Aktuelle Umfrage der Industrie- und Handelskammer Schwaben

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1 Die wirtschaftliche Lage in Bayerisch-Schwaben Aktuelle Umfrage der Industrie- und Handelskammer Schwaben Konjunkturumfrage Frühjahr 2017

2 Konjunkturindex für Schwaben Industrie Einzelhandel Dienstleistung Die Werte für den Einzelhandel berechnen sich ab Herbst 2011 aus den Umsatzzahlen für das Inland, vor 2011 gab es keine Unterscheidung nach In- und Auslandsumsatz H98 F99 F00 F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 Der Index basiert auf den Aussagen zur Umsatzentwicklung und den Auftragseingängen. Bei 1000 Punkten ist das Verhältnis zwischen positiven und negativen Aussagen zur Umsatzentwicklung ausgeglichen, unter 1000 überwiegen die negativen, über 1000 die positiven Aussagen. 3

3 Konjunkturentwicklung in Schwaben Index nach DIHK-Modell Indexwerte Langfristiger Durchschnitt: Geometrisches Mittel der Salden aus positiven und negativen Einschätzungen der aktuellen und der erwarteten Geschäftslage (neutral = 100) 4

4 Konjunkturverlauf in Schwaben seit H03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 Geschäftslage Erw. Geschäftslage Beschäftigung Investitionspläne (Inland) Saldo der positiven und negativen Antworten in Prozent, z.b. Antworten zur Geschäftslage: gut 6 - schlecht 6%. Antworten wie befriedigend oder gleich bleibend werden hier nicht berücksichtigt. 5

5 Verlauf der Geschäftslage in Schwaben seit F10 H10 JB11 F11 H11 JB12 F12 H12 JB13 F13 H13 JB14 F14 H14 JB15 F15 H15 JB16 F16 JB17 Schwaben Trendlinie (Schwaben) 6

6 Verlauf der Geschäftslage in Schwaben seit F10 H10 JB11 F11 H11 JB12 F12 H12 JB13 F13 H13 JB14 F14 H14 JB15 F15 H15 JB16 F16 JB17 Schwaben Industrie Einzelhandel Dienstleistung Trendlinie (Schwaben) 7

7 Aktuelle Lage Geschäftslage der Unternehmen % % 34% % 6% gut befriedigend schlecht Herbst 2016 Frühjahr

8 Aktuelle Lage Geschäftslage der Unternehmen nach Branchen und gesamt % 6 58% 55% % 46% 46% 41% 4 36% 37% 34% 3 29% 2 18% 13% 1 8% 8% 6% 6% 2% 3% Industrie Bauwirtschaft Einzelhandel Grosshandel Transportgewerbe Dienstl.f.Untern. Gesamt gut befriedigend schlecht 9

9 Aktuelle Lage Kapazitätsauslastung in der Industrie und im Baugewerbe % 59% 55% % 4 38% 34% 36% 34% 3 23% 22% % 9% 5% 6% Industrie Vorleistungsgüter Investitionsgüter Ge- u. Verbrauchsgüter Bauwirtschaft voll befriedigend nicht ausreichend 10

10 Perspektiven und Erwartungen Erwartete Veränderung der wirtschaftlichen Lage % % 2 21% 1 9% 5% verbessern nicht verändern verschlechtern Herbst 2016 Frühjahr

11 Perspektiven und Erwartungen Erwartete Veränderung der wirtschaftlichen Lage nach Branchen und gesamt % % 59% 61% 64% 64% % 32% 34% 36% 31% % 1 1 5% 5% 6% 5% Industrie Bauwirtschaft Einzelhandel Grosshandel Transportgewerbe Dienstl.f.Untern. Gesamt verbessern nicht verändern verschlechtern 12

12 Beschäftigungspläne Geplante Beschäftigung nach Branchen und gesamt Die Beschäftigungszahl wird voraussichtlich % 8% 6% 12% 11% 3% 7% % 73% 78% 7 76% 7 73% % 18% 16% 18% 13% 27% 2 Industrie Bauwirtschaft Einzelhandel Grosshandel Transportgewerbe Dienstl.f.Untern. Gesamt zunehmen gleich bleiben abnehmen 13

