E-Commerce-Studie Österreich 2017

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1 E-Commerce-Studie Österreich 2017 Konsumentenverhalten im Distanzhandel 20. Juni 2017

2 8. Studie zum Konsumentenverhalten im Distanzhandel 2 erstellt im Auftrag Einkauf von Einzelhandelswaren im Distanzhandel: Online-Shopping Einkauf via Online-Shop, Online-Plattform klassischen Versandhandel postalische, telefonische Betellungen, per Fax Analysen u.a. zu: Zahl der KäuferInnen Bestellformen Ausgaben Smartphone-Shopping Retouren Methodik: Telefonische Befragung von ÖsterreicherInnen (ab 15 Jahre) Analysezeiträume 2017 von Mai 2016-April 2017

3 Keyfacts im Analysezeitraum 2017 im Überblick 3 4,9 Mio DistanzhandelskäuferInnen konstant hohe Zahl gegenüber ,6 Mrd Ausgaben im Distanzhandel + 4 % mehr Ausgaben 1,5 Mio Smartphone-ShopperInnen + 25 % höhere Ausgaben beim Smartphone-Shopping Anmerkung: gerundete Werte, Analysezeiträume jeweils von Mai bis April (12 Monate)

4 67 % der ÖsterreicherInnen kaufen im Distanzhandel ein 4 Zahl der KäuferInnen im Distanzhandel, in Mio 8,0 57% 57% 6,0 in % der ÖstereicherInnen 80% 65% 66% 66% 67% 67% 67% 60% Jüngere Käufergruppen steigen an 4,0 2,0 4,0 4,1 4,7 4,8 4,8 4,9 4,9 4,9 40% 20% ab 40+ ist der Markt leicht rückläufig 0, Zahl der KäuferInnen im Distanzhandel (ab 15 Jahre), in Mio Anteil an der österreichischen Bevölkerung (ab 15 Jahre), in % 0% Anmerkung: KäuferInnen im Distanzhandel ab 15 Jahre, gerundete Werte, Analysezeiträume jeweils von Mai bis April (12 Monate)

5 Top-3-Käufergruppen: Bekleidung / Bücher / Elektro 5 Zahl der KäuferInnen im Distanzhandel nach Warengruppen, 2016 / 2017 Bekleidung/ Textilien Bücher/ Zeitschriften Elektro-/Elektronikgeräte/Handy Schuhe/ Lederwaren Musik CD/DVD/ Download Spielwaren Sportartikel Kosmetik Computer- Hardware Möbel/Deko Lebensmittel, Getränke, Feinschmeckerartikel Anmerkung: Zahl der KäuferInnen im Distanzhandel ab 15 Jahre, auf Grund von statistischen Schwankungsbreiten sind die vorliegenden Ergebnisse als Abschätzung zu verstehen, gerundete Werte, Analysezeiträume jeweils von Mai bis April (12 Monate) % % +11% +4% +6% +40% +10% +17% % Veränderung 2016/ % % Top-3-Gewinner % Kosmetik + 17 % Schuhe + 11 % Möbel/Deko Tausend

6 Online-Shopping gewinnt Versandhandel verliert an Bedeutung 6 Einkauf im Internet und im klassischen Versandhandel, Anteil der ÖsterreicherInnen ab 15 Jahre in % % Einkauf im Internet Einkauf im "klassischen" Versandhandel Click & Collect 9% kaufen online und holen Waren im Ladengeschäft Anmerkung: KäuferInnen ab 15 Jahre, gerundete Werte, Mehrfachnennungen möglich, Analysezeiträume jeweils von Mai bis April

7 Online-Shopping ist eine Frage des Alters nicht im Versandhandel 7 Einkauf im Internet und im klassischen Versandhandel, 2017 Anteil der ÖsterreicherInnen ab 15 Jahre in % gesamt Internet Versandhandel weiblich männlich Jahre Jahre Jahre Jahre 60 Jahre und älter selbst in der Kohorte 60+ kaufen mehr KonsumentInnen online als im klassischen Versandhandel %

