Final Terms Endgültige Bedingungen

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1 19 May Mai 2011 Final Terms Endgültige Bedingungen EUR 500,000, per cent. Guaranteed Notes due 2018 EUR ,125% Garantierte Schuldverschreibungen fällig 2018 Series: 3, Tranche 1 Serien: 3, Tranche 1 issued pursuant to the begeben aufgrund des 2,500,000,000 Programme for the Issuance of Debt Instruments dated 28 April 2011 vom 28. April 2011 of der LANESS Aktiengesellschaft and LANESS Finance B.V. Issue Price: per cent Ausgabepreis: 99,547 % Issue Date: 23 May 2011 Tag der Begebung: 23. Mai 2011 These are the Final Terms of an issue of Notes under the 2,500,000,000 Debt Issuance Programme of LANESS Aktiengesellschaft and LANESS Finance B.V. (the "Programme"). Dies sind die Endgültigen Bedingungen einer Emission von Schuldverschreibungen unter dem Debt Issuance Programm der LANESS Aktiengesellschaft und LANESS Finance B.V. (das "Programm"). The Integrated Conditions applicable to the Notes (the "Conditions") and the German or English language translation thereof, if any, are attached hereto and replace in full the Terms and Conditions of the Notes as set out in the Prospectus pertaining to the Programme dated 28 April 2011 as supplemented by the supplement dated 11 May 2011 and take precedence over any conflicting provisions in these Final Terms. Die für die Schuldverschreibungen geltenden konsolidierten Bedingungen (die "Bedingungen") sowie eine etwaige deutsch- oder englischsprachige Übersetzung sind diesen Endgültigen Bedingungen beigefügt. Die Bedingungen ersetzen in Gänze die im Prospekt vom 28. April 2011 über das Programm, in der Form des Nachtrags vom 11. Mai 2011, abgedruckten Emissionsbedingungen und gehen etwaigen abweichenden Bestimmungen dieser Endgültigen Bedingungen vor.

2 Issuer Emittentin Guarantor Garantin (i) Series Number: Serien Nummer: (ii) Tranche Number: Tranchen Nummer: Form of Conditions Form der Bedingungen Long-Form Nicht-konsolidierte Bedingungen Integrated Konsolidierte Bedingungen Language of Conditions Sprache der Bedingungen German only ausschließlich Deutsch English only ausschließlich Englisch English and German (English controlling) Englisch und Deutsch (englischer Text maßgeblich) German and English (German controlling) Deutsch und Englisch (deutscher Text maßgeblich) LANESS Finance B.V. LANESS Finance B.V. LANESS Aktiengesellschaft LANESS Aktiengesellschaft CURRENCY, DENOMINATION, FORM, CERTAIN DEFINITIONS ( 1) WÄHRUNG, STÜCKELUNG, FORM, DEFINITIONEN ( 1) Currency and Denomination Währung und Nennbetrag Specified Currency Festgelegte Währung Aggregate Principal Amount Gesamtnennbetrag Issue Price Ausgabepreis Specified Denomination(s) Festgelegte(r) Nennbetrag/Nennbeträge Number of Notes to be issued in each Specified Denomination Zahl der in jedem festgelegten Nennbetrag auszugebenden Schuldverschreibungen New Global Note New Global Note TEFRA C TEFRA C Permanent Global Note Dauerglobalurkunde EUR EUR 500,000, per cent. 99,547% EUR 1,000 EUR , Yes Ja - 2 -

3 TEFRA D TEFRA D Temporary Global Note exchangeable for Permanent Global Note Vorläufige Globalurkunde austauschbar gegen Dauerglobalurkunde Neither TEFRA D nor TEFRA C Weder TEFRA D noch TEFRA C Permanent Global Note Dauerglobalurkunde Certain Definitions Definitionen Clearing System Clearstream Banking AG Clearstream Banking, société anonyme Euroclear Bank SA/NV Other (specify) sonstige (angeben) Calculation Agent Berechnungsstelle INTEREST ( 3) ZINSEN ( 3) Fixed Rate Notes Festverzinsliche Schuldverschreibungen Rate of Interest and Interest Payment Dates Zinssatz und Zinszahlungstage Rate of Interest Zinssatz Interest Commencement Date Verzinsungsbeginn Fixed Interest Date(s) Festzinstermin(e) First Interest Payment Date Erster Zinszahlungstag No Nein per cent. per annum 4,125% per annum 23 May Mai May 23. Mai 23 May Mai 2012 Interest Payments Zinszahlungen adjusted angepasst unadjusted nicht angepasst Day Count Fraction Zinstagequotient Actual/Actual (ICMA Rule 251) PAYMENTS ( 4) ZAHLUNGEN ( 4) Payment Business Day Zahlungstag - 3 -

