Das Stimmungsbarometer der Apotheken in Deutschland Apotheker: Bestnoten für pharmazeutischen Großhandel

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1 Das Stimmungsbarometer der Apotheken in Deutschland Apotheker: Bestnoten für pharmazeutischen Großhandel Köln, im Februar 2016

2 Vielen Dank für Ihre Teilnahme! Sehr geehrte Apothekerin, sehr geehrter Apotheker, mit dem Versand der aktuellen Ergebnisse möchten wir uns herzlich für Ihre Teilnahme an der Januar-Erhebung des APOkix bedanken. Apotheken und pharmazeutische Großhändler stellen gemeinschaftlich die Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln sicher. Das bestätigte auch die aktuelle APOkix-Umfrage: Demnach sehen Apotheker im vollversorgenden pharmazeutischen Großhandel ihren wichtigsten Partner heute und in Zukunft. Auch in Puncto Zufriedenheit erreicht der pharmazeutische Großhandel Bestwerte. Apotheker sind insgesamt zufrieden mit ihren Hauptlieferanten. Jeweils mehr als 95 Prozent der Apotheker sind mit der Liefergeschwindigkeit, der Liefergenauigkeit, der Lieferqualität und dem Sortiment ihres pharmazeutischen Großhandels eher oder sogar sehr zufrieden. Dr. Markus Preißner Wissenschaftlicher Leiter IFH Institut für Handelsforschung GmbH Wir würden uns freuen, wenn Sie sich auch im Januar wieder an der APOkix-Befragung beteiligen würden. In der kommenden Monatsfrage werden wir Ihre Erfahrungen und die Schwierigkeiten zum Thema Beziehung zwischen Apotheken und Großhändlern in den Fokus stellen Mit herzlichen Grüßen aus Köln, Dr. Markus Preißner Quelle: IFH Institut für Handelsforschung GmbH 2

3 Beziehung zwischen Apotheke - Großhandel (in %) Apotheker sind insgesamt zufrieden mit ihren Hauptlieferanten. Von wie vielen pharmazeutischen Großhändlern wird Ihre Apotheke derzeit beliefert? Wie zufrieden sind Sie dabei insgesamt mit Ihrem Hauptlieferanten? 0,4 7,1! Eine Apotheke wird im Schnitt von zwei pharmazeutischen Großhändlern beliefert. 58,0 34,5 sehr zufrieden eher unzufrieden eher zufrieden sehr unzufrieden n = 240 n = 238 Von wie vielen pharmazeutischen Großhändlern wird Ihre Apotheke derzeit beliefert? Wie zufrieden sind Sie dabei insgesamt mit Ihrem Hauptlieferanten? 58 Prozent der Apothekerschaft sind mit ihrem Hauptlieferanten insgesamt eher zufrieden. Quelle: IFH Institut für Handelsforschung GmbH 3

4 Zufriedenheit mit dem Hauptlieferanten (in %) Zufriedenheit der Apotheken mit dem pharmazeutischen Großhandel: Sortiment, Liefergeschwindigkeit, -genauigkeit und -qualität mit Bestwerten Zufriedenheit insgesamt Liefergeschwindigkeit Liefergenauigkeit Lieferqualität zur Verfügung gestellten Sortiment angebotenen Serviceleistungen Außendienst Unternehmensleitung Retourenabwicklung Lieferfähigkeit Geschäftspolitik / Unternehmensphilosophie 92,5 96,3 95,8 95,3 95,0 90,9 88,2 84,9 81,5 80,7 77,8 vereinbarten Vergütungen / Konditionen 63,6 Wie zufrieden sind Sie dabei insgesamt mit Ihrem Hauptlieferanten? Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Hauptlieferanten im Hinblick auf die folgenden Aspekte? 96,2 Prozent der befragten Apotheker sind mit der Liefergeschwindigkeit ihres Hauptlieferanten zufrieden. 205 n 239; Top Box (Sehr Zufrieden und Eher Zufrieden) Quelle: IFH Institut für Handelsforschung GmbH 4

