Nachhaltigkeits-Check

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1 Nachhaltigkeits-Check Name: AXA WF - Framlington Eurozone RI A (thes.) EUR ISIN: LU WKN: A1C6D9 Emittent: AXA Funds Managment S.A. Die AXA ist ein französisches Versicherungsunternehmen mit Hauptsitz in Paris. Die Aktiengesellschaft versichert Privatpersonen und Unternehmen. Gleichzeitig sind aktuell fast 400 Fonds von AXA ausgegeben. Wertpapierart / Anlageart Der Anleger erwirbt ein Investmentzertifikat und damit einen Anteil am Fondsvermögen einer Investmentgesellschaft. Es handelt sich um einen reinen Aktienfonds. Art Aktienfonds Währung Euro Ausschüttung thesaurierend Auflagedatum Fondvolumen 182,98 Mio Ausgabeaufschlag 5,00 % Verwaltungsgebühr 1,66 % Mindestanlage 0,00 Sparplan Ja VL-Fähig Nein Reporting Fund Fact Sheet - B2B AXA WF Framlington Eurozone RI A EUR.pdf

2 Kurzbeschreibung Der Aktienfond investiert in verschiedene Werte aus ganz Europa. Die vier größten sind Frankreich, Deutschland, Niederlande und Spanien. Weiter ist der Fond über 10 Branchen verteilt. Die vier größten sind Finanzen, Industrie, Dauerhafte Konsumgüter und Werkstoffe. Fondsanteile können täglich bis 15 Uhr zum Börsenkurs zurückgegeben werden. Die größten Anteile im Fond haben folgende Aktien: Allianz, Bayer AG, Intesa Sanapaolo, Sanofi-Aventis SA. Das Anlageziel ist eine langfristiges Kapitalwachstum, durch Anlage in europäische Aktienwerte.

3 Performance und Vergleiche Der Fond entwickelt sich gegenüber den EURO STOXX 50 in den letzten Jahren besser. Er lag seit 2012 nicht mehr unter der Entwicklung des Aktienindex der größten 50 Unternehmen in Europa. Die Performance des AXA WF - Framlington Eurozone RI A ist in den letzten drei Jahren um 44,65% gestiegen (im Jahr ca. 14%). Im laufenden Jahr stieg der Fond um ca. 9,50%. 3 Jahres-Chatverlauf Performance in den letzten Jahren: Performance 1 Jahr 11,78 % Performance 2 Jahre 29,77 % Performance 3 Jahre 44,65 %

4 Chatvergleich AXA WF - Framlington Eurozone RI A gegen den EURO STOXX 50

5 Ökonomische Nachhaltigkeit Der Aktienfonds wird beim Anlagecoach als spekulativ eingestuft, da man sein Vermögen bei extremen Kursverlusten auch verlieren kann. Der AXA WF - Framlington Eurozone RI A wird als Anlegertyp Bergsteiger betitelt. Eine gesicherte Auszahlung des Kapitaleinsatzes wird hier nicht gewährleistet, ein Totalverlust der Einlage ist möglich. Eine Rückzahlung erfolgt nur durch Verkauf bzw. Rückgabe der Anlage, dies ist jederzeit möglich, allerdings müssen Kursschwankungen in Kauf genommen werden. Urteil: Gelb Ökologische Nachhaltigkeit Da der Aktienfond zum größten Teil in Bereiche investiert, die relativ ökologisch nachhaltig sind (Finanzsektor) und dadurch mit Gelb zu bewerten sind. Es gibt aber auch Unternehmen, die bedenklich sind, da sie Probleme mit Umweltverschmutzung und Tierversuchen haben. So hat zum Beispiel die Bayer AG 2007 in den USA die Auszeichnung zu den 100 größten Luftverschmutzern erhalten. Einige Firmen leugnen den Klimawandel und blockieren durch Bestechung Gesetzt für den Umweltschutz. Urteil: Dunkelgelb Soziale Nachhaltigkeit Knapp die Hälfte der größten Unternehmen im Fond fördern Jugendliche, Kultur und Sport. Diese haben schon einige Auszeichnungen erhalten. Aber es dient selbstverständlich auch als Werbung und Öffentlichkeitsarbeit für die Firmen. Die übrigen Erfüllen größtenteils die Standards. Es gibt aber auch ein paar schwarze Schaafe, die z.b. Menschenrechte in den Dritte Welt Länder missachten oder Massenentlassung veranlassen um den größten Gewinn zu erwirtschaften. Auch über eine schlechte Behandlung der Arbeitnehmer in diesen Unternehmen ist nichts bekannt. Urteil: Gelb

6 Gesamturteil / Nachhaltigkeitswürfel