VIELEN DANK FÜR IHRE MEINUNG!

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1 Mai/Juni 2015

2 VIELEN DANK FÜR IHRE MEINUNG! Sehr geehrte Damen und Herren, vor Ihnen liegt die nunmehr elfte Ausgabe des B2B E-Commerce Konjunkturindex, einer gemeinsamen Initiative von IntelliShop und dem ECC Köln, in Zusammenarbeit mit unseren Medienpartnern ibusiness Der Handel und estrategy, die zwei-monatlich aktuelle Themen des B2B E- Commerce beleuchtet. Die aktuelle Monatsfrage zeigt: Im B2B E-Commerce dominieren die klassischen Zahlungsverfahren Rechnung, Lastschrift, Vorkasse und Kreditkarte. Internetspezifische Verfahren wie PayPal und SOFORT Überweisung sind noch nicht so verbreitet wie im B2C E-Commerce. Im Durchschnitt bieten die befragten Unternehmen ihren Kunden in Deutschland rund vier Zahlungsverfahren an und damit 1,5 Verfahren weniger als die Unternehmen im B2C-E-Commerce. International bieten die Teilnehmer des B2B E-Commerce Konjunkturindex ihren Kunden eine deutlich eingeschränkte Auswahl an Verfahren an, im Durchschnitt 2,5 Verfahren. IntelliShop und das ECC Köln wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre der aktuellen Ergebnisse des B2B E-Commerce-Konjunkturindex! Mit herzlichen Grüßen aus Köln/Karlsruhe, Maria Klees/Oliver Schwartz Dipl.-Kff. Maria Klees, Projektmanagerin ECC Köln Oliver Schwartz VP Corporate Communications IntelliShop AG 2

3 B2B E-Commerce Konjunkturindex Der B2B E-Commerce Konjunkturindex wurde im September 2013 von IntelliShop in Zusammenarbeit mit dem ECC Köln ins Leben gerufen und verfolgt das Ziel, das gegenwärtige Informationsdefizit zur Bedeutung des E-Commerce für die Umsatzentwicklung deutscher B2B-Unternehmen zu beseitigen. Trotz einer mittlerweile hohen Bedeutung des E-Commerce im B2B-Handel und innovativer, erfolgreicher Multi-Channel- Strategien steht bislang der Online-Handel mit privaten Endverbrauchern im Mittelpunkt von Studien und Erhebungen. Mit dem neuen B2B E-Commerce Konjunkturindex erhalten Entscheider und E-Commerce-Verantwortliche im B2B-Handel erstmals einen validen Vergleichsindex, der nicht durch Zahlen aus dem Consumergeschäft verfälscht wird. IntelliShop und das ECC Köln befragen hierzu alle zwei Monate deutsche Unternehmen aller Wirtschaftszweige, die sich mit ihren Aktivitäten schwerpunktmäßig an Geschäftskunden richten. Für die Teilnahme an der Umfrage ist eine einmalige Registrierung erforderlich, die maximal fünf Minuten in Anspruch nimmt. Die anschließende Kernbefragung umfasst lediglich fünf Fragen. Medienpartner: 3

4 Agenda 1 Methodik 2 Ergebnisse 3 Stichprobenmerkmale 4

5 Steckbrief B2B E-Commerce Konjunkturindex Inhalt Einschätzungen deutscher B2B-Unternehmen zur aktuellen Situation und prognostizierten Entwicklung der Bedeutung digitalisierter Angebots- und Auftragsprozesse anhand der eigenen Umsätze. Erhebungsmethode: Online-Kurzbefragung Erhebungszeitraum: 06. Juli 16. Juli 2015 Wiederholung: zwei-monatlich Stichprobe: Umfrage-Teilnehmer: n = 48 5

6 Agenda 1 Methodik 2 Ergebnisse 3 Stichprobenmerkmale 6

7 Angebotene Zahlungsverfahren im B2B-Bereich (in %) Rechnung im B2B E-Commerce am weitesten verbreitet Deutschland International 100 % 100 % 93,3 Rechnung 62,1 64,4 Vorkasse 48,3 48,9 Lastschrift 20,7 46,7 Kreditkarte 44,8 44,4 Barzahlung bei Abholung 13,8 44,4 PayPal 27,6 15,6 13,3 8,9 8,9 4,4 4,4 SOFORT Überweisung Nachnahme Finanz-/Ratenkauf giropay Amazon Payments Andere 10,3 3,4 0,0 3,4 6,9 6,3 FRAGE: Welche Zahlungsverfahren bieten Sie Ihren Kunden in Deutschland und international an? 93,3 Prozent der B2B-Unternehmen bieten in Deutschland den kauf auf Rechnung an, international tun dies 62,1 Prozent der befragten Unternehmen. 32 n 45 Werte < 5% sind in der Grafik nicht ausgewiesen 7

