Basisinformationen Entwicklung und Prognose (*) Wirtschaftswachstum [%] 5,1 3,1 3,2 2,6 1,8 1,5

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1 AHK-Geschäftsreise Quebec, Kanada, Oberflächennahe Geothermie & Waste-to-Energy Factsheet zur Technologie oberflächennahe Geothermie Basisinformationen Entwicklung und Prognose (*) Wirtschaftswachstum [%] Entwicklung und Prognose (*) Endenergieverbrauch in Mrd. kwh Verteilung Primärenergieverbrauch nach Energieträger [%], 2011 Verteilung Stromerzeugung nach Energieträger [%], 2011 Import- / Exportbilanz Energieträger [%] Verteilung Wärmeerzeugung nach Energieträger [%], 2010 Strommarkt Installierte Leistung und Prognose [MW] Installierte Leistung nach Erzeugungsart (MW), 2011 Strompreis Industrie [ / kwh], ,1 3,1 3,2 2,6 1,8 1, ,7 2902,0 2923,6 2977,2 3035,0 3377,2 7,3 37,8 31,0 8,0 16, ,7 0,8 8,4 15,1 63,0 2 0 Kohle Erdöl Erdgas Uran Sonstige Strom 6,9/ 7,9 51,7/ 35,9 22,5/ 41,5 N/A 17,1/ 12,6 1,9/ 2,1 1,7 10,7 51,5 N/A 10,7 25,4 In 2011 betrug die installierte Leistung in Kanada ca MW, davon stammten MW aus Bioenergie (inklusive Geothermie), was 1,5 % der produzierten Elektrizität im Land entsprach. In Quebec betrug die installierte Kapazität Ende MW. Bis 2015 wird in Kanada mit einer installierten Kapazität von rund MW gerechnet, wovon voraussichtlich MW aus Bioenergie (inklusive Geothermie) stammen werden Aufgrund der geographisch und rohstofflich sehr heterogenen Gegebenheiten in den Provinzen haben diese einen sehr unterschiedlichen Energiemix. Dementsprechend variieren die Strompreise. In Provinzen, in denen Wasserkraft dominiert (Quebec, Manitoba, British Columbia) sind deutlich niedrigere Strompreise zu beobachten als in Provinzen, die ihren 1 Beinhaltet Hydro 2 Beinhaltet Hydro

2 Strombedarf aus einem heterogenen Energiemix decken. In den Provinzen werden der Industrie verschiedene Tarifsysteme angeboten. Industrielle Großverbraucher ( kwh/jahr): Kanada ø: 7,86 CAD /kwh (5,89 EUR /kwh 3 ) Quebec: 4,76 CAD /kwh (3,48 EUR /kwh) Strompreis Endverbraucher [ / kwh], 2012 Kanada ø: 11,84 CAD /kwh (8,88 EUR /kwh) Quebec: 6,76 CAD /kwh (5,07 EUR / kwh) 4 Wird der Strompreis subventioniert? Wenn ja, wie? Wurde der Strommarkt liberalisiert? Wenn ja, wie ist die Wettbewerbsstruktur der Anbieter? Wer ist im Besitz der Übertragungsnetze? Ist der Netzzugang reguliert? Bestehen Hindernisse für den Anschluss von EE- Anlagen? Die Regulierung und Subventionierung des Strommarktes liegt im Kompetenzbereich der Provinzen und ist dementsprechend sehr unterschiedlich geregelt. In Quebec kontrolliert die öffentliche Regulierungsbehörde Régie de l Énergie die beiden funktional getrennten Teilbereiche Hydro-Québec Distribution (Vertrieb) und TransÉnergie (Übertragung) des staatlichen Stromversorgers und Monopolisten Hydro-Québec. Eine direkte Subventionierung erfolgt nicht in Quebec. Die Energiepolitik und die Gestaltung der Struktur des Energiemarktes liegen in Kanada ebenso im Verantwortungsbereich der Provinzen und Territorien. Während der Strommarkt in Alberta fast vollständig liberalisiert ist, ist er in Ontario oder British Columbia lediglich teilliberalisiert. In allen anderen Provinzen, wie Quebec, dominiert ein Monopolist den Markt. Der Besitz des Übertragungsnetzes ist von Provinz zu Provinz unterschiedlich (Privatunternehmen, Provinzeigentum). In Quebec befindet sich das Übertragungsnetz im Besitz des staatlichen Monopolisten Hydro-Québec TransEnergie. Die Regulierung des Netzzuganges variiert in den verschiedenen Provinzen stark. In Quebec findet der Stromankauf durch Ausschreibungen statt. Nein. Allerdings muss das entsprechende Projekt über einen bestehenden Abnahmevertrag in Folge einer Ausschreibung verfügen. Wärmemarkt Wärmebereitstellung nach Energieträger [GWh], N/A Wechselkurs vom : 1 CAD = 0,75 EUR 4 Wechselkurs vom : 1 CAD = 0,75 EUR 5 Beinhaltet Propan 6 Nur Holz 7 Nur Elektrizität

