Bestandsaufnahme Gasmarkt

Transkript

1 Bestandsaufnahme Gasmarkt Stand: Juni 2015 Zahlen, Daten und Fakten

2 Inhaltsübersicht I. Marktentwicklung Erdgas II. Entwicklung der verschiedenen Marktsegemente III. Infrastruktur IV. Handel/Vertrieb V. Marktstrukturen/Wettbewerb Seite 2

3 I. Marktentwicklung Erdgas Michael Metternich Seite 3

4 in Petajoule Entwicklung des Primärenergieverbrauchs * Mineralöle Erdgas Steinkohlen Braunkohlen Kernenergie Erneuerbare Energien Sonstige** Quelle: AGEB, Stand 03/2015 * vorläufig ** einschließlich Stromaustauschsaldo Seite 4

5 Energieverbrauch der Haushalte Endenergieverbrauch der Haushalte nach Energieträgern Kraftstoffe 30% Erdgas 27% Kraftstoffe 34% Erdgas 24% 2002: Petajoule 2012: Petajoule Strom 13% Heizöl 20% Kohle 2% Fernwärme 5% Fernwärme 4% Feste Brennstoffe 6% Erneuerbare* 8% Strom 13% Heizöl 14% Quellen: AGEB, RWI, DIW, Berechnungen des BDEW, Stand 04/2014 * Holz, Solar, Wärmepumpe Seite 5

6 Energieverbrauch der Industrie Endenergieverbrauch der Industrie nach Energieträgern 2% 1% 4% 2% 3% 7% 10% 34% 3% 8% 31% 2002: Petajoule 4% 2012: Petajoule 15% 13% 32% 31% Erdgas Strom Steinkohle Mineralöle Braunkohle Fernwärme Erneuerbarer Energien Sonst. Energieträger Quellen: AGEB, RWI, DIW, Berechnungen des BDEW, Stand 04/2014 * Holz, Solar, Wärmepumpe Seite 6

7 Gasfluss Von Import und Förderung zum Verbrauch Erdgasfluss 2014 (vorläufig) in Mrd. Kilowattstunden Inländische Erdgasförderung 100 Einfuhr wurden zudem 7,5 Mrd. kwh auf Erdgasqualität aufbereitetes Biogas in das deutsche Erdgasnetz eingespeist. Erdgasaufkommen Erdgasverbrauch 823 Erdgasabsatz 818 Speicher 3 Ausfuhr 215 Eigenverbrauch/ statistische Differenzen 5 Industrie 340 Haushalte 242 Gewerbe, Handel, Dienstleistungen 114 Kraftwerke 99 Quelle: BDEW, Stand 04/2015 Fernwärme 20 Verkehr wurden zudem 7,5 Mrd. kwh auf Erdgasqualität aufbereitetes Biogas in das deutsche Erdgasnetz eingespeist. Seite 7

8 in Mrd. Kilowattstunden Entwicklung des Erdgasabsatzes in Deutschland * Industrie private Haushalte Gewerbe, Handel, Dienstleistungen Stromversorgung** Wärme- und Kälteversorgung Verkehr * vorläufig ** ab 2008 geänderte Aufteilungsmethodik zwischen Strom- und Wärmeversorgung Quelle: BDEW, Stand 02/2015 Der Erdgasabatz enthält nicht den Eigenverbrauch der Gaswirtschaft. Seite 8

9 Erdgasabsatz in Deutschland Zehnjahresvergleich Erdgasabsatz in Deutschland nach Verbrauchergruppen 9% 5% 12% 4% 12% 2004: 961,7 Mrd. kwh 41% 14% 2014*: 818,0 Mrd. kwh 37% 33% 33% Quelle: BDEW, Stand 02/2015 Industrie Gewerbe, Handel, Dienstleistungen Fernwärme Haushalte Kraftwerke der allgemeinen Versorgung * vorläufig Seite 9

10 in Mrd. Kilowattstunden Entwicklung des Erdgasverbrauchs * Quelle: AG Energiebilanzen, BDEW, Stand: 02/2015 * vorläufig Seite 10