8 89 % der Distanzhandelsausgaben werden online getätigt 8 Abschätzung der einzelhandelsrelevanten Konsumausgaben p.a., ,0 60,0 EUR Mrd 56,0 5,0 58,6 60,3 61,5 62,8 63,6 64,4 66,2 0,9 0,8 5,3 5,8 6,4 6,9 7,1 6,4 6,8 + 6 % Online-Shopping 40,0 20,0 0,0 51,0 53,3 54,5 55,1 55,9 56,5 57,1 58, % im klassischen Versandhandel Einzelhandelsrelevante Konsumausgaben ( ) Ausgaben Versandhandel ( ) Ausgaben Internet ( ) Ausgaben im Distanzhandel (Versand/Internet; ) Ausgaben im stationären Einzelhandel ( ) Anmerkungen Abschätzung der einzelhandelsrelevanten Konsumausgaben auf Basis bzw. Hochrechnung der VGR (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung) von Statistik Austria Analysezeiträume der Ausgaben im Distanzhandel jeweils von Mai bis April (12 Monate); Ausgaben bei in- und ausländischen Distanzhandelsanbietern Anteil der Distanzhandelsausgaben getrennt nach Ausgaben via Internet und im klassischen Versandhandel ist 2016 erstmals abgefragt und analysiert worden

9 11 % der Einzelhandelsausgaben fließen in den Distanzhandel 9 Gesamtausgaben der ÖsterreicherInnen im Distanzhandel, pro Jahr in EUR Mrd und Anteil an den Einzelhandelsausgaben Ausgaben im Distanzhandel in EUR Mrd Anteil in % 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 9% 9% 5,0 5,3 10% 5,8 10% 6,4 11% 11% 11% 11% 6,9 7,1 7,3 7,6 12% 8% 4% 10 % Online-Shopping 1 % klassischer Versandhandel 0, Ausgaben im Distanzhandel in EUR Mrd Anteil an den einzelhandelsrelevanten Konsumausgaben (in %) 0% Anmerkung: gerundete Werte, Analysezeiträume jeweils von Mai bis April (12 Monate); Ausgaben bei in- und ausländischen Distanzhandelsanbietern

10 Ö im Vergleich zwischen D und CH 10 Anteil der Distanzhandelsausgaben in D-A-CH 2016 / 2017 Deutschland Distanzhandel Food Non-Food Österreich Schweiz % Anmerkung: Abschätzung des Anteils der Distanzhandelsausgaben an den Einzelhandelsausgaben (für Ö) bzw. an den gesamten Einzelhandelsumsätzen (in D & CH) Eigene Berechnungen/Abschätzungen des Anteils in der Schweiz und in Deutschland auf Basis von Publikationen von VSV, Gfk, Credit Suisse (CH) sowie von EHI, bevh, HDE (D), gerundete Werte für das Gesamtjahr 2016 / Anteil der ÖsterreicherInnen für Zeitraum Mai 2016-April

11 Top-3-Ausgabenvolumen: Bekleidung / Elektro / Bücher 11 Elektro-/Elektronikgeräte/Handy Möbel/Einrichtung/ Deko Musik CD/DVD/Download Anmerkung: Auf Grund von statistischen Schwankungsbreiten sind die vorliegenden Ergebnisse als Abschätzung zu verstehen, gerundete Werte, Analysezeiträume jeweils von Mai bis April (12 Monate) Abschätzung der Gesamtausgaben im Distanzhandel 2016 / 2017 In ausgewählten Warengruppen pro Jahr in EUR Mio und Veränderung in % Bekleidung/ Textilien Bücher/ Zeitschriften Computer- Hardware Schuhe/ Lederwaren Sportartikel Spielwaren Kosmetik % +/-0% +8% +/-0% +11% % +2% +3% % Veränderung 2016/ % Top-3-Gewinner % Schuhe + 10 % Kosmetik + 8 % Sportartikel EUR Mio

12 Hohe Dynamik bei Spielwaren & Sportartikel 12 Abschätzung des Anteils der Distanzhandelsausgaben nach Warengruppen 2010 / 2017 Bücher/Zeitschriften Spielwaren Sportartikel Elektro-/ Elektronikgeräte Bekleidung/Textilien Schuhe/Lederwaren Möbel/Deko Lebensmittel/Getränke/ Feinschmeckerartikel 3 1 < Top-3 Distanzhandelsanteil % bei Bücher 30 % bei Spielwaren 28 % bei Sportartikel %