5 Allgemeine Einstellungen zur Beziehung zwischen Apotheke - Großhandel (in %) Apotheker sehen im vollversorgenden pharmazeutischen Großhandel ihren wichtigsten Partner heute und in Zukunft. Der vollversorgende pharmazeutische Großhandel ist der wichtigste Partner der Apotheke. 77,1 21,3 Die Leistungsfähigkeit einer Apotheke hängt wesentlich von den Leistungen des Großhandels ab. 52,1 40,0 7,1 stimme voll und ganz zu stimme eher zu Apotheke und Großhandel sitzen in einem Boot. 45,6 39,3 12,1 stimme eher nicht zu Das AMNOG hat meiner Meinung nach die Beziehung zwischen Apotheke und Großhandel nachhaltig belastet. 28,2 42,9 24,8 4,2 stimme überhaupt nicht zu Der vollversorgende Großhandel wird meiner Meinung nach zukünftig an Bedeutung verlieren. 11,8 41,7 44,7 Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder lehnen diese ab? 77,1 Prozent der Befragten stimmten der Aussage zu, dass der vollversorgende pharmazeutische Großhandel der wichtigste Partner der Apotheke ist. 228 n 240; Werte unter 3 Prozent sind nicht ausgewiesen Quelle: IFH Institut für Handelsforschung GmbH 5

6 Kriterien bei der Wahl des pharmazeutischen Großhandels (in %) Neben Konditionen achten Apotheker bei der Wahl ihres pharmazeutischen Großhändlers vor allem auf eine vertrauensvolle Kundenbeziehung und die Positionierung zur inhabergeführten Apotheke 100 % Bei der Auswahl meiner Großhändler ist mir eine vertrauensvolle Kundenbeziehung sehr wichtig. 74,5 23,4 Bei der Auswahl meiner Großhändler achte ich vor allem auf die Konditionen. 28,0 62,3 9,7 stimme voll und ganz zu Bei der Auswahl eines pharmazeutischen Großhändlers achte ich vor allem auf dessen Positionierung zur inhabergeführten Apotheke. Ich kaufe nicht bei Discount-Großhändlern, da deren Leistungen für meine Apotheke nicht ausreichend sind. 57,2 51,1 25,5 30,9 13,4 11,0 10,0 stimme eher zu stimme eher nicht zu stimme überhaupt nicht zu Ich wechsle heute häufiger den Großhändler als früher. 5,9 14,4 27,1 52,5 Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu oder lehnen diese ab? Bei der Wahl des Großhändlers ist 74,5 Prozent der Apotheker eine vertrauensvolle Kundenbeziehung sehr wichtig. 228 n 240; Werte unter 3 Prozent sind nicht ausgewiesen Quelle: IFH Institut für Handelsforschung GmbH 6

7 Anforderungen an den pharmazeutischen Großhandel im Jahr 2016 Bessere Retourenregelung, Lieferfähigkeit erhöhen Politische Unterstützung, Lobbyarbeit, gute Konditionen Verbundlieferungen verbessern. Faire Zusammenarbeit zu beiderseitigem Nutzen Partnerschaftliches Verhältnis Gleiche oder bessere Konditionen bei gleichbleibender Lieferqualität Endlich eine klare überprüfbare Rechnungslegung. Das der Großhandel Vollversorger bleibt. Je mehr ich direkt bestellen muss desto unwichtiger wird er und man bestellt beim billigsten Anbieter. Verzicht auf den Handelsspannenausgleich. Gute Konditionen, guter und verlässlicher Service, gute Lieferfähigkeit, Unterstützung bei Marketing. Welche Anforderungen haben Sie an den pharmazeutischen Großhandel in diesem Jahr? Quelle: IFH Institut für Handelsforschung GmbH 7

8 Konjunkturindex im Zeitablauf Indizes der aktuellen und erwarteten Geschäftslage weitgehend stabil. Aktuelle Lage Erwartung 101,9 89,1 94,8 91,8 87,5 86,5 86,6 85,1 80,4 85,2 83,2 86,7 83,3 65,4 70,8 76,6 77,6 71,4 72,0 72,9 79,4 72,6 70,8 73,1 74,3 74,1 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan 2016 Die Werte berechnen sich jeweils als Differenz zwischen den Anteilen positiver und negativer Beurteilungen der aktuellen bzw. erwarteten Geschäftslage plus 100. Im Februar 2015 übersteigt der Anteil positiver Beurteilungen der aktuellen Umsatzsituation den Anteil negativer Einschätzungen um 1,9 Prozentpunkte. Daraus ergibt sich ein Wert von 101,9 Punkten. n = 240 Quelle: IFH Institut für Handelsforschung GmbH 8