8 Beurteilung der aktuellen E-Commerce-Umsätze (in %) Anteil der positiven Bewertungen des E-Commerce-Umsatzes konstant. 7,7 13,3 19,0 21,7 17,0 12,5 Ich beurteile unsere aktuellen E-Commerce-Umsätze als... sehr positiv 59,0 53,3 40,5 30,4 40,4 45,8 eher positiv neutral 25,6 45,7 34,0 40,5 31,1 37,5 2,2 4,2 Jul/Aug Sep/Okt Nov/Dez Jan/Feb Mrz/Apr Mai/Jun eher negativ sehr negativ FRAGE: Wie beurteilen Sie die Umsätze, die aufgrund eines digitalisierten und internetbasierten Angebots- und Auftragsprozesses in den letzten beiden Monaten generiert wurden? 12,5 Prozent der befragten Unternehmen bewerten ihre E-Commerce-Umsätze im Mai und Juni 2015 als sehr positiv. 39 n 48 Werte < 5% sind in der Grafik nicht ausgewiesen Tendenzaussagen 8

9 Beurteilung der aktuellen Gesamtumsätze (in %) Beurteilung der Gesamtumsätze etwas schlechter als im März und April. 20,5 20,0 16,7 10,9 14,9 12,5 Ich beurteile unsere aktuellen Gesamtumsätze als... sehr positiv 41,0 42,2 42,9 26,1 44,7 25,0 eher positiv neutral 30,8 28,9 31,0 45,7 27,7 50,0 eher negativ 8,9 9,5 17,4 10,6 10,4 sehr negativ Jul/Aug Sep/Okt Nov/Dez Jan/Feb Mrz/Apr Mai/Jun FRAGE: Wie beurteilen Sie Ihre Gesamtumsätze der letzten beiden Monate? 12,5 Prozent der befragten Unternehmen bewerten ihre Gesamtumsätze im Mai und Juni 2015 als sehr positiv. 39 n 48 Werte < 5% sind in der Grafik nicht ausgewiesen Tendenzaussagen 9

10 Beurteilung der prognostizierten E-Commerce-Umsätze (in %) B2B-Unternehmen erwarten wieder etwas stärkeres E-Commerce-Wachstum. 12,8 26,7 19,0 23,9 19,1 16,7 Ich erwarte, dass sich unsere E-Commerce-Umsätze... stark verbessern leicht verbessern 64,1 46,7 66,7 56,5 36,2 45,8 etwa stabil bleiben 40,4 29,2 leicht verschlechtern 20,5 22,2 14,3 17,4 stark verschlechtern Jul/Aug Sep/Okt Nov/Dez Jan/Feb Mrz/Apr Mai/Jun FRAGE: Wie werden sich Ihre Umsätze, die aufgrund eines digitalisierten und internetbasierten Angebots- und Auftragsprozesses generiert werden, in den nächsten zwölf Monaten voraussichtlich entwickeln? 16,7 Prozent der befragten Unternehmen erwarten, dass sich Ihre E-Commerce-Umsätze in den nächsten zwölf Monaten stark verbessern werden. 39 n 48 Werte < 5% sind in der Grafik nicht ausgewiesen Tendenzaussagen 10

11 Beurteilung der prognostizierten Gesamtumsätze (in %) B2B-Unternehmen bezüglich der Gesamtumsätze weniger optimistisch als zu Beginn des Jahres. 12,8 8,9 9,5 15,2 19,1 10,4 Ich erwarte, dass sich unsere Gesamtumsätze... stark verbessern 56,4 57,8 59,5 56,5 46,8 45,8 leicht verbessern etwa stabil bleiben 28,2 31,1 26,2 26,1 23,4 33,3 10,4 leicht verschlechtern stark verschlechtern Jul/Aug Sep/Okt Nov/Dez Jan/Feb Mrz/Apr Mai/Jun FRAGE: Wie werden sich Ihre Gesamtumsätze in den nächsten zwölf Monaten voraussichtlich entwickeln? 33,3 Prozent der befragten Unternehmen gehen davon aus, dass ihre Gesamtumsätze in den kommenden zwölf Monaten in etwa stabil bleiben werden. 39 n 48 Werte < 5% sind in der Grafik nicht ausgewiesen Tendenzaussagen 11

