ERFOLGREICH IM PORTFOLIO INTEGRIEREN

Transkript

1 Strukturierte Produkte Risiko-Rendite-Profil optimieren ERFOLGREICH IM PORTFOLIO INTEGRIEREN 14. November 2018 Gottlieb Duttweiler Institut, Rüschlikon

2 STRUKTURIERTE PRODUKTE 2018 ERFOLGREICH IM PORTFOLIO INTEGRIEREN Wer Aktien und Obligationen besitzt und ein Strukturiertes Produkt kaufen will, muss wissen, wie sich das Gesamtbild der Anlagen verändert. Um Produkte möglichst gezielt einsetzen zu können, sind insbesondere Transparenz und Produktverständnis zentral nicht nur das Risiko-Rendite-Profil, sondern vor allem der Effekt auf das gesamte Portfolio. Dessen Charakteristika lassen sich mit Hilfe von Strukturierten Produkten präzis auf die Bedürfnisse des Investors abstimmen. Am Finanz und Wirtschaft Forum erfahren Anleger nicht nur, wie sie neue Technologien einsetzen können, um zu sehen, wie gut ein Produkt in ihr Portfolio passt, sondern können ihr Know-how auch direkt in parallelen Gruppengesprächen der Partner vertiefen. Die Schweiz ist Pionier: Sie hat den weltgrössten Markt für Strukturierte Produkte und exportiert auch nach Asien. Der Wettbewerb unter den Anbietern, die automatisierte Herstellung der gängigen Zertifikate sowie Marktplätze für massgeschneiderte Produkte sorgen für Transparenz, geringe Kosten und passgenaue Anlagelösungen. Wir laden Sie ein, sich am 14. November 2018 persönlich mit Argumenten pro und kontra auseinanderzusetzen und zu erfahren, welche Möglichkeiten Sie haben, mit Strukturierten Produkten Ihr Portfolio zu optimieren.. Philippe Béguelin Georg von Wattenwyl Ressortleiter Märkte Präsident Schweizerischer Finanz und Wirtschaft Verband für Strukturierte Produkte PARTNER VERANSTALTUNGSPARTNER KOOPERATIONSPARTNER

3 DIE THEMEN Was machen Strukturierte Produkte im Portfolio? Opportunitäten im Niedrigzinsumfeld Wie sich Strukturierte Produkte massschneidern lassen Barrier Reverse Convertibles als Alternative zu Obligationen oder als Substitut für Aktien Strukis go Digital: Wie Technologien den Anlageentscheid unterstützen DIE REFERIERENDEN Prof. Dr. Aleksander Berentsen Dekan Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Universität Basel Jürg Brupbacher Präsident Anlagekommission Pensionskasse der Stadt Olten und Gründer und Geschäftsführer JBV Vermögensverwaltung AG André Buck Global Head Sales Securities & Exchanges SIX Oswald Grübel ehem. CEO Credit Suisse und UBS Dr. Thomas Hauser Geschäftsführender Partner Dr. Pirmin Hotz Vermögensverwaltungen AG Dr. Vera Kupper Staub Vizepräsidentin Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV Florian Müller-Reiter Partner und Head Derivatives Technologies swissquant Prof. Dr. Maurice Pedergnana CIO Zugerberg Finanz und Dozent Institut für Finanzdienstleistungen Zug Hochschule Luzern Maurice Picard CEO Picard Angst AG Georg von Wattenwyl Präsident Schweizerischer Verband für Strukturierte Produkte PARTNER-SPRECHER 1 Thomas Maurer Leiter Global Interest Rate Competence Center Bank Julius Bär & Co. AG 2 Claudio Topatigh Leiter Kompetenzzentrum Strukturierte Produkte Luzerner Kantonalbank AG 3 Takis Spiliopoulos Head Research Vontobel Investment Banking 4 Curdin Summermatter Leiter Verkauf Strukturierte Produkte Zürcher Kantonalbank MODERATION Philippe Béguelin Ressortleiter Märkte Finanz und Wirtschaft DIE ZIELGRUPPE Das Forum Strukturierte Produkte richtet sich an investitionsrelevante Entscheider und Kundenberater aus Banken, Vermögensverwaltungen, Family Offices, Versicherungen, Pensionskassen und gemeinnützige Stiftungen aus der Schweiz und Liechtenstein. Ein Anspruch auf Teilnahme an der Konferenz besteht nicht.

4 PROGRAMM KONFERENZ 14. NOVEMBER Uhr Registrierung und Willkommens-Kaffee 9.00 Uhr Begrüssung durch den Moderator des Tages Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft 9.15 Uhr KEYNOTE Bitcoin: Eine neue Assetklasse? Prof. Dr. Aleksander Berentsen Universität Basel 9.45 Uhr PODIUM Was bewirken Strukturierte Produkte im Portfolio? Jürg Brupbacher Pensionskasse der Stadt Olten und JBV Vermögensverwaltung AG André Buck SIX Prof. Dr. Maurice Pedergnana Zugerberg Finanz und Hochschule Luzern Maurice Picard Picard Angst AG Moderation: Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft Uhr INTERVIEW Sind Strukturierte Produkte kostentransparent? Dr. Vera Kupper Staub Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge OAK BV Moderation: Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft

