Pharmaindustrie in Berlin. Strukturen und Entwicklungen

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1 Pharmaindustrie in Berlin Strukturen und Entwicklungen

2 Agenda 1 Pharma in Berlin: die Branche in Zahlen 2 Pharma: eine wichtige Säule der Spitzentechnologie 3 Forschende Pharma in Berlin Seite 2

3 Pharma in Berlin Die Branche in Zahlen Seite 3

4 Berlin - Pharmastandort mit Potential Standorte der vfa-mitglieder Die pharmazeutische Industrie in Berlin... erwirtschaftete 2012 über 6,0 Mrd. Euro Umsatz, fast 80 % davon im Ausland. beschäftigte 2012 in heimischen Betrieben Mitarbeiter. investierte 2011 über 91 Mio. Euro in Gebäude, Maschinen und Anlagen. Quellen: Statistisches Bundesamt, vfa, IW Köln Seite 4

5 Pharmastandort Berlin: ein Überblick Pharmaindustrie in Berlin Veränderung Beschäftigte ,9 % Umsatz (in Mio. Euro) Auslandsumsatz (in Mio. Euro) Investitionen (in Mio. Euro) Produktion (in Mio. Euro) ,7 % ,0 % ,3 % *) ,6 % *) Investitionen 2012 des Verarbeitenden Gewerbes noch nicht veröffentlicht, so dass hier die Veränderungsrate des Jahres 2011 zum Vorjahr angegeben ist; Abgrenzung der pharmazeutischen Industrie erfolgt nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008; Quellen: Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt Berlin-Brandenburg, IW Köln Seite 5

6 Berlin: einer der größten Pharmastandorte Deutschlands Pharmabeschäftigte nach Bundesländern, 2012 Jeder 12. Pharmabeschäftigte Deutschlands ist in Berlin angestellt. 20% 10% Aber: 2012 ging die Zahl der Pharmabeschäftigten in Berlin gegenüber dem Vorjahr um fast 4 % zurück. Zum Vergleich: Bundesdurchschnitt: +4,3 % 0% Hessen: +1,5 % NRW: +4,7 % Beschäftigtenzahlen Rheinland-Pfalz in diesem Jahr nicht gegeben; im letzten Jahr lag der Anteil der Pharmabeschäftigten in Rheinland-Pfalz mit 10 Prozent knapp über dem Anteil Berlins; Quellen: Statistisches Bundesamt, IW Köln Seite 6

7 Pharmaumsatz in Berlin: auf stabilem Wachstumskurs Pharmaumsatz nach Bundesländern, 2012 Etwa 14 % des deutschen Pharmaumsatzes wird in Berlin erwirtschaftet. 20% 10% Der Pharmaumsatz in Berlin ist 2012 im Vorjahresvergleich um 7,7% gestiegen. Zum Vergleich: Bundesdurchschnitt: +5,5 % Hessen: +3,9 % 0% NRW: +8,0 % Quellen: Statistisches Bundesamt, IW Köln Seite 7

8 Berlin: bedeutende Pharmaproduktion Pharmaproduktion nach Bundesländern, 2012 Etwa 14 % der deutschen Pharmaproduktion kommt aus Berlin. 43% 15% 12% 14% Damit gehört der Standort Berlin zu den drei größten pharmazeutischen Produktionsstandorten Deutschlands. 6% 10% Baden-Württemberg Berlin NRW Bayern Rheinland-Pfalz sonstige Das Statistische Landesamt Hessen veröffentlicht keine Produktionskennzahlen der pharmazeutischen Industrie; Quellen: Statistisches Bundesamt, Statistische Landesämter, IW Köln Seite 8

9 Pharmamitarbeiter stützen den Pharmastandort Berlin Umsatz je Mitarbeiter der Pharmabranche in Euro, 2012 In Berlin erwirtschaften die Pharmamitarbeiter rund Euro Umsatz. Der Umsatz je Mitarbeiter der Pharmabranche Berlin damit liegt über Euro höher als im Bundesdurchschnitt Quellen: Statistisches Bundesamt, IW Köln Seite 9