12 Entwicklung des B2B E-Commerce Konjunkturindex Wachstum im E-Commerce bei Rückgang der Gesamtumsätze. 185,7 174,3 168,9 166,6 164,5 164,2 159,0 164,5 159,5 153,3 153,8 150,0 178,3 169,6 151,0 154,2 154,1 155,4 150,0 148,9 146,8 145,9 Aktuelle Lage E- Commerce-Umsätze Erwartung E- Commerce-Umsätze Aktuelle Lage Gesamtumsätze ,6 125,0 Erwartung Gesamtumsätze Jul/Aug Sep/Okt Nov/Dez Jan/Feb Mrz/Apr Mai/Jun Die Werte berechnen sich jeweils als Differenz zwischen den Anteilen positiver und negativer Beurteilungen der aktuellen bzw. erwarteten Umsatzsituation plus 100. Für Mai und Juni 2015 liegt der Anteil positiver Erwartungen um 54,2 Prozentpunkte höher als der Anteil negativer Erwartungen an die Entwicklung der E-Commerce-Umsätze. Daraus ergibt sich ein Wert von 154,2 Punkten. 39 n 48 Tendenzaussagen 12

13 Agenda 1 Methodik 2 Ergebnisse 3 Stichprobenmerkmale 13

14 Branchenzugehörigkeit (in %) Handel 68,8 Dienstleistung Investitionsgüter 18,8 22,9 Hersteller Telekommunikation & IT Verarbeitendes Gewerbe Lebensmittel Sonstige Bildungswesen Energie & Umwelt Logistik & Transport 12,5 10,4 8,3 8,3 6,3 4,2 2,1 2,1 68,8 Prozent Handel. n = 48 Mehrfachnennungen möglich 14

15 Unternehmensgröße nach Umsatz und Mitarbeitern (in %) 500 Mio. bis unter 1 Mrd. 100 bis unter 500 Mio. 50 bis unter 100 Mio. 1 Mrd. und mehr 7,9 7,9 5,3 15,8 63,2 Unter 50 Mio bis Mitarbeiter 250 bis 999 Mitarbeiter Mitarbeiter und mehr 12,5 12,5 12,5 62,5 Bis 249 Mitarbeiter 12,5 Prozent der befragten Unternehmen haben Mitarbeiter und mehr. n = 38 (Umsatz) n = 48 (Mitarbeiterzahl) 15

16 Genutzte nicht-digitale Vertriebskanäle und Instrumente (in %) Genutzte nicht-digitale Vertriebskanäle eigene stationäre Niederlassung 52,1 Großhandel 43,8 Fachhandel 35,4 Genutzte nicht-digitale Instrumente Außendienst 68,8 Print-Katalog Handelsvertreter Sonstige 6,1 6,3 50,0 z. B. Telefonvertrieb, Messen 52,1 Prozent der teilnehmenden Unternehmen vertreiben Ihre Produkte über eigene stationäre Niederlassungen. n = 48 (Vertriebskanäle) 33 n 48 (Instrumente) 16

17 Einsatz digitaler Angebots- und Auftragsprozesse (in %) Online-Shop 70,8 Online-Produktkatalog 47,9 E-Procurement-Bestellportal 37,5 Mobile App 22,9 Mobile Endgeräte im Außendienst 20,8 Sonstige 12,5 B2B-Marktplätze, Online-Auktionsplattformen, RFID-Bestellsysteme, Ausgabeautomaten, EDI, BMEcat 70,8 Prozent der teilnehmenden Unternehmen vertreiben Ihre Produkte über einen Online-Shop. n = 48 17

18 Internationalität (in %) Europa 93,8 Asien 40,6 68,1 Nordamerika 40,6 Nein 31,9 Ja Mittlerer Osten 28,1 Südamerika 21,9 Afrika 18,8 Sonstige 3,1 FRAGE: Ist Ihr Unternehmen auch in Ländern außerhalb Deutschlands aktiv? Wo ist Ihr Unternehmen außerdem tätig? 68,1 Prozent der befragten Unternehmen sind auch außerhalb Deutschlands aktiv. 40,6 Prozent davon sind in Asien tätig. 32 n 47 Mehrfachnennungen möglich 18

19 Position der befragten Person im Unternehmen (in %) Andere Projektverantwortlicher (z. B. Angestellter, fachlich Verantwortlicher) 20,0 2,2 77,8 Entscheider (z. B. Geschäftsführer, Vorstand, leitender Angestellter) 77,8 Prozent der Teilnehmer an dieser Erhebung sind in Entscheidungspositionen des jeweiligen Unternehmens. n = 48 19

