Pressegespräch Vienna Insurance Group Gesamtjahresergebnis 2009

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1 Pressegespräch Vienna Insurance Group Gesamtjahresergebnis März 2010 Gesellschaftsrechtliche Neuordnung 1

2 Neue Unternehmensstruktur geplant 3 Gesellschaftsrechtliche Neuordnung Vienna Insurance Group Holding etc. Unternehmensstruktur 4 Name der börsenotierten Konzernholding: Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe* Wiener Städtische Versicherung wird als größte Einzelgesellschaft des Konzerns und führender österreichischer Versicherer ihr operatives Geschäft als Kompositversicherer in Österreich betreiben. * Neue Organisationsstruktur soll von der Hauptversammlung Ende Juni rückwirkend per Jahresbeginn beschlossen werden. 2

3 Gesamtvorstand Stand ab 1. April Vorstandsausschüsse Vienna Insurance Group (Konzern) zuständig für Konzernthemen Dr. Günter Geyer (CEO) Dr. Peter Hagen Dr. Martin Simhandl (CFO) Ing. Martin Diviš, MBA Franz Fuchs Mag. Peter Höfinger Wiener Städtische (Österreich) zuständig für Österreich-Themen Mag. Robert Lasshofer (Vorsitzender) Dr. Christine Dornaus Dr. Judit Havasi Mag. Peter Höfinger Erich Leiß Stellvertretende Mitglieder des Vorstandes Dr. Franz Kosyna Mag. Roland Gröll Standard & Poor s Rating 6 Standard & Poor s bestätigt das ausgezeichnete A+ Rating mit stabilem Ausblick 3

4 Konzernergebnis 2009 Highlights Hervorragende Entwicklung im Konzern Führend in den Kernmärkten Prämienvolumen erstmals 8 Mrd. Grenze überschritten Gewinn vor Steuern EUR 441,2 Mio. Combined Ratio 96,3% 4

5 Prämieneinnahmen Verrechnete Prämien, IFRS, in Mio. EUR 9 Positive Prämienentwicklung 2009 trotz angespannter Wirtschaftslage /- VJ in % Schaden/Unfall 4.206, ,85-1,7% Leben 3.491, ,73 5,6% Kranken (nur Österreich) 321,36 314,28 2,3% Vienna Insurance Group 1, , ,87 1,5% davon Österreich , ,72 3,2% davon CEE , ,03 0,2% 1 inkl. s Versicherung ab , BA-CAV und Unita nur für 1-6/2008 einberechnet 2 inkl. s Versicherung CEE Gruppe ab (exkl. BCR Sach und BCR Leben) Prämieneinnahmen Abgegrenzte Prämien, IFRS, in Mio. EUR /- VJ in % Schaden/Unfall 3.457, ,41 2,4% Leben 3.463, ,86 5,8% Kranken (nur Österreich) 320,66 313,34 2,3% Vienna Insurance Group 1, , ,61 4,0% davon Österreich , ,34 3,5% davon CEE , ,26 4,5% 1 inkl. s Versicherung ab , BA-CAV und Unita nur für 1-6/2008 einberechnet 2 inkl. s Versicherung CEE Gruppe ab (exkl. BCR Sach und BCR Leben) 5

6 Prämienanteile nach Regionen Verrechnete Prämien Über 60% der Prämien in Schaden/Unfall und fast 40% der Prämien in Leben in CEE erwirtschaftet Schaden/Unfall Leben Österreich 1 37,3% CEE 2 61,0% Österreich 1 56,9% CEE 2 39,1% Sonstige Märkte 1,7% Gesamt Ö: 48,3% CEE: 49,1% Sonst: 2,6% Sonstige Märkte 4,0% 1 inkl. s Versicherung ab , BA-CAV und Unita nur für 1-6/2008 einberechnet 2 inkl. s Versicherung CEE Gruppe ab (exkl. BCR Sach und BCR Leben) Top Marktpositionen in den Kernmärkten 1. Rang 2. Rang 3. Rang 12 GESAMT CEE* Bulgarien Georgien Österreich Rumänien Slowakei Kroatien L Albanien Tschech. Republik Serbien L Ukraine Polen NL *CEE-Marktanteil: Tschechische Republik, Slowakei, Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Kroatien, Serbien. Kernmärkte 6