10 Pharmastandort Berlin investiert unterdurchschnittlich Investitionen je Mitarbeiter in Euro der Pharmaindustrie, Fast jeder 13. Euro der Investitionen der Pharmabranche im Jahr 2011 kam aus Berlin. Mit nicht ganz Euro je Mitarbeiter investiert die Pharmabranche in Berlin allerdings im Vergleich zu den anderen Pharmastandorten Deutschlands unterdurchschnittlich. Quellen: Statistisches Bundesamt, Statistische Landesämter, IW Köln Seite 10

11 Pharma Berlin: breiter Mittelstand Pharmabetriebe Berlins nach Beschäftigtengröße, Betriebe nach Anzahl Beschäftigter in Prozent - 13% Die Pharmabranche in Berlin ist durch einen breiten Mittelstand und einzelne Großunternehmen gekennzeichnet. 87% der Pharmabetriebe in Berlin beschäftigen weniger als 500 Mitarbeiter. 30% 57% < >500 Quellen: Statistisches Bundesamt, IW Köln Seite 11

12 Pharmamitarbeiter stützen Industrie in Berlin Umsatz je Mitarbeiter in Euro in Berlin, 2012 Mit über Euro Umsatz je Mitarbeiter stützt die Pharmabranche den industriellen Sektor Berlins. Umsatz je Mitarbeiter ist 2,5 mal so hoch wie im Durchschnitt des Verarbeitenden Gewerbes des Bundeslandes. 0 Elektro, Optik = H.v. DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen und H. v. elektrischen Ausrüstungen entsprechend der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008; Quellen: Statistisches Landesamt Berlin-Brandenburg, IW Köln Seite 12

13 Investitionen der Pharmabranche in Berlin überdurchschnittlich Investitionen je Mitarbeiter ausgewählter Branchen Berlins in Euro, 2011 Pharmaunternehmen leisten überdurchschnittlichen Beitrag am Industriestandort Berlin. Pharma investiert rund Euro je Beschäftigten in Berlin; im Durchschnitt des Verarbeitenden Gewerbes sind es nicht ganz Euro je Mitarbeiter. 0 Elektro, Optik = H.v. DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen und H. v. elektrischen Ausrüstungen entsprechend der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008; Quellen: Statistisches Landesamt Berlin-Brandenburg, IW Köln Seite 13

14 Starke Pharmaproduktion in Berlin Produktion in Berlin nach Industriezweigen, % 13% 6% Die Pharmaindustrie in Berlin produzierte 2012 zum Absatz bestimmte pharmazeutische Erzeugnisse im Wert von fast 3,8 Mrd. Euro. 31% 1% 3% 8% 11% 9% Damit tragen die Pharmaunternehmen Berlins den größten Anteil der industriellen Produktion Berlins. Elektr. Ausrüstungen Reparatur, Installation Maschinenbau DV-Geräten, elektr./opt. Erz. Metallbranche Chemie Kraftfahrzeugbau restl. Verarb. Gewerbe Pharma Verarbeitendes Gewerbe inkl. Bergbau; Quellen: Statistisches Landesamt Berlin-Brandenburg, IW Köln Seite 14

15 Pharma: wichtig für die Industrie Berlins Lokalisationsgrad Berlin (Deutschland = 1) Branchenportfolio des Verarbeitenden Gewerbes in Berlin, Veränderung Lokalisationsgrad seit 2009 in % Pharma ist ein bedeutender Industriezweig Berlins: Die Branche ist eine der größten Industrien Berlins. In Berlin arbeitet jeder 10. Industriebeschäftigte in der Pharmabranche, in Deutschland jeder 55. Pharma ist damit in Berlin überproportional vertreten. Die Pharmabeschäftigung in Berlin ist anders als im Bundesdurchschnitt im Jahr 2012 gesunken der Lokalisationsgrad 2012 ist im Vergleich zu 2009 niedriger. 10: Nahrungsmittel; 11: Getränke; 14: Bekleidung; 16: Holz u.a.; 17: Papier, Pappe; 18: Druckerzeugnisse; 20: Chemie; 21: Pharma; 22: Gummi, Kunststoff; 23: Glas, Keramik; 24: Metallerzeugung; 25: Metallerzeugnisse; 26: Elektronik, Optik; 27: Elektr. Ausrüstungen; 28: Maschinenbau; 29: Kraftfahrzeugbau; 32: Sonstige Waren; 33: Reparatur, Installation; Quellen: Statistisches Bundesamt, IW Köln Seite 15

