Das ausgewogene Sutor PrivatbankPortfolio

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1 Das ausgewogene Sutor PrivatbankPortfolio Wachstumschancen einkalkuliert Geld anlegen ist in diesen unruhigen Finanzzeiten gar keine einfache Sache. Folgende Information kann Ihnen aber dabei helfen, Ihr Depot zukunftsfähig und für mögliche kommende Krisen sicher zu machen. Das ausgewogene Sutor PrivatbankPortfolio ist das Portfolio, das für die meisten Anleger heute die beste Anlagelösung ist: Es ist nicht zu risikoreich, aber mit bis zu 60 % Aktienfonds schon über den reinen Vermögenserhalt hinaus in Richtung Wachstum getrimmt. Das ausgewogene Sutor PrivatbankPortfolio hatte in den letzten 25 Jahren eine Durchschnittsrendite von gut 5 %. Die höchste Rendite in einem Jahr betrug über 26 %, der höchste Verlust innerhalb eines Jahres betrug knapp 22 %. Das ausgewogene Sutor PrivatbankPortfolio besteht zu etwa der Hälfte aus Fonds mit soliden Staats- und Unternehmensanleihen und bis zu 60 % aus Aktienfonds. Der Anlagehorizont beim ausgewogenen Sutor PrivatbankPortfolio sollte mindestens 5 Jahre betragen. In diesen Angaben sind bereits alle Kosten für die Fonds sowie für die Sutor Bankleistungen eingerechnet. Wenn Sie andere Angebote vergleichen: Fragen Sie bitte, ob in den Rendite-Versprechen oder Modellrechnungen auch die Kosten bereits mit einkalkuliert sind.

2 Das ausgewogene Sutor PrivatbankPortfolio So sieht es aus Die Assetklassen des ausgewogenen Portfolios im Diagramm und als Liste. Rund die Hälfte der Portfolio-Anteile sind in Rentenfonds investiert, bis zu 60 % in Aktienfonds. Anteil in % 1 Aktien (Deutschland) 10,60 % 2 Aktien (Emerging Markets) 11,11 % 3 Aktien (Europa) 14,27 % Aktien (Europa, large caps) 4,23 % 5 Aktien (Welt) 17,10 % 6 Liquidität 0,01 % 9 7 Renten (inflationsindexierte Anleihen) 20,23 % 4 8 Renten (öffentliche Anleihen) 1,00 % 5 9 Renten (Staatsanleihen) 18,45 % 10 Renten (Unternehmensanleihen) 3,00 % ,00 % Stand: Mai

3 Das ausgewogene Sutor PrivatbankPortfolio im Vergleich Das ausgewogene Sutor PrivatbankPortfolio verbindet ein moderates Risiko mit einer vermögensaufbauenden Durchschnittsrendite. RENDITE DYNAMISCH+ DYNAMISCH AUSGEWOGEN KONSERVATIV INFLATIONSRATE 1,5 % Risiko

4 Die Entwicklung des ausgewogenen Sutor PrivatbankPortfolios seit Ende 1987* bis Ende 2012 Die Entwicklung des ausgewogenen Sutor PrivatbankPortfolios (gelbe Linie) zeigt die vermögensaufbauenden Wertzuwachs, (Basis =100 Euro) dynamisch+ Komponenten dieses Portfolios mit weniger 500 dynamisch großen Schwankungen als die der dynamischen Portfolios ausgewogen konservativ * Die Sutor PrivatbankPortfolios existieren nicht seit Die Entwicklungsgrafik basiert auf einer Modellrechnung eines Portfolios mit äquivalenten Aktien- und Rentenindizes.

5 Die Liste aller Fonds des ausgewogenen Sutor PrivatbankPortfolios Wertpapier Depot WKN ISIN Anteil % db x-trackers II-IB.EU.IN.-L.1C ausgewogen DBX0AM LU ,23 % db x-trackers DAX 1C ausgewogen DBX1DA LU ,60 % db x-trackers DJ STOXX 600 1C ausgewogen DBX1A7 LU ,26 % db x-trackers Tot.Re.Idx ausgewogen DBX0BT LU ,99 % Dimensional Emerging Markets Value Fund (EUR) ausgewogen A0YAPZ IE00B0HCGV10 9,61 % Dimensional Euro Ultra Short Fixed Income EUR acc ausgewogen A1JAPJ IE00B4NL4501 9,21 % Dimensional European Small Comp. EUR Distr. Class ausgewogen A1JH97 IE00B65J1M22 8,52 % Dimensional European Value Fund (EUR) ausgewogen A0YAN6 IE00B1W6CW87 4,23 % Dimensional Global Core Equity Fund (EUR) ausgewogen A0RMKV IE00B2PC0260 7,47 % Dimensional Global Short Fixed Income Fund (EUR) ausgewogen A0YAPN IE ,24 % Dimensional Global Targeted Value Fund (EUR) ausgewogen A0RMKW IE00B2PC0716 7,63 % 100,00 % Stand: Mai 2013 Die empfohlene Mindestanlagezeit für das ausgewogene Sutor PrivatbankPortfolio beträgt 5 Jahre. Die Kosten für das ausgewogene Sutor PrivatbankPortfolio betragen p.a. 1,79 % inklusive MwSt., mindestens 42 EUR inkl. MwSt. pro Jahr. Hinzu kommen 15 Euro inkl. MwSt. als einmalige Depot-Einrichtungsgebühr. Diese Kosten wurden in den Renditeberechnungen bereits berücksichtigt. Rechtliche Hinweise: Dieses Dokument haben wir ausschließlich zur Information von Privatkunden aus Deutschland erstellt. Es ist nicht zu verstehen als Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes oder als eine Aufforderung zum Wertpapierkauf.