9 Geschäftslage im Jahresverlauf (in %) Mehr als jede zweite Apotheke beurteilt ihre aktuelle Geschäftslage neutral. 18,8 26,1 21,0 16,0 13,3 15,6 15,6 16,4 14,4 17,9 16,4 19,1 14,6 sehr positiv eher positiv neutral eher negativ 49,2 45,9 50,4 56,7 57,7 51,8 53,1 50,8 49,8 47,1 48,8 46,9 52,5 sehr negativ 26,3 20,9 23,4 21,6 22,2 25,5 25,2 29,0 29,8 28,8 28,5 28,2 27,1 4,5 5,2 4,0 4,1 5,2 5,3 5,0 3,1 5,1 5,1 5,5 5,0 5,0 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan 2016 Wie beurteilen Sie die aktuelle Geschäftslage Ihrer Apotheke? 52,5 Prozent der befragten Apotheker bewerten ihre Geschäftslage im Monat Januar 2016 als neutral. n = 240; Werte unter 3 Prozent sind nicht ausgewiesen Quelle: IFH Institut für Handelsforschung GmbH 9

10 Geschäftslage Januar 2016 (in %) Kleinere Apotheken beurteilen die aktuelle Geschäftslage negativer als große Apotheken. Große Apotheken (mehr als 2 Mio. Umsatz) 48,7 51,8 Kleine Apotheken (bis 2 Mio. Umsatz) 30,5 23,1 23,1 2,6 0,6 11,0 2,6 6,1 sehr positiv eher positiv neutral eher negativ sehr negativ Wie beurteilen Sie die aktuelle Geschäftslage Ihrer Apotheke? 23,1 Prozent der befragten Apotheker, mit mehr als 2 Mio. Umsatz, beurteilen ihre aktuelle Geschäftslage als eher positiv. 39 n 164 Quelle: IFH Institut für Handelsforschung GmbH 10

11 Geschäftserwartungen im Jahresverlauf (in %) Jede zweite Apotheke erwartet eine stabile Geschäftsentwicklung für die kommenden 12 Monate. 9,4 10,1 14,1 10,8 9,3 12,8 11,1 14,1 10,2 10,9 12,5 13,7 10,0 sich stark verbessern sich leicht verbessern 45,9 50,0 47,6 53,7 52,0 45,7 48,5 50,4 51,2 48,2 45,7 45,2 53,3 etwa stabil bleiben sich leicht verschlechtern sich stark verschlechtern 38,0 33,6 33,9 29,9 31,9 35,1 35,9 30,9 33,5 33,9 33,2 34,0 30,4 6,4 6,0 4,0 4,5 6,5 6,0 3,4 4,2 4,7 6,6 7,4 6,2 5,8 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan 2016 Welche Erwartungen haben Sie an die Geschäftsentwicklung Ihrer Apotheke für die kommenden 12 Monate? 53,3 Prozent der befragten Apotheker rechnen im Monat Januar 2016 mit etwa stabil bleibenden wirtschaftlichen Ergebnissen. n =240; Werte unter 3 Prozent sind in der Grafik nicht ausgewiesen. Quelle: IFH Institut für Handelsforschung GmbH 11

12 Geschäftserwartungen Januar 2016 (in %) Jede zweite große und kleine Apotheke erwartet eine stabile Geschäftsentwicklung für die kommenden 12 Monate. 51,3 54,9 Große Apotheken (mehr als 2 Mio. Umsatz) Kleine Apotheken (bis 2 Mio. Umsatz) 28,2 31,7 17,9 2,6 6,7 6,7 sich stark verbessern sich leicht verbessern etwa stabil bleiben sich leicht verschlechtern sich stark verschlechtern Welche Erwartungen haben Sie an die Geschäftsentwicklung Ihrer Apotheke für die kommenden 12 Monate? Die Geschäftslage wird 17,9 Prozent der befragten Apotheker, mit mehr als 2 Mio. Umsatz, erwarten eine leichte Verbesserung der Geschäftsentwicklung in den kommenden 12 Monaten. 39 n 164 Quelle: IFH Institut für Handelsforschung GmbH 12

