ENERGIEEFFIZIENZ UND ERNEUERBARE ENERGIEN IN GEWÄCHSHÄUSERN UND DER TIERZUCHT Zielmarktanalyse mit Profilen der Marktakteure, 2014

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1 ENERGIEEFFIZIENZ UND ERNEUERBARE ENERGIEN IN GEWÄCHSHÄUSERN UND DER TIERZUCHT Zielmarktanalyse mit Profilen der Marktakteure,

2 Impressum Herausgeber Deutsch-Rumänische Industrie- und Handelskammer Kontaktperson Ruxandra Dumitrescu Str. Clucerului 35, et Bucureşti Tel Fax Stand August 2014 Gestaltung und Produktion Deutsch-Rumänische Industrie- und Handelskammer Bildnachweis Joujou, H.D. Volz, Redaktion Dr. Ilinca Pandele, Anita Uhr 2

3 Inhalt Inhalt... 3 Einleitung... 5 Zusammenfassung Länderprofil Rumänien Basisinformationen Politische Situation Die rumänische Volkswirtschaft Wirtschaftliche Entwicklung Aktuelle wirtschaftliche Lage Arbeitsmarkttrends und Lohnentwicklung Zinsentwicklung Inflation Außenhandel Investitionsklima Geschäftsklima in Rumänien Deutsche Unternehmen auf dem rumänischen Markt Wirtschaftsbeziehungen Deutschland Rumänien Geschäftsmöglichkeiten für deutsche Unternehmen Energiemarkt Rumänien Energiepolitische Rahmenbedingungen Energiepolitische Administration Der rumänische Strommarkt Stromproduktion Stromtransport Höchst- und Hochspannungsnetz Stromverteilung/ -versorgung Der rumänische Gasmarkt Deckung des Primärenergiebedarfs Energiepreise Strompreise Erdgaspreise Fernwärmepreise Gesetzliche Rahmenbedingungen Gesetzliche und politische Leitlinien Gesetzesrahmen für Betreiber Entwicklungen auf dem Energiemarkt Erneuerbare Energien Wirtschaftliches und technisches Potenzial für Biogas Organische Abfälle, Schlamm und Nebenprodukte aus der Landwirtschaft und Tierzucht

4 3. Die rumänische Landwirtschaft Allgemeine Marktinformationen Exporte und Importe der rumänischen Landwirtschaft Grundstückpreise in der Landwirtschaft Energieverbrauch in der Landwirtschaft Gewächshäuser Erneuerbare Energieträger und mögliche Energieeffizienz in Gewächshäusern Die Tierzucht Erneuerbare Energieträger und mögliche Energieeffizienz im Stall Gesetze, Standards und Programme im Bereich der Erneuerbaren Energien und Energieeffizienz in der Landwirtschaft Energieeinsparungsstrategie Aktuelle Regelungen und gesetzliche Standards Förderungen Untermaßnahme Marktchancen und -risiken Wettbewerbssituation Profile der Marktakteure Zentrale Anlaufstellen Behörden und öffentliche Institutionen Potenzielle Partner Verbände und Vereine Forschungs- und Entwicklungszentren Sonstiges Wichtige Messen im Zielland Wichtige sonstige Adressen und Websites Hinweise auf Fachzeitschriften, Nachrichtenportale Schlussbetrachtung/ Fazit Quellenverzeichnis Tabellenverzeichnis Abbildungsverzeichnis

5 Einleitung Die vorliegende Zielmarktanalyse ist im Rahmen des AHK- Geschäftsreiseprogramme der Exportinitiative Energieeffizienz und Erneuerbare Energien von der AHK Rumänien erstellt worden. Die Programme werden durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert und von dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) koordiniert. Die vorliegende Studie dient als Marktanalyse des rumänischen Marktes für die Teilnehmer der AHK- Geschäftsreise zum Thema Energieeffizienz und Erneuerbare Energien in Gewächshäusern und der Tierzucht, die vom November 2014 In Rumänien stattfinden wird. Ziel der Reise ist es, deutsche Unternehmen bei der Geschäftspartnersuche in Rumänien zu unterstützen und bereits bestehende Geschäftsbeziehungen zu vertiefen und zu erweitern. Das erste Kapitel ist eine allgemeine Einführung in das Land Rumänien. Es enthält Basisinformationen, beschreibt die politische Situation und das Wirtschaftsleben. Kapitel 2 liefert einen Überblick auf den Energiemarkt des Landes. Es stellt die energiepolitischen Aspekte dar. Die Strategie für Energieeffizienz und erneuerbare Energien werden hier erläutert. Des Weiteren werden Daten zum Energiekonsum und Preise für Energie angegeben. Kapitel 3 der Marktstudie konzentriert sich auf die Beschreibung der rumänischen Landwirtschaftes, des Ist- und Sollzustandes in Gewächshäusern und der Tierzucht. Lösungen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Anwendung der erneuerbaren Energien werden hier kurz erläutert. Kapitel 4 fasst die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Standards und die Finanzierungsmöglichkeiten für die Gewächshäuser und für die Tierzucht zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Nutzung der erneuerbaren Energien, die in Rumänien gelten, zusammen. In den letzten Kapiteln der Studie werden mögliche Chancen für interessierte deutsche Unternehmen, die Lösungen für die Steigerung der Energieeffizienz und für die Anwendung von erneuerbaren Energien anbieten analysiert. Relevante rumänische Anlaufstellen, Institutionen, Vereine und Verbände, Messen und Fachzeitschriften sind auch erwähnt. 5

