für Unternehmerfamilien Wie Sie strukturiert Privatvermögen aufbauen Wie ein Musterportfolio aussehen könnte Wie Sie häufige Anlagefehler vermeiden

Transkript

1 Vermögensplanung für Unternehmerfamilien Wie Sie strukturiert Privatvermögen aufbauen Wie ein Musterportfolio aussehen könnte Wie Sie häufige Anlagefehler vermeiden» Unternehmer-Seminar 17. Februar 2016 Düsseldorf Mit Vermögensexperten aus dem Hause Berenberg

2 » Programm Vermögensplanung für Unternehmerfamilien Ein unternehmensunabhängiges Privatvermögen in ausreichender Größenordnung verhilft einer Unternehmerfamilie zu Freiheit bei der Nachfolgeregelung. Ein ausreichendes Vermögen ermöglicht Abfindungen für die nicht in der Unternehmensnachfolge vorgesehenen Kinder und sichert den dritten Lebensabschnitt der Senioren. Gleichzeitig sorgt es dafür, dass der Lebensstandard der Unternehmerfamilie nicht ausschließlich vom Erfolg des Familienunternehmens abhängt. Frühzeitiger Vermögensaufbau im privaten Bereich ist also ein Muss und sollte mit dem gleichen Maß an Sorgfalt geplant und umgesetzt werden, welches für die Familie auf der Unternehmensebene ganz selbstverständlich ist. Doch trotz einer strukturierten Vorgehensweise ist der Weg oft steinig und das Ergebnis enttäuschend: Unerwartete Risiken kommen ans Tageslicht, Geld wird verbrannt, Transparenz fehlt, die Renditen sind niedrig, dafür die Gebühren umso höher. Wie baut man also als Unternehmerfamilie das Familienvermögen strategisch auf? Welchem Umfeld müssen sich Anleger am Kapitalmarkt stellen, was ist bei den einzelnen Anlageklassen zu beachten, und welche Rolle spielen Sachwerte wie Immobilien, Direktbeteiligungen und Alternative Investments im Gesamtportfolio? Die unabhängigen Experten aus dem Hause Berenberg zeigen Ihnen in diesem Seminar, wie Sie beim Management Ihres Privatvermögens die entscheidenden Fehler vermeiden und das Familienvermögen langfristig für die nächste Generation sichern. Konkret erfahren Sie, welche Rahmenbedingungen Investoren im aktuellen Kapitalmarkt vorfinden wie Sie den Aufbau von Privatvermögen strategisch planen können worauf es beim professionellen Management eines Portfolios wirklich ankommt welche Entwicklungen es im Markt der unternehmerischen Direkt-Beteiligungen gibt

3 » INHALT UND ABLAUF Aktueller Blick auf Wirtschaft und Kapitalmärkte Der Euro über Nachhaltigkeit und Zukunft der europäischen Währung Chinakrise, Flüchtlingsströme und Marktturbulenzen: Ausblick auf Wirtschafts- und Finanzmärkte im Jahr 2016 Rahmenbedingungen für den langfristigen Anlageerfolg Strategische Vermögensplanung für Unternehmer- familien Die richtige Analyse des Status Quo Risiken und Chancen erkennen, Transparenz schaffen Liquidität vs. Sachwerte: Wie die Familie durch Diversifizierung des Vermögens abgesichert werden kann Das professionelle Management eines Wertpapier- portfolios Internationale Kapitalmärkte Strategien für den langfristigen Anlageerfolg Der Mittelstand: Investieren in die deutsche Erfolgsgeschichte Vermögensmanagement in der praktischen Anwendung: Analyse und Aufbau eines Wertpapierportfolios Die unternehmerische Direktbeteiligung als Anlageklasse Einblicke in den Bereich Infrastruktur und Energie Die unternehmerische Direktbeteiligung als Alternative zur Aktie Aktuelle Trends im Bereich Infrastruktur und Alternative Energie Wie man zwischen guten und schlechten Investitionsmöglichkeiten unterscheidet beginn 9.30 Uhr gemeinsames mittagessen bis Uhr ende Uhr