20 Fazit Die Stimmung unter den befragten B2B-Unternehmen trübt sich nach einem kurzen Hoch im März und April wieder deutlich ein. Der Index für die Gesamtumsätze sinkt deutlich und landet bei 125,0 Punkten. Dennoch besteht kein Grund zur Sorge: Nach wie vor beurteilt mit 87,5 Prozent die Mehrheit der Befragten die aktuelle Umsatzsituation neutral oder positiv. Zudem blicken die B2B-Unternehmen optimistisch in die Zukunft. 56,2 Prozent der Befragten rechnen in den kommenden zwölf Monaten mit steigenden Umsätzen. Ein Blick auf die Beurteilung der E-Commerce-Umsätze zeigt: Nach wie vor ist der E-Commerce ein wichtiger Wachstumstreiber im B2B-Bereich. Sowohl der Index für die aktuellen E-Commerce-Umsätze als auch der Index für die Erwartungen an die kommenden zwölf Monate liegen mit 154,1 bzw. 154,2 Punkten deutlich über den Indexwerten für die Gesamtumsätze. Knapp 96 Prozent der Befragten beurteilen ihre E-Commerce-Umsätze als neutral oder positiv (58,3 %) und 62,5 Prozent rechnen mit einem weiteren E-Commerce- Wachstum in ihrem Unternehmen. Damit wir Ihnen auch zukünftig spannende Ergebnisse zur Entwicklung des deutschen B2B E-Commerce zur Verfügung stellen können, würden wir uns freuen, Sie auch als Teilnehmer begeistern zu können. umfrage.ifhkoeln.de\b2b\start.aspx?a=042 20

21 IntelliShop AG IntelliShop Erste Wahl im B2B-Commerce. Die IntelliShop ecommerce Plattform ist eine hochskalierbare Enterprise-Lösung für den gehobenen Mittelstand sowie Konzerne. In diesem Enterprise-Segment gleicht kein Projekt dem anderen. Die Stärke der IntelliShop-Lösung liegt in der Kombination einer digitalen Handelsplattform, die sich im Standard durch einen hohem Funktionsumfang, flexible Schnittstellen und kompromisslose Stabilität auszeichnet, mit der Flexibilität komplexe Handelsstrukturen prozessorientiert individuell abbilden zu können. Die modulare Architektur und der innovative Prozessmanager ermöglichen eine vollständige Anpassung des Shops an die bewährten Unternehmensprozesse. Dank integrierter Middleware erfolgt die schnelle und problemlose Integration in die vorhandene IT-Infrastruktur. Das innovative Connectoren-Prinzip erleichtert die Anbindung an Drittsystemen und Online-Partner. Das Plugin -Prinzip von IntelliShop stellt dabei jederzeit sicher, dass Projektmodule niemals die Updatefähigkeit vom Core mit seinen Standard- oder Premiummodulen be- oder verhindern. Die IntelliShop ecommerce Plattform folgt dem Motto Vernetzen statt ersetzen. Bestehende Vertriebskanäle werden unterstützt und Prozesse optimiert. Gerade im B2B Handel ermöglicht IntelliShop die Realisierung eines echten Multichannel-Angebots und die Einbindung des ein- oder mehrstufigen Handelsvertrieb sowie des Außendienst in eine zukunftssichere E-Commerce Strategie. Zu den B2B Kunden gehören zum Beispiel Eppendorf, GEA, Wieland Electric, 1&1, Horizont oder Nordwest. Im B2C-Segment vertrauen T-Mobile, Telering, Eismann oder die Österreichische Post auf IntelliShop. 21

22 ECC Köln ECC Köln Die Experten für den Handel im digitalen Zeitalter. Das ECC Köln ist erster Ansprechpartner für Analysen und Strategieberatung rund um Trends und Entwicklungen in der digitalen Handelswelt. Eingebunden in das renommierte IFH Köln und sein großes Netzwerk begleiten die Experten des ECC Köln den E-Commerce bereits seit Händler, Hersteller und Dienstleister profitieren von der hohen Methodenkompetenz, den umfangreichen Marktdaten und dem strategischen Know-how des engagierten Teams. Das ECC Köln erstellt Forschungsarbeiten und anerkannte Studien zu wichtigen Zukunftsthemen des Handels wie Cross-Channel-Management, Mobile Commerce oder Payment. Die ECC-Experten stellen regelmäßig neue Erkenntnisse in zahlreichen Vorträgen, Workshops und eigenen Events vor. In unternehmensspezifischen Projekten werden Kunden bei konkreten strategischen Fragen rund um E-Commerce- und Cross-Channel- Strategien, die Entwicklung neuer Märkte und Zielgruppen oder Fragen der Kanalexzellenz unterstützt. Unser Mehrwert resultiert aus einem ganzheitlichen Ansatz: Basierend auf langjährigem Expertenwissen und individuell erhobenen Daten leiten wir konkrete Empfehlungen ab. Unabhängig, fundiert, für Ihren Erfolg. Was können wir für Sie tun? 22

23 Kontaktinformation Dipl.-Kff. Maria Klees Projektmanagerin IFH Köln Tel.: Oliver Schwartz VP Corporate Communications IntelliShop AG Tel.: ECC Köln c/o IFH Institut für Handelsforschung GmbH Dürener Str. 401b / Köln T +49 (0) 221 / F +49 (0) 221 / info@ecckoeln.de IntelliShop AG Amalienbadstraße 41 / Karlsruhe T +49 (0) F +49 (0) kontakt@intellishop.ag 23