Präsentationsmappe DELTA COACHING

Transkript

1 Präsentationsmappe

2 DELTA ASSET MANAGEMENT DELTA Coaching GmbH Zämattlistrasse 2d Postfach 53 CH-6318 Walchwil/ZG Tel Fax Geschäftsführer: Gerd Lehner, Dipl.-Betriebswirt Gaby Lehner, Diplomkaufmann Gegründet Dez 1994 in Zug/Schweiz Handelsregister CH SRO: VQF Nr Verband der Vermögensverwalter BOVV HotMail

3 UNABHÄNGIGER VERMÖGENSVERWALTER Keine Beteiligung Fonds, Banken, Versicherungen Für Sparer Mit Sparraten und Zielsparsumme Cost-Average-Effect Jederzeit verfügbar Eingeschränkte Vollmacht

4 SWISS PRIVATE BANKING FÜR ALLE CORE-SATELLITE-STRATEGIE Vermögensverwaltung aktiv, unabhängig auf eigenem Bankdepot in der Schweiz Aktien Themen Fonds Persönliche Strategien Dynamic, Balanced, Saved, Sustained, Edelmetalle Wealth Management INDEX Anlage ab Sparplan ab Zielsparsumme Family Office Rohstoffe Anleihen Regionen DELTA ASSET MANAGEMENT

5 WAS IST BEI DAS BESONDERE BEI DELTA? Wir ermöglichen das weltweit anerkannte Swiss Private Banking auch für den Normalkunden. o Bereits ab CHF Investition o Zielsparen mit Raten und Verwaltung o Aktive und unabhängige Vermögensverwaltung o Kein Dachfonds o Keine eigenen Fonds o Kein Fondssparplan Individuell: Jeder Kunde hat sein persönliches Schweizer Bankkonto mit hoher Transparenz online. Eingeschränkte Vollmacht für den Vermögensverwalter Niedrige Bankgebühren und Transaktionskosten

6 KONJUNKTURZYKLUS UND KURSE Mit langfristige Anlagen können konjunkturelle Schwankungen ausgesessen werden

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8 DAX ( ) RENDITEN NACH ANLAGEZEITRAUM

9 GELD ANLEGEN - DEN PROFIS ÜBERLASSEN

10 WAS ERWARTEN ANLEGER VON IHRER GELDANLAGE? Sicherheit Liquidität Rendite Nachhaltigkeit Transparenz Die DELTA ASSET MANAGEMENT sorgt dafür, dass diese Ziele erreicht werden.

11 MODERNE ANLAGEFORMEN Fondspolice Investmentfonds Dachfonds

12 DAS BESTE NUR FÜR DIE REICHEN? Swiss Private Banking Investmentfonds Fondspolice

13 DAS BESTE FÜR JEDEN ANLEGER Fondspolice Investmentfonds Swiss Private Banking

14 MEHR CHANCEN Entwicklung Umschichtung durch Aktive Vermögensverwaltung Fonds-Performance Zeit

15 WIE ARBEITET UNSERE VERMÖGENSVERWALTUNG? Entwicklung Umstellung auf andere Anlageformen oder Cash rechtzeitige Gewinnrealisierung rechtzeitige Gewinnrealisierung rechtzeitige Gewinnrealisierung frühzeitige Verlustminderung rechtzeitige Gewinnrealisierung frühzeitige Verlustminderung frühzeitige Verlustminderung Zeit

16 UNSERE BANKPARTNER Keytrade Bank Genf Swissquote Bank Zürich

17 STRATEGIEN UND ALLOKATION Basisstrategien für unterschiedliche Risikoprofile Musterdepots vom jeweils vom eines Jahres für

18 UNSERE STRATEGIEN Wir verwalten das Geld unserer Kunden nach dem Core-Satelliten-System o Index-Orientierung plus Spezialbereiche 5 Grundstrategien für jedes Risiko: o o o o o DYNAMIC = bis zu 100% in Aktien oder Aktienfonds; ideal für Sparer und langfristige Anlagen BALANCED = bis ca. 50% in Aktien oder Aktienfonds; verschiedene Anlageklassen; mittelfristige Anlagen SAVED = für sicherheitsorientiere Anleger und Pensionäre; konservative Anlagen; bis zu 25% Aktien; in diverse Währungen SUSTAINED = nachhaltig, ökologisch und sozial, wertstabile Anlagen; zwischen 25-50% Aktien EDELMETALLE = 4 Edelmetalle: Gold, Silber, Platin, Palladium; physisch hinterlegt; ggf. + Seltene Erden; Sicherheit des Depots gegen Inflation

19 DELTA Asset Management RISIKOPROFIL 5 4 Hohes Risiko; langfristige Dauer; 1 Minimales Risiko; geringe Rendite 2 Geringes Risiko; kurz- bis mittelfristige Dauer; stabiles Wachstum bei guter Rendite SAVED 3 Mässiges Risiko; mittelfristige Dauer; gutes Wachstum bei sehr guter Rendite BALANCED Höheres Risiko; langfristige Dauer; Hohes Wachstum bei hoher Rendite DYNAMIC Hohe Zukunftschancen SUSTAINED Kurzfristige Dauer; Absicherung als Sachwert mit Schwankungen EDELMETALLE CASH-Anlagen

20 GEBÜHREN + MWST Agio: 5% einmalig von: Investitionen Zielsparsumme Einrichtungsgebühr: 1% einmalig Managementfee: 0,45% v. Assets pro Quartal Gewinnbeteiligung: 15% v. Nettoperformance zum Stichtag (30.6./31.12.) Dafür: Kein Agio bei Fonds Kein Agio für Switchen von Fonds Niedrigste Gebührenklasse für Transaktionen Keine Gebühren für Auszahlungen

21 DELTA ASSET MANAGEMENT ständige Verfügbarkeit (Liquidität) individuelle Anpassung an Ihre Anforderungen/Ziele aktive Verwaltung Ihres Portfolios überdurchschnittliche Rendite planbaren Vermögensaufbau

22 ZUR SICHERHEIT Vermögensverwalter 1. Eingeschränkte Vollmacht des Verwalters 2. Tägliche Transparenz 3. Jederzeit kündbar jährige Erfahrung 5. Kompetenz als Ausbilder von Anlageberater Anlagen 1. Risikoprofil des Kunden 2. Nur klassische Anlageformen 1. Keine Optionen 2. Keine Derivate 3. Kein Private Equity 3. Keine Spekulation 4. Kein Daytrading

23 DELTA REPORT

24 AUF EINE ERFOLGREICHE ZUKUNFT Wir sind für Sie da.