigung der Veranstaltung EBS Praxis erfolgt stets freibleibend. 1.3 Sollte die Veranstaltung EBS Praxis ausgebucht sein, so kann das IPWM Institut für Private Wealth Management GmbH auch nach Zugang der Anmeldung des Teilnehmers vom Vertrag zurücktreten. 2 Leistungen Der Seminarpreis ist zwei Wochen nach der Anmeldung zu entrichten. Sollte die Anmeldung erst zwei Wochen vor Seminarbeginn erfolgen, so ist der Seminarpreis sofort zu entrichten. Im Preis enthalten sind die Kosten für die Weiterbildungsveranstaltung, die Seminarunterlagen, Tagungsgetränke, zwei Kaffeepausen und ein Business-Lunch. 3 Verzug 3.1 Bei Zahlungsverzug ist das IPWM Institut für Private Wealth Management GmbH berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem Basiszins nach 1 des Diskontsatz-Überleitungsgesetzes zu berechnen. 3.2 Dem Teilnehmer ist der Nachweis, dass ein geringerer Schaden entstanden ist, nicht abgeschnitten. 4 Stornierung 4.1 Die Veranstalter sind berechtigt, die Veranstaltung kurzfristig abzusagen, wenn sie die Veranstaltung wegen ungenügender Teilnehmerzahl nicht durchführen können. Hat der Teilnehmer in diesem Fall bereits eine Seminargebühr entrichtet, wird sie in gezahlter Höhe erstattet. Weitergehende Ansprüche des Teilnehmers sind ausgeschlossen. 4.2 Eine Stornierung der Anmeldung durch den Teilnehmer ist möglich. 4.3 Bis zum 29. Januar 2018 werden bei Stornierung 50% der Teilnahmegebühr zurückerstattet. 4.4 Bei Stornierung nach diesem Datum kann keine Rückerstattung gewährt werden, der Teilnehmer kann sich vertreten lassen. 5 Änderungen der Programminhalte Geringfügige Änderungen in den Inhalten des Programms bleiben vorbehalten. Sie berechtigen den Teilnehmer nicht zur Vertragskündigung. Sollten Referenten ihre Teilnahme absagen müssen, bemühen sich die Veranstalter um einen geeigneten Ersatzreferenten. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. 6 Copyright Die dem Teilnehmer ausgehändigten Seminarunterlagen dienen ausschließlich dem persönlichen Gebrauch. Sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden, liegen alle Rechte bei den Veranstaltern. 7 Gerichtsstand Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Wiesbaden, wenn die im Klageweg in Anspruch zu nehmende Vertragspartei nach Vertragsabschluss ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der Zivilprozessordnung verlegt oder ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Wiesbaden ist ferner Gerichtsstand, sofern der Vertragspartner des IPWM Institut für Private Wealth Management GmbH Kaufmann oder eine Handelsgesellschaft ist. 8 Schriftform Die Parteien verpflichten sich, Änderungen und Ergänzungen der Vertragsbedingungen schriftlich zu treffen.