16 Besonders Hochqualifizierte gefragt 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Anteil der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer nach Leistungsgruppen, 2011 LG1 LG2 LG3 LG4 LG5 Verarbeitendes Gewerbe Hochtechnologie Spitzentechnologie Pharma Vor allem Akademiker werden von der Pharmabranche in Berlin nachgefragt. Der Akademikeranteil der Pharmabranche Berlins liegt bei 36 %, im Bundesdurchschnitt der Branche bei 24 %. Rund 26 % der Pharmabeschäftigten Berlins sind Fachkräfte im Bundesdurchschnitt sind es 40 %. Leistungsgruppen nach dem Qualifikationsprofil des Arbeitsplatzes von 1 Arbeitnehmer in leitender Stellung über 3 Fachkräfte bis 5 ungelernte Arbeitnehmer ; Spitzentechnologie einschließlich Herstellung pharmazeutischer Erzeugnisse; Quellen: Statistisches Landesamt Berlin-Brandenburg, IW Köln Seite 16

17 Pharma entlohnt überdurchschnittlich Lohndifferenz zum Verarbeitenden Gewerbe in Prozent, 2011 LG1 LG2 LG3 LG4 LG5 Hochtechnologie Spitzentechnologie Pharma Die Pharmabranche in Berlin bezahlt ihre Beschäftigten überdurchschnittlich. Facharbeiter erhalten im Vergleich zum Durchschnitt des Verarbeitenden Gewerbes rund 14,5% mehr Gehalt, Akademiker knapp 12% mehr. Im Vergleich zum Durchschnitt der Spitzentechnologie zahlt Pharma überdurchschnittlich. Lohndifferenz der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer; Leistungsgruppen nach dem Qualifikationsprofil des Arbeitsplatzes von 1 Arbeitnehmer in leitender Stellung über 3 Fachkräfte bis 5 ungelernte Arbeitnehmer ; Spitzentechnologie einschließlich Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen; Quellen: Statistisches Bundesamt, IW Köln Seite 17

18 Pharma: attraktiver Arbeitgeber für Frauen 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Anteil Frauen nach Branchen in Berlin, 2011 Der Frauenanteil in den industriellen Branchen Berlins ist überdurchschnittlich hoch. Verarbeitendes Gewerbe Berlin: 26,4% Verarbeitendes Gewerbe Deutschland: 19,2% Pharma gehört zu den weiblichsten Branchen der Hauptstadt. Über 46% der Beschäftigten der Pharmabranche Berlins sind Frauen. Elektro, Optik = H.v. DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen und H. v. elektrischen Ausrüstungen entsprechend der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008; Quellen: Statistisches Bundesamt, IW Köln Seite 18

19 Pharma: eine wichtige Säule der Spitzentechnologie Forschung und Entwicklung (F&E) und Innovationen in der Pharmabranche Berlins Seite 19

20 Pharmaforschung in Deutschland 30% 25% Interne F&E- Aufwendungen der Pharmaindustrie nach Bundesländern, 2011 Der Pharmastandort Berlin trägt 7% der F&E-Aufwendungen und beschäftigt 7% der F&E- Mitarbeiter der deutschen Pharmaindustrie. 20% 15% 10% 5% 0% Quellen: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, IW Köln Seite 20

21 Ein wichtiger Teil der Forschungslandschaft Berlins Interne F&E- Aufwendungen in Berlin, % 9% 17% 30% Elektro, Optik Maschinenbau sonstige 40% Pharma Chemie Fast jeder 3. Euro der industriellen F&E- Aufwendungen in Berlin werden von der Pharmaindustrie aufgewendet. Zum Vergleich: Im Bundesdurchschnitt ist es jeder 11. Euro der industriellen F&E- Aufwendungen. Die Pharmaindustrie trägt mit etwa 300 Mio. Euro 44 % der internen F&E-Aufwendungen der Spitzentechnologiebranchen Berlins. Elektro, Optik = H.v. DV-Geräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen und H. v. elektrischen Ausrüstungen entsprechend der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008; Quellen: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, IW Köln Seite 21

22 Ein wichtiger Teil der Forschungslandschaft Berlin Mehr als jeder 5. F&E- Beschäftigte des Verarbeitenden Gewerbes in Berlin ist in der Pharmaindustrie angestellt bundesweit ist es nur jeder 14. F&E-Beschäftigte in Berlin, 2011 F&E-Beschäftigte. 50% 4% 10% 14% 22% Elektro, Optik Maschinenbau sonstige Pharma Chemie Quellen: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, IW Köln Seite 22

