Intelligente Vermögensverwaltung nach Mass.

Transkript

1 Intelligente Vermögensverwaltung nach Mass.

2 Willkommen Wer Werte schaffen will, muss Werte haben. Es freut uns, dass Sie sich für Reuss Private interessieren. Wir sind ein unternehmerisch geführter unabhängiger Vermögensverwalter für anspruchsvolle Kunden wie Sie. Wir unterstützen Sie mit einer massgeschneiderten Finanz- und Vermögensplanung. Unsere Stärke ist es, für Ihre Bedürfnisse eine umfassende Lösung zu finden, die genau auf Sie und Ihre privaten und unternehmerischen Zielsetzungen zugeschnitten ist. Dabei hat der Erhalt Ihres Kapitals für uns oberste Priorität. Gleichzeitig dürfen Sie auf Grund unseres wertorientierten Anlagekonzepts mit einer angemessenen Rendite rechnen. Wenn Sie wie wir von diesem ganzheitlichen Ansatz überzeugt sind, der auf nachhaltigen Erfolg und reale Werterhaltung ausgerichtet ist, dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen. Adriano B. Lucatelli Geschäftsführender Partner Roman A. Neff Senior Partner

3 Unsere Philosophie Unsere Philosophie Wir denken und handeln unternehmerisch. Unternehmertum Sie sind Unternehmer oder tragen unternehmerische Verantwortung? Wir auch. Deshalb verstehen wir die speziellen Bedürfnisse und Anliegen von Unternehmern und Entscheidungsträgern. Ist Ihr Unternehmen ein wichtiger Teil Ihres Vermögens? Wir helfen Ihnen dabei, diesen Wert zu bewahren und zu entwickeln. Für Sie und Ihre Nachkommen. Wir machen Ihre Ziele zu unseren Zielen und verwalten Ihr Vermögen, als wäre es unser eigenes. Wir engagieren uns leidenschaftlich für Ihre Ziele. Verantwortung Sie vertrauen uns Ihr Vermögen an. Der damit verbundenen Verantwortung sind wir uns bewusst. Es bedeutet für uns, dass wir bei der Abwicklung keine Kompromisse machen und Ihnen jederzeit völlige Transparenz bieten. Als unabhängiges Unternehmen mit erfahrenen Spezialisten, einem exzellenten Netzwerk und einer leistungsfähigen Infrastruktur verfügen wir dafür über beste Voraussetzungen. Auf uns können Sie sich verlassen. Leidenschaft Wir wollen wissen, was Sie bewegt und wohin Sie wollen. Damit stellen wir sicher, dass unsere massgeschneiderten Lösungen Ihren hohen Ansprüchen in jeder Hinsicht gerecht werden und auch morgen noch Gültigkeit haben. Dieses leidenschaftliche Engagement für das Erreichen Ihrer Ziele bildet die Grundlage für unsere langfristige, erfolgreiche Partnerschaft.

4 Unser Beratungsansatz Unser Beratungsansatz Wir schaffen Transparenz und zeigen Handlungsbedarf. In unserem Beratungsprozess befassen wir uns intensiv mit Ihrer individuellen Situation. Diese Analyse geht weit über die Beurteilung der Vermögenssituation hinaus und beinhaltet auch familiäre Verpflichtungen, Risikopräferenzen oder steuerliche Aspekte. Ihre Liquiditätsplanung und der Kapitalbedarf Ihres Unternehmens berücksichtigen wir genauso wie allfällige berufliche Veränderungen oder die geplante Verlegung Ihres Wohnsitzes. Unsere Stärke ist es, Ihre privaten und geschäftlichen Anforderungen in einer umfassenden Lösung zusammenzuführen, die genau auf Sie und Ihre Zielsetzungen zugeschnitten ist. Unsere Unabhängigkeit eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten. Als vollkommen unabhängiges Institut lassen wir uns bei unserer Beratung nur von Ihren Bedürfnissen leiten. Im Dialog mit Ihnen entwickeln wir einen Vermögensplan, der Ihren privaten und geschäftlichen Verpflichtungen und Zielsetzungen umfassend gerecht wird. Durch unseren integrierten und dynamischen Beratungsansatz erkennen wir Herausforderungen und Chancen, die uns als Basis für Ihr persönliches Vermögens-Leitbild dienen: Ihr Wealth Mission Statement.

5 Unsere Dienstleistungen Unsere Dienstleistungen Wir setzen Ihre Entscheide konsequent und effizient um. Aus Ihrem Wealth Mission Statement leiten wir die richtigen Massnahmen ab und setzen diese nach Ihren Vorgaben effizient und konsequent um. Unsere effektive Risikokontrolle und unsere transparente Berichterstattung geben Ihnen dabei ein sicheres Gefühl. Vermögensverwaltung: ~ Vermögens- und Anlageberatung ~ Wertschriftenhandel und -verwaltung Vermögensplanung: ~ Vermögensübertragungen ~ Versicherungslösungen Vermögenssicherung: ~ Vorsorge- und Ruhestandsplanung ~ Stiftungen Unser Know-how bringt Sie weiter. Als unternehmerisch denkende Finanzexperten mit grosser Erfahrung und einem ausgezeichneten Netzwerk finden wir für Sie auch in komplexen Situationen die richtige Lösung. Corporate Finance: ~ Beteiligungskäufe und -verkäufe ~ Akquisitionen und Fusionen ~ Abspaltungen ~ Finanzierungen ~ Unternehmensbewertungen ~ Gruppenbildung ~ Immobilienberatung Unternehmerisches Investieren: ~ Private Equity/Angel Investing