13 Geschäftslage/-erwartungen Vorjahresvergleich (in %) Apotheker erwarten eine stabilere Geschäftsentwicklung für die kommenden 12 Monate im Vergleich zum Vorjahresmonat. Beurteilung der Geschäftslage Beurteilung der Geschäftserwartungen 18,8 14,6 sehr positiv 9,4 10,0 sich stark verbessern eher positiv sich leicht verbessern 49,2 52,5 neutral eher negativ 45,9 53,3 etwa stabil bleiben sich leicht verschlechtern 26,3 27,1 sehr negativ 38,0 30,4 sich stark verschlechtern 4,5 5,0 Jan 15 Jan 16 6,4 5,8 Jan 15 Jan 16 Wie beurteilen Sie die aktuelle Geschäftslage Ihrer Apotheke? Bzw. welche Erwartungen haben Sie an die Geschäftsentwicklung Ihrer Apotheke für die kommenden 12 Monate? 10 Prozent der befragten Apotheker erwarten eine leichte Verbesserung der Geschäftsentwicklung in den kommenden 12 Monaten. n = 240; Werte < 3% sind in der Grafik nicht ausgewiesen Quelle: IFH Institut für Handelsforschung GmbH 13

14 Anhang: Zufriedenheit mit dem Hauptlieferanten im Detail (in %) Zufriedenheit der Apotheken mit dem pharmazeutischen Großhandel: Sortiment, Liefergeschwindigkeit, -genauigkeit und -qualität mit Bestwerten der Liefergeschwindigkeit 62,8 33,5 3,8 der Liefergenauigkeit 55,2 40,6 4,2 der Lieferqualität 44,5 50,8 4,6 dem zur Verfügung gestellten Sortiment den angebotenen Serviceleistungen dem Außendienst der Unternehmensleitung der Retourenabwicklung 45,2 36,8 47,5 35,1 29,8 49,8 54,1 40,7 49,8 51,7 4,6 7,8 8,9 8,3 6,8 13,9 4,6 sehr zufrieden eher zufrieden eher unzufrieden sehr unzufrieden die Lieferfähigkeit 29,4 51,3 16,4 der Geschäftspolitik / Unternehmensphilosophie 43,0 34,8 15,8 6,3 den vereinbarten Vergütungen / Konditionen 12,6 51,0 28,5 7,9 Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Hauptlieferanten im Hinblick auf die folgenden Aspekte? 55,2 Prozent der Apotheker sind mit der Liefergenauigkeit ihres Hauptlieferanten sehr zufrieden. 205 n 239; Werte unter 3 Prozent sind nicht ausgewiesen Quelle: IFH Institut für Handelsforschung GmbH 14

15 Pressemitteilung des IFH Köln vom Apotheker: Bestnoten für pharmazeutischen Großhandel Apotheker drücken in der aktuellen APOkix-Umfrage ihre Zufriedenheit mit dem pharmazeutischen Großhandel aus. Vollversorgende Großhändler sind wichtigster Partner für Apotheken. Konjunkturindizes weitgehend stabil. Köln, 10. Februar 2016 Apotheker in Deutschland stellen dem pharmazeutischen Großhandel ein gutes Zeugnis aus. Das zeigen die Ergebnisse der aktuellen APOkix-Umfrage unter rund 240 Apothekeninhabern und -leitern. Mit gut 92 Prozent ist die deutliche Mehrheit der Befragten mit dem pharmazeutischen Großhändler, der sie überwiegend beliefert, insgesamt zufrieden. Dabei punkten die Großhändler insbesondere mit Basisleistungen: Jeweils mehr als 95 Prozent der Apotheker sind mit der Liefergeschwindigkeit, der Liefergenauigkeit, der Lieferqualität und dem Sortiment eher oder sogar sehr zufrieden. Wenig überraschend: Mit den Vergütungen und Konditionen, die die Apotheker mit ihrem Hauptlieferanten ausgehandelt haben, sind nur knapp zwei Drittel der APOkix-Teilnehmer zufrieden. Vollversorgender pharmazeutischer Großhandel ist wichtigster Partner Die Apothekerinnen und Apotheker setzen insbesondere auf die Zusammenarbeit mit ausgewählten, langfristigen Partnern. So werden Apotheken durchschnittlich von nur zwei Großhändlern beliefert. Vollversorgende pharmazeutische Großhändler, über die möglichst alle benötigten Medikamente und Artikel bezogen werden können, sind daher wichtigster Partner für mehr als 98 Prozent der Befragten. Zudem rechnet nur jeder siebte APOkix-Teilnehmer damit, dass der vollversorgende pharmazeutische Großhandel zukünftig an Bedeutung verliert. Konjunkturindizes weitgehend stabil Der Index für die aktuelle Geschäftslage sinkt im Januar leicht auf einen Wert von 83,3 Punkten. Mehr als jeder zweite Apotheker und damit die deutliche Mehrheit beurteilt die derzeitige wirtschaftliche Situation jedoch neutral. Ein Drittel der APOkix-Teilnehmer bewertet die aktuelle Lage negativ. Der Index für die erwartete Geschäftsentwicklung erreicht im Januar einen nahezu unveränderten Wert von 74,1 Punkten. Auch hier bilden die neutralen Bewertungen mit rund 53 Prozent die Mehrheit. Der Blick in die Zukunft fällt etwas optimistischer aus als im Vorjahresmonat: Im Januar 2015 rechneten 46 Prozent der Apotheker mit einer stabilen Geschäftsentwicklung, nahezu ebenso viele Befragte jedoch mit einer negativen Entwicklung. Quelle: IFH Institut für Handelsforschung GmbH 15

