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Benedict Schulz
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1 Finanzieren I Anlegen I Vorsorgen I Versichern 1

2 Der Dschungel der Produktverkäufer 2

3 Wir vertreten Ihre Interessen im Dschungel der Produktverkäufer 3

Unternehmensprofil Die ist tätig im Bereich des Vermögens-und Finanzmanagements und hat sich auf die ganzheitliche Beratung und das Management von Vermögensanlagen, Versicherungen, Privat-und

4 Unternehmensprofil Die ist tätig im Bereich des Vermögens-und Finanzmanagements und hat sich auf die ganzheitliche Beratung und das Management von Vermögensanlagen, Versicherungen, Privat-und Gewerbefinanzierung und Immobilien, bis hin zum Family Office spezialisiert. Die bietet umfassende Investitionsmöglichkeiten von liquidem sowie illiquidem Vermögenund unterstützt darüber hinaus die Vermittlung von individuell auf den Kunden abgestimmte Versicherungen, Finanzierungen und Altersvorsorgeanlagen. 1994wurde das Unternehmen in Endingen a.k. gegründet, 1998in eine GmbH umgewandelt und 2016in eine AG. 4

5 Unsere Philosophie Wir sind überzeugt, dass der langfristige Erfolg unserer Kunden für uns selbst die beste Basis für die Beständigkeit des eigenen Erfolges ist. Kontinuität sorgt für ein vertrauensvolles Miteinander. Daher setzen wir in allen Aspekten unserer Arbeit auf ganzheitliches, kundenzentriertes und verantwortungsvolles Denken und Handeln. In Sachen Beratung setzen wir in der Region immer wieder Maßstäbe mit einer Beratungskultur die den Kunden in den Mittelpunkt stellt, für jedermann zugänglich und bezahlbar ist. Die Grundpfeiler unserer Arbeit sind dabei unsere eigene unternehmerische Unabhängigkeit und gleichermaßen erfahrene wie begeisterte Mitarbeiter, die unsere Philosophie und Werte täglich zum Leben erwecken. 5

6 Ihre Ziele stehen im Mittelpunkt Strukturierte Analyse-und Selektionsprozesse durch Experten zur Entscheidungsfindung Ganzheitlicher Aufbau der individuellen Lebensabsicherung durch Kombination von Versicherungs-, liquiden und illiquiden Vermögenskonzepten Beratung auf Augenhöhe Transparente und faire Vergütung basierend auf definierten Erfolgsfaktoren Investition in den Aufbau von langfristigen und vertrauensvollen Kundenbeziehungen 6

Vorsorgeplanung Planbare Finanzierungssicherheit 360 Betreuung Umsetzung Order Kontrolle /

7 360 0 Betreuungfür optimale Ergebnisse Analyse Finanzgutachten Liquidität Persönliche Lebenssituation Definition der Wünsche und Ziele Anlagehorizont Absicherungs- u. Vorsorgeplanung Planbare Finanzierungssicherheit 360 Betreuung Umsetzung Order Kontrolle / Überwachung Protokollierung Empfehlung Finanzstrategien für die einzelnen Lebenssituationen Wahl der Produktbausteine Geeignetheit 7

Dienstleistung und Vermittlung auf höchstem Niveau Analyse & Bewertung Umsetzung Betreuung & Verwaltung Ganzheitlicher Finanz- und Lebensplan Betriebliche und Private

Betreuung / Vermittlung von Versicherungs-und Kapitalbildenden Verträgen Betreuung / Vermittlung von Investitionsmitteln Vermittlung / Betreuung von liquidem und

8 Dienstleistung und Vermittlung auf höchstem Niveau Analyse & Bewertung Umsetzung Betreuung & Verwaltung Ganzheitlicher Finanz- und Lebensplan Betriebliche und Private Altersvorsorge biometrischer und sachbezogener Risiken Fördermittel, Privat-und Gewerbefinanzierung Geld- und Sachwertanlagen Konsolidiertes Vermögensbilanz-Reporting Betreuung / Vermittlung von Versicherungs-und Kapitalbildenden Verträgen Betreuung / Vermittlung von Investitionsmitteln Vermittlung / Betreuung von liquidem und illiquidem Vermögen des liquiden Vermögens der biometrischen und sachbezogenen Absicherungsformen der Sachwert-Anlagen der Investitionsmittel der sich veränderten Lebensplanung 8

9 KOSTENTRANSPARENZ Dienstleistung und Vermittlung auf höchstem Niveau Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unsere oberste Priorität Viele unserer Kunden sind Unternehmer, Führungskräfte, etc. Sie sind es gewohnt, Transparenz im Bereich Vermittlung und Leistung zu erhalten und eigenständig zu entscheiden. Durch unser flexibles Vermittlungsmodell finden seit über 20 Jahren, auch Arbeitnehmer, Akademiker und Rentner den Zugang zur. Die ist Pionier in Sachen Transparenz und Offenheit über Vermittlung und Leistung. 9

10 VERTRAUEN IST DER ANFANG VON ALLEM Ersteinerstr Endingen Tel.: 07642/ Fax: 07642/ home@gsm-web.de 10

11 Kundenerstinformation Ersteinerstrasse Endingen Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Registerstelle: Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.v. Breite Straße Berlin Telefon: (Festnetzpreis 0,20 / Anruf; Mobilfunkpreise maximal 0,60 / Anruf) Vorstände: Jürgen Gießler / Tommaso Marchese / Marco Guhl Aufsichtsratsvorsitzender: Klaus-Jörg Diwo (RA) HRB: Amtsgericht: Freiburg Die Gewerbeerlaubnisse gemäß 34d, f, i Abs. 1 GewO wurden erteilt von der IHK Südlicher Oberrhein Schnewlinstr Freiburg Status des Vermittlers nach Gewerbeordnung: Wir sind als Versicherungsmakler mit Erlaubnispflicht nach 34 d Abs. 1 Gewerbeordnung in Deutschland tätig und unter der Nummer D-F3P4-6OHGN-50 registriert. Aufgrund unserer langjährigen beruflichen Tätigkeit haben wir einen großen Marktüberblick im Bereich der Risikoabsicherung. Wir können Ihnen daher im Versicherungsbereich eine solide Auswahl von in Deutschland tätigen Versicherungsgesellschaften anbieten. Auswahlkriterien sind u. a. das Preis- Leistungsverhältnis sowie Kulanz und Kundenfreundlichkeit Wir sind als Finanzanlagenvermittler/berater mit Erlaubnispflicht nach 34 f Abs. 1 Satz 1, Nr. 2 und 3 der Gewerbeordnung in Deutschland tätig und unter der Nummer D-F-126-TWME-05 registriert. Wir sind als Immobiliendarlehensvermittler mit Erlaubnispflicht nach 34 i Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeordnung in Deutschland tätig und unter der Nummer D-W-126-PWN1-31 registriert. Berufsrechtliche Regelungen: - 34 c, d, f, i - Gewerbeordnung VVG - VersVermV Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebenen Homepage eingesehen und abgerufen werden. Telefon: (0761) info@freiburg.ihk.de Schlichtungsstelle: Versicherungsombudsmann e.v. Postfach Berlin Ombudsmann für die Private Kranken- und Pflegeversicherung Krohnenstraße Berlin Beteiligungen: Unser Unternehmen besitzt weder eine direkte noch eine indirekte Beteiligung von über 10% an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens. Es besteht keine Beteiligung eines Versicherungsunternehmens von über 10% an den Stimmrechten oder am Kapital unserer Firma 11

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