4 » IHRe REFERENTen DIRK BÖHLING Diplom-Volkswirt und Certified Financial Planner (CFP), leitet seit 2013 den Bereich Vermögenscontrolling im Hause Berenberg. Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Betreuung komplexer Vermögen im Bereich Family Office. OLAF LÜDEMANN ist bei Berenberg als Head of Infrastructure & Energy zuständig für die Beratung von Kunden und Investoren bei allen transaktions-, finanzierungs- und projektbezogenen Fragen. Er hat mehr als 16 Jahre Erfahrung im Bereich Erneuerbare Energien als Geschäftsführer, Verwaltungsrat, Eigenkapitalinvestor sowie M&A-Berater. KLAUS LÜPERTZ Betriebswirt und DVFA-Analyst, CEFA, ist als Senior Portfoliomanager im Private Banking bei Berenberg in Düsseldorf tätig und für das Management von Spezialmandaten vermögender Privatkunden verantwortlich. DR. JÖRN QUITZAU verstärkt das Team der Berenberg-Volkswirte seit Er verantwortet den Bereich Wirtschaftstrends im Makro Research. Zuvor arbeitete er bei der Financial Times Deutschland. Gemeinsam mit Prof. Dr. Norbert Walter veröffentlichte er das Buch»Wer soll das bezahlen? Antworten auf die globale Wirtschaftskrise«. Teilnehmer Preis Begleitperson Termin und Ort Unternehmer/innen und Angehörige 990, EUR zzgl. MwSt., 850, EUR zzgl. MwSt. (enthält Tagungsunterlagen, Mittagessen, Kaffeepausen und Tagungsgetränke) 17. Februar 2016 im InterContinental Hotel in Düsseldorf (Zimmerreservierungen bitte mit Stichwort INTES über Tel. 0211/8285 0)

5 » Anmeldung Online anmelden unter oder schriftlich an: INTES Akademie für Familienunternehmen Kronprinzenstraße Bonn-Bad Godesberg Fax Ja, ich komme zum Unternehmer-Seminar»Vermögensplanung«am 17. Februar 2016 in Düsseldorf Hinweis: Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung und eine Anfahrtsbeschreibung. Unsere Rechnung erhalten Sie mit der Bestätigung. Bei Absagen später als vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn werden 50 Prozent des Preises berechnet. Bei Absagen später als zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird der volle Preis berechnet. Sie können jedoch Ersatzteilnehmer benennen.

6 Die INTES Akademie für Familienunternehmen ist Marktführer und erster Ansprechpartner für die generationsübergreifende Qualifizierung, Vernetzung und Beratung von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien. Mit unserem vielseitigen Angebot begleiten wir Sie dabei, Ihre Inhaberrolle professionell und verantwortungsbewusst wahrzunehmen und Ihre spezifischen Herausforderungen zu bewältigen. Denn unsere Mission ist es, Familienunternehmen erfolgreicher und Unternehmerfamilien stärker zu machen. Dabei greifen wir auf über 15 Jahre Erfahrung zurück. Wir bieten ein umfassendes Angebot an Seminaren, modularen Qualifizierungsprogrammen und Inhouse- Schulungen für Unternehmer und Familienangehörige, Mitgesellschafter, Nachfolger und Beiräte. Wir fördern den gezielten Austausch und die Vernetzung von Inhaberfamilien in unseren Veranstaltungen und verbinden Unternehmer ganz persönlich-diskret. Und wir beraten Sie bei Ihren spezifischen inhaberstrategischen Herausforderungen, insbesondere bei der Erarbeitung Ihrer Familienverfassung, bei der Organisation Ihrer Governance-Strukturen und bei der Gestaltung der Nachfolge. Getreu unserem Gründungsmotto»Unternehmer unter sich«richtet sich unser Angebot exklusiv an Inhaber und ihre Familien, Nachfolger und Beiräte in Familienunternehmen. Sprechen Sie uns gerne an! INTES Akademie für Familienunternehmen Kronprinzenstraße Bonn - Bad Godesberg Telefon Fax info@intes-akademie.de