13 Einkauf im In- und Ausland hält sich die Waage 13 Einkauf im Distanzhandel bei in- und ausländischen Händlern, 2017 Anteil der ÖsterreicherInnen (ab 15 Jahre, in %) Einkauf bei Händlern im Ausland; 53% ich kaufe eigentlich immer bei Händlern im Ausland; 13% ich kaufe sowohl bei Händlern in Österreich als auch im Ausland; 40% kein Einkauf im Distanzhandel; 33% Einkauf bei Händlern in Österreich; 54% ich kaufe eigentlich immer bei Händlern in Österreich; 14% 41 % der KäuferInnen wissen nicht, ob sie im In- oder Ausland einkaufen für 57 % entscheidet ohnehin der Preis 87 % kaufen lieber in Österreich, wenn der Preis gleich günstig ist

14 Junge KonsumentInnen pushen Smartphone-Shopping % Besitz, Infosuche und Einkauf via Smartphone, Anteil der ÖsterreicherInnen (ab 15 Jahre, in %) Besitz eines Smartphones Infosuche nach Waren via Smartphone Kauf von Waren via Smartphone 46 % Mobile-ShopperInnen in der Altersgruppe Jahre +38 % mehr Mobile-ShopperInnen in der Altersgruppe Jahre Anmerkungen: gerundete Werte; Analysezeiträume jeweils von Mai bis April (12 Monate) Smartphone (z.b. iphone, Samsung Galaxy, Blackberry, etc.)

15 + 25 % mehr Ausgaben beim Einkauf via Smartphone 15 Abschätzung der Ausgaben beim Einkauf via Smartphone, in EUR Mio und Anteil an den Ausgaben im Distanzhandel in % Ausgaben in EUR Mio % % 250 5% 350 6% 420 Anteil in % 8% 7% 6% 530 4% 2% 7 % der Distanzhandelsausgaben werden via Smartphone getätigt Ausgaben beim Einkauf via Smartphone in EUR Mio Anteil an den Ausgaben im Distanzhandel (in %) 0% Anmerkung: gerundete Werte, Analysezeiträume jeweils von Mai bis April (12 Monate); Ausgaben bei in- und ausländischen Distanzhandelsanbietern

16 Smartphone-Shopping boomt in fast allen Warengruppen 16 Abschätzung der Ausgaben beim Einkauf via Smartphone, 2016 / 2017 in EUR Mio nach ausgewählten Warengruppen und Veränderung in % Bekleidung/ Textilien Bücher/ Zeitschriften Schuhe/ Lederwaren Sportartikel Spielwaren Musik CD/ DVD/ Download Kosmetik Computer- Hardware Möbel/Deko Anmerkung: Auf Grund von statistischen Schwankungsbreiten sind die vorliegenden Ergebnisse als Abschätzung zu verstehen, gerundete Werte, Analysezeiträume jeweils von April bis Mai (12 Monate) % % +53% +52% -17% % +31% % +26% Veränderung 2016/ % Elektro-/Elektronikgeräte/Handy Top-3-Smartphone- Warengruppen Mio Bekleidung 72 Mio Elektro 67 Mio Bücher EUR Mio

17 40 % der DistanzhandelskäuferInnen senden Waren wieder retour 17 Retourquote im Distanzhandel, 2014 / 2017 Anteil der DistanzhandelskäuferInnen, die bestellte Waren wieder retour gesendet haben Anmerkung: Detailanalysen nach Warengruppen sind nur für die Analysezeiträume 2014 und 2017 durchgeführt worden. Bekleidung/Textilien Schuhe/Lederwaren Elektro-/Elektronikgeräte Computer-Hardware Sportartikel Möbel/Einrichtung/Deko Spielwaren Bücher/Zeitschriften Kosmetik %

18 Resümee Online-Shopping gewinnt, Einkauf im klassischen Versandhandel verliert an Bedeutung Dynamische Ausgabensteigerungen beim Internet-Einkauf selbst in der Alterskohorte 60+ kaufen schon mehr KonsumentInnen online ein Einkauf im In- und Ausland hält sich die Waage Viele KonsumentInnen wissen nicht wo sie einkaufen, es spielt aber auch keine (große) Rolle Boom beim Smartphone-Shopping hält ungebrochen an und nimmt in der Alterskohorte an Fahrt auf Retourquoten bleiben hoch Anmerkung: gerundete Werte, Analysezeiträume jeweils von Mai bis April (12 Monate)

19 Die Studie bekommen Sie direkt beim: HANDELSVERBAND Kontakt: Mag. Gerald Kühberger, MA Mitglied bei / Member of