7 V.I.G. Tschechische Republik 1 13 Erstmals 1. Rang im Lebensbereich mit 27,44 Prozent Marktanteil Rund 20% der Konzernprämien werden in der Tschechischen Republik erwirtschaftet Verrechnete Prämien CZK 42,38 Mrd. (+19,5%) Gewinn vor Steuern CZK 3,25 Mrd. (+21,2%) Combined Ratio 91,2% Gesamtmarktanteil 31,5% (2. Rang) 1 inkl. Pojišťovna České spořitelny (s Versicherungsgruppe) ab 1.Oktober 2008 in der Lebensversicherung V.I.G. Slowakei 1 14 V.I.G. Slowakei: Nummer 1 in der Lebensversicherung Nummer 1 in der Kfz-Versicherung Gesamt die Nummer 1 Fusionierung von Kontinuita und Komunálna Verrechnete Prämien EUR 628,38 Mio. (+3,8%) Gewinn vor Steuern EUR 23,01 Mio. (+361,0%) Combined Ratio 90,8% Gesamtmarktanteil 31,5% (1. Rang) 1 inkl. Poisťovňa Slovenskej sporiteľne a.s.(s Versicherungsgruppe) ab 1.Oktober 2008 in der Lebensversicherung. 7

8 V.I.G. Polen 15 Neue Nummer 3 in der Nicht-Leben Marktposition gefestigt * Rückgang beim Einmalerlag Nicht-Lebens-Bereich PLN 1.662,12 Mio. (+14,5%) Prämien gesamt* PLN 2.372,67 Mio. (-15,0%) Gewinn vor Steuern PLN 118,66 Mio. (+29,4%) Combined Ratio rund 100% Marktanteil NL 9,0% (3. Rang) V.I.G. Rumänien 1 16 V.I.G. Rumänien: Neue Nummer 2 in der Lebensversicherung Nummer 1 in der Nicht-Leben Nummer 1 am Gesamtmarkt Prämien-Lebensbereich RON 369,86 (+157,2%) Prämien gesamt* RON 2.572,19 Mio. (+14,8%) Gewinn vor Steuern** RON 102,56 Mio. (+59,5%) Combined Ratio 99,3% Gesamtmarktanteil 29,0% (1. Rang) * Kfz-Sanierungsmaßnahmen ** bereinigt um den Verkauf der Unita im Jahr BCR Asigurari S.A. und BCR Asigurari de Viata S.A noch nicht in den Konsolidierungskreis aufgenommen. 8

9 Gewinn vor Steuern IFRS, in Mio. EUR 17 Konzerngewinn von 2007 übertroffen /- VGL 2007/2009 in % Schaden/Unfall 238,86 414,23 265,07-9,9% Leben 177,77 102,40 157,20 13,1% Kranken (nur Österreich) 24,62 24,17 15,03 63,8% Vienna Insurance Group 1,2 441,25 540,80 437,30 0,9% 1 inkl. s Versicherung ab , BA-CAV und Unita nur für 1-6/2008 einberechnet 2 inkl. s Versicherung CEE Gruppe ab (exkl. BCR Sach und BCR Leben) Entwicklung Eigenkapital V.I.G. 18 Steigerung des Eigenkapitals um EUR 500 Mio. auf EUR 4,63 Mrd. somit werden die gesetzlichen Mindesteigenmittelvorschriften zu mehr als 200% erfüllt! 9

10 Veranlagung Kapitalanlagen Portfolioüberblick 20 V.I.G. verfolgt eine konservative Veranlagungspolitik Anleihen Aktien ~ 19% ~ 52% ~ 3% ~ 62% Immobilien Darlehen Beteiligungen ~ 52% ~ 19% ~ 12% ~ 5% ~ 7% ~ 3% ~ 2% ~ 15% ~ 13% ~ 3% ~ 3% ~ 1% ~ 3% Alternative Anlagen Guthaben ,5% Kapitalanlagen: EUR 24,5 Mrd. EUR 25,9 Mrd. 10

