B2B-E-COMMERCE-MARKT IN DEUTSCHLAND

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1 BRANCHENREPORT B2B-E-COMMERCE-MARKT IN DEUTSCHLAND JAHRGANG 2013

2 IMPRESSUM HERAUSGEBER IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH Dürener Str. 401b / D Köln Telefon +49(0) Telefax +49(0) info@ifhkoeln.de KONTAKT Hansjürgen Heinick Telefon +49(0) h.heinick@ifhkoeln.de COPYRIGHT Die Vervielfältigung, der Verleih, die Vermietung sowie jede sonstige Form der Verbreitung oder Veröffentlichung auch auszugsweise bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH, Köln. Dieses Projekt wurde nach bestem Wissen und Gewissen, mit aller gebotenen Sorgfalt, jedoch ohne Gewähr erstellt. Titelfoto: moonrun / Fotolia.com

3 Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis Übersichtsverzeichnis I IV Vorbemerkung... 1 Kapitel I E-Commerce Definitionen und Abgrenzungen... 3 A E-Business, E-Procurement, E-Commerce, B2B, B2C... 3 B Wirtschaftliche Verflechtungen Prozesse entlang der Wertschöpfungskette C Methodik der Datenermittlung Kapitel II E-Commerce in Deutschland: Umsatz, Entwicklung und Verteilung Kapitel III B2C E-Commerce Verbraucher im Online-Kaufrausch A B2C E-Commerce Umsätze gesamt B B2C E-Commerce nach Wirtschaftszweigen Kapitel IV B2B E-Commerce starke Nutzung, wenig Shops A Ausstattungs- und Nutzungsmerkmale in Unternehmen B Berufliche Nutzungsintensität des Internet C B2B E-Commerce Umsätze im Überblick Kapitel V B2B E-Commerce in den Wirtschaftszweigen A Verarbeitendes Gewerbe B2B E-Commerce Umsatz und Entwicklung B2B E-Commerce Umsatz nach Größenklassen B2B E-Commerce Umsatz nach Teilbranchen B2B-Online-Shop-Umsatz B Energie- und Wasserversorgung IFH RETAIL CONSULTANTS Branchenreport B2B E-Commerce, Jahrgang 2013 I

4 B2B E-Commerce Umsatz und Entwicklung B2B E-Commerce Umsatz nach Größenklassen C Baugewerbe B2B E-Commerce Umsatz und Entwicklung B2B E-Commerce Umsatz nach Größenklassen D Großhandel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 53 B2B E-Commerce Umsatz und Entwicklung B2B E-Commerce Umsatz nach Größenklassen B2B-Online-Shop-Umsatz Online-Shop-Umsatz nach Teilbranchen E Verkehr, Lagerei, Post- und Kurierdienste B2B E-Commerce Umsatz und Entwicklung B2B E-Commerce Umsatz nach Größenklassen B2B-Online-Shop-Umsatz F Gastgewerbe B2B E-Commerce Umsatz und Entwicklung B2B E-Commerce Umsatz nach Größenklassen G Information und Kommunikation B2B E-Commerce Umsatz und Entwicklung B2B E-Commerce Umsatz nach Größenklassen B2B-Online-Shop-Umsatz H Grundstücks- und Wohnungswesen B2B E-Commerce Umsatz und Entwicklung B2B E-Commerce Umsatz nach Größenklassen I Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen B2B E-Commerce Umsatz und Entwicklung B2B E-Commerce Umsatz nach Größenklassen K Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen IFH RETAIL CONSULTANTS Branchenreport B2B E-Commerce in Deutschland, Jahrgang 2013 II

