Wissen. Planung. Umsicht und Erfolg.

Transkript

1 Wissen. Planung. Umsicht und Erfolg. Swiss Asset Management

2

3 Swiss Asset Management Die SwAM Swiss Asset Management AG steht für umfassende Vermögensverwaltung und individuelle Anlageberatung. Umsichtig und professionell sorgen wir für die optimale Entwicklung Ihrer Vermögenswerte. Kompetent und objektiv finden wir die maßgeschneiderten Lösungen. Unsere Erfahrung und unser Wissen wird zu Ihrer Zufriedenheit eingesetzt, dabei kümmern wir uns auch persönlich um alles Wesentliche. Denn unser Erfolg soll auch Ihr Erfolg sein.

4 Die SwAM Swiss Asset Management AG ist im Bereich der Vermögensentwicklung bzw. -verwaltung tätig. Vermögenskonzeptionen werden individuell auf die Anlegerbedürfnisse abgestimmt. In Kooperation mit unseren Partnern analysieren wir die Chancen und Risiken der Kapitalmärkte. Die Gesellschaft. Gesellschaft Hierbei kommt Ihnen unsere langjährige Berufserfahrung genauso zugute wie unsere Kooperation mit Partnern im Beteiligungsund Immobilienmanagement.

5 Das Management. Management Erfahrung und Wissen sind die Basis unserer Unternehmungen. So können Qualität und Erfolg unseres Engagements für die Anliegen unserer Kunden gewährleistet werden. Nutzen Sie unsere Kompetenz für Ihren Erfolg. Thomas Beckenbauer (geb ) ist Gründer und Geschäftsführer der SwAM Swiss Asset Management AG. Seine langjährige internationale Erfahrung im Bereich vermögender Privatkunden u.a. bei der HypoVereinsbank in München und Luxemburg machen ihn zu einem versierten Fachmann. Am Anfang seines Weges zum Finanzexperten standen eine Ausbildung zum Bankkaufmann und eine mehrjährige Tätigkeit als selbstständiger Kaufmann. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre ging Thomas Beckenbauer zur HypoVereinsbank. Seit 1999 ist er als unabhängiger Vermögensberater tätig.

6 Im Vordergrund unserer Aktivitäten steht Ihr Wunsch nach einer sicheren und renditeorientierten Vermögensanlage. Als unabhängiger Finanzdienstleister sehen wir uns ausschließlich Ihrem Interesse gegenüber verpflichtet und können uns so voll und ganz auf den Erfolg Ihrer Anlagen konzentrieren. Im persönlichen Gespräch analysieren wir Ihre Anlageziele und entwickeln mit Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse hin abgestimmtes Vermögenskonzept. Das Leistungsangebot. Leistungsangebot Wir übernehmen Ihre Vermögensverwaltung, ob Depots mit Einzelwerten oder reine Fondsportfolios. Für Vermögen (ab DM 15 Mio.) bieten wir unseren Kunden den Service des Family Office an. Das heißt, die Wertpapierverwaltung, die Erbschaftsplanung sowie das Controlling und die Buchhaltung für das Gesamtvermögen liegen dabei überschaubar in einer Hand. Unser Netzwerk ermöglicht den Überblick sowohl im europäischen und amerikanischen Venture Capital Bereich als auch am Immobilienmarkt.

7 Das optimale Wachstum Ihres Vermögens ohne unnötiges Risiko ist unser Ziel. Der richtige Weg dahin ist eine sinnvolle Diversifikation Ihrer Wertanlage. Einen langfristigen Vorteil bietet die Investition nach Anlagebereichen, Ländern und Währungen. Wir begrenzen damit die Risiken und nutzen die Potentiale, die in den jeweiligen Regionen liegen. Auch die Limitierung von Wertpapieren und Depotanteilen aus bestimmten Branchen ist ein Verfahren, das wir im Interesse unserer Kunden einsetzen, um Risiken zu minimieren. Wertpapiere werden in euphorischen oder panischen Phasen aufgrund von Spontanreaktionen oftmals über- oder unterbewertet. Auf die oftmals psychologisch bedingten Turbulenzen an den Börsen reagieren wir mit einer antizyklischen Investitionspolitik. Die Die Anlagephilosophie.

8 Die Anlagemethode. Die Erfahrung der täglichen Börsenpraxis versetzt uns in die Lage systematisch die Entscheidungsprozesse zu steuern. Diese basieren u.a. auf der Top-Down-Analyse: Die Konjunktur-Analyse: Eine globale Wirtschaftsanalyse stellt die Grundlage für die Fortführung des Anlageentscheidungsprozesses. In der Analyse werden die relevanten volkswirtschaftlichen Faktoren untersucht. Die Asset-Allocation: Aus den ermittelten Ergebnissen erfolgt die Festlegung der Gewichtung der verschiedenen Anlageformen (Aktien, Renten, Cash etc.) sowie deren geographische Verteilung auf Regionen und Länder. Bestimmung der Anlageinstrumente: Im Anschluss analysieren und ermitteln wir die erfolgversprechendsten Branchen sowie Einzelwerte. Dabei spielen aktuelle Fundamentaldaten ebenso eine wichtige Rolle wie die Phantasie der einzelnen Unternehmen. Timing: Für zeitlich optimale Kauf- bzw. Verkaufsentscheidungen bedienen wir uns neben dem fundamentalen Ansatz unserer Analyse auch den markttechnischen und börsenpsychologischen Indikatoren. Depotaufbau/ -aktualisierung und Risikokontrolle: Unter Berücksichtigung der mit Ihnen abgesprochenen Vorgaben wird Ihr Wertpapierdepot aktuellen Veränderungen und Entwicklungen angepasst. Um Kursrisiken zu minimieren werden Stop-Marken in die Überlegungen miteinbezogen.

9 Wir bieten Ihnen eine individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Anlagestrategie. Verbindlichkeit und klare, einsehbare Verfahrensweisen sind die Grundlagen unseres Engagements. Gemeinsam legen wir die Einzelheiten in einem Vermögensverwaltungsvertrag fest. Der Der Verwaltungsauftrag. Sie alleine bleiben über Ihr Vermögen verfügungsberechtigt, zur Ausführung der Börsenorders erhalten wir lediglich eine Verwaltungsvollmacht.

10 Das Das Verwaltungshonorar. Für die Verwaltung Ihres Vermögens bieten wir Ihnen verschiedene Alternativen. So können Sie zwischen einer festen Verwaltungsvergütung bis hin zu einer rein erfolgsorientierten Honorierung wählen. Vermögensverwaltungshonorare sind steuerlich absetzbar. Wir freuen uns auf eine langjährige Zusammenarbeit. Rufen Sie uns an. Wir sind für Sie da

11

12 SwAM Swiss Asset Management AG Achereggstrasse 3a P.O. Box 118 CH-6362 Stansstad Phone , Fax Internet