PERSÖNLICHKEIT SCHAFFT WERTE MARKETING MITTEILUNG

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1 PERSÖNLICHKEIT SCHAFFT WERTE MARKETING MITTEILUNG

2 EDITORIAL PERSÖNLICHKEIT SCHAFFT WERTE EDITORIAL. INHALT. Dr. Peter Hellerich Gründer und Gesellschafter Liebe Leserin, lieber Leser, Vermögensverwaltung ist Vertrauenssache, persönlich und individuell. So individuell wie jeder unserer Mandanten mit seinen ganz persönlichen Wünschen und Zielen. Voraussetzung für maßgeschneiderte Anlagestrategien ist jedoch Unabhängigkeit. Deshalb gründete ich 1967 die PM Portfolio Management, eine der ersten bankenunabhängigen Wertpapier-Vermögensverwaltungen Deutschlands. Bis heute sind wir diesem Grundsatz der Unabhängigkeit und unbedingten Individualität treu geblieben. Denn das ist die Basis für eine langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Mandanten. Wir sind immer auf der Suche nach innovativen Anlageformen für die optimale Vermögensverwaltung und -entwicklung. Dabei arbeiten wir mit einem Expertennetzwerk von erfahrenen Investmentprofis, Fondsmanagern und internationalen Kapitalmarktspezialisten zusammen habe ich mich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Ich freue mich, dass meine Partner Sabine Rumpf, Jochen Langhammer und Franz Haugg meine Begeisterung für Vermögensverwaltung und Finanzmanagement teilen und die DR. HELLERICH & CO GmbH weiterführen. Keine spekulativen Anlagen, sondern solide Vermögensverwaltung was gerade in Zeiten turbulenter Finanzmärkte und Wirtschaftskrisen von immenser Bedeutung ist. Wir freuen uns, wenn Sie auf die Kompetenz und internationale Erfahrung von DR. HELLERICH & CO vertrauen. Ihr Dr. Peter Hellerich 4 WERTE

3 WERTE HINTER JEDEM VERMÖGEN STEHT EINE STARKE PERSÖN- LICHKEIT. SIE IST ES, DIE FÜR UNS IM MITTELPUNKT STEHT. PERSÖNLICHKEIT SCHAFFT WERTE. Hinter jedem Vermögen steckt eine starke Persönlichkeit, die es aufgebaut hat. Deshalb sollten Sie sich auch bei der Verwaltung Ihres Vermögens auf Persönlichkeiten verlassen, die Ihre Werte und Vorstellungen verstehen und teilen. Als erster deutscher Vermögensverwalter haben wir bankenunabhängig beraten. Diesem Grundsatz sind wir bis heute treu geblieben. Weil wir daran glauben, dass wir nur so im Interesse unserer Mandanten handeln und nachhaltige Vermögenswerte bilden können. Nun ist Vermögensplanung immer auch Lebensplanung. Deshalb legen wir großen Wert auf ein ganzheitliches, langfristig angelegtes Management. Mit einem Ansprechpartner, der unternehmerisch denkt und auf Augenhöhe mit Ihnen als Mandanten kommuniziert. Transparenz, Fairness und Offenheit zeichnen unseren Dialog dabei besonders aus. Denn nur so können wir die passende Lösung für Ihre Vermögenswerte erarbeiten. Und das mit persönlichem Engagement und dem Ziel, Mehrwerte zu schaffen. Jochen Langhammer Sabine Rumpf Franz Haugg 4 5

4 WERTE VERTRAUEN IST DER KERN EINER LANGFRISTIGEN BEZIEHUNG. 6 7

5 EIN VERMÖGEN. EIN ANSPRECHPARTNER. Zu einer umfassenden Vermögensbetreuung gehört viel Wissen und Erfahrung. Aber wer legt schon gerne seine gesamte Finanzund Lebensplanung vor ständig wechselnden Bankberatern offen? Deshalb ist unser Prinzip: Ein Vermögen ein persönlicher Berater, auf den Sie sich verlassen können, der Ihnen zuhört und sich mit Ihren Zielen identifiziert. Wir verstehen uns als Ihr Interessensvertreter in allen finanziellen Belangen. Und das über die gesamte Dauer der Mandantschaft hinweg. Nur so entsteht das Vertrauensverhältnis, das im Umgang mit Ihren Vermögenswerten so wichtig ist. Dabei legen wir über die exzellente Fachkenntnis hinaus hohen Wert auf ein harmonisches Miteinander zwischen Mandant und Berater. Ein weiterer großer Vorteil ist unsere Unabhängigkeit. Weil wir nicht an bestimmte Anbieter gebunden sind, bekommt Ihr Vermögen die Freiheit, die es braucht, um nachhaltig zu wachsen. Selbstverständlich sind unsere Leistungen und die dafür anfallenden Kosten jederzeit transparent und nachvollziehbar für Sie. Jochen Langhammer Geschäftsführender Gesellschafter 8 9