5 B2B E-Commerce Umsatz und Entwicklung B2B E-Commerce Umsatz nach Größenklassen B2B-Online-Shop-Umsatz Kapitel VI Beschaffungsmarkt Online - Volumen und Struktur nach Güterarten. 94 A Verarbeitendes Gewerbe B Energie- und Wasserversorgung C Baugewerbe D Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen E Verkehr, Lagerei, Post-, Kurier- und Expressdienste F Gastgewerbe G Information und Kommunikation H Grundstücks- und Wohnungswesen I Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen K Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen Kapitel VII B2B-Online-Marktplätze und B2B-Online-Shops A Marktplätze zwischen Big Business und Resterampe B Online-Shops Zurückhaltung herrscht vor Kapitel VIII B2B E-Commerce in KMUs A KMUs hinken bei der E-Commerce-Nutzung deutlich hinterher B E-Commerce-Potenziale für Mittelständler Kapitel IX E-Commerce Spezial A Handwerk B Büroausstattung C Vergleich EU Kapitel X B2B E-Commerce Prognose IFH RETAIL CONSULTANTS Branchenreport B2B E-Commerce, Jahrgang 2013 III

6 Übersichtenverzeichnis Seite Übersicht 1: Begriffsabgrenzung Electronic Business/ Electronic Commerce 3 Übersicht 2: Definitionen zu Electronic Commerce 5 Übersicht 3: Akteure und Interaktionsmuster 7 Übersicht 4: Volkswirtschaftliche Wertschöpfungskette 12 Übersicht 5: Wirtschaftskreislauf über die Wertschöpfungsstufen Beispielrechnung 13 Übersicht 6: E-Commerce Umsatz Deutschland in Mrd. Euro 16 Übersicht 7: Anteil E-Commerce am Gesamtumsatz 17 Übersicht 8: E-Commerce Umsatz nach Wirtschaftszweigen 18 Übersicht 9: E-Commerce-Anteile B2C vs. B2B gesamt 19 Übersicht 10: E-Commerce-Anteile B2C vs. B2B nach Wirtschaftszweigen 20 Übersicht 11: E-Commerce-Anteil generiert durch Website / Online-Shop 21 Übersicht 12: E-Commerce-Umsatz generiert durch Website / Online-Shop nach Wirtschaftszweigen 22 Übersicht 13: B2C E-Commerce Umsatz mit Waren, Gastronomie, Dienstleistungen und Kfz (-Teilen) in Mrd. Euro 23 Übersicht 14: Anteile der zentralen Wirtschaftszweige am ' B2C-E-Commerce-Umsatz 24 Übersicht 15: B2C-E-Commerce-Anteil und Umsatz nach Wirtschaftszweigen Übersicht 16: E-Commerce Ausstattung in Unternehmen Übersicht 17: Verkäufe und Einkäufe über eine Website oder über elektronischen Datenaustausch nach Beschäftigtengrößenklassen 27 Übersicht 18: Private und berufliche Internetnutzung Übersicht 19: B2B-E-Commerce Umsatz Deutschland in Mrd. Euro 29 IFH RETAIL CONSULTANTS Branchenreport B2B E-Commerce in Deutschland, Jahrgang 2013 IV