11 in Mrd. Kilowattstunden Entwicklung des bereinigten* Erdgasverbrauchs ** * bereinigt um Temperatur, Schalttage und fluktuierenden Brennstoffeinsatz in Kraftwerken Quelle: BDEW, Stand: 02/2015 ** vorläufig Seite 11

12 in Mrd. Kilowattstunden Entwicklung der inländischen Erdgasförderung * Quellen: BMWi, Statistisches Bundesamt, BDEW, Stand: 02/2015 * vorläufig Seite 12

13 in Mrd. Kilowattstunden Entwicklung der Erdgasimporte * Quellen: BMWi, Statistisches Bundesamt, BDEW, Stand: 02/2015 * vorläufig Seite 13

14 Anteile Erdgasbezugsquellen Deutschlands Erdgasaufkommen nach Herkunftsländern 100% 90% 80% 6% 7% 4% 4% 5% 19% 18% 18% 18% 18% 10% 9% 7% 5% 6% 4% 19% 20% 22% 26% 26% 25% 70% 60% 24% 25% 27% 26% 26% 27% 27% 27% 25% 21% 23% 50% 40% 30% 20% 35% 35% 35% 36% 37% 29% 32% 32% 33% 37% 38% 10% 0% 16% 15% 16% 16% 14% 15% 12% 12% 11% 10% 10% * Deutschland Russland Norwegen Niederlande Dänemark, Großbritannien u. a. Quelle: BDEW, Stand 02/2015 * vorläufig, teilweise geschätzt Seite 14

15 Entwicklung der Einspeisekapazitäten für Bio-Erdgas in Deutschland * Quellen: Deutsche Energieagentur; BDEW (eigene Berechnung) Anzahl der Anlagen Einspeisekapazität (Mio. Nm³/Jahr) * vorläufig Seite 15

16 in Mrd. Kilowattstunden Entwicklung der Erdgasexporte * Quellen: BMWi, Statistisches Bundesamt, BDEW, Stand: 02/2015 * vorläufig Seite 16

17 II. Entwicklung der verschiedenen Marktsegmente (nach Energieträgern) Michael Metternich Seite 17

18 in Mrd. Kilowattsunden Entwicklung Brennstoffeinsatz zur Fernwärmeerzeugung* nach Energieträgern 60,0 55,0 56,5 53,9 55,3 51,5 50,0 46,6 46,2 45,3 47,0 46,4 40,0 30,0 20,0 10,0 29,4 32,6 29,2 26,6 26,4 24,3 30,7 26,2 24,5 27,5 0, Erdgas Erneuerbare Energien Siedlungsabfälle** Steinkohle Mineralölprodukte Braunkohle Sonstige Quelle: Statistisches Bundesamt; Stand 12/2014 * Heizwerke größer 2 MW th und Heizkraftwerke größer 1 MW el der allgemeinen Versorgung; ** nicht erneuerbarer Anteil (50%) Seite 18

19 Entwicklung der Beheizungsstruktur des Wohnungsbestandes 1) in Deutschland Anteile der Energieträger in Prozent Quelle: BDEW, Stand 02/2015 1) Anzahl der Wohnungen in Gebäuden mit Wohnraum; Heizung vorhanden 2) einschließlich Bioerdgas und Flüssiggas 3) Holz, Holzpellets, sonstige Biomasse, Koks/Kohle, sonstige Heizenergie Seite 19

