BRANCHENREPORT. Schuhe JAHRGANG 2013

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1 BRANCHENREPORT Schuhe JAHRGANG 2013

2 IMPRESSUM HERAUSGEBER IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH Dürener Str. 401b / D Köln Telefon +49(0) Telefax +49(0) info@ifhkoeln.de KONTAKT Hansjürgen Heinick Telefon +49(0) h.heinick@ifhkoeln.de COPYRIGHT Die Vervielfältigung, der Verleih, die Vermietung sowie jede sonstige Form der Verbreitung oder Veröffentlichung auch auszugsweise bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der IFH RETAIL CONSULTANTS GmbH, Köln. Dieses Projekt wurde nach bestem Wissen und Gewissen, mit aller gebotenen Sorgfalt, jedoch ohne Gewähr erstellt. Titelfoto: NinaMalyna / Fotolia.com

3 Inhaltsverzeichnis Seite Inhaltsverzeichnis Übersichtenverzeichnis I II Vorbemerkung... 1 Kapitel I Schuhe in Deutschland Marktentwicklung / A Marktüberblick Schuhsegmente Marktentwicklung Anteile der Schuhsegmente... 5 B Damenschuhe modisch, bequem und freizeittauglich Damen Schnürhalbschuhe/Slipper/Trotteurs/Pumps (Leder) Damen Stiefel/Stiefeletten/Boots Andere Damenschuhe (Nicht-Leder) Damen Sandalen/Sandaletten C Herrenschuhe Leder-Halbschuhe bleiben schwach Herren Schnürhalbschuhe/Slipper (Leder) Herren Stiefel/Stiefeletten/Boots (Leder) Andere Herrenschuhe (Nicht-Leder) Herren Sandalen (Leder) D Kinderschuhe mehr trendige Schuhe ohne Leder E Sportschuhe wieder mehr echte Sportschuhe F Hausschuhe G Freizeitschuhe mit Stoffoberteil die preiswerte Alternative H Kunststoffsandalen (Flip-Flops & Co.) I Sonstige Schuhe (Gummistiefel, Holzschuhe/Clogs, andere Kunststoffschuhe) K Arbeitsschuhe starke Konjunkturabhängigkeit I

4 L Marktsegmente Umsatzübersicht Kapitel II Differenzierte Marktdaten A Gewinner und Verlierer-Segmente B Durchschnittspreise nach Segmenten C Pro-Kopf-Verbrauch und Pro-Kopf-Ausgaben nach Segmenten Kapitel III Alternative Segmentierung Sneakers, Ballerinas, High Heels & Co A Kaufanteile Damen-, Herren-, Kinderschuhe B Alternative Segmentierung der Schuharten Kapitel IV Preissegmente und Top Schuhmarken A Preissegmente die (wertige) Mitte kehrt zurück B Top Schuhmarken der Verbraucher Markttreiber Mode? Kapitel V Produktion und Außenhandel A Schuhstandort Deutschland B Schuhimporte auf hohem Niveau stabil C Schuhexporte mit steigenden Preisen Kapitel VI Schuhe im Handel deutlich erhöhter Wettbewerbsdruck A Vertriebswege im Überblick B Strukturen und Entwicklungen im Schuhfachhandel Abgrenzung Umsatz im Schuhfachhandel Anzahl Betriebe, Anzahl Outlets und Umsatz- Größenklassenverteilung im Schuhfachhandel Marktbedeutung der TOP Filialisten Entwicklung der Marktanteile Filialisten, Monolabels, einzelbetrieblicher Fachhandel Die Verbundgruppen C Einzelbetrieblicher Schuhfachhandel D Filialisten inkl. Monolabelstores E Sport- und Bekleidungseinzelhandel II

5 F Kauf-/Warenhäuser G Versender und Internet-Pure-Player H Lebensmitteleinzelhandel I Sonstige: Tchibo, Strauss & Co, Großhandel K Vertriebswege Schuhe im Überblick Kapitel VII Online-Handel in Deutschland A Marktvolumen und Vertriebswege B Cross-Channel-Effekte Showrooming offline+online: der stationäre Handel profitiert Informationssuche im Internet immer mehr stationären Käufen geht eine Online-Recherche voraus Online-Besteller informieren sich vorher häufig im stationären Handel Händler mit eigenem Onlineshop erzielen (erhebliche) positive Cross-Channel-Effekte Cross-Channel-Effekte in Euro am fiktiven Beispiel Cross-Channel-Effekte in Euro im deutschen Einzelhandel C Mobil gegen Kannibalisierung? Mobile-Shopping Marktvolumen D Fashion & Accessoires im Online-Handel Marktvolumen und Vertriebswege Umsatzentwicklung im Online-Handel Anteile Vertriebsformen; Gesamtmarktbedeutung Wachstumsdynamik der Online-Vertriebsformen Anteile der Produktgruppen Qualitative Merkmale Kapitel VIII Schuhe im Online-Handel A Marktvolumen und Vertriebswege B Preisspreizung und Versandkosten im Online-Handel mit Schuhen III