6 Zusammenfassung Die Produktion von erneuerbaren Energien in Rumänien hat in den letzten Jahren, im Rahmen des 20/20/20-EU- Initiative, deutlich zugenommen. Gewinnung und Nutzung von erneuerbaren Energien haben großes Potenzial und das Interesse für solche Investitionen ist tendenziell steigend. Besonders Bioenergie als Energiequelle in Rumänien ist sehr gefragt, nicht nur wegen der existierenden Rohstoffe, sondern auch weil die EU-Energiepolitik und die nationale Regierungsstrategie die verstärkte Nutzung dieser vorsehen, besonders in Werken mit Kraft-Wärmekopplung und in Privathaushalten. Nicht zu vernachlässigen sind Solarthermie und Geothermie, die aufgrund der geographischen Lage Rumäniens ebenfalls großes Potenzial aufweisen. Mehr als die Hälfte des Landes weist einen Einstrahlungsmittelwert von über kwh/m²/jahr auf. Solarthermie kann somit bis 50% des landesweiten Warmwasserbedarfes oder 15% des Wärmebedarfes decken. Geothermie stellt ebenfalls eine traditionsreiche Quelle dar, besonders in der Nutzung der Tiefengeothermie. Die oberflächennahe Geothermie holt seit dem EU-Beitritt auch kräftig auf. In den letzten Jahren, infolge der Weltwirtschaftskrise, gewannen die Förderung der Effizienz und der Energieeffizienz (von der Diagnose bis zur Festlegung der Ziele und der notwendigen Maßnahmen, inkl. Umsetzung in den wichtigsten Endverbrauchersektoren) und die rationale Energieverwendung auf nationaler Ebene immer mehr an Bedeutung. Rumäniens Energieintensität ist 2,5-mal höher verglichen zum EU-Durchschnitt. Das Land ist momentan das dritte energieintensivste Land der EU-27. Es besteht also ein großer Bedarf an Energieeffizienz in allen Wirtschaftszweigen. In seiner Energiestrategie für den Zeitraum hat sich Rumänien vorgenommen bis Mio. TÖE des Endenergiekonsums einzusparen. Um dies zu erreichen, wurden und werden immer noch in allen Beriechen der Wirtschaftslebens des Landes sehr viele Maßnahmen zur Effizienzsteigerung ergriffen. Es gibt auch zahlreiche Möglichkeiten die Investitionen in die Erhöhung der Energieeffizienz zu unterstützen. Darunter sind Mittel aus dem Staatshaushalt und aus den lokalen Haushalten; Performance-Verträge mit Dritten oder mit ESCOs (Energy Service Company); Bankkredite von externen Geldgebern (WB, EBRD, EIB, JBIC) oder von Geschäftsbanken; Kofinanzierung aus Strukturfonds zu erwähnen. Die rumänische Landwirtschaft zeichnet sich durch einen starken Effizienzsteigerungsbedarf aus. Die Effizienzsteigerung des Konsums in Gewächshäusern aber auch in der Tierzucht ist bei den landwirtschaftlichen Unternehmen aufgrund der Liberalisierung des Strommarktes und der Investitionen in dem Bereich ein Muß geworden. Um den Markt besser einschätzen zu können, ist es hilfreich, die Rahmenbedingungen gut zu kennen. Die vorliegende Studie präsentiert Rumänien, den rumänischen Energiemarkt und das Potenzial des Landes in Bezug auf erneuerbare Energien. Es wird sowohl auf wirtschaftliche als auch auf politische und rechtliche Rahmenbedingungen eingegangen mit Schwerpunkt auf Energiepolitik. Der Landwirtschaft wird eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Ziel dieser Untersuchung ist, den Informationszugang für deutsche Anbietern von Lösungen für Steigerung der Energieeffizienz in Gewächshäusern und der Tierzucht, die sich für den rumänischen Absatzmarkt interessieren, zu verbessern, um ihnen den Markteinstieg zu erleichtern, beziehungsweise die Marktposition zu stärken. Der Landwirtschaft und dem Lebensmittelsektor wird eine beträchtliche Aufmerksamkeit geschenkt, da diese sowohl als Energieträgerquellen als auch als Konsumenten in Frage kommen könnten. Die Agrar- und Forstwirtschaft eine wichtige Rolle in der Wärmeproduktion aus erneuerbaren Energien. Wichtige Faktoren, die über den Erfolg der deutschen Unternehmen beim Markteinstieg in Rumänien entscheiden, sind: Steigerung von Informations- und Produktkenntnisse über deutsche Anlagen und Technologien durch geeignete Marketingmaßnahmen; das Angebot von Komplettpaketen inklusive Finanzierung und technische Unterstützung; Partnerschaften mit lokalen Unternehmen oder langfristige Kooperationen mit bekannten Generalunternehmen, mit dem Ziel einen besseren Zugang und höhere Erfolgschancen bei öffentlichen und privaten Ausschreibungen zu haben. 6

7 Deutsche Unternehmen sollten diese Entwicklungsperspektiven nicht unterschätzen und sich erfolgreich bei diesem Prozess beteiligen. Lieferanten aus Deutschland haben im Vergleich zu anderen lokalen aber auch ausländischen Anbietern einen deutlichen Vorteil durch Made in Germany, eine Marke die bekanntlich für Qualität steht. 7