20 Entwicklung der Beheizungsstruktur im Wohnungsneubau 1) in Deutschland Anteile der Energieträger in Prozent ,8 19,9 21,5 0,6 6, ,3 22,5 19,8 0,7 6, ,5 23,8 18,6 0,6 6, ,1 22,6 16,3 0,9 5, ,2 23,5 14,6 1,0 5, ,9 23,9 13,1 0,8 5, ,4 19,8 12,0 1,0 4, ,6 14,3 10,2 1,3 3, ,9 11,2 9,0 1,0 6, ,0 5,4 8,6 1,2 3, ,9 3,1 7,3 1,2 1, ,3 2,8 7,0 1, ,8 2,1 7,2 1, ,9 2,0 7,5 1, ,7 0,8 7,0 1,3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Erdgas²) Elektro-Wärmepumpen Fernwärme Strom Heizöl Holz/Holzpellets Sonstige³) Quelle: Statistische Landesämter, BDEW Stand 03/2015, vorläufig 1) zum Bau genehmigte neue Wohneinheiten; bis 2012 in neu zu errichtenden Gebäuden, ab 2013 zudem in Bestandsgebäuden; primäre Heizenergie; 2) einschließlich Bioerdgas; 3) bis 2003 einschließlich Holz/Holzpellets Seite 20

21 Entwicklung der Baugenehmigungen für neue Wohnungen * in neu zu errichtenden Gebäuden mit 1 Wohnung mit 2 Wohnungen mit 3 und mehr Wohnungen in Bestandsgebäuden (ab 2013) Quelle: Statistisches Bundesamt Seite 21

22 in Mrd. Kilowattstunden Entwicklung Brennstoffeinsatz zur Stromerzeugung* nach Energieträgern Erdgas Braunkohle Steinkohle Biogene Energieträger Mineralölprodukte Sonstige Energieträger Quelle: Statistisches Bundesamt; Stand 04/2015 * in Kraftwerken der allg. Versorgung größer 1 MW el in KWK- Prozessen und zur ungekoppelten Stromerzeugung; ** vorläufig Seite 22

23 in Mrd. Kilowattstunden Entwicklung des Einsatzes von Erdgas zur Stromerzeugung* Quelle: Statistisches Bundesamt; Stand 04/2015 * in Kraftwerken der allgemeinen Versorgung größer 1 MW el in KWK-Prozessen und zur ungekoppelten Stromerzeugung Seite 23

24 in Mrd. Kilowattstunden Entwicklung des Einsatzes von Erdgas zur Stromerzeugung * in Kraftwerken der allgemeinen Versorgung größer 1 MWel in KWK-Prozessen und zur ungekoppelten Stromerzeugung in erdgasbefeuerten BHKW kleiner 1 MWel Quellen: Statistisches Bundesamt, Öko-Institut; Stand 04/2015 * vorläufig Seite 24

25 in Mrd. Kilowattstunden Entwicklung der Brutto-Stromerzeugung nach Energieträgern * Kernenergie Braunkohle Steinkohle Erdgas Mineralöl Erneuerbare Sonstige Quelle: BDEW, Stand: 05/2015 * vorläufig Seite 25

26 Brutto-Stromerzeugung Zehnjahresvergleich 22,8% 10,2% 19,0% 9,6% 5,3% 5,2% 9,0% 4,1% 9,2% 1,3% 25,6% 6,9% 3,3% 0,1% 0,4% 3,1% 5,6% 25,6% 27,1% 25,0% 15,6% 1,0% 2004: 617,5 Mrd. KWh 2014: 623 Mrd. KWh* Kernenergie Braunkohle Steinkohle Erdgas Heizöl, Pumpspeicher und Sonstige Wind Biomasse Wasser Photovoltaik Siedlungsabfälle Quellen: BDEW, AG Energiebilanzen Stand: 05/2015 * vorläufig Seite 26

27 Kapazität und Erzeugung 2014* Gesamte Elektrizitätswirtschaft Wind Photovoltaik Biomasse und sonst. Erneuerbare Energien Öl, Pumpspeicher und Sonst. Erdgas Steinkohle 20,1% 19,6% 3,5% 8,0% 14,7% 14,1% 9,5% 5,9% 7,8% 5,0% 9,8% 18,5% 24,6% Braunkohle Kernenergie Wasserkraft (ohne Psp.) Quelle: BDEW, Stand 05/ ,9% 15,6% 6,2% 2,9% 3,3% Kraftwerkskapazität** Stromerzeugung 195,2 GW (netto) 587,5 Mrd. kwh (netto) * vorläufig **zum