6 1 Ein Schuh hat viele Preise Ergebnisse einer umfangreichen Beobachtung Versandkosten im Online-Handel Verteilung bei Schuhen online und Verbrauchereinstellung C Online-Strategie von Schuhherstellern variiert stark Kapitel IX Schuhmarkt A Marktvolumen Schuhe 2017 und Einfluss der Rahmenbedingungen Marktvolumen-Korridor Schuhe optimistisch, pessimistisch, Trendlinie Bevölkerung und Altersstruktur aus Midagern werden Bestager Konjunktur und Konsumausgaben Preisentwicklungen Schuhe Importpreise, Preisniveaus, Durchschnittspreise B Schuhe im Handel Die wichtigsten Kaufkanäle der Verbraucher nach Altersgruppen der Indikator für die Zukunft Marktanteile der Vertriebswege Schuhe Online Online-Umsatz Anteile der Online-Vertriebsformen Markteffekte Offline-Online-Umsatzverlagerungen im Schuhmarkt Marktstrategische Aspekte Preistransparenz und Vertikalisierungsdruck Grenzen der Transparenz Unterschiedliche Voraussetzungen für Händler, Hersteller, Formate und Unternehmensgrößen Ansätze zum Umgang mit veränderten Wettbewerbsbedingungen C Markttreibende Faktoren IV

7 Übersichtenverzeichnis Seite Übersicht 1: Schuhe (gesamt) Marktentwicklung /13 in Mio. Euro 3 Übersicht 2: Schuhe (gesamt) Entwicklungs-Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen (Index) 4 Übersicht 3: Schuhe gesamt Anteile der Hauptsegmente am Wertvolumen und am Mengenvolumen 2007 und 2012 in % 6 Übersicht 4: Damenschuhe (gesamt) Marktentwicklung /13 in Mio. Euro 8 Übersicht 5: Damenschuhe Entwicklungs-Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen (Index) 9 Übersicht 6: Damenschuhe Anteile der Schuharten am Wertvolumen und am Mengenvolumen 2007 und 2012 in % 10 Übersicht 7: Damen Schnürhalbschuhe/Slipper/Trotteurs/Pumps (Leder) Marktentwicklung /13 in Mio. Euro 11 Übersicht 8: Damen Schnürhalbschuhe/Slipper/Trotteurs/Pumps (Leder) Entwicklungs-Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen (Index) 12 Übersicht 9: Damen Stiefel/Stiefeletten/Boots Marktentwicklung /13 in Mio. Euro 13 Übersicht 10: Damen Stiefel/Stiefeletten/Boots Entwicklungs-Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen (Index) 13 Übersicht 11: Andere Damenschuhe (Nicht-Leder) Marktentwicklung /13 in Mio. Euro 14 Übersicht 12: Andere Damenschuhe (Nicht-Leder) Entwicklungs-Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen (Index) 15 Übersicht 13: Damen Sandalen/Sandaletten Marktentwicklung /13 in Mio. Euro 16 Übersicht 14: Damen Sandalen/Sandaletten Entwicklungs-Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen (Index) 16 V

8 Übersicht 15: Herrenschuhe (gesamt) Marktentwicklung /13 in Mio. Euro 17 Übersicht 16: Herrenschuhe Entwicklungs-Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen (Index) 18 Übersicht 17: Herrenschuhe Anteile der Schuharten am Wertvolumen und am Mengenvolumen 2005 und 2010 in % 19 Übersicht 18: Herren Schnürhalbschuhe/Slipper (Leder) Marktentwicklung /13 in Mio. Euro 20 Übersicht 19: Herren Schnürhalbschuhe/Slipper (Leder) Entwicklungs- Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen (Index) 21 Übersicht 20: Herren Stiefel/Stiefeletten/Boots (Leder) Marktentwicklung /13 in Mio. Euro 22 Übersicht 21: Herren Stiefel/Stiefeletten/Boots (Leder) Entwicklungs- Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen (Index) 22 Übersicht 22: Andere Herrenschuhe (Nicht-Leder) Marktentwicklung /13 in Mio. Euro 23 Übersicht 23: Andere Herrenschuhe (Nicht-Leder) Entwicklungs-Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen (Index) 24 Übersicht 24: Herren Sandalen (Leder) Marktentwicklung /13 in Mio. Euro 25 Übersicht 25: Herren Sandalen (Leder) Entwicklungs-Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen (Index) 25 Übersicht 26: Kinderschuhe (gesamt) Marktentwicklung /13 in Mio. Euro 26 Übersicht 27: Kinderschuhe Anteile der Schuharten am Wertvolumen und am Mengenvolumen 2005 und 2010 in % 27 Übersicht 28: Kinder Schnürhalbschuhe/Slipper (Leder) Marktentwicklung /13 in Mio. Euro 28 Übersicht 29: Kinder Stiefel/Stiefeletten/Boots (Leder) Marktentwicklung /13 in Mio. Euro 28 VI

