HERZLICH WILLKOMMEN ZUR JAHRESPRESSEKONFERENZ 2016

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1 Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.v. HERZLICH WILLKOMMEN ZUR JAHRESPRESSEKONFERENZ 2016 Interaktiver Handel in Deutschland 2015 Die Entwicklung des Online- und Versandhandels B2C Gero Furchheim, Präsident des bevh Christoph Wenk-Fischer, Hauptgeschäftsführer des bevh Dr. Friedemann Weber, Corporate Director GIM

2 Studie zum Interaktiven Handel in Deutschland Ausgangslage und Zielsetzung Ausgangslage und Zielsetzung n n n Bevölkerungsrepräsentative Befragung zur Hochrechnung des jährlichen Volumens im deutschen Distanzhandel durch Privathaushalte in den Bereichen Waren und Dienstleistungen Ermittlung von Nutzungsfrequenzen, Bestellgewohnheiten & Informationsquellen im Distanzhandel Zielpersonen: Bevölkerung 14+ Jahre n Befragungszeitraum: Wöchentlich Januar bis Dezember 2015 n Durchführung der Studie seit 2009, ab 2013 verändertes Studiendesign Seite 2

3 Studie zum Interaktiven Handel in Deutschland Studiendesign Studiendesign Jährlich Interviews wöchentliche Befragung Erhöhung der Stichprobe von auf befragte Personen ab 2013 Erhebung zu gleichen Teilen Telefon- & Online- Interviews (je n=20.000), bis 2012 ausschließlich Telefon-Interviews (CATI) Zusammenführung der Online- und Telefon-Stichprobe über den gebildeten Faktor Internet- Intensivnutzung auf Basis von Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes 2015* Internet-Intensivnutzer sind in Online-Paneln vertreten, selten in CATI-Stichproben Daher wurden in den vergangenen Jahren kaum Internet-Intensivnutzer in der Studie befragt Das Online-CATI-Verhältnis war % zu 60% Dieses Verhältnis wird den aktuellen Entwicklungen jährlich angepasst Erfassung der bis zu 2 letzten Einkäufe im Distanzhandel in den letzten 7 Tagen Abfrage der Käufe bei einem möglichen 2. Versender;; bis 2014 einfache Abfrage Parallel Abfrage von Waren- & Dienstleistungskäufen, bis 2014 getrennte Abfrage Wortwörtliche Erfassung des Versenders und der bestellten Ware Klassifikation der angegebenen Versender in die Versendertypologie durch den bevh Erfassung von Einkaufswert, Bestellweg, Bezahlweg, Informationsverhalten * Quelle: Studie Private Haushalte in der Informationsgesellschaft Seite 3

4 Studie zum Interaktiven Handel in Deutschland Hochrechnungsmodell Ausgangsstichprobe: Telefon-Interviews: n= Online-Interviews: n= Kauf von Waren und Dienstleistungen über den Distanzhandel innerhalb der letzten 7 Tage? Käuferquote: Telefonische Befragte: 33,3% (n=6.669) Online Befragte: 44,4% (n=8.922) Haushaltsgewichtung Klassifikation in Versendertypologie und Herausnahme von OMP** Privatverkäufen Zusammenführen der Telefon- und Online- Stichprobe über Faktor Internet-Intensivnutzung* (Verhältnis 2015: 60% vs. 40%) Hochrechnung auf 39,93 Mio. Haushalte Hochrechnung vom Wochenvolumen auf das Jahresvolumen Jahresvolumina nach Versendertypologie sowie Gesamtvolumen * Quelle: Statistisches Bundesamt Private Haushalte in der Informationsgesellschaft ** Online-Marktplätze (Ebay, Amazon etc.) Seite 4

5 AGENDA Überblick: Der Interaktive Handel 2015 Waren Fokus: E-Commerce Digitale Güter und Dienstleistungen Weissbuch Nachhaltigkeit im E-Commerce Politische Rahmenbedingungen Prognose 5 GF

6 DER INTERAKTIVE HANDEL VON 2013 BIS ,91 60,03 65,34 + 2% + 9% Umsatzangaben (inkl. USt) in Mrd. Euro GF

7 DER INTERAKTIVE HANDEL 2014 UND NETTO ZAHLEN - Gesamtumsatz (Netto) Interaktiver Handel in Mrd. Anteil am gesamten Einzelhandel in % Klassische Bestellwege im Versandhandel E-Commerce 5,76 7,43 49,62 43, ,9% 11,7% Bezug: HDE-Zahlen 7 GF

8 DAS JAHR 2015 Digitale Güter und Dienstleistungen Waren im Onlinehandel Waren über klassische Bestellwege im Versandhandel 9,85 12,97 42,84 46,90 7,34 5, Gesamt 3 3,5 2,2 3,2 2,6 3,1 2,1 3,2 9,6 10,2 9,7 10, ,3 13,5 14,6 1,9 1,9 1,6 1,5 2,1 1 1,8 1, Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 8 Umsatzangaben (inkl. USt) in Mrd. Euro Kategorisierung für 2014 nach Logik von 2015 GF