28 Jahresvolllaststunden 1)2) Kernenergie Braunkohle Biomasse Steinkohle Lauf- und Speicherwasser Erdgas Wind Öl Pumpspeicher Photovoltaik ) Jahresvolllaststunden geben an, wie viele der Stunden eines Jahres ein Kraftwerk bei maximaler Leistung laufen müsste, um seine Jahresproduktion zu erzeugen Quelle: BDEW, Stand: 03/2015 1) vorläufig 2) bedeutsame unterjährige Leistungsveränderungen sind entsprechend berücksichtigt Seite 28

29 Kraftwerksplanungen: Status und Energieträger der bekannten Projekte nach Status (Projekte >20 MW el ) nach Energieträgern (Projekte >20 MW el + zzgl. EEG-Mifri) MW 12% MW 8% MW (inkl. Datteln 4) Im Probebetrieb / im Bau / Genehmigung erteilt / EEG-Mifri im Genehmigungsverfahren / in Planung / EEG-Mifri 34% MW 21% MW MW 62% im Probebetrieb im Bau Genehmigung erteilt 25% MW MW (davon Offshore-Wind: im Genehmigungsverfahren in Planung MW) Quellen: Pressemeldungen; Unternehmensangaben (Stand: ) 0 Braunkohle Erdgas Sonstige Erneuerbare zus. Erneuerbare* 46% 12% 11% 0,1% 17% 16% 23% 26% 4% 4% Steinkohle Offshore-Wind Pumpspeicher/sonst. Speicher * weitere EEG-Anlagen gem. EEG-Mittelfristprognose Seite 29

30 Erdgasmobilität Erdgastankstellen in Deutschland Jahr Anzahl Absatz in Mio. kwh * * Quellen: Erdgas mobil, BDEW, Stand: 04/2014 * vorläufig, geschätzt Seite 30

31 Erdgasfahrzeuge Seite 31

32 III. Infrastruktur Michael Metternich Seite 32

33 in Kilometern Gasnetzentwicklung in Deutschland * 2014* Niederdruck Mitteldruck Hochdruck Quellen: bis 2009 BDEW-Gasstatistik des jeweiligen Jahres; ab 2010 geänderte Systematik: Angaben der Gasnetzbetreiber gem. GasNEV; 2013 vorläufig; 2014 geschätzt; Stand: 03/2015 * vorläufig Seite 33

34 in % der Maximalbefüllung Speicherfüllstände der deutschen Erdgasspeicher in Prozent der Maximalbefüllung Quelle: Gas Storage Europe, Stand Tag Seite 34

35 absolut in Mrd. Kilowattstunden Speicherfüllstände der deutschen Erdgasspeicher absolut in Mrd. kwh Tag Quelle: Gas Storage Europe, Berechnungen BDEW; Stand Seite 35

36 in Mio. m³ Entwicklung der Erdgasspeicherkapazitäten in Deutschland Maximale Arbeitsgasmenge in Mio. m³ * Quelle: LBEG; jeweils 1. Januar; Stand 03/2015 Seite 36

37 Gasspeicher in Deutschland Standorte der deutsche Untertage-Erdgasspeicher Die 51 deutschen Untertage-Gasspeicher an den 40 Standorten können knapp 25 Mrd. m³ Arbeits-gas aufnehmen. Das entspricht fast 30 Prozent der in Deutschland im Jahr 2014 verbrauchten Erdgasmenge. Die deutsche Gaswirtschaft verfügt damit über das größte Speichervolumen in der Europä-ischen Union. Weitere Untertage-Gasspeicher mit einem Arbeitsgasvolumen sind in Bau oder Planung. Damit wird der Gesamtanteil der Speichervolumina bezogen auf den deutschen Jahresverbrauch auf etwa ein Drittel steigen. Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie; Stand: Seite 37

38 Deutschland mit europaweit höchsten Speicherkapazitäten für Erdgas Arbeitsgasvolumen in Mio. m³ Quelle: Eurogas, Stand: 1. Januar 2014 Seite 38