9 Übersicht 30: Andere Kinderschuhe (Nicht-Leder) Marktentwicklung /13 in Mio. Euro 29 Übersicht 31: Kinder Sandalen (Leder) Marktentwicklung /13 in Mio. Euro 29 Übersicht 32: Sportschuhe (gesamt) Marktentwicklung /13 in Mio. Euro 30 Übersicht 33: Sportschuhe Anteile der Schuharten am Wertvolumen und am Mengenvolumen 2005 und 2010 in % 31 Übersicht 34: Sportschuhe (Leder) Marktentwicklung /13 in Mio. Euro 32 Übersicht 35: Sportschuhe (Leder) Entwicklungs-Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen (Index) 32 Übersicht 36: Wander-/Outdoor-Schuhe Marktentwicklung /13 in Mio. Euro 33 Übersicht 37: Wander-/Outdoor-Schuhe Entwicklungs-Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen (Index) 33 Übersicht 38: Sportschuhe (Stoffoberteil) Marktentwicklung /13 in Mio. Euro 34 Übersicht 39: Sportschuhe (Stoffoberteil) Entwicklungs-Vergleich: Absatzmenge, Durchschnittspreis, Marktvolumen (Index) 34 Übersicht 40: Ski-/Snowboardschuhe Marktentwicklung /13 in Mio. Euro 35 Übersicht 41: Hausschuhe Marktentwicklung /13 in Mio. Euro 36 Übersicht 42: Freizeitschuhe mit Stoffoberteil Marktentwicklung /13 in Mio. Euro 37 Übersicht 43: Kunststoffsandalen (Flip-Flops & Co.) Marktentwicklung /13 in Mio. Euro 38 Übersicht 44: Sonstige Schuhe (Gummistiefel, Holzschuhe/Clogs, andere Kunststoffschuhe) Marktentwicklung /13 in Mio. Euro 39 Übersicht 45: Arbeitsschuhe Marktentwicklung /13 in Mio. Euro 40 Übersicht 46: Marktvolumina der Schuhsegmente /13 in Mio. Euro im Überblick 41 VII

10 Übersicht 47: Anteile der Schuhsegmente am Marktvolumen (Wert) /13 in % im Überblick 42 Übersicht 48: Gewinner und Verlierersegmente Umsatzveränderung 2012/2007 in % 44 Übersicht 49: Gewinner und Verlierersegmente Mengenveränderung 2012/2007 in % 45 Übersicht 50: Durchschnittspreise für Schuhe gesamt und Teilmärkte in Euro 46 Übersicht 51: Durchschnittlicher Pro-Kopf-Konsum (Menge/Paar) von Schuhen gesamt und nach Teilsegmenten 48 Übersicht 52: Durchschnittliche Pro-Kopf-Ausgaben (Euro) für Schuhe gesamt und nach Teilsegmenten 49 Übersicht 53: Anteile Damen-, Herren-, Kinderschuhe am Schuhmarkt gesamt in % 50 Übersicht 54: Kaufanteile Damen, Herren, Kinder am Schuhmarkt gesamt in Mio. Euro 51 Übersicht 58: Marktvolumen-Verteilung Schuhe nach Preissegmenten (Wert) 2008/2010/2012 in % Basis alle Schuhsegmente 56 Übersicht 59: Marktvolumen-Verteilung Schuhe nach Preissegmenten (Wert) 2008/2010/2012 in Mio. Euro Basis alle Schuhsegmente 57 Übersicht 60: Preissegmente und Betriebstypen im Schuhmarkt schematische Verteilung und Zuordnung 59 Übersicht 61: Top Schuhmarken in Besitz (in Mio. Paar) 2011 und Übersicht 62: Relative Besitzveränderung (in Prozent) verglichen mit der absoluten Besitzveränderung (in Mio. Paar) 2012 gegenüber Übersicht 63: Top 10 Schuhmarken nach Besitz: Damen vs. Herren 62 Übersicht 64: Factor-Groups zum Faktor Modebewusstsein, Trendsetting (Index=100, entspricht dem durchschnittlichen Kauf) 63 Übersicht 65: Markendreiklang Schuhhersteller/-händler 65 Übersicht 66: Top-Schuhmarken in Deutschland (Auswahl) 66 Übersicht 67: Beschäftigte in der deutschen Schuhindustrie 67 Übersicht 68: Schuhproduktion in Deutschland 68 Übersicht 69: Schuhindustrie nach Größenklassen 2011/ Übersicht 70: Menge von Import-Schuhen (Millionen Paar) VIII

