Vorbereitungskurs auf die Befähigungsprüfung. Wertpapiervermittler und/oder Vermögensberater

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1 Vorbereitungskurs auf die Befähigungsprüfung Wertpapiervermittler und/oder Vermögensberater Sehr geehrte Damen und Herren! Herzlichen Dank für Ihr Interesse! Die Fachgruppe Finanzdienstleister Niederösterreich freut sich, Ihnen den Vorbereitungskurs auf die Befähigungsprüfung zum Wertpapiervermittler und/oder Vermögensberater in Kooperation mit Schmid & Diamant anbieten zu dürfen. Der Kurs ist modular aufgebaut. Im Folgenden möchten wir Sie über die Ziele, Inhalte und Eckdaten der beiden Module informieren: Modul 1: Vorbereitung zur Wertpapiervermittler-Prüfung Bezeichnung Menge / Einheit Preis / Person Vorbereitungskurs zur Wertpapiervermittler -Prüfung 5 Unterrichtstage zu je 6 Stunden inklusive 1 Praxistag 375, % USt. 75,-- Gesamtpreis brutto 450,-- Modul 2: Vorbereitung zur Vermögensberater-Prüfung Bezeichnung Menge / Einheit Preis / Person Vorbereitungskurs zur Vermögensberater-Prüfung 12 Unterrichtstage zu je 6 Stunden inklusive 1 Praxistag 980, % USt. 196,-- Gesamtpreis brutto (inklusive Preis für Modul 1) 1.176,-- Bildungsförderung Die Fachgruppe Finanzdienstleister NÖ fördert niederösterreichische Kursteilnehmer mit einem Bildungsförderungsbeitrag von 100,-- pro Modul (auf Anforderung und Bekanntgabe Ihrer Kontodaten). Voraussetzung ist die Absolvierung des/der Module und die vollständige Bezahlung des Kurses an Schmid & Diamant. 1

2 Skripten Die zum Lehrgang gehörenden Skripten werden am ersten Kurstag ausgeteilt und sind im Preis enthalten. Veranstaltungsort Seminarzentrum SCHWAIGHOF Tourismusschule im WIFI St. Pölten Landsbergerstraße St. Pölten Tel /893 Seminarzeiten jeweils von bis und von bis Uhr Termine: Vorbereitungskurs Modul 1 Wertpapiervermittler Fr, 15. Juni 2012 bis Do, 21. Juni 2012 Vorbereitungskurs Modul 2 Vermögensberater Fr, 22. Juni; Mo, 9. Juli bis Fr, 13. Juli; Sa, 14. Juli Ihre Ziele Kompetente und praxisnahe Vorbereitung auf die Befähigungsprüfung Erweiterung und Festigung Ihres Wissens Austausch mit Fachleuten und ExpertInnen in Ihrem konkreten Bereich Dieser Kurs wird explizit als Prüfungsvorbereitungskurs, sehr komprimiert und intensiv geführt, daher bitten wir Sie höflichst sich mit den grundlegenden Inhalten und den wichtigsten Bestimmungen vor Kursbeginn auseinander zu setzten und sich eine gewisse Zeit für eine Vorbereitung bzw. Auffrischung zu nehmen. 2

3 Vorbereitungskurs zur Wertpapiervermittler-Prüfung Themen- und Terminübersicht Datum Inhalte & Themen 1. Seminartag Freitag, 15. Juni Uhr Unternehmerische Grundlagen Grundwissen über Organisation, Marketing, Verkauf, Mitarbeiterführung, Personalmanagement, Kommunikation und Verhalten inkl. Praxisübungen, Steuerrecht 2. Seminartag Montag, 18. Juni 2012 Wertpapiere Anteils- und Forderungspapierarten, insbes. aber Investmentfonds, Kennzahlen, Besteuerung von Wertpapieren und ganzheitliche Finanzplanung 3. Seminartag Dienstag, 19. Juni 2012 Betriebswirtschaftslehre 1 Unternehmerprüfung Volkswirtschaftliche Grundkenntnisse Geld- und Kapitalmarkt, Funktion des Geldes, Sparbuch 4. Seminartag Mittwoch, 20. Juni 2012 Allgemeines Recht Gewerberecht, Privatrecht, Wertpapierrecht 5. Seminartag Donnerstag, 21. Juni 2012 Finanzinstrumente Praxistag 3