6 WERTE SEIN HEISST FRÜH ER- KENNEN, WIE IHR VERMÖGEN AM BESTEN GEDEIHT

7 ZUKUNFTSSTRATEGIEN FÜR IHR VERMÖGEN. Vorausschauendes Denken und frühzeitiges Handeln sind das A und O für ein erfolgreiches Vermögensmanagement. Wir erkennen und bewerten frühzeitig neue Anlagemöglichkeiten für Sie und nehmen bei Bedarf gemeinsam mit Ihnen Anpassungen der Vermögensarchitektur vor. Dabei lassen wir uns nicht von kurzlebigen Trends leiten, sondern haben immer das nachhaltige Wachstum Ihres Vermögens im Blick. Das erreichen wir durch eine ausgewogene Mischung aus traditionellen und modernen Anlageformen. Je nachdem, wie es der Markt und Ihre persönlichen Bedürfnisse sinnvoll erscheinen lassen. Alles so, dass Sie aufgrund der einfachen und nachvollziehbaren Strukturen jederzeit den vollen Überblick behalten. Der Vorteil einer verantwortungsbewussten Anlagestrategie: Sie als Mandant können sicher sein, dass Ihr Vermögen auch in bewegten Zeiten in besten Händen ist. Dafür setzt sich Ihr persönlicher Betreuer oder Ihre Betreuerin nach bestem Wissen und Gewissen ein. Sabine Rumpf Geschäftsführende Gesellschafterin 12 13

8 WERTE E STRATEGIEN FÜR EIN OPTIMALES WACHSTUM

9 WEIL KEIN VERMÖGEN WIE DAS ANDERE IST. Ein Blick in unsere Mandantschaft zeigt uns, dass kein Vermögen wie das andere ist. Der Grund dafür ist ganz einfach: Jeder Vermögende hat seine eigene Persönlichkeit. Seine individuellen Lebenspläne, Wünsche und Ziele. Und diese sind ausschlaggebend für die passende Anlagestrategie. Ein enges Vertrauensverhältnis zu den Menschen, die sich um Ihr Vermögen kümmern, ist dafür essenziell. Ein Vertrauen, das sich über einen langen Zeitraum entwickeln sollte mit einem Ansprechpartner, der Sie gut kennt und mit dem Sie offen sprechen können. Auf die Qualität unserer fachlichen Expertise und die Integrität der Beratung können Sie sich verlassen. In der Beratung sind wir wirtschaftlich und rechtlich unabhängig. Deshalb ist diese selbstverständlich frei von Interessenskonflikten. Die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit internationalen Finanzspezialisten hilft uns dabei, sorgfältig die geeignete Strategie für Ihren mittel- und langfristigen Vermögensaufbau zu wählen. Franz Haugg Geschäftsführer 16 17

10 VERMÖGENSMANAGEMENT UND FAMILY OFFICE UNSER LEISTUNGSSPEKTRUM FÜR VERMÖGENDE FAMILIEN WERTE GANZHEITLICHES VERMÖGENSMANAGEMENT. VERTRAUENSSACHE: DAS FAMILY OFFICE. Vermögensverwaltung Anlageberatung Alternative Investments Unternehmerische Direktbeteiligungen Die Grundlage unseres Vermögensmanagements ist die ganzheitliche Betrachtung sowohl Ihres liquiden als auch Ihres sonstigen Vermögens. Nur so können wir eine maßgeschneiderte Vermögensverwaltung gewährleisten, die sich ohne Kompromisse auf Ihre Ziele konzentriert. Unser persönliches Expertennetzwerk gewährleistet auch hier die Qualität unserer Arbeit: Wir pflegen langjährige Kontakte zu erfahrenen Investment-Profis und Fondsmanagern. Bei Bedarf ziehen wir außerdem einen Investmentbeirat hinzu, der sich aus internationalen Kapitalmarktspezialisten zusammensetzt. Ihr Vorteil liegt auf der Hand: Aus einem breit gefächerten Spektrum an Anlagemöglichkeiten filtern wir nach eingehender Qualitätsprüfung die geeigneten für Sie heraus. Wertpapiere und Immobilien gehören ebenso dazu, wie alternative Investments und unternehmerische Direktbeteiligungen. Viele wohlhabende Familien suchen nach einer vertrauenswürdigen, die Interessen aller Beteiligten berücksichtigenden, Betreuung ihres Gesamtvermögens. Genau dafür haben wir das Family Office eingerichtet: Durch kompetente und objektive Beratung unterstützen wir die Zukunft Ihres privaten Vermögens über Generationen hinweg. Mit der Kontinuität eines persönlichen Beraters über die gesamte Dauer Ihrer Mandantschaft. Basis dafür ist eine ganzheitliche Analyse, die die Werte und Ziele Ihrer Familie in den Mittelpunkt stellt. Durch regelmäßiges Reporting und Controlling bieten wir Ihnen zu jedem Zeitpunkt volle Transparenz und können, falls nötig, Ihre Anlagestrategie neu ausrichten. Gerne unterstützen wir Sie bei der Auswahl geeigneter Vermögensverwalter und passender Produkte für das nachhaltige Wachstum Ihres Privatvermögens. Ganzheitliche Vermögensanalyse und strategische Vermögensberatung Beratung bei der Auswahl von Vermögensverwaltern und Anlagen Gesamtvermögensreporting und -controlling Vermögensnachfolgeplanung Unser Ziel ist es, Ihr Vermögen zu sichern und zu mehren

11 WERTE Hinweis: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung und auch sonst kein verbindliches Angebot für eine Wertpapierdienstleistung dar, sondern dienen ausschließlich der unverbindlichen Beschreibung der Dienstleistungen der DR. HELLERICH & CO GmbH.. Vermögende Familien und erfolgreiche Unternehmer profitieren von unserer persönlichen Art, Werte zu schaffen. Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen Gespräch und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. DR. HELLERICH & CO GmbH Königinstraße 29, München Tel , Fax

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