6 Unser Anlagekonzept Unser Anlagekonzept Wir schützen Ihr Kapital und optimieren den Ertrag. Die reale Werterhaltung Ihres Vermögens ist unser oberstes Ziel. Das ist nicht nur die Konsequenz aus den Erfahrungen der in immer kürzeren Abständen auftretenden Finanzkrisen, sondern auch die einzig richtige Antwort auf das durch die Politik des billigen Geldes aufgebaute Inflationspotenzial. Unter Berücksichtigung Ihrer Risikofähigkeit und Ihrer Risikobereitschaft stellen wir Ihr Portefeuille so zusammen, dass wir auch die Rendite optimieren und die benötigte Liquidität gewährleisten können. Wichtig ist dabei die breite Streuung des Vermögens auf möglichst unkorrelierte Anlagen, um bei gleichbleibender Renditeerwartung das Risiko zu reduzieren. Nur aus realen Vermögenswerten entsteht echter Mehrwert. Unsere Anlagestrategie ist global, langfristig und konservativ ausgerichtet. Wir berücksichtigen nur erstklassige, sichere und transparente Titel. Dabei konzentrieren wir uns auf reale Vermögenswerte wie Beteiligungen an kotierten und nicht kotierten Unternehmen, Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Wir ver - folgen eine Value-Strategie und setzen auf Unternehmen, die nach fundamentalen Bewertungsmethoden unterbewertet sind. Diese Value-Strategie beinhaltet auch den Einsatz indexnaher Anlagefonds und Zertifikate. Geldmarktinstrumente setzen wir nur sehr selektiv ein, vor allem zur kurzfristigen Platzierung überschüssiger Liquidität. Unsere Anlagestrategie sieht weder Hebelwirkungen noch Leerverkäufe vor und wir setzen auch keine Derivate zu rein spekulativen Zwecken ein. Wir sind überzeugt, dass aufgrund der generellen Geldentwertung hervorgerufen durch die inflationäre Geld- und Fiskalpolitik der Staaten nur reale Vermögenswerte dazu geeignet sind, langfristig und nachhaltig einen echten ökonomischen Mehrwert zu schaffen.

7 Ihre Vorteile Ihre Vorteile Wir beraten Sie unabhängig und betreuen Sie persönlich. Unabhängige Beratung Unsere Unabhängigkeit macht uns frei von jeglichen Interessenkonflikten. Die beste Lösung für Sie ist auch die beste Lösung für uns. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir ein Vermögens-Leitbild und einen Finanzplan, die sich ausschliesslich an Ihren privaten und geschäftlichen Verpflichtungen und Zielsetzungen orientieren. Anschliessend erfolgt die völlig objektive Auswahl der geeigneten Produkte, Dienstleistungen und Partner. Unsere auf nachhaltigen Erfolg ausgerichtete Lösung setzen wir effizient und konsequent um. Persönliche Betreuung Persönliche Betreuung ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir nehmen uns Zeit für Sie. Sie stehen mit Ihren Anliegen, Erwartungen und Präferenzen am Anfang und am Ende jeder Lösung. Alles, was wir tun, ist darauf ausgerichtet, durch klare Abläufe, konsequente Entscheide, hohes Qualitätsbewusstsein und eine umfassende Erfolgs- und Risikokontrolle Ihre Ziele zu erreichen. Dieses persönliche Engagement ist Ausdruck unserer unternehmerischen Einstellung, die wir mit Ihnen teilen. Wir geben Ihnen in jeder Hinsicht ein sicheres Gefühl. Umfassende Sicherheit Bei unserem integrierten Beratungsprozess und unserer wertorientierten Anlagephilosophie steht die Erhaltung Ihres Ver mögens an erster Stelle. Das gibt Ihnen und uns Sicherheit. Zudem arbeiten wir nur mit renommierten Produktanbietern und führenden Depotbanken. Zusammen mit unserer umfassen den Risikokontrolle und unserem hohen Qualitäts bewusstsein sorgen diese Voraussetzungen dafür, dass Sie sich jederzeit sicher fühlen können. Effiziente Umsetzung Kurze Entscheidungswege und eingespielte Prozesse machen uns schnell, flexibel und effizient. Wer in der Abwicklung effizient sein will, muss auf höchste Qualität setzen. Wir tun dies bei unseren Mitarbeitern, bei unseren Partnern und bei unserer Infrastruktur. Diese Investitionen lohnen sich für Sie genauso wie für uns.

8 Unsere Verpflichtung Wir sind für Sie da. Wir sichern Ihre Vermögenswerte und entwickeln sie weiter. Wir kombinieren die Stärken der traditionellen Schweizer Vermögensverwaltung mit neuen Ideen und modernsten Finanzinstrumenten. Mit unserem engagierten Team aus unternehmerisch denkenden Finanzexperten finden wir dank unserer Unabhängig keit und Erfahrung auch für Sie die passende Lösung.

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