3 Wie ist der Wärmemarkt strukturiert? Reguliert und/oder subventioniert der Staat den Wärmemarkt? Der Wärmemarkt in Kanada wird von Erdgas dominiert. In Privathäusern wird in Kanada zu 51,5 % mit Erdgas geheizt beliefen sich die Preise für Erdgas für Privatkunden in Kanada im Durchschnitt auf 40,2 CAD /m3 (Quebec: CAD 54,7 CAD /m3). Wie der Strommarkt obliegt die Regulierung des Wärmemarktes den Provinzen. Anteil Erneuerbarer Energien (EE) Anteil EE am Energieverbrauch [%], 2011 Ausbauziele der Regierung [%] Prognose Anteil EE [%] 16 % des Primärenergieverbrauchs stammen aus erneuerbaren Energiequellen. Zwar werden über 63 % der kanadischen Elektrizität aus Wasserkraft erzeugt, jedoch wird ein Großteil davon in die USA exportiert. Konkrete Ausbauziele im Bereich der Geothermie gibt es weder auf Bundes- noch auf Provinzebene. Kanadaweit liegen keine Prognosen vor, da der Energiemix und die Ziele zwischen den zehn Provinzen stark variieren. Es wird erwartet, dass die Provinz Quebec auch in Zukunft mehr als 95 % (hauptsächlich Wasserkraft) an Elektrizität aus erneuerbaren Energien beziehen wird. Förderung Erneuerbarer Energien Auf Bundesebene stellt der im Rahmen des kanadischen Konjunkturprogramms Canada Economic Action Plan geschaffene Green Infrastructure Fund bis Mrd. CAD für Infrastrukturprojekte zur Energieerzeugung und durchleitung, Abwasseraufbereitung, Restmüllaufbereitung sowie CO 2- Reduktion und -speicherung bereit. Zudem gibt es auf Bundesebene spezielle Abschreibungs-regelungen für Kapitalkosten bei Investitionen in erneuerbare Energien. Welche Instrumente zur Förderung von EE gibt es und wie sind diese ausgestaltet? Die lokalen Stromversorger fördern die Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energien teilweise mit der Möglichkeit einer Rückeinspeisung von selbst erzeugter Energie in das öffentliche Stromnetz. Die Rückeinspeisung von Energie aus eigener Produktion (net metering) wird in jeder Provinz unterschiedlich geregelt. Die Bedingungen variieren daher regional teilweise stark, da kein festtarifliches Einspeisegesetz für erneuerbare Energien für ganz Kanada greift. Es existieren keine Förderprogramme, die direkt auf die Entwicklung von Geothermie abzielen. Auf Provinzebene bestehen jedoch Förderprogramme zur Förderung von Wärmepumpen. So bietet das Rénoclimat Program in Quebec Zuschüsse für den Einsatz von Wärmepumpen an. Auch lokale Stromversorger wie Hydro-Québec bieten Programme zur Förderung von erneuerbaren Energien an, die Geothermie einschließen.

