Wer betreibt was Windenergie Onshore Ein Marktüberblick anlässlich der Windenergietage 1 V 3

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1 Wer betreibt was Windenergie Onshore 2017 Ein Marktüberblick anlässlich der Windenergietage 1 V 3

2 Ihr Referent URS NEUHÖFFER 46 Jahre alt Verheiratet, 2 Kinder, 1 Hund Geschäftsführer der G.A.M.E. Seit 2001 in der Energiewirtschaft 2

3 Agenda Einführung Über G.A.M.E. Analyse-Beschreibung Verfügbare Daten Marktanalysen 3

4 Ein gewohntes Bild links und rechts der Autobahn. Aber wem gehört eigentliche welche WEA? Bildmaterial: Windpark Fichtenhöhe bei Görlitz 4

5 Übersicht der Analysen Welche Auswertungen sind möglich? Einige Beispiele hören Sie heute: Wo stehen die Windparks in Deutschland? Wie alt sind die Windparks? Wie groß sind die Windparks? Welche Rechtsform haben die Betreiber gewählt? Soziodemografische Merkmale des Managements Wie erfolgreich sind Bürgerwind vs. Nicht-Bürgerwindprojekte? 5

6 Über G.A.M.E. Kurze Einführung 6

7 Über G.A.M.E. Übersicht Firma Rechtsform Stammkapital Gesellschaft für angewandte Marktforschung in der Energiewirtschaft (G.A.M.E.) mbh GmbH EUR Gründung Mai 2014 Sitz Steinfurt, Am Campus 2 (Fachhochschule Münster) Gesellschafter Urs Neuhöffer (100%) Geschäftsführer Geschäftsgegenstand Mitarbeiter (11/2017) Urs Neuhöffer Marktforschung und Unternehmensberatung in der Energiewirtschaft Rund 20 Vollzeitäquivalente 7

8 Produkte Windenergie- Onshore Deutschland 2017 Umfang: Neu gegründete Bürgerwindparks Bürgerwind Neugründungen Umfang: Windparks Betreiber Eigentümer Umfang: KMM Wind BImSchG Neu erteilte BImSchG- Genehmigungen Inbetriebnahmen Jeweils mit Adress- und Kommunikationsdaten Öffentliche Marktdaten Wirtschaftsdatenbanken Stromnetz- Infrastruktur Direktbefragung Beispiele: BNetzA, E-control ÜNBs, VNBs Beispiele: Bisnode Moneyhouse Bundesanzeiger Beispiele: Netzgebiete Infrastruktur Netzentgelte Beispiele: EEG-Marktscreening Benchmark-Energie 8

9 Analyse-Beschreibung Verfügbare Daten 9

10 Die Datengrundlage der Windenergie-Datenbank Onshore Name des Windparks Angaben zu den verbauten WEA (Anzahl, Hersteller, Modell, Nennleistung, Rotordurchmesser, Höhe) Angaben Verteilnetzbetreiber Name, BDEW-Code Einspeisemanagement EisMan-Meldungen je WEA (in Vorbereitung) Angaben zu dem Betreiber Firma, Anschrift, Ansprechpartner, Kontaktdaten, Inbetriebnahme des Windparks, Gesellschafter bzw. Kommanditisten sowie Konzernverflechtung im Hintergrund Finanzkennzahlen Umsatz, Ergebnis, Bilanzsumme, Beschäftigte u.a. 10

11 Wo stehen die Parks? Untersuchung nach Bundesland 11

12 Windpark-Standorte: Niedersachsen und Brandenburg dominieren Untersucht wurden bundesweit Windparks Onshore Niedersachsen 303 Brandenburg 171 Schleswig-Holstein 145 Sachsen-Anhalt 143 Nordrhein-Westfalen 118 Rheinland-Pfalz 75 Mecklenburg-Vorpommern 72 Bayern 39 Hessen 39 Thüringen 28 Sachsen 22 Baden-Württemberg 20 Saarland 13 Hamburg 0 Summe

13 Wie alt sind die Parks? Untersuchung nach Datum der Inbetriebnahme 13

14 Knapp 17% der untersuchten Windparks in Deutschland sind älter als 15 Jahre 16,60% 32,35% 30,33% 20,72% Jünger als 5 Jahre Alter 5 bis 10 Jahre Alter 10 bis 15 Jahre Älter als 15 Jahre Alter der Windparks (ab erster Inbetriebnahme ohne Erweiterungen / Modernisierung) Jünger als 5 Jahre Alter 5 bis 10 Jahre Alter 10 bis 15 Jahre 197 Älter als 15 Jahre N = Windparks 14

15 Wie groß sind die Parks? Untersuchung nach installierter Leistung 15

16 82% aller Windparks haben weniger als 20 MW elektrische Nennleistung 50% 45% 40% 35% 44% 30% 25% 37% 20% 15% 10% 18% 5% 0% mehr als 20 MW installierte Leistung 10 bis 20 MW installierte Leistung weniger als 10 MW installierte Leistung N = Windparks 16

17 Und wer hat s geliefert? Untersuchung nach WEA-Hersteller 17

18 Enercon und Vestas dominieren mit 66% den Markt jeder für sich ist größer als die nächsten drei Marktteilnehmer zusammen Hersteller Anteil Vergleich IWES 6% 6% 5% Enercon 38% 40% Vestas 27% 24% Nordex 6% 8% Senvion 6% 8% GE 5% 8% 27% Vestas 38% Enercon Marktanteile Deutschland Onshore Enercon Vestas Nordex Senvion GE N = Windparks Vergleich Fraunhofer IWES 01/

19 Welche Rechtsform haben die Betreiber? Untersuchung nach gewählter Rechtsform 19

20 Die Mehrheit von 73% der Betreiber hat die Rechtsform der GmbH & Co. KG gewählt Rechtsform Anzahl Prozent GmbH & Co. KG % GmbH % 215 Aktiengesellschaft 55 5% Genossenschaft 37 3% 845 Andere Rechtsform 9 1% N = Windparks Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. Kommanditgesellschaft Gesellschaft mit beschränkter Haftung Aktiengesellschaft Genossenschaft Andere Rechtsform 20

21 Soziodemografische Merkmale des Managements Untersuchung nach Geschlecht und Alter 21

22 Das Management ist männlich dominiert und im Durchschnitt Mitte 50. 7% Frauen 93% Männer 54 Lebensjahre alt (Basis: 2017) N = Untersuchung von 545 Windparks 22

23 Big is beautiful? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Betriebsgröße und Gewinn? 23

24 Bilanzsumme Gewinn vor Steuern Signifikantere Zusammenhang bei Nicht-Bürgerwindprojekten erkennbar Alter Bilanzsumme Ergebnis -1 N=20 Non-Bürgerwindparks, Bilanzeinsicht

25 Bilanzsumme Gewinn vor Steuern Bei Bürgerwindprojekten sind große und kleine Projekte eher erfolgreich ,657 2,5 40 Alter Bilanzsumme Ergebnis ,627 31,129 29,426 25,843 23,451 21,241 20,923 1, ,587 17,115 16,054 14,121 0, ,887 4,383 0, ,5 N=15 Bürgerwindparks, Bilanzeinsicht

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