4 Vorbereitungskurs zur Vermögensberater-Prüfung Themen- und Terminübersicht Datum & Vortragende Inhalte & Themen 1. Seminartag Freitag, 22. Juni 2012 Versicherungsrecht inkl. Versicherungsmathematik 1 Betriebliche Vorsorge 2. Seminartag Montag, 09. Juli 2012 Investitionen Veranlagungen gemäß. KMG, Beteiligungen, Secondhandpolizzen, geschlossene Fonds, ImmInvFond u. a. Formen, Immobilienveranlagungen, Vorsorgewohnung, Bauherrenmodelle und mobile Sachwerte 3. Seminartag Dienstag, 10. Juli 2012 Personenversicherungen Lebens-, Kranken- und Unfallversicherungen 4. Seminartag Mittwoch, 11. Juli 2012 Finanzierungen Hypothekar- u. FW-Kredite, Kommerzkredite, Basel II, Raiting Bauspardarlehen, Grundbuch, Leasing 5. Seminartag Donnerstag, 12. Juli 2012 Grundlagen der Finanzmathematik Umgang mit dem Rechner, Personalkredite, Privatkonkurs, Kredite an Ausländer 6. Seminartag Freitag, 13. Juli 2012 Betriebswirtschaftslehre 2 Versicherungsrecht 2 7. Seminartag Samstag, 14. Juli 2012 Praxistag inkl. Prüfungsvorbereitung 4

5 Ihre Fachvortragenden Obmann Michael Holzer, Obmann Stv. Andreas Puchinger, Akad. Vkfm. Komm.-Rat Hans Swoboda, Mag. Fritz Potolzky, Obmann-Stv. Werner Zainzinger, Gerhard Windegger, MAS und Heribert Laaber, CFP. Gruppengröße 15 bis 20 Personen Abwicklung schmid & diamant development gmbh Neutorgasse 7/ Wien Tel.: / Fax DW 15 Mobil office@schmiddiamant.at fn f handelsgericht wien dvr atu Verpflegung Inklusive Kaffeepause am Vormittag. Exklusive Mittagsessen. Kursanmeldung Für Ihre verbindliche Anmeldung bitten wir Sie das beiliegende Formular ausgefüllt und mit Ihrem Namen unterfertigt per an office@schmiddiamant.at oder per Fax an 01/ zu schicken. Bei Verhinderung bitten wir um umgehende Kontaktaufnahme. Sie können in diesem Fall gerne eine Ersatzperson nominieren. Anderenfalls versuchen wir nach Rücksprache und nach Möglichkeit eine Teilnahme an einem späteren Kurs zu organisieren. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen entnehmen Sie bitte der homepage auf und_diamant.html Zahlung nach Rechnungslegung und vor Kursbeginn Bankverbindung Prüfungsanmeldung VOLKSBANK Wien AG BLZ Konto Nr schmid & diamant development gmbh Die schriftliche Prüfung für den Vermögensberater findet am und die mündlichen Prüfungstermine am 18., 19., und statt. Die Prüfungsgebühr beträgt für die schriftliche Prüfung EUR 194,--, für die mündliche EUR 243,--. Die schriftliche Prüfung für den Wertpapiervermittler findet am und die mündlichen Prüfungstermine am 23. und statt. Die Prüfungsgebühr beträgt für die schriftliche Prüfung EUR 121,--, für die mündliche EUR 171,--. 5

6 WICHTIG! Die Anmeldung zur Prüfung und Bezahlung der Prüfgebühr muss bei der Meisterprüfungsstelle in der WKNÖ bis 6 Wochen vor dem ersten Prüfungstermin, also bis zum 4. Juni 2012 einlangen. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich direkt an Frau Nina Frais unter der Tel. Nr / Wir ersuchen um Verständnis, dass der Kurs nur bei Erreichen der Mindestteilnehmerzahl durchgeführt werden kann und dass wir nach Erreichen der Maximalteilnehmeranzahl keine weiteren fixen Plätze vergeben können. Wir freuen uns darauf, Sie bei diesem Kurs begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen bis dahin eine schöne und erfolgreiche Zeit! Freundliche Grüße Michael Holzer Fachgruppenobmann Mag. Hubert Baumann Fachgruppengeschäftsführer Mag. Birgit Puchinger Geschäftsführerin Schmid & Diamant 6

7 Anmeldung Vorbereitungskurs zur Vermögensberater-Prüfung Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer! Herzlichen Dank für Ihr Interesse am Vorbereitungskurs zur Vermögensberater-Prüfung! Zur verbindlichen Anmeldung bitten wir freundlichst um Übermittlung Ihrer Daten auf diesem Formular per an oder per Fax an Die Veranstalter behalten sich vor, Seminare bei wichtigen Gründen zu verschieben oder abzusagen. Bezeichnung Vorbereitungskurs Modul 1: Wertpapiervermittler-Prüfung Vorbereitung Modul 1 und Modul 2: Vermögensberater-Prüfung gewünschtes Datum bitte eintragen Preis/Person 450, ,-- Titel, Vor- und Zuname Geburtsdatum Adresse adresse Telefonnummer Bankverbindung Kontonummer: Bankleitzahl: lautend auf: Rechnungsanschrift (falls abweichend) Ich bin einverstanden, dass meine Daten elektronisch erfasst und verarbeitet werden, ich kontaktiert werden kann und mir Informationen übermittelt werden können. Ort, Datum: Unterschrift: (Name gilt als Unterschrift) 7