BRANCHENREPORT. Online-Handel JAHRGANG 2014 Gesundheit und Wellness

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1 BRANCHENREPORT Online-Handel JAHRGANG 2014 Gesundheit und Wellness

2 IMPRESSUM HERAUSGEBER IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH Dürener Str. 401b / D Köln Telefon +49(0) Telefax +49(0) info@ifhkoeln.de KONTAKT/AUTOR Hansjürgen Heinick Telefon +49(0) h.heinick@ifhkoeln.de COPYRIGHT Die Vervielfältigung, der Verleih, die Vermietung sowie jede sonstige Form der Verbreitung oder Veröffentlichung auch auszugsweise bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH, Köln. Dieses Projekt wurde nach bestem Wissen und Gewissen, mit aller gebotenen Sorgfalt, jedoch ohne Gewähr erstellt. Titelfoto: Fotolia.com

3 Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis Übersichtenverzeichnis I VIII Editorial/Methodik... 1 Kapitel I Online-Handel in Deutschland Entwicklung im Überblick... 5 Umsatzentwicklung Online... 5 Vertriebsformen im Online-Handel... 7 Sortimentsbereiche im Online-Handel... 9 Anteil Online-Handel am jeweiligen Gesamtmarkt Kapitel II Gesundheit & Wellness im Online-Handel A Entwicklung des Sortimentsbereiches insgesamt Umsatzentwicklung im Online-Handel Anteile Vertriebsformen; Gesamtmarktbedeutung Wachstumsdynamik der Online-Vertriebsformen Qualitative Merkmale B Gesundheit & Wellness im Detail Online-Handel nach Konsumgütermärkten Anteile der Konsumgütermärkte Arzneimittel (Selbstmedikation) Nahrungsergänzungsmittel Augenoptik Hörgeräte Sanitätswaren Kapitel III Weitere strukturelle Aspekte im Online-Handel insgesamt A Anzahl Online-Shops und Marktplatzanbieter B Preislagen im Online-Handel C Vertikalisierung im Online-Handel I

4 D Retouren im Online-Handel Kapitel IV Online- und Mobile Shopper wachsender Umsatz mit Smartphones & Co A Online-Shopper im Kurzprofil B Mobile Internetnutzung C Smartphones und Tablets verdrängen Desktop-PCs D Mobiler Online-Umsatz mit Smartphones und Tablets E Die mobile Revolution mit neuem Kaufverhalten Kapitel V Online-Handel Potenziale 2020 Kurz-Szenario A Rahmenbedingungen Online-Shopper Konsumausgaben und Einzelhandelsentwicklung Mobile-Shopping B Online-Handel Marktentwicklung Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche Vertriebsformen C Gesundheit & Wellness Online Marktentwicklung Vertriebsformen Entwicklung der Konsumgütermärkte Online-Umsatz, Anteil, CAGR Kapitel VI Marktstrategische Aspekte Online-Handel insgesamt.. 66 A Kunden-Frequenzen offline im Zusammenhang mit Einkaufen online B Markteffekte Auswirkungen des Online-Handels auf den Umsatz des Stationären Handels Offline-Online Umsatzverschiebungen Einzelhandel gesamt II

5 Offline-Online Umsatzverschiebungen Nonfood-Einzelhandel (ohne FMCGs) Umsatz-Gewinn- und Verlustpotenziale des Stationären Handels online und offline C Preistransparenz, Vertikalisierungsdruck und Grenzen der Transparenz D Cross-Channel-Effekte die Basis für eine aktive Vernetzung Händler mit eigenem Onlineshop erzielen (erhebliche) positive Cross-Channel-Effekte Cross-Channel-Effekte in Euro am fiktiven Beispiel Cross-Channel-Effekte in Euro im deutschen Einzelhandel E Customer Journey und Cross-Channel bei Consumer Electronics 80 F Cross-Channel-Services G Erlebnis im Handel auch online alle Sinne ansprechen?! III

6 Übersichtenverzeichnis Seite Übersicht 1: Umsatz Online-Handel gesamt /14 in Mrd. Euro 5 Übersicht 2: Anteil Online-Handel am Umsatz des Einzelhandels (HDE) in % Wachstumsvergleich gegenüber Einzelhandel und privaten Konsumausgaben (Index) /14 6 Übersicht 3: Anteile der Vertriebsformen am Online-Handel in % und in Mio. Euro /14 7 Übersicht 4: Anteile der Sortimentsbereiche am Umsatz des Online-Handels 2008 und 2013 in % 9 Übersicht 5: Anteil Online-Handel am Umsatz der einzelnen Sortimentsbereiche und am Einzelhandel (HDE) in % 2008 und Übersicht 6: Marktvolumen Gesundheit & Wellness im Online-Handel /14 in Mio. Euro 11 Übersicht 7: Gesundheit & Wellness Anteil Online-Handel am Gesamtmarkt Anteile der Online-Vertriebsformen am Online-Markt in % /14 12 Übersicht 8: Gesundheit & Wellness Online-Vertriebsformen in Mio. Euro /14 12 Übersicht 9: Wachstumsdynamik der Online-Vertriebsformen im Markt für Gesundheit & Wellness CAGR Übersicht 10: Top 5 Player Online-Handel Gesundheit & Wellness 15 Übersicht 11: Anteile der Konsumgütermärkte des Bereichs Gesundheit & Wellness im Online-Handel 2008 und Übersicht 12: Arzneimittel (Selbstmedikation) Online /14 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebswege 17 Übersicht 13: Nahrungsergänzungsmittel Online /14 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebswege 18 Übersicht 14: Augenoptik Online /14 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebswege 19 Übersicht 15: Hörgeräte Online /14 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebswege 20 IV