4 Technologieschwerpunkt der AHK-Geschäftsreise: Oberflächennahe Geothermie - Wärmepumpen 8 Das Potenzial für geothermische Energie in Kanada ist aufgrund der günstigen geologischen Gegebenheiten groß. Wie in Deutschland dominiert in Kanada die oberflächennahe Nutzung von Geothermie, die ganzjährig fast landesweit möglich ist. Dabei wird die Erdwärme vor allem direkt genutzt (Wärme- und Kältenutzung) waren in Kanada mehr als Systeme mit erd- und wassergekoppelten Wärmepumpen mit einer Kapazität von ca MWth und TJ in Betrieb. 87 % der installierten Systeme befinden sich in den Provinzen Ontario, Quebec und British Columbia. Dominiert wird der Markt von horizontalen Erdwärmekollektoren, die 56,4 % der Neuinstallationen ausmachen, gefolgt von vertikalen Wärmetauschern (24,2 %) und offenen Kreislaufsystemen (13 %). Dabei kommen die Systeme nicht nur bei Neubauten, sondern auch in bestehenden Gebäuden zum Einsatz. Der Markt für geothermische Wärmepumpen befindet sich seit 2003 (2005: 40 %, : je 60 %, 2009: 5 %) in einem stetigen Wachstum. Trotz des rasanten Wachstums des Marktes ist das ungenutzte Potenzial enorm: Bei heutigem Stand der Technik könnten laut Schätzungen des kanadischen Fachverbandes Canadian GeoExchange Coalition ca MW erzeugt werden, hinzukommen weitere MW durch die mögliche Weiterentwicklung der Enhanced Geothermal System (EGS) Technologie. Im Bereich der oberflächennahen Geothermie (hauptsächlich Wärmepumpen) sind derzeit 474 Unternehmen mit ca Beschäftigten vom kanadischen Fachverband der Canadian GeoExchange Coalition akkreditiert. 50 % aller Systeme wurden dabei von den 47 marktführenden Unternehmen installiert. Während durch die Abschaffung der Förderprogramme für den Einsatz von Wärmepumpen (in Quebec betrug der Zuschuss zuletzt CAD bei Neubauten und CAD bei bestehenden Gebäuden) der Markt insbesondere für Wärmepumpen im Wohnungsbau zurückgegangen ist, ist der Markt im industriellen und gewerblichen Bereich hingegen weiterhin beständig. Vorangetrieben wird diese Entwicklung vor allem durch die Einsicht von Projektentwicklern, die zunehmend die langfristigen finanziellen und ökologischen Vorteile sehen und dadurch, dass diese immer häufiger die Rolle der Energieversorger übernehmen, indem Sie die Systeme installieren und den Mietern langfristige Abnahmeverträge zu konstanten Preisen anbieten. Der Anreiz liegt dabei nicht allein in den Einsparungen von Wärmekosten die Gaspreise sind ohnehin sehr gering und in Quebec wird bspw. vorwiegend mit Strom geheizt sondern sind auch in den Einsparungen der Kosten für Klimatisierung begründet. Außerdem wird Erdwärme mit steigender Größe der Projekte kostengünstiger. So wurde Geothermie beispielsweise im Universitätskrankenhaus Fleurimont in Sherbrooke, Quebec sowie in mehreren Ökovierteln, sogenannten écoquartiers eingeführt. Geschäftsmöglichkeiten Für Unternehmen welcher Geschäftsfelder bietet der Markt die besten Geschäftsmöglichkeiten? Die kanadische Geothermiebranche ist mit nur wenigen Systemherstellern und erprobten Anlagen mit langer Lebensdauer noch verhältnismäßig klein. Insofern haben deutsche Hersteller von Systemen und Komponenten sowie Beratungs- und Installationsfirmen im Bereich der erd- und wassergekoppelten Wärmepumpenanlagen sowie weiterer geothermischer Systeme wachsende Marktchancen in Kanada. Die Canadian GeoExchange Coalition hat zudem 2012 eine Roadmap entwickelt, um die Entwicklung des Sektors im Bereich der Wärmenutzung durch Wärmepumpen voranzutreiben. Daraus ergeben sich für deutsche Unternehmen aus folgenden Bereichen interessante Marktchancen: 8 Einer von zwei Themensträngen der AHK-Geschäftsreise Oberflächennahe Geothermie & Waste-to-Energy

5 Gibt es aktuelle Ausschreibungen für Geothermie-Projekte von Interesse für dt. Unternehmen? Sind größere Projekte geplant? Hersteller von Wärmepumpen, Kälte- und Wärmespeichersystemen, Grundwasserwärmepumpen und Erdwärmesonden, 2. Anbieter von Beratungs-, Planungs- und Ingenieurdienstleisutngen aus den Bereichen Bohrtechnik und Geothermie Es existieren keine aktuellen Ausschreibungen. Konkrete Projekte im Bereich oberflächennaher Geothermie sind nicht geplant. Die Canadian GeoExchange Coalition geht jedoch davon aus, dass insbesondere der Einsatz von Wärmepumpen in gewerblichen sowie institutionellen Gebäuden in Zukunft stark zunehmen wird. Welche Akteure des Zielmarktes werden zur Präsentationsveranstaltung eingeladen? Beratungs-, Planungs- und Ingenieurbüros aus den Bereichen Bohrtechnik und Geothermie, Hersteller von Wärmepumpen, Anbieter von Kälte- und Wärmespeichersystemen sowie Erdwärmesonden, Verbandsvertreter, wie die Canadian GeoExchange Coalition, Regierungs- und Kommunalvertreter. Exportinitiative Erneuerbare Energien Mit der Exportinitiative Erneuerbare Energien unterstützt die Bundesregierung deutsche Unternehmen bei der Auslandsmarkterschließung, um renewables - Made in Germany im Ausland zu etablieren. Die AHK organisiert für Sie: individuelle Gespräche und Firmenbesuche im zweiten Halbjahr 2014 in Quebec, Kanada mit Unternehmen und Entscheidungsträgern, die wir gezielt und auf Ihre Bedürfnisse hin vermitteln, eine Präsentationsveranstaltung im zweiten Halbjahr 2014 in Montreal, Kanada, bei der Sie Gelegenheit haben, Ihr Unternehmen und Ihre Produkte vorzustellen. Ihre Anmeldung nimmt die energiewaechter GmbH, vertreten durch János Büchner ( jb@energiewaechter.de; Tel: +49 (0) ) bis einschließlich 11. August 2014 entgegen. Für weitere Rückfragen steht Ihnen auch Inga Ebert, Manager Business Development Canada, von der AHK Kanada, Montreal gerne zu Ihrer Verfügung ( inga.ebert@germanchamber.ca, Tel: ).