13 Investitionspläne Geplante Investitionen Die Investitionsausgaben werden im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum % % % 8% 1 11% zunehmen gleich bleiben abnehmen keine Investitionen Herbst 2016 Frühjahr

14 Investitionspläne Erwartete Inlandsinvestitionen nach Branchen Die Investitionsausgaben werden im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum. 12% 9% 6% 8% 13% 12% 13% 11% 8% 11% 6% 3% 11% 8% % 69% 54% 44% 5 65% % 16% 22% 36% 26% 27% 3 Industrie Bauwirtschaft Einzelhandel Grosshandel Transportgewerbe Dienstl.f.Untern. Gesamt zunehmen gleich bleiben abnehmen keine Investitionen 15

15 Auftragsvolumen bei Auslandsgeschäften Saldo 10 5 ausgeglichene Beurteilung Euro-Zone Ost-/Südosteuropa, Russland, Nordamerika China Türkei gestiegen gleich geblieben gesunken Saldo Saldo: Saldo aus gestiegenem und gesunkenem Auftragsvolumen in Prozent Die Prozentanteile der Antworten "gleich gebliebenen" sind als Mittelwerte dargestellt, um so einen besseren Vergleich der Antworten "gestiegen" und "gesunken" zu erhalten. 16

16 Risiken bei der wirtschaftlichen Entwicklung Wo sehen Sie die größten Risiken bei der wirtschaftlichen Entwicklung Ihres Unternehmens in den kommenden 12 Monaten? 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % JB10 H10 F11 H11 JB12 F12 H12 JB13 F13 H13 F14 H14 JB15 F15 H15 JB16 F16 JB17 Inlandsnachfrage Finanzierung Fachkräftemangel Energie- und Rohstoffpreise Auslandsnachfrage Arbeitskosten Wechselkurse Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen 17

17 Risiken bei der wirtschaftlichen Entwicklung Sehen Sie in den folgenden Themen ein Risiko für die Entwicklung der bayerischen Wirtschaft in den kommenden zwölf Monaten? Einschränkung Arbeitsmarktflexibilität 49% 51% Zersplitterung des EU-Binnenmarktes 44% 56% Nationalisierungs-/ Regionalisierungstendenzen 43% 57% Neuer Kurs der US-Regierung 35% 65% Protektionismustendenzen 3 7 Brexit 25% 75% Instabilität Italien 24% 76% ja nein 18

18 Erwartete Geschäftslage im Vergleich zur aktuellen Geschäftslage 7 66% % 3 26% 2 1 9% 6% verbessern/gut nicht verändern/befriedigend verschlechtern/schlecht Erw. Geschäftslage - Jahresbeginn 2017 aktuelle Geschäftslage - Frühjahr 2017

19 Industrie: Überblick H03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 Geschäftslage Geschäftserwartungen Beschäftigungspläne Auftragsvolumen Investitionspläne (Inland) 20

20 Industrie: Lage und Ausblick Geschäftslage Erw. Geschäftslage 58% 36% 6% 31% 64% 5% 54% 39% 8% 22% 71% 7% gut befriedigend schlecht verbessern nicht verändern verschlechtern Auftragsvolumen Erw. Auftragsvolumen 38% 48% 14% 3 62% 8% 29% 47% 24% 25% 66% 8% gestiegen gleich geblieben gesunken steigen gleich bleiben sinken 21

21 Industriezweige: Auftragsperspektiven Erwartetes Auftragsvolumen Inland Die Inlandsaufträge werden in den kommenden 12 Monaten % 66% 61% 67% 69% % 31% 33% 31% 2 1 7% 8% 3% Industrie gesamt Chemie, Kunststoff Metall, Maschinenbau Elektrotechnik Nahrungs- und Genussmittel steigen gleich bleiben sinken 22