11 Übersicht 71: Wert Import-Schuhe (Milliarden Euro) Übersicht 72: Entwicklung des Durchschnittspreises für Import-Schuhe in Euro 74 Übersicht 73: Index - Schuhimporte in der Entwicklung 75 Übersicht 74: Die wichtigsten Importländer von Schuhen im Zeitraum von in Mio. Paar 76 Übersicht 75: Die wichtigsten Importländer von Schuhen im Zeitraum von in Mio. Euro 77 Übersicht 76: Durchschnittspreise der wichtigsten Importländer von Schuhen im Zeitraum von Übersicht 77: Top 20 Lieferländer von Schuhen Importanteil Wert und Menge 79 Übersicht 78: Top 20 Lieferländer von Schuhen Importanteil Wert und Menge 80 Übersicht 79: Top 20 Lieferländer von Schuhen 2012 Importanteil Wert und Menge 81 Übersicht 80: Index - Schuhimporte aus ausgewählten Ländern in der Entwicklung 82 Übersicht 81: Menge von Export-Schuhen (Millionen Paar) Übersicht 82: Export-Schuhe in Mrd. Euro Übersicht 83: Entwicklung des Durchschnittspreises für Export-Schuhe in Euro 84 Übersicht 84: Index Schuhexporte in der Entwicklung 85 Übersicht 85: Die wichtigsten Exportländer von Schuhen im Zeitraum von in Mio. Paar 86 Übersicht 86: Die wichtigsten Exportländer von Schuhen im Zeitraum von in Mio. Euro 88 Übersicht 87: Durchschnittspreise der wichtigsten Exportländer von Schuhen im Zeitraum von Übersicht 88: Anteil des Schuhfachhandels am Marktvolumen Schuhe /13 in % 90 Übersicht 89: Gewinner/Verlierer: Marktanteile der Vertriebswege 2012 gegenüber 2007 Veränderung in Prozentpunkten 91 Übersicht 90: Anteile der Vertriebswege am Marktvolumen Schuhe 2007 und 2012/13 in % 92 IX

12 Übersicht 91: Vergleich Umsatzsteuerstatistik und IFH-Umsätze 94 Übersicht 92: Betriebe und Umsatz des deutschen Schuhhandels 95 Übersicht 93: Schuheinzelhandel nach Größenklassen 2011/2009/ Übersicht 94: Anteil Top 7 Filialisten am Marktvolumen Schuhe, am Schuhumsatz des Schuhfachhandels, am Schuhumsatz der Filialisten und an der Anzahl der Schuhgeschäfte + Vergleich Internet-Pure-Player Anteile in % 97 Übersicht 95: Top Schuh-Filialisten in Deutschland nach Anzahl der Filialen 98 Übersicht 96: Schuhfachhandel Anteile Einzelbetrieblicher Schuh-FH, Monolabelstores, Filialisten /13 in % 99 Übersicht 97: Einzelbetrieblicher Schuhfachhandel Schuhumsatz /13 in Mio. Euro 102 Übersicht 98: Filialisten inkl. Monolabelstores Schuhumsatz /13 in Mio. Euro 105 Übersicht 99: Sport- und Bekleidungseinzelhandel Schuhumsatz /13 in Mio. Euro 108 Übersicht 100: Kauf-/Warenhäuser Schuhumsatz /13 in Mio. Euro 111 Übersicht 101: Versender Schuhumsatz /13 in Mio. Euro 112 Übersicht 102: E-Commerce (Internet-Pure-Player) Schuhumsatz /13 in Mio. Euro 113 Übersicht 103: Lebensmitteleinzelhandel Schuhumsatz /13 in Mio. Euro 115 Übersicht 104: Sonstige Anbieter Schuhumsatz /13 in Mio. Euro 117 Übersicht 105: Schuhumsatz nach Vertriebswegen /13 in Mio. Euro und % Überblick 119 Übersicht 106: Umsatz Online-Handel gesamt /13 in Mrd. Euro 120 Übersicht 107: Anteil Online-Handel am Umsatz des Einzelhandels i.e.s. in % Wachstumsvergleich gegenüber Einzelhandel i.e.s., privaten Konsumausgaben und Internet- und Versandhandel gesamt (Index) / Übersicht 108: Anteile der Vertriebsformen am Online-Handel in % und in Mio. Euro / Übersicht 109: Informationssuche im Internet vor dem Kauf im stationären Handel (in Mrd. Euro) 124 X