7 Übersicht 20: Anteile der Wirtschaftszweige am B2B-E-Commerce Umsatz Übersicht 21: B2B-E-Commerce-Anteil und Umsatz nach Wirtschaftszweigen Übersicht 22: B2B-E-Commerce-Anteil generiert durch Website/Online-Shop 32 Übersicht 23: E-Commerce-Umsatz generiert durch Website / Online-Shop nach Wirtschaftszweigen (B2B) 33 Übersicht 24: Online-Shop-Umsatz B2B 2012 und Anteile der Wirtschaftszweige 34 Übersicht 25: Umsatz gesamt, E-Commerce, Web, Online-Shop Verarbeitendes Gewerbe 35 Übersicht 26: E-Commerce im verarbeitenden Gewerbe Ausstattung, Umsatz E-Commerce gesamt und Website Übersicht 27: Größenklassenanteile in der Branche gesamt und E-Commerce-Anteile in den Größenklassen 38 Übersicht 28: E-Commerce-Affinität der Größenklassen 39 Übersicht 29: Anteile der Teilbranchen des Verarbeitenden Gewerbes am E-Commerce-Umsatz 40 Übersicht 30: B2B-Online-Shop Umsatz im verarbeitenden Gewerbe 42 Übersicht 31: Umsatz gesamt, E-Commerce, Web Energie- und Wasserversorgung 43 Übersicht 32: E-Commerce in der Energie- und Wasserversorgung Ausstattung, Umsatz E-Commerce gesamt und Website Übersicht 33: Größenklassenanteile in der Branche gesamt und E-Commerce-Anteile in den Größenklassen 46 Übersicht 34: E-Commerce-Affinität der Größenklassen 47 Übersicht 35: Umsatz gesamt, E-Commerce, Web Baugewerbe 48 Übersicht 36: E-Commerce im Baugewerbe Ausstattung, Umsatz E-Commerce gesamt und Website Übersicht 37: Größenklassenanteile in der Branche gesamt und E-Commerce-Anteile in den Größenklassen 51 Übersicht 38: E-Commerce-Affinität der Größenklassen 52 Übersicht 39: Umsatz gesamt, E-Commerce, Web, Online-Shop Großhandel 53 IFH RETAIL CONSULTANTS Branchenreport B2B E-Commerce, Jahrgang 2013 V

8 Übersicht 40: E-Commerce im Großhandel Ausstattung, Umsatz E-Commerce gesamt und Website Übersicht 41: Größenklassenanteile in der Branche gesamt und E-Commerce-Anteile in den Größenklassen 56 Übersicht 42: E-Commerce-Affinität der Größenklassen 57 Übersicht 43: B2B-Online-Shop Umsatz im Großhandel 58 Übersicht 44: Anteile der Teilbranchen des Großhandels am Online-Shop-Umsatz 59 Übersicht 45: Umsatz gesamt, E-Commerce, Web, Online-Shop - Verkehr, Lagerei, Post- und Kurierdienste 61 Übersicht 46: E-Commerce in Verkehr, Lagerei, Postdiensten - Ausstattung, Umsatz E-Commerce gesamt und Website Übersicht 47: Größenklassenanteile in der Branche gesamt und E-Commerce-Anteile in den Größenklassen 64 Übersicht 48: E-Commerce-Affinität der Größenklassen 65 Übersicht 49: B2B-Online-Shop Umsatz im Wirtschaftszweig Verkehr, Lagerei, Postdienstleistungen 66 Übersicht 50: Umsatz gesamt, E-Commerce, Web, Online-Shop Gastgewerbe 67 Übersicht 51: E-Commerce im Gastgewerbe Ausstattung, Umsatz E-Commerce gesamt und Website Übersicht 52: Größenklassenanteile in der Branche gesamt und E-Commerce-Anteile in den Größenklassen 70 Übersicht 53: E-Commerce-Affinität der Größenklassen 71 Übersicht 54: Umsatz gesamt, E-Commerce, Web, Online-Shop Information und Kommunikation 72 Übersicht 55: E-Commerce in Information und Kommunikation Ausstattung, Umsatz E-Commerce gesamt und Website Übersicht 56: Größenklassenanteile in der Branche gesamt und E-Commerce-Anteile in den Größenklassen 75 Übersicht 57: E-Commerce-Affinität der Größenklassen 76 Übersicht 58: B2B-Online-Shop Umsatz im Informations- und Kommunikationsgewerbe 77 Übersicht 59: Umsatz gesamt, E-Commerce, Web, Online-Shop - Grundstücks- und Wohnungswesen 78 IFH RETAIL CONSULTANTS Branchenreport B2B E-Commerce in Deutschland, Jahrgang 2013 VI