5 STRUKTURIERTE PRODUKTE Uhr Kaffee- und Networking-Pause Uhr PARALLELE GRUPPENGESPRÄCHE TURNUS Jahre nach dem Lehman Kollaps Strukturierte Produkte aus Sicht der Treasury Abteilung im Jahre 2018 was ist anders? Thomas Maurer Bank Julius Bär & Co. AG 2 Strukturierte Produkte im Portfoliokontext: Mehrwert oder nur Märwert? Claudio Topatigh Luzerner Kantonalbank AG 3 Themeninvestments: Schweizer Aktien Expertise ist Basis für Erfolg Takis Spiliopoulos Vontobel Investment Banking 4 Einsatz von Strukturierten Produkten in Fixed Income Portfolios Curdin Summermatter Zürcher Kantonalbank Uhr Wechselzeit Uhr PARALLELE GRUPPENGESPRÄCHE TURNUS Uhr Networking-Lunch Uhr PARALLELE GRUPPENGESPRÄCHE TURNUS 3

6 PROGRAMM KONFERENZ 14. NOVEMBER 2018 STRUKTURIERTE PRODUKTE Uhr Kaffee- und Networking-Pause Uhr IMPULS Digitalisierung im Anlageprozess unter Einbezug von Strukturierten Produkten Florian Müller-Reiter swissquant Uhr PODIUM Nüchtern betrachtet: Pro und Kontra Dr. Thomas Hauser Dr. Pirmin Hotz Vermögensverwaltungen AG Georg von Wattenwyl Schweizerischer Verband für Strukturierte Produkte Moderation: Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft Uhr KEYNOTE Strukturierte Produkte im Kontext Oswald Grübel ehem. CEO Credit Suisse und UBS Uhr Zusammenfassung durch den Moderator des Tages Philippe Béguelin Finanz und Wirtschaft Uhr Networking-Apéro

7 DER VERANSTALTUNGSORT Gottlieb Duttweiler Institut Langhaldenstrasse Rüschlikon Tel DER EINTRITT Der Eintritt ist kostenlos. Damit die Anmeldung zur Konferenz Gültigkeit hat, ist die Wahl der drei Gruppengespräche der Partnerunternehmen Pflicht. Die Stornierung der Konferenzteilnahme ist bis Montagabend, 12. November 2018, kostenfrei möglich. Danach sowie bei Nichtteilnahme an den drei Gruppengesprächen der Partnerunternehmen wird eine Gebühr von CHF 250. in Rechnung gestellt. IHRE ANSPRECHPARTNER Organisation Yvette Badertscher, Manager Conferences Konzeption und Inhalt Christina Schallert, Manager Conference Development Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit Infoline:

8 Werdstrasse Zürich Hergestellt in der Schweiz

9 Strukturierte Produkte Risiko-Rendite-Profil optimieren Anmeldung zur kostenlosen Konferenz ERFOLGREICH IM PORTFOLIO INTEGRIEREN am 14. November 2018 im Gottlieb Duttweiler Institut, Rüschlikon Registrieren Sie sich auf unserer Website oder senden Sie uns Ihre Anmeldung per Fax an Damit die Anmeldung zur Konferenz Gültigkeit hat, ist die Wahl der drei Gruppengespräche der Partnerunternehmen Pflicht. Ja, ich nehme an der Konferenz am 14. November 2018 in Rüschlikon teil und wähle folgende drei Gruppengespräche der Partnerunternehmen (siehe Broschüre): Ich wünsche eine Kontaktaufnahme durch folgende Partnerunternehmen (siehe Broschüre) für weitere Informationen und/oder ein Gespräch: Name Vorname Funktionsbezeichnung Firma Telefon Strasse Datum Branche PLZ/Ort Unterschrift Folgende Person ist ebenfalls an einer Konferenz-Teilnahme interessiert: Name, Vorname Firma Funktionsbezeichnung Veranstaltungsort: Gottlieb Duttweiler Institut, Langhaldenstrasse 21, 8803 Rüschlikon Infoline: , info@fuw-forum.ch Finanz und Wirtschaft Forum, Werdstrasse 21, 8021 Zürich TEILNAHMEBEDINGUNGEN: Das Forum Strukturierte Produkte richtet sich an investitionsrelevante Entscheider und Kundenberater aus Banken, Vermögensverwaltungen, Family Offices, Versicherungen, Pensionskassen und gemeinnützige Stiftungen aus der Schweiz und Liechtenstein. Ein Anspruch auf Teilnahme an der Konferenz besteht nicht. Damit die Anmeldung zur Konferenz Gültigkeit hat, ist die Wahl der drei Gruppengespräche der Partner unternehmen Pflicht. Die Stornierung der Konferenzteilnahme ist bis Montagabend, 12. November 2018, kostenfrei möglich. Danach sowie bei Nichtteilnahme an den drei Gruppengesprächen der Partnerunternehmen wird eine Gebühr von CHF 250. in Rechnung gestellt. DATENSCHUTZINFORMATION: Die Verlag Finanz und Wirtschaft AG schützt Ihre personenbezogenen Daten und trifft angemessene Massnahmen für deren Sicherheit. Ihre Daten werden von der Verlag Finanz und Wirtschaft AG im Rahmen der geltenden rechtlichen Bestimmungen zur Auswertung Ihrer Bedürfnisse zum Zwecke der Optimierung unseres Produktangebots verwendet. Wenn Sie Informationsmaterialien anfordern, eine Bestellung durchführen oder unser Veranstaltungsangebot nutzen, verwendet die Verlag Finanz und Wirtschaft AG die in diesem Rahmen erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Informationen über weitere Angebote von uns sowie unseren Partner- oder Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir Sie ausserdem in den geltenden rechtlichen Grenzen über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Marketingzwecke oder der Ansprache per oder Telefax jederzeit gegenüber der Verlag Finanz und Wirtschaft AG, Werdstrasse 21, 8021 Zürich, widersprechen.