7 Übersicht 16: Sanitätswaren Online /14 Umsatz in Mio. Euro, Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebswege 21 Übersicht 17: Anteil der Einzelhändler mit Online-Vertrieb Online-Shop oder Marktplatz Übersicht 18: Anzahl der Einzelhändler mit Online-Vertrieb Online-Shop oder Marktplatz Übersicht 19: Anzahl Online-Shops in Deutschland (ohne Online- Shops der Hersteller) 23 Übersicht 20: Planungen für die Eröffnung eines Online-Shops und Gründe gegen einen Online-Shop 24 Übersicht 21: Anzahl Online-Shops von Stationären Händlern und Internet- Pure-Playern/Versendern; Anzahl der Online-Shop-Betreiber, die zusätzlich auf Marktplätzen vertreiben 25 Übersicht 22: Umsatzanteil Preislagen an den Online-Formate Übersicht 23: Differenzierung Vertikalisierungsformen des Online-Handels, Anteile in % 29 Übersicht 24: Differenzierung Vertikalisierungsformen des Stationären Handels Online, Umsatzanteile Übersicht 25: Differenzierung Vertikalisierungsformen der Internet-Pure-Player, Umsatzanteile Übersicht 26: Differenzierung Vertikalisierungsformen des Versender Online, Umsatzanteile Übersicht 27: Höhe der Retourenquote der befragten Online-Händler insgesamt sowie in den Bereichen Fashion & Accessoires und Consumer Electronics 33 Übersicht 28: Online-Shopper Übersicht 29: Online-Shopper nach Altersgruppen 36 Übersicht 30: Online-Shopper nach Haushaltsgrößen 37 Übersicht 31: Online-Shopper nach Einkommen 37 Übersicht 32: Anzahl Nutzer Smartphones, Tablets in Mio. 2012, Übersicht 33: Smartphone- und Tablet-Nutzer nach Altersgruppen, Anteil je Altersgruppe in % 39 Übersicht 34: Entwicklung online-fähige Geräte im deutschen Endverbrauchermarkt Umsatzanteile Smartphones, Tablets, Notebooks, Desktop-PCs V

8 Übersicht 35: Mobiler Online-Umsatz mit Waren in Mio. Euro 41 Übersicht 36: Nutzung von Smartphones in Läden 43 Übersicht 37: Aktivitäten von Smartphone-Besitzern im Stationären Handel 44 Übersicht 38: Smartphone-Einkäufe zu Hause und außer Haus Top Warengruppen/Dienste 45 Übersicht 39: Online-Shopper 2013 und 2020 Anzahl in Mio. Personen 48 Übersicht 40: Online-Shopper 2013 und 2020 nach Altersgruppen Anzahl in Mio. Personen 49 Übersicht 41: Entwicklung privater Konsumausgaben und Einzelhandel und Prognose Index 2008= Übersicht 42: Online-Umsatzanteile von Smartphones, Tablets und Desktop- PCs/Notebooks am Online-Umsatz in % 53 Übersicht 43: Online-Umsatzanteile von Smartphones, Tablets und Desktop- PCs/Notebooks am Online-Umsatz in Mrd. Euro 54 Übersicht 44: Kurz-Szenario Online-Umsatz Entwicklung in Mrd. Euro in drei Varianten 57 Übersicht 45: Kurz-Szenario Online-Umsatz Nonfood-Einzelhandel, Entwicklung in Mrd. Euro in drei Varianten 58 Übersicht 46: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche im Online-Handel CAGR und Basis: mittlere Variante 59 Übersicht 47: Anteil Online-Handel am Umsatz der einzelnen Sortimentsbereiche und am Einzelhandel (HDE) in % 2008 und Übersicht 48: Entwicklung der Online-Vertriebsformen Anteile am Online-Umsatz in Prozent Basis: mittlere Szenario-Variante 61 Übersicht 49: Wachstumsraten der Vertriebsformen im Online-Handel CAGR Übersicht 50: Veränderung der Fahrten in Stadtzentren und in Randgebiete aufgrund der Möglichkeit, online einzukaufen 66 Übersicht 51: Ursachen für rückläufige Frequenz in Innenstädten 67 Übersicht 52: Entwicklung der Online-Offline-Anteile des Einzelhandels in der Trendentwicklung in Mrd. Euro 68 Übersicht 53: Entwicklung der Online-Offline-Anteile des Einzelhandels in der Trendentwicklung in Prozent 69 VI

9 Übersicht 54: Entwicklung der Online-Offline-Anteile des Einzelhandels in der Trendentwicklung in Mrd. Euro Nonfood- Einzelhandel 70 Übersicht 55: Entwicklung der Online-Offline-Anteile des Einzelhandels in der Trendentwicklung in Prozent Nonfood-Einzelhandel 71 Übersicht 56: Umsatz-Gewinn- und Verlust-Potenzial des Stationären Handels online und offline 2013 geg in Mrd. Euro 72 Übersicht 57: Transaktionsimpuls in einem Vertriebskanal vor einem Kauf in einem anderen Kanal desselben Anbieters (in Mrd. Euro) 77 Übersicht 58: Beispiel Cross-Channel-Effekte für einen Cross-Channel- Händler mit 10.9 Mio. Gesamtumsatz (in Mio. Euro) 78 Übersicht 59: Cross-Channel-Effekt in Deutschland (in Mrd. Euro) 79 Übersicht 60: Kanalverzahnung, um Vorteile einzelner Kanäle zu nutzen 84 Übersicht 61: Bedeutung einzelner Cross-Channel-Services 84 Übersicht 62: Bedeutung des Themas Erlebnis im stationären und im Online- Handel 89 Übersicht 63: Was stationär half, hilft auch multi-channel! 89 VII