39 Versorgungszuverlässigkeit Durchschnittliche Unterbrechungsdauer der Erdgasversorgung je Kunde in Minuten Gemäß 52 EnWG sind alle Gasnetzbetreiber verpflichtet, der Bundesnetzagentur bis zum 31. April eines jeden Jahres alle Versorgungsunterbrechungen zu melden. Die Bundesnetzagentur ermittelt aus diesen Meldungen einen Durchschnittswert für alle Letztverbraucher, den sogenannten SAIDI-Wert (System Average Interruption Duration Index); diese Kenngröße bestimmt die durchschnittliche Dauer innerhalb eines Jahres, in der ein Kunde von einer Versorgungsunterbrechung betroffen ist. Beim SAIDI-Wert werden weder geplante Unterbrechungen noch Unterbrechungen aufgrund höherer Gewalt, wie etwa Naturkatastrophen, berücksichtigt. In die Berechnung fließen nur ungeplante Unterbrechungen ein, die auf Einwirkungen Dritter, auf Rückwirkungen aus anderen Netzen oder auf andere Störungen im Bereich des Netzbetreibers zurückzuführen sind. Quelle: BNetzA; Stand 08/2014 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,07 2,09 1,99 1,88 1,91 1,25 1,02 0, Seite 39

40 in Mrd. Euro Investitionen der deutschen Gaswirtschaft 3,0 2,66 2,5 2,16 2,18 2,19 2,41 2,25 2,0 1,63 1,75 1,96 1,88 1,5 1,17 1,0 0,5 0, Rohrnetz Aufschlussbohrungen Aufbereitung Speicherung Sonstige Quelle: BDEW; (Planungsstand der Unternehmen Frühjahr 2013) * vorläufig, bisher keine Aufschlüsselung möglich Seite 40

41 IV. Handel/Vertrieb Michael Metternich Seite 41

42 in Euro je Tonne Steinkohleeinheit Entwicklung ausgewählter Energiepreise Importrohöl Importerdgas Drittlandskohle (Kraftwerkskohle) Quellen: BAFA, Kohlenstatistik e.v., Jahresdurchschnitte, Stand: 02/2015 Seite 42

43 Jan 05 Jan 06 Jan 07 Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Jan 15 Entwicklung der Energiepreise für Haushalte Index: 2010 = Erdgas Haushalt Heizöl Haushalt Strom Haushalt Fernwärme Haushalt Quellen: Statistisches Bundesamt (FS 17, R 2), BDEW (Strom kwh) Die Grafik zeigt die Preisentwicklung (indexierte Preissteigerungsraten, keine absoluten Brennstoffpreise) bei Heizöl, Gas, Strom und Fernwärme für Haushalte seit Januar 2001 bezogen auf das Basisjahr 2010 (Jahresdurchschnitt). Seite 43

44 Jan-05 Jan-06 Jan-07 Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 in Cent/kWh BAFA-Grenzübergangspreise für Erdgas 4,00 3, ,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Quelle: BAFA, Stand: 03/2015 Seite 44

45 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Okt-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Okt-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Okt-14 Jan-15 Apr-15 93,9 101,4 102,5 99,3 108,3 109,5 111,1 111,5 112,3 112,2 111,4 111,4 106,5 107,9 124,8 126,6 127,5 127,1 123,5 121,4 132,6 132,4 Gaspreisentwicklung für Haushalte und Industrie Index 2010 = Quelle: Statistisches Bundesamt, Stand: 05/2015 Haushalte Industrie

46 Erdgaspreis der Haushalte Zusammensetzung der Erdgaspreise für Haushalte in Prozent Quelle: BDEW, Stand: 05/2014 Seite 46

47 Steuern und Abgaben auf Erdgas Fiskalische Belastung von Erdgas in Deutschland in Mrd. Euro Quellen: BDEW, BMF, Statistisches Bundesamt, WEG e.v. * vorläufig Seite 47