9 AGENDA Überblick: Der Interaktive Handel 2015 Waren Fokus: E-Commerce Digitale Güter und Dienstleistungen Weissbuch Nachhaltigkeit im E-Commerce Politische Rahmenbedingungen Prognose 9 GF

10 VERGLEICH WAREN KLASSISCHE BESTELLWEGE VS. ONLINE - Klassische Bestellwege 7,2 Mrd. 5,47 Mrd. 46,90 Mrd. Gesamtvolumen (inkl. USt) rund: 52,37 Mrd. Anteil am Gesamtumsatz des E-Commerce knapp 90 % 41,9 Mrd. Online- Anteil 10 GF

11 GENUTZTE INFORMATIONSQUELLEN VOR DEM KAUF Internetseite des Händlers 65% 63% Suchmaschine 20% 20% Katalog des Händlers 18% 21% Internetseite eines anderen Händlers 16% 15% Produktvergleichsportal 10% 9% 11 Basis: alle Befragten, die per Versand eingekauft haben (n = 7.976) GF

12 WAREN: VERGLEICH VOLUMINA IM INTERAKTIVEN HANDEL BESTELLWEG Total [%] Volumina [Mio. EUR] per stationärem Internet per mobilem Internet telefonisch per Umsatzangaben (inkl. USt) in Mio. Euro Interaktiver Handel d. h. Online- und Versandhandel GF

13 WAREN: VERGLEICH VOLUMINA IM INTERAKTIVEN HANDEL BEZAHLWEG Total [%] Volumina [Mio. EUR] per Bankeinzug Kauf auf Rechnung digitale Bezahlwege per Kreditkarte Umsatzangaben (inkl. USt) in Mio. Euro Interaktiver Handel d. h. Online- und Versandhandel GF

14 UMSATZ NACH WARENGRUPPEN UND VERSENDERTYPEN Bekleidung Total Online-Marktplätze Multichannelversender Schuhe Internet Pure Player Möbel/Lampen/Dekoration Bücher / Ebooks Elektronik / Telekommunikation Umsatzangaben (inkl. USt) in Mio. Euro Interaktiver Handel d. h. Online- und Versandhandel

15 WAREN: VERGLEICH VOLUMINA IM INTERAKTIVEN HANDEL VERSENDERTYPEN Veränderung Online-Marktplätze Prozent Multichannelversender Prozent Internet Pure Player Prozent 15 Umsatzangaben (inkl. USt) in Mio. Euro Interaktiver Handel d. h. Online- und Versandhandel

16 VERGLEICH NEUE WARENKATEGORISIERUNG VON 2014 UND 2015 Warengruppen Bekleidung Haus- und Heimtextilien Schuhe Hobby und Freizeitartikel DIY / Blumen Haushaltswaren und geräte Drogerie Lebensmittel Schmuck/Uhren Auto und Motorrad/ Zubehör Spielwaren Bürobedarf Medikamente Tierbedarf Telekommunikation, Handy und Zubehör U- Elektronik/ E- Artikel Möbel und Dekoration Computer/Zubehör Bücher Bild- und Tonträger Sonstige Lampen Bekleidung Haus- und Heimtextilien Schuhe Hobby und Freizeitartikel DIY / Blumen Haushaltswaren und geräte Drogerie Lebensmittel Schmuck/Uhren Auto und Motorrad/ Zubehör Spielwaren Bürobedarf Medikamente Tierbedarf Elektronikartikel / Telekommunikation Möbel / Lampen / Dekoration Computer/ Zubehör/Spiele/Software Bücher / Ebooks Bild- und Tonträger / Video- und Musicfiles Sonstige Digitale Dienstleistung 16 Computer- Spiele/- Software Ebooks Video- & Musicfiles Seite 16

17 UMSATZ NACH WARENGRUPPEN INTERAKTIVER HANDEL GESAMT 2014 UND 2015 Bekleidung Elektronikartikel/Telekommunikation Bücher/Ebooks Schuhe Computer/Zubehör/Spiele/Software Möbel/Lampen/Dekoration Haushaltswaren und -geräte Hobby u. Freizeitartikel Bild- u. Tonträger/Video- & Musicfiles DIY/Blumen Umsatzangaben (inkl. USt) in Mio. Euro Interaktiver Handel d. h. Online- und Versandhandel Kategorisierung für 2014 nach Logik von 2015 Seite 17

18 KUNDENSTRUKTUREN 2015 Online-Marktplätze Multichannelversender Internet Pure Player Frauen Männer 18 Umsatzangaben (inkl. USt) in Mio. Euro

19 AGENDA Überblick: Der Interaktive Handel 2015 Waren Fokus: E-Commerce Digitale Güter und Dienstleistungen Weissbuch Nachhaltigkeit im E-Commerce Politische Rahmenbedingungen Prognose 19

