DER STATIONÄRE EINZELHANDEL IM ZEITALTER VON AMAZON & CO THORSTEN SONDERMANN, COMFORT MÜNCHEN

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1 12,64 12,64 6,00 DER STATIONÄRE EINZELHANDEL IM ZEITALTER VON AMAZON & CO THORSTEN SONDERMANN, COMFORT MÜNCHEN FORUM EINZELHANDEL I 16. NOVEMBER ,06

2 DIE COMFORT-GRUPPE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFTEN IN DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ FAKTEN Hamburg Berlin GRÜNDUNG 1979 in Düsseldorf Düsseldorf Leipzig STANDORTE Berlin Düsseldorf Hamburg Leipzig München Wien Zürich Zürich München Wien GESCHÄFTSBEREICHE! Vermietung! Investment! Shopping-Center! Research & Consulting FOKUS Einzelhandelsimmobilien in Toplagen 16. November von 23

3 THEMENÜBERSICHT 1 RAHMENBEDINGUNGEN UND ALLGEMEINE ENTWICKLUNG DES EINZELHANDELS 2 FOKUS ONLINE-HANDEL 3 KERN-EINZELHANDELSSTANDORT INNENSTADT 4 AUSWIRKUNGEN AUF DIE MIETEN IM STATIONÄREN EINZELHANDEL 16. November von 23

4 RAHMENBEDINGUNGEN UND ALLGEMEINE ENTWICKLUNG DES EINZELHANDELS 16. November von 23

5 RAHMENBEDINGUNGEN UND ALLGEMEINE ENTWICKLUNG DES EINZELHANDELS UMSATZENTWICKLUNG DES DEUTSCHEN EINZELHANDELS 1 Quelle: Destatis, COMFORT - Research & Consulting 1 Im engeren Sinne, ohne Kfz, Tankstellen, Brennstoffe und Apotheken 16. November von 23

6 RAHMENBEDINGUNGEN UND ALLGEMEINE ENTWICKLUNG DES EINZELHANDELS VERÄNDERUNG DER BEVÖLKERUNGSZAHL 2010 BIS 2030 IN % Quelle: BBSR 16. November von 23

7 RAHMENBEDINGUNGEN UND ALLGEMEINE ENTWICKLUNG DES EINZELHANDELS EINZELHANDELSKAUFKRAFT 2015 Quelle: GfK GeoMarketing 16. November von 23

8 RAHMENBEDINGUNGEN UND ALLGEMEINE ENTWICKLUNG DES EINZELHANDELS ENTWICKLUNG DES EINZELHANDELS NACH STANDORTLAGEN U.a. ausgehend von einer in den letzten Jahren immer rigideren Genehmigungspraxis für neue Flächen, aber auch kürzeren Innovationszyklen im Einzelhandel ist Refurbishment immobilientypübergreifend ein Riesenthema. Umbau zur Hochleistungs-Einzelhandelsimmobilie Quelle: IVG Research 16. November von 23

9 RAHMENBEDINGUNGEN UND ALLGEMEINE ENTWICKLUNG DES EINZELHANDELS ENTWICKLUNG SHOPPING-CENTER 10-JAHRES-ZYKLUS Quelle: EHI Retail Institut, Köln; GfK GeoMarketing 16. November von 23

10 RAHMENBEDINGUNGEN UND ALLGEMEINE ENTWICKLUNG DES EINZELHANDELS STRATEGIE ZUR REVITALISIERUNG VON SHOPPING-CENTER Quelle: Christoph Ziercke, Strategien zur Revitalisierung von Shopping-Centern 16. November von 23

11 FOKUS ONLINE-HANDEL 16. November von 23

12 FOKUS ONLINE-HANDEL UMSÄTZE UMSATZENTWICKLUNG DES E-COMMERCE VON IN MRD. EUR Quelle: HDE - Berechnungen und Prognosen, GfK 16. November von 23

13 FOKUS ONLINE-HANDEL UMSÄTZE EINZELHANDELSUMSATZ IN MRD. EUR STATIONÄR UND ONLINE Quelle: HDE - Berechnungen und Prognosen November von 23

14 FOKUS ONLINE-HANDEL UMSÄTZE E-COMMERCE UMSATZ NACH WARENGRUPPEN 2014/ ANGABEN IN MIO. EUR Quelle: bevh 16. November von 23

15 FOKUS ONLINE-HANDEL UMSÄTZE ONLINE-UMSATZ STATIONÄRE EINZELHÄNDLER IN MIO. EUR Quelle: IFH Köln, Branchenreport Online - Handel 2014, Hochrechnungen (H) 16. November von 23

16 FOKUS ONLINE-HANDEL UMSÄTZE UMSATZAUFTEILUNG IM NON-FOOD-MARKT Quelle: GfK, (*) Prognose 16. November von 23

17 FOKUS ONLINE-HANDEL AUSBLICK Retail ist heute wesentlich komplexer geworden, wobei immer mehr Händler ihr Stationär- mit dem Online-Geschäft verknüpfen und umgekehrt. U.a. durch! Promotion/Stimulation (explizit oder via sozialer Netzwerke) im Internet! Vorsondierung/-information im Internet Kauf im Laden vs. Ausprobieren/Anpassen/Anfassen im Geschäft: Kauf per Mausklick! Click & Collect: online Bestellung, Abholung/Rückgabe im Store! Onlinekauf im Stationärgeschäft, z.b. Tchibo, Galeria Kaufhof! Mobile App-Anwendungen, z.b. Beacons und, und, und Quelle: Otto Group 16. November von 23