11 Embedded Value Group Embedded Value 2009 in EUR 22 Embedded Value erneut gesteigert 4,3 Mrd. +7,5% 4,6 Mrd. Return on Group Embedded Value EUR 611 Mio. (+15,4%)

12 Group Embedded Value Profitabilität in % der Neugeschäftsprämie CEE Österreich/Deutschland 40,0% +4,2% 41,7% 24,2% +3,2% 25% Dividende

13 Dividende für 2009 in EUR 25 Ausschüttung einer Dividende für 2009 in der Höhe von EUR 0,90 vorgeschlagen Das bedeutet: (Schlusskurs ) Dividendenrendite 2,50% Aktuelle Entwicklungen 13

14 Ausblick Weitere Stärkung der Ertragskraft der V.I.G. geplant Zuwachs beim Gewinn vor Steuern von mindestens 10 Prozent erwartet Fortsetzung des Kostensenkungsprogramms Montenegro 28 Daten und Fakten Hauptstadt: Podgorica Einwohner: (Juli 2009) BIP/Kopf (EUR): ~ Versicherungsdichte pro Kopf (EUR): 95 Versicherungsdurchdringung in %: 1,79 Gründung einer Lebensversicherungsgesellschaft geplant somit Vienna Insurance Group in 24 Ländern vertreten Kooperation mit der Erste Group 14

15 Litauen 29 Eröffnung einer Zweigniederlassung der Compensa Nichtleben (Polen) Einstieg ins Sachversicherungsgeschäft Start: April 2010 Daten und Fakten Versicherungsdichte pro Kopf (EUR): 172,75 Versicherungsdurchdringung in %: 1,78 Donau Versicherung 30 Donau Versicherung baut Geschäftstätigkeit weiter aus Einstieg in das Kfz-Haftpflicht-Geschäft in Italien Start Krankenversicherung in Österreich 15

16 31 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 16

17 Konzern Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS) in EUR Mio /- % Verrechnete Prämien 8.019, ,87 1,5 Abgegrenzte Prämien 7.242, ,61 4,0 Finanzergebnis 929,12 918,14 1,2 Sonstige Erträge 124,99 127,46-1,9 Aufwendungen für Versicherungsfälle , ,36 4,8 Betriebsaufwand (Verkaufs-, Verwaltungskosten; Rückversicherungsprov.) , ,12 5,6 Sonstige Aufwendungen -328,56-296,92 10,7 Gewinn vor Steuern 441,25 540,80-18,4 Steueraufwand -77,53-98,45-21,2 Periodenüberschuss 363,71 442,34-17,8 Minderheiten am Periodenüberschuss -23,23-33,81-31,3 Konzernergebnis 340,49 408,53-16,7 Combined Ratio (netto) 96,3% 96,4% Geschäftsbereiche: Wesentliche Positionen des Segmentberichts (IFRS) Schaden- und Lebensversicherunversicherung Kranken- Unfallvers. Konzern in EUR Mio Verrechnete Prämien 4.206, , , ,73 321,36 314, , ,87 Gewinn vor Steuern 238,86 414,23 177,77 102,40 24,62 24,17 441,25 540,80 Regionen: Österreich Tschechien Slowakei Polen in EUR Mio Verrechnete Prämien 3.874, , , ,72 628,38 605,60 548,26 795,14 Gewinn vor Steuern 247,49 344,33 122,91 107,45 23,01 4,99 27,43 26,11 Rumänien Übrige CEE Sonstige Märkte Konzern in EUR Mio Verrechnete Prämien 606,66 608,22 546,56 496,35 211,98 218, , ,87 Gewinn vor Steuern 24,19 57,46-23,75-14,41 19,98 14,87 441,25 540,80