16 Initiator des APOkix Institut für Handelsforschung GmbH Initiator des APOkix ist das Kölner Institut für Handelsforschung (IFH Köln). Dem IFH allein obliegt die methodische, inhaltliche und technische Federführung der empirischen Erhebungen im Apothekenmarkt. Die NOWEDA eg Apothekergenossenschaft unterstützt den Aufbau des APOkix im Rahmen eines Sponsorings. Medienpartner ist der Deutsche Apotheker Verlag (DAV). Die IFH Institut für Handelsforschung GmbH ist ein Forschungs- und Beratungsunternehmen mit empirisch basierten Businesslösungen für den Handel. Das IFH agiert seit Jahrzehnten als Partner des Apothekenmarktes sowie der pharmazeutischen Großhändler und Hersteller. Unabhängigkeit und Methodenkompetenz sind unsere Markenzeichen. Die historische Verbindung zum Institut für Handelsforschung an der Universität zu Köln (seit 1929) ist unsere Verpflichtung. Wir unterstützten unsere Kunden in vielfältigen Bereichen: Kundenzufriedenheits- und Imageanalysen, Betriebsbenchmarking, Zielgruppenkonzepte und Kundenbeziehungsmanagement sowie strategische Positionierung in Markt und Wettbewerb. Quelle: IFH Institut für Handelsforschung GmbH 16

17 PARTNER des APOkix NOWEDA eg Apothekergenossenschaft NOWEDA ist ein apothekereigenes Wirtschaftsunternehmen mit 15 Niederlassungen in Deutschland sowie einem Tochterunternehmen in Luxemburg. Eigentümer der NOWEDA sind über Apothekerinnen und Apotheker. NOWEDA ist mit einem Gesamtumsatz von ca. 4 Milliarden Euro eines der großen deutschen Handelsunternehmen; sie gehört zu den 150 größten Unternehmen Deutschlands (Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 6. Juli 2011). Sitz der Hauptverwaltung ist Essen. An allen Standorten der NOWEDA wird den angeschlossenen Apotheken, und damit den Patienten, ein Sortiment mit rund Erscheinungsformen zur Verfügung gestellt. Neben der Arzneimittellogistik bietet die NOWEDA ihren Mitglieder- Apotheken ein umfangreiches Service- und Dienstleistungspaket an. Deutscher Apotheker Verlag Der Deutsche Apotheker Verlag (DAV) ist der größte pharmazeutische Fachverlag in Deutschland. Er versorgt Apothekerinnen, Apotheker, PTA, PKA und Pharmaziestudierende umfassend mit wissenschaftlichen Fachinformationen. Die donnerstags erscheinende Deutsche Apotheker Zeitung (zusammen mit der montags erscheinenden Apotheker Zeitung) ist die größte Abonnementzeitschrift für Pharmazeuten in Apotheke, Industrie und Behörden. DAZ.online ist der dazugehörige Internetauftritt der Deutschen Apotheker Zeitung, der täglich aktuelle Informationen aus der Pharmazie und der Gesundheitspolitik liefert. Neben den Zeitschriften und dem Internetauftritt umfasst das Programm des Verlags wissenschaftliche und Fachbücher, Arzneibücher, Loseblattwerke, Datenbanken und andere elektronische Medien. Quelle: IFH Institut für Handelsforschung GmbH 17

18 Kontaktinformation Dr. Markus Preißner Wissenschaftlicher Leiter IFH Köln Tel.: IFH Institut für Handelsforschung GmbH Dürener Str. 401 b / Köln T +49 (0) 221 / F +49 (0) 221 / info@ifhkoeln.de Quelle: IFH Institut für Handelsforschung GmbH 18