18 FOKUS ONLINE-HANDEL MUSTERBEISPIEL FÜR MULTICHANNEL Umsatz 2015: 5,3 Milliarden Euro (+8,3 % zu 2014) Weltweit 172,3 Millionen Paar Schuhe verkauft über Filialen und Onlineshops Filialen mit ca Mitarbeitern (Stand ) Filialen in Deutschland ( 59 ROLAND Filialen, 38 MyShoes Filialen). E-Commerce / E-Shops Im Jahr 2000 Start mit eigenem E-Shop. Aktuell 25 verschiedene Onlineshops. Weitere E-Shops in den jeweiligen Märkten in Planung Ship to Home gestartet. Der Kunde kauft Schuhe, die er aktuell in der Filiale nicht gefunden hat, direkt im Geschäft bestellt, bezahlt und bekommt diese sofort bei Verfügbarkeit versandkostenfrei nach Hause geliefert. In den Startlöchern: Click & Collect. Kunden hat die Möglichkeit, Schuhe im Onlineshop auszuwählen und zu bestellen, um sie dann in der nächstgelegenen Filiale abzuholen. Quelle: Deichmann / versandhausberater.de 16. November von 23

19 KERN-EINZELHANDELSSTANDORT INNENSTADT 16. November von 23

20 KERNEINZELHANDELSSTANDORT INNENSTADT! Im Rahmen der Städte-Datenbank von COMFORT Research & Consulting mit Einzeldaten für mittlerweile 72 deutsche Innenstädte (für die Innenstädte aller 38 Städte > Einwohner zuzüglich von weiteren 34 starken deutschen Citys mittelgroßer Städte) sind jenseits der demographischen und sozioökonomischen Rahmendaten des weiteren u.a. enthalten:! die EINZELHANDELS-ECKDATEN zur Innenstadt-Verkaufsfläche und dem Innenstadt-Umsatz aktuell 2015 sowie retrospektiv für das Jahr 2012 und zwar für insgesamt 72 Städte (siehe beigefügte Grafik, darunter alle Städte > Einwohner: vier Millionenstädte, 9 Städte > Einwohner < 1 Mio., 26 Städte > < Einwohner) sowie 23 Städte mit zwischen und Einwohnern, sowie 10 regionale Größen (mit mindestens rd Einwohnern). Die Daten entstammen eigenen Erhebungen bzw. der methodisch gleichartigen Aufbereitung verschiedenster externer Quellen, u.a. Städte, Einzelhandelsgutachten/- konzepte und Datenbanken.! die COMFORT-HÖCHSTMIETEN in der 1-A-Lage in diesen Städten und zwar differenziert für Ladenlokale in einer Größenordnung mit m² (mit sechs Meter Schaufensterfront) sowie m² (mit zehn Metern Schaufensterfront); Angaben in EUR pro m², monatlich, zzgl. gesetzl. MwSt. und Nebenkosten für fiktive idealtypischen Ladenflächen.! COMFORT ermittelt die Kaufpreisfaktoren als allgemeine Orientierung für den aktuell erzielbaren Verkaufspreis für Geschäftshäuser (Mietertrag aus Retail > 60%) in 1A-Lage mit einem gängigen Volumen. In technischer Hinsicht stellt der Faktor den Multiplikator zur Ermittlung des Kaufpreises eines Geschäftshauses dar, mit dem die jeweilige Jahresnettomiete multipliziert wird. Ausgehend von den objektsspezifischen Gegebenheiten können die Kaufpreisfaktoren für konkrete Objekte abweichen 16. November von 23

21 KERNEINZELHANDELSSTANDORT INNENSTADT CITY-BEDEUTUNG NACH STÄDTEGRÖßENKLASSEN IN DEUTSCHLAND Quelle: COMFORT - Research & Consulting 16. November von 23

22 AUSWIRKUNGEN AUF DIE MIETEN IM STATIONÄREN EINZELHANDEL 16. November von 23

23 AUSWIRKUNGEN AUF DIE MIETEN IM STATIONÄREN EZH EINZELHANDELSMIETEN 1A-LAGEN IN DEUTSCHLAND m² Aktuelle Tendenz: " Allgemein stagnierend bis fallend Ausnahmen: " Absolute Top-1A-Lage + Luxus-Shopping + Imagehäuser Visitenkarten - Apple - Nespresso Quelle: COMFORT - Research & Consulting 16. November von 23

24 AUSWIRKUNGEN AUF DIE MIETEN EINZELHANDELSMIETEN IM STATIONÄREN EINZELHANDEL HÖCHSTMIETE-VERÄNDERUNG ( QM) IN 1A-LAGEN IN DEUTSCHLAND 2015/2016 ANZAHL STÄDTE DER JEWEILIGEN STÄDTEGRÖßENKLASSE Beispiel Verkaufsfläche von m² Quelle: COMFORT - Research & Consulting 16. November von 23

25 12,64 12,64 6,00 VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT COMFORT MÜNCHEN GMBH RINDERMARKT 6 IN MÜNCHEN 8,06 25 von 23