4 Relevant Financial Centre(s) (specify all) Relevante(s) Finanzzentrum (en) (alle angeben) REDEMPTION ( 5) RÜCKZAHLUNG ( 5) Final Redemption Rückzahlung bei Endfälligkeit Maturity Date Fälligkeitstag Redemption Month Rückzahlungsmonat Final Redemption Amount Rückzahlungsbetrag Principal amount Nennbetrag Early Redemption Vorzeitige Rückzahlung Early Redemption at the Option of the Issuer Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin Reference Dealer Referenzhändler Reference Bond Referenzschuldverschreibung Maturity of Reference Bond Fälligkeitsdatum der Referenzschuldverschreibung Discount Rate Diskontierungsrate Minimum Notice to Holders Mindestkündigungsfrist Maximum Notice to Holders Höchstkündigungsfrist Early Redemption at the Option of a Holder Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl des Gläubigers TARGET2 TARGET2 23 May Mai 2018 Yes Ja Either of Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, J.P. Morgan Securities Ltd. or UniCredit Bank AG, as chosen by the Issuer Entweder Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, J.P. Morgan Securities Ltd. oder UniCredit Bank AG, wie von der Emittentin ausgewählt 4.00% Bundesanleihe (DBR 4.00% 01/2018) 4,00% Bundesanleihe (DBR 4,00% 01/2018) January 2018 Januar per cent. 0,25% 30 days 30 Tage 60 days 60 Tage No Nein - 4 -

5 Early Redemption as a result of a Change of Control Vorzeitige Rückzahlung im Falle eines Kontrollwechsels Rating downgrade Ratingherabstufung Yes Ja applicable anwendbar AGENTS ( 6) Paying Agents Zahlstellen Deutsche Bank Luxembourg S.A. Deutsche Bank Luxembourg S.A. Deutsche Bank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Aktiengesellschaft Additional Paying Agent(s)/specified office(s) Zahlstelle(n)/bezeichnete Gechäftsstelle(n) NOTICES ( 12) MITTEILUNGEN ( 12) Place and medium of publication Ort und Medium der Bekanntmachung Website of the Luxembourg Stock Exchange Internetseite der Luxemburger Wertpapierbörse Clearing System GERMAN BOND ACT ( 13) Schuldverschreibungsgesetz ( 13) applicable anwendbar Qualified Majority 75 per cent. Qualifizierte Mehrheit 75 % Holders' Representative Not applicable Gemeinsamer Vertreter Nicht anwendbar Governing Law ( 14) Anwendbares Recht ( 14) Other relevant terms and conditions (specify) Andere relevante Bestimmungen (einfügen) Estimated net proceeds Geschätzter Nettobetrag der Erträge Estimated total expenses of the issue Geschätzte Gesamtkosten der Emission Eurosystem eligibility EZB-Fähigkeit Intended to be held in a manner which would allow Eurosystem eligibility Note that the designation "yes" simply means that the Notes are intended upon issue to be deposited with one of the ICSDs as common safekeeper and does not necessarily mean that the Notes will be recognised as eligible collateral for Eurosystem monetary policy and intra-day credit operations by the Eurosystem either upon issue or at any or all times German Law Deutsches Recht n/a EUR 496,485,000 EUR EUR 4,500 EUR Yes - 5 -

6 during their life. Such recognition will depend upon satisfaction of the Eurosystem eligibility criteria. Soll in EZB-fähiger Weise gehalten werden Die Auswahl "ja" zeigt lediglich die Absicht an, die Schuldverschreibungen nach der Emission bei einem der ICSDs als common safekeeper zu hinterlegen. Es bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass die Schuldverschreibungen deshalb als geeignete Sicherheit im Sinne der Eurosystem Monetary Richtlinien und Intraday Kreditoperationen von Eurosystem eingestuft werden, weder vom Tag der Begebung noch zu irgendeinem Zeitpunkt ihrer Laufzeit. Die Einstufung der Geeignetheit hängt allein von der Erfüllung der Eurosystem Eignungskriterien ab. Securities Identification Numbers Wertpapier-Kenn-Nummern Common Code Common Code ISIN Code ISIN Code German Securities Code Deutsche Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN) Any other securities number Sonstige Wertpapiernummer Yield Rendite Method of distribution Vertriebsmethode Syndicated Syndiziert Date of Subscription Agreement Datum des Übernahmevertrages Management Details Einzelheiten bezüglich des Bankenkonsortiums / des Platzeurs Specify Management Group / Dealer Bankenkonsortium / Platzeur angeben Ja S S A1GRKN A1GRKN n/a per cent. p.a. calculated in accordance with the ICMA method. The ICMA method determines the effective interest rate of notes taking into account accrued interest on a daily basis. 4,201% p.a. berechnet gemäß der ICMA Methode. Die ICMA Methode ermittelt die Effektivverzinsung von Schuldverschreibungen unter Berücksichtigung der täglichen Stückzinsen. 19 May Mai 2011 Citigroup Global Markets Limited 17th Floor, Citigroup Centre - 6 -