22 Industriezweige: Auftragsperspektiven Erwartetes Auftragsvolumen Ausland Die Auslandsaufträge werden in den kommenden 12 Monaten. 7 63% 63% 6 58% 56% 5 44% 45% 4 32% 3 26% 29% 27% 27% % 8% Industrie gesamt Chemie, Kunststoff Metall, Maschinenbau Elektrotechnik Nahrungs- und Genussmittel steigen gleich bleiben sinken 23

23 Industriezweige: Beschäftigung Beschäftigungspläne in der Industrie H03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 zunehmend gleich abnehmend 24

24 Industriezweige: Investitionen Inland Motive für geplante Investitionen in der Industrie % 5 49% 4 43% 34% 35% 34% % 2 21% 1 Rationalisierung Produktinnovation Kapazitätserweiterung Umweltschutz Ersatzbeschaffung Herbst 2016 Frühjahr

25 Bauwirtschaft: Überblick H03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 Geschäftslage Geschäftserwartungen Beschäftigungspläne Auftragsvolumen Investitionspläne (Inland) 26

26 Bauwirtschaft: Lage und Ausblick Geschäftslage Erw. Geschäftslage 8 18% 2% % 32% 5% 92% 3% gut befriedigend schlecht verbessern nicht verändern verschlechtern Auftragsvolumen Erw. Auftragsvolumen 4 58% 2% 18% 8 2% 35% 58% 6% 9% 81% 9% gestiegen gleich geblieben gesunken steigen gleich bleiben sinken 27

27 Unternehmensbezogene Dienstleistungen: Überblick H03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 Geschäftslage Geschäftserwartungen Beschäftigungspläne Umsatz (Inland) Investitionspläne (Inland) 28

28 Unternehmensbezogene Dienstleistungen: Lage und Ausblick Geschäftslage Erw. Geschäftslage 68% 29% 3% 36% 64% 61% 35% 5% 36% 56% 8% gut befriedigend schlecht verbessern nicht verändern verschlechtern Inlandsumsatz Erw. Inlandsumsatz 38% 54% 8% % 42% 15% 35% 54% 11% gestiegen gleich geblieben gesunken steigen gleich bleiben sinken 29

29 Transportgewerbe: Überblick H03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 Geschäftslage Geschäftserwartungen Beschäftigungspläne Umsatz Investitionspläne (Inland) 30

30 Transportgewerbe : Lage und Ausblick Geschäftslage Erw. Geschäftslage 46% 41% 13% 17% 78% 6% 36% 55% 9% 14% 77% 9% gut befriedigend schlecht verbessern nicht verändern verschlechtern Umsatz Erw. Umsatz 21% 63% 16% 2 66% 15% 21% 59% 21% 23% 66% 11% zunehmen gleich bleiben abnehmen steigen gleich bleiben sinken 31

31 Einzelhandel: Überblick H03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 Geschäftslage Geschäftserwartungen Beschäftigungspläne Umsatz (Inland) Investitionspläne (Inland) 32

32 Einzelhandel: Lage und Ausblick Geschäftslage Erw. Geschäftslage 55% 37% 8% 32% 59% 1 45% 48% 7% 15% 7 16% gut befriedigend schlecht verbessern nicht verändern verschlechtern Inlandsumsatz Erw. Inlandsumsatz 31% % 52% 11% 35% 48% 17% 23% 59% 19% gestiegen gleich geblieben gesunken steigen gleich bleiben sinken 33

33 Großhandel: Überblick H03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 Geschäftslage Geschäftserwartungen Beschäftigungspläne Umsatz Investitionspläne (Inland) 34

34 Großhandel: Lage und Ausblick Geschäftslage Erw. Geschäftslage 47% 46% 8% 34% 61% 5% 49% 46% 4% 15% 72% 12% gut befriedigend schlecht verbessern nicht verändern verschlechtern Umsatz Erw. Umsatz 36% 46% 18% 41% 47% 11% 31% 51% 18% 27% 61% 11% gestiegen gleich geblieben gesunken steigen gleich bleiben sinken 35