9 Übersicht 60: E-Commerce im Grundstücks- und Wohnungswesen Ausstattung, Umsatz E-Commerce gesamt und Website Übersicht 61: Größenklassenanteile in der Branche gesamt und E-Commerce-Anteile in den Größenklassen 81 Übersicht 62: E-Commerce-Affinität der Größenklassen 82 Übersicht 63: Umsatz gesamt, E-Commerce, Web, Online-Shop freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen 83 Übersicht 64: E-Commerce in freiber., wiss. und techn. Dienstleistungen Ausstattung, Umsatz E-Commerce gesamt und Website Übersicht 65: Größenklassenanteile in der Branche gesamt und E-Commerce-Anteile in den Größenklassen 86 Übersicht 66: E-Commerce-Affinität der Größenklassen 87 Übersicht 67: Umsatz gesamt, E-Commerce, Web, Online-Shop sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 88 Übersicht 68: E-Commerce in sonstigen wirtschaftl. Dienstleistungen Ausstattung, Umsatz E-Commerce gesamt und Website Übersicht 69: Größenklassenanteile in der Branche gesamt und E-Commerce-Anteile in den Größenklassen 91 Übersicht 70: E-Commerce-Affinität der Größenklassen 92 Übersicht 71: B2B-Online-Shop Umsatz im Wirtschaftszweig Wirtschaftliche Dienstleistungen 93 Übersicht 72: Beschaffungsumsatz im Web nach Güterarten alle Wirtschaftszweige 95 Übersicht 73: Beschaffungsumsatz im Web nach Güterarten Verarbeitendes Gewerbe 96 Übersicht 74: Beschaffungsumsatz im Web nach Güterarten Energieund Wasserversorgung 97 Übersicht 75: Beschaffungsumsatz im Web nach Güterarten Baugewerbe 98 Übersicht 76: Beschaffungsumsatz im Web nach Güterarten Handel 99 Übersicht 77: Beschaffungsumsatz im Web nach Güterarten Verkehr, Lagerei, Postdienste 100 Übersicht 78: Beschaffungsumsatz im Web nach Güterarten Gastgewerbe 101 IFH RETAIL CONSULTANTS Branchenreport B2B E-Commerce, Jahrgang 2013 VII

10 Übersicht 79: Beschaffungsumsatz im Web nach Güterarten Information und Kommunikation 102 Übersicht 80: Beschaffungsumsatz im Web nach Güterarten Grundstücksund Wohnungswesen 103 Übersicht 81: Beschaffungsumsatz im Web nach Güterarten freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen 104 Übersicht 82: Beschaffungsumsatz im Web nach Güterarten sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 105 Übersicht 83: Online-Shop-Umsatz B2B Waren ohne Dienstleistungen 113 Übersicht 84: Die sieben Erfolgsfaktoren eines Online-Shops 116 Übersicht 85: Größenklassenanteile gesamt nach Anzahl und Umsatz 119 Übersicht 86: Anteile der Umsatzgrößenklassen am E-Commerce-Umsatz 120 Übersicht 87: E-Commerce-Anteil in den Umsatzgrößenklassen 120 Übersicht 88: E-Commerce-Affinität der Größenklassen 121 Übersicht 89: Handwerk E-Commerce-Umsatz und Online-Beschaffung näherungsweise Schätzung 123 Übersicht 90: Büroausstattung Marktvolumen und Teilmärkte Übersicht 91: EU 27 Anteil des elektronischen Geschäftsverkehrs am Gesamtumsatz der Unternehmen 2012 in % 126 Übersicht 92: EU 27 Anteil des elektronischen Geschäftsverkehrs am Gesamtumsatz der Unternehmen 2012 KMU vs. Große Unternehmen in % 127 Übersicht 93: B2B-E-Commerce Umsatz Deutschland in Mrd. Euro 128 Übersicht 94: Prognose B2B-Online-Shop-Umsatz IFH RETAIL CONSULTANTS Branchenreport B2B E-Commerce in Deutschland, Jahrgang 2013 VIII