20 GESAMTAUSGABEN DER KUNDEN ONLINE ,4 Mrd. 9,0 Mrd. Dienstleistungen* ,9 Mrd. 9,4 Mrd. Dienstleistungen* 42,8 Mrd. 39,1 Mrd. 46,9 Mrd. 41,9 Mrd. Waren Waren *Nicht im Gesamtumsatz (inkl. USt) des Versandhandels in Höhe von 50,2 Mrd. Euro (2014) bzw. 52,4 Mrd. Euro (2015) enthalten. Kategorisierung für 2014 nach Logik von

21 UMSATZ NACH WARENGRUPPEN E-COMMERCE 2014 UND 2015 Bekleidung Elektronikartikel/Telekommunikation Bücher/Ebooks Schuhe Computer/Zubehör/Spiele/Software Möbel/Lampen/Dekoration Haushaltswaren u. -geräte Hobby u. Freizeitartikel Bild- u. Tonträger/Video- & Musicfiles DIY/Blumen Umsatzangaben (inkl. USt) in Mio. Euro Kategorisierung für 2014 nach Logik von 2015 Seite 21

22 WAREN: VERGLEICH VOLUMINA IM E-COMMERCE VERSENDERTYPEN Veränderung Online-Marktplätze Prozent Multichannelversender Prozent Internet Pure Player Prozent Umsatzangaben (inkl. USt) in Mio. Euro

23 AGENDA Überblick: Der Interaktive Handel 2015 Waren Fokus: E-Commerce Digitale Güter und Dienstleistungen Weissbuch Nachhaltigkeit im E-Commerce Politische Rahmenbedingungen Prognose 23 GF

24 VOLUMINA IM DIENSTLEISTUNGSSEKTOR Tickets Sportveranstaltungen Konzertkarten, Theater, Kino Apps 8% 1% Sonstige 6% Gesamtvolumen (inkl. USt): 12,97 Mrd. * 43% Mobilität Flug-, Bahn- und Bustickets Mietwagen 42% Reisen Pauschalreisen Übernachtungen *Nicht im Gesamtumsatz (inkl. USt) des Versandhandels mit Waren in Höhe von 52,4 Mrd. enthalten. An 100% fehlende: Rundungsdifferenzen 24 GF

25 VOLUMINA IM DIENSTLEISTUNGSSEKTOR Mobilität Reisen Flug-, Bahn- und Bustickets, Mietwagen Pauschalreisen Übernachtungen Tickets Sportveranstaltungen Konzertkarten, Theater, Kino Apps Apps für Smartphones etc. 72 Sonstiges Telefonie, Internet, Partnerbörsen, Glücksspiel Umsatzangaben (inkl. USt) in Mio. Euro GF

26 BESTELLWEG IM DIENSTLEISTUNGSSEKTOR per stationärem Internet am PC 45% 58% per mobilem Internet oder App 28% 42% Telefonisch 11% 8% per 2% 1% GF

27 BEZAHLWEG IM DIENSTLEISTUNGSSEKTOR per Kreditkarte 41% 38% per Bankeinzug 22% 27% digitale Bezahlwege 15% 20% über die Telefonrechnung 6% 3% GF

28 NEUE WEGE DES ONLINEHANDELS In sozialen Netzwerken sind Angebote von Online-Händlern aufgefallen 23% 27% Warenbestellung wurde schon einmal zur Abholung in die nächste Filiale geliefert 13% 18% Waren des alltäglichen Bedarfs werden bereits online eingekauft 10% 14% GF

29 MARKTTRENDS 29 GF

30 MARKTTREND: ONLINE-LEBENSMITTEL Anteil am Gesamtumsatz des E-Commerce 1,6 % Umsatzangaben (inkl. USt) in Mio. Euro

31 AGENDA Überblick: Der Interaktive Handel 2015 Waren Fokus: E-Commerce Digitale Güter und Dienstleistungen Weissbuch Nachhaltigkeit im E-Commerce Politische Rahmenbedingungen Prognose 31

32 WEISSBUCH NACHHALTIGKEIT IM E-COMMERCE 32

33 AGENDA Überblick: Der Interaktive Handel 2015 Waren Fokus: E-Commerce Digitale Güter und Dienstleistungen Weissbuch Nachhaltigkeit im E-Commerce Politische Rahmenbedingungen Prognose 33

34 POLITISCHE & RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN Reform der Gewährleistungsrechte Reform der wettbewerbsrechtlichen Abmahnung Verbot nationaler und regionaler Angebote Digitale Agenda Datenschutzgrundverordnung Elektrogerätegesetz 34

35 AGENDA Überblick: Der Interaktive Handel 2015 Waren Fokus: E-Commerce Digitale Güter und Dienstleistungen Weissbuch Nachhaltigkeit im E-Commerce Politische Rahmenbedingungen Prognose 35

36 PROGNOSE Interaktiver Handel mit Waren Interaktiver Handel gesamt E-Commerce 50,2 42,8 52,4 46,9 54,5 52,5 Prognose P Umsatzangaben (inkl. USt) in Mrd. EUR 36

37 ALLE BEVH STUDIEN IM ÜBERBLICK Unter der ISBN im Buchhandel erhältlich. 37

38 VERANSTALTUNGSHINWEISE April in Hamburg Oktober in Düsseldorf 38

39 VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT! 39