13 Übersicht 110:Informationssuche in einem Vertriebskanal vor Kauf in einem anderen Kanal (in Mrd. Euro) 125 Übersicht 111:Transaktionsimpuls in einem Vertriebskanal vor einem Kauf in einem anderen Kanal desselben Anbieters (in Mrd. Euro) 126 Übersicht 112:Beispiel Multi-Channel-Effekte für einen Multi-Channel-Händler mit 10.9 Mio. Gesamtumsatz (in Mio. Euro) 127 Übersicht 113: Multi-Channel-Effekt in Deutschland (in Mrd. Euro) 128 Übersicht 114: Online-Umsatzanteile von Smartphones, Tablets und Desktop- PCs/Notebooks am Online-Umsatz in % 130 Übersicht 115: Online-Umsatzanteile von Smartphones, Tablets und Desktop- PCs/Notebooks am Online-Umsatz in Mrd. Euro 131 Übersicht 116: Marktvolumen Fashion & Accessoires im Online-Handel /13 in Mio. Euro 132 Übersicht 117: Fashion & Accessoires Anteil Online-Handel am Gesamtmarkt Anteile der Online-Vertriebsformen am Online-Markt in % / Übersicht 118: Fashion & Accessoires Online-Vertriebsformen in Mio. Euro / Übersicht 119: Wachstumsdynamik der Online-Vertriebsformen im Markt für Fashion & Accessoires CAGR Übersicht 120: Anteile der Produktgruppen des Bereichs Fashion & Accessoires im Online-Handel 135 Übersicht 121: Marktvolumen Schuhe im Online-Handel /13 in Mio. Euro und Anteil am Gesamtmarkt in % 138 Übersicht 122: Schuhe Online: Anteile der Vertriebsformen am Online-Handel 2012 in % 139 Übersicht 123: Preisspreizung online die Preisspannen von ausgewählten Schuhen im Internet 141 Übersicht 124: Versandkosten Verteilung nach Höhe der Versandkosten bei Online-Schuhanbietern (Auswahl) 143 Übersicht 125: Bedeutung von Lieferzusagen und versandkostenfreier Lieferung 144 Übersicht 126: Entwicklungskorridor Marktvolumen Schuhe in Mio. Euro 151 XI

14 Übersicht 127: Bevölkerung ab 14 Jahre nach Altersgruppen 2010, 2015, 2020 in Mio. Personen 153 Übersicht 128: Entwicklungsvergleich: Private Konsumausgaben, Marktvolumen Schuhmarkt und Trendlinien 2017/2020 (Index) 157 Übersicht 129: Entwicklung Schuh-Importe Menge, Wert, Durchschnittspreis und Trendlinien 2017/2020 (Index) 158 Übersicht 130: Entwicklung Wert und Menge Marktvolumen Schuhe im Vergleich und Trendlinien 2015/2020 (Index) 159 Übersicht 131: Preisentwicklungen bei Schuhen im Vergleich Importpreise, Preisniveaus EVP, Durchschnittspreise EVP und Trendlinien 2015/2020 (Index) 159 Übersicht 132: Wichtige Kaufkanäle für Schuhe der Verbraucher nach Altersgruppen Anteile in % 161 Übersicht 133: Marktanteile der Vertriebswege am Marktvolumen Schuhe 2007/2012/2013/2017 in % 163 Übersicht 134: Schuhfachhandel Anteile Einzelbetrieblicher Schuh-FH, Monolabelstores, Filialisten 2007/2012/2013/2017 in % 164 Übersicht 135: Schuhe Online Marktvolumen 2017 in Mio. Euro 166 Übersicht 136: Schuhe Online Marktanteil am Schuhmarkt gesamt in % 167 Übersicht 137: Schuhe Online: Anteile der Vertriebsformen am Internethandel 2017 in % 168 XII