48 V. Markstrukturen/ Wettbewerb Michael Metternich Seite 48

49 Vielfalt im Energiemarkt Zahl der Unternehmen in den einzelnen Marktbereichen* Stromerzeuger (> 100 MW) rd. 70 Stromnetzbetreiber rd. 930 Stromhändler rd. 130 Stromlieferanten rd Erdgasfördergesellschaften 7 Gasnetzbetreiber rd. 730 Gasspeichergesellschaften Gashändler 29 rd. 70 Gaslieferanten Fernwärmeerzeuger Fernwärmenetzbetreiber Fernwärmelieferanten Quellen: BDEW, BNetzA (Stand: 04/2015) rd. 430 rd. 550 rd. 580 rd. 910 * Addition nicht möglich, da viele der Unternehmen in mehreren Sparten und auf mehreren Wertschöpfungsstufen tätig sind und somit mehrfach erfasst wurden; teilweise gerundet. Seite 49

50 in Mrd. Kilowattstunden Erdgashandel Entwicklung der EEX-Handelsvolumina Quelle: EEX, Stand 01/2015 Termin Spot Seite 50

51 11/05 11/06 11/07 12/08 10/09 10/10 10/11 10/12 10/13 10/14 11/07 12/08 10/09 10/10 09/11 09/12 09/13 09/14 7,0% 8,0% 1,0% 6,8% 11,0% 10,9% 12,3% 14,1% 18,9% 20,7% 17,8% 21,9% 25,8% 25,6% 29,7% 27,6% 33,5% 36,1% Lieferantenwechsel im Strom- und Gasmarkt Versorgerwechsel der Haushalte in der Stromversorgung (kumulierte Wechselquote seit der Liberalisierung) Versorgerwechsel der Haushalte* in der Gasversorgung (kumulierte Wechselquote seit der Liberalisierung) 2,7 3,1 4,3 7,4 Quelle: BDEW-Kundenfokus, BDEW-Energietrends Mio. Haushalte 8,3 8,8 10,3 11,8 13,6 14,6 0,1 0,7 1,1 1,2 1,4 1,8 2,6 2,8 * Haushalte mit eigenem Gaszähler und direktem Vertragsverhältnis mit dem Gasversorger Seite 51

52 Anzahl der für Haushaltskunden verfügbaren Gas- bzw. Stromlieferanten je Postleitzahl Quelle: GET AG, Stand 2012 Seite 52

53 Kenndaten Gas 2014 Gasversorger ) Änderung zum Vorjahr in Prozent Beschäftigte (Tsd.) 37,3 34,2 34,4 + 0,6 Umsatz (Mrd. EUR) aus dem Gasverkauf 27,2 39,6 34,0-14,1 an Letztverbraucher 2) Investitionen (Mrd. EUR) 1,6 1,9 1,2-37,8 Inländ. Erdgasförderung (Mrd. kwh) 190,4 115,1 99,5-13,5 Erdgaseinfuhr (Mrd. kwh) 974, ,9 941,2-11,1 Erdgasaufkommen (Mrd. kwh) 1.165, , ,7-11,4 Erdgasausfuhr (Mrd. kwh) 145,7 237,8 215,0-9,6 Speichersaldo (Mrd. kwh) - 23,9 + 5,3-2,7 - Erdgasverbrauch (Mrd. kwh) 995,6 941,5 823,0-12,6 Erdgasabsatz (Mrd. kwh) 961,7 929,2 818,0-12,0 Netzeinspeisungen Bio-Erdgas (Mrd. kwh) 6,0 7,5 + 25,0 Zahl der erdgasbeheizten Wohnungen (Mio.) 18,5 20,1 20,2 + 0,5 Rohrnetzlänge 3) (km) ,0 - Niederdrucknetz ,3 - Mitteldrucknetz ,2 - Hochdrucknetz ,7 Untertage-Erdgasspeicher - Anzahl Kapazität (Mio. m³) ,2 Quellen: BDEW, BMWi, Statistisches Bundesamt, Niedersächsisches Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, BNetzA 1) vorläufig 2) ohne MwSt. 3) ab 2010 geänderte Systematik Seite 53