23 Pharma: wichtige Spitzentechnologiebranche Berlins Interne F&E- Aufwendungen der Spitzentechnologie, 2011 F&E-Beschäftigten der Spitzentechnologie, % 57% 31% 69% Spitzentechnologie ohne Pharma Pharma Spitzentechnologie ohne Pharma Pharma Die Pharmaindustrie Berlins trägt einen großen Teil der Forschungsleistungen der Spitzentechnologie. Zum Vergleich: Im Bundesdurchschnitt trägt die Pharmaindustrie 31 % der internen F&E-Aufwendungen und 23 % der F&E-Beschäftigten der Spitzentechnologiebranchen. Quellen: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, IW Köln Seite 23

24 Forschende Pharma in Berlin Ergebnisse der jährlichen Mitgliederbefragung des vfa Seite 24

25 Beitrag der forschenden Pharma: ein Überblick Pharmaindustrie *) Berlin, 2012 Pharma, gesamt vfa-mitglieder, gesamt produzierende vfa-mitglieder Beschäftigte (-3,9%) (-8,4%) (-3,6%) Umsatz (in Mio. Euro) (+7,7%) (+1,2%) (+2,5%) Auslandsumsatz (in Mio. Euro) (+17,0%) (+3,9%) (+3,9%) Investitionen (2011; in Mio. Euro) 91 (+9,3%) 72 (-17,4%) 61 (-6,7%) Produktion (in Mio. Euro) (+2,6%) (+1,3%) (+1,3%) *) Abgrenzung der pharmazeutischen Industrie, auch unter den Betrieben der vfa-mitgliedsunternehmen (hier produzierende vfa-mitglieder), erfolgt nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008; Quellen: Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt Berlin-Brandenburg, vfa, IW Köln Seite 25

26 Forschende Pharma produzieren in Berlin 1% 3% 8% Produktion nach Industriezweigen, % 31% 18% 16% Die forschenden Pharma- Unternehmen tragen mit fast 3,4 Mrd. Euro den größten Anteil an der zum Absatz bestimmten Produktion der gesamten Industrie Berlins. 11% 6% 13% 2% Elektr. Ausrüstungen Maschinenbau Metallbranche Kraftfahrzeugbau Pharma - vfa-betriebe Reparatur, Installation DV-Geräten, elektr./opt. Erz. Chemie restl. Verarb. Gewerbe Pharma - nicht-vfa-betriebe Verarbeitendes Gewerbe inkl. Bergbau; Quellen: Statistisches Landesamt Berlin-Brandenburg, IW Köln Seite 26

27 Forschende Pharma: umsatzstarke Mitarbeiter Umsatz je Mitarbeiter in Euro in Berlin, 2012 Mit knapp Euro Umsatz je Beschäftigten liegen die produzierenden vfa-mitglieder in Berlin unter dem Durchschnitt der Pharmabranche insgesamt. Die vfa-mitglieder insgesamt * in Berlin erwirtschafteten 2012 fast Euro Umsatz je Beschäftigten. * produzierende vfa umfasst nur die Hersteller pharmazeutischer Erzeugnisse der vfa-mitglieder nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008, vfa- Mitglieder insgesamt dagegen alle Betriebe der vfa-mitglieder unabhängig von ihrem wirtschaftlichen Schwerpunkt; Quellen: Statistisches Bundesamt, vfa, IW Köln Seite 27

28 Forschende Pharma investiert überdurchschnittlich Investitionen je Mitarbeiter ausgewählter Branchen Berlins in Euro, 2011 Die produzierenden vfa- Mitglieder investieren mit fast Euro je Beschäftigten im Vergleich zum Verarbeitenden Gewerbe Berlins leicht überdurchschnittlich. Aber: sie investieren im Vergleich zur Pharmabranche unterdurchschnittlich. 0 * produzierende vfa umfasst nur die Hersteller pharmazeutischer Erzeugnisse der vfa-mitglieder nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige WZ 2008, vfa- Mitglieder insgesamt dagegen alle Betriebe der vfa-mitglieder unabhängig von ihrem wirtschaftlichen Schwerpunkt; Quellen: Statistisches Landesamt Berlin- Brandenburg, vfa, IW Köln Seite 28