7 Canada Square, Canary Wharf E14 5LB London United Kingdom Credit Suisse Securities (Europe) Limited One Cabot Square E14 4QJ London United Kingdom J.P. Morgan Securities Ltd. 125 London Wall EC2Y 5AJ London United Kingdom UniCredit Bank AG Arabellastrasse Munich Germany Bayerische Landesbank Brienner Straße Munich Germany Commerzbank Aktiengesellschaft Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz) Frankfurt am Main Germany Commissions Provisionen Management/Underwriting Commission (specify) Management und Übernahmeprovision (angeben) Other (specify) Andere (angeben) Stabilizing Dealer/Manager Market Making Marktpflege Dealer(s) None Keine Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SE Stockholm Sweden 0.25 per cent. 0,25% n/a None Keiner - 7 -

8 Other (insert details) Andere (Einzelheiten einfügen) Listing(s)/Admission to trading Börsenzulassung(en)/Börsenhandel Luxembourg Stock Exchange regulated market geregelter Markt Date of admission Termin der Zulassung The Selling Restrictions set out in the Prospectus shall apply. Es gelten die im Prospekt wiedergegebenen Verkaufsbeschränkungen. Yes Ja 23 May Mai 2011 TEFRA D TEFRA D Non-exempt Offer Nicht-befreites Angebot Notes may be publicly offered between 19 May 2011 and 23 May 2011 in the following countries: Grand Duchy of Luxembourg Federal Republic of Germany United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Ireland Republic of Austria The Netherlands Die Schuldverschreibungen können zwischen dem 19. Mai 2011 und dem 23. Mai 2011in den folgenden Ländern öffentlich angeboten warden: Großherzogtum Luxemburg Bundesrepublik Deutschland Vereinigtes Köngireich von Großbritannien und Nordirland Irland Republik Österreich Niederlande - 8 -

9 Rating Rating The Notes to be issued have been rated: S&P's: BBB Moody's: Baa2 These credit ratings have been issued by Standard & Poor's Credit Market Services Europe Ltd. (Niederlassung Deutschland) ("S&P") and Moody s Investors Service Ltd ("Moody's") which are established in the European Union and have applied for registration under Regulation (EC) No. 1060/2009, although notification of the corresponding registration decision has not yet been provided by the relevant competent authority. Die zu begebenden Schuldverschreibungen wurden von: S&P's: BBB Moody's: Baa2 geratet. Diese Ratings wurden von Standard & Poor's Credit Market Services Europe Ltd. (Niederlassung Deutschland) ("S&P") und Moody s Investors Service Ltd ("Moody's") abgegeben. S&P und Moody's haben ihren Sitz in der Europäischen Union und die Registrierung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 beantragt, wenngleich die Registrierungsentscheidung der zuständigen Aufsichtsbehörde noch nicht zugestellt worden ist. Use of Proceeds Verwendung des Emissionserlöses Information set out in the Prospectus shall apply. Die im Prospekt wiedergegebenen Informationen gelten. "Save as discussed in "Subscription and Sale", so far as the Issuer is aware, no person involved in the offer of the Notes has an interest material to the offer." Außer den im Kapitel "Subscription and Sale" genannten bestehen nach Kenntnis der Emittentin keine wesentlichen Interessen von beteiligten Personen an dem Angebot. Additional Information regarding the Offer Zusätzliche Informationen hinsichtlich des Angebots Offer Price Angebotspreis Conditions to which the offer is subject. Bedingungen, denen das Angebot unterliegt per cent. 99,547% None Keine - 9 -

10 The above Final Terms comprises the details required to list this issue of Notes pursuant to the 2,500,000,000 Debt Issuance Programme of LANESS Aktiengesellschaft and LANESS Finance B.V. (as from 23 May 2011). Die vorstehenden Endgültigen Bedingungen enthalten die Angaben, die für die Zulassung dieser Emission von Schuldverschreibungen gemäß dem Debt Issuance Programme der LANESS Aktiengesellschaft und LANESS Finance B.V. (ab dem 23. Mai 2011) erforderlich sind. The Issuer accepts responsibility for the information contained in these Final Terms as set out on page 2 of the Prospectus, provided that, with respect to any information included herein and specified to be sourced from a third party (i) the Issuer confirms that any such information has been accurately reproduced and as far as the Issuer is aware and is able to ascertain from information available to it from such third party, no facts have been omitted, the omission of which would render the reproduced information inaccurate or misleading and (ii) the Issuer has not independently verified any such information and accepts no responsibility for the accuracy thereof. Die Emittentin übernimmt die Verantwortung für die in diesen Endgültigen Bedingungen enthaltenen Informationen wie auf Seite 2 des Prospekts bestimmt. Hinsichtlich der hierin enthaltenen und als solche gekennzeichneten Informationen von Seiten Dritter gilt Folgendes: (i) Die Emittentin bestätigt, dass diese Informationen zutreffend wiedergegeben worden sind und soweit es der Emittentin bekannt ist und sie aus den von diesen Dritten zur Verfügung gestellten Informationen ableiten konnte keine Fakten ausgelassen wurden, deren Fehlen die reproduzierten Informationen unzutreffend oder irreführend gestalten würden; (ii) die Emittentin hat diese Informationen nicht selbständig überprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Richtigkeit. LANESS Finance B.V. Name & title of signatories Name und Titel